AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2017

Nov 20, 2017

Summary Info	Birleşme işlemine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmesi hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

Board Decision Date	18.08.2017
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	30.06.2017
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange	0,29030805
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange	3,21266721

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6	87.818.036,828	45.848.983,59		133.667.020,418	A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017	31.999.964	16.706.884,8		48.706.848,8	B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025	19.235.048,692	10.042.440,75		29.277.489,442	C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033	20.946.950,48	10.936.208,82		31.883.159,3	D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	160.000.000 TL	83.534.517,96 TL	0 TL	243.534.517,96 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	07.09.2017
Capital Market Board Application Result Regarding Merger	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date Regarding Merger	17.11.2017
Was The Process Completed For The Merging Companies?	No

Additional Explanations

Şirketimizin Anadolu Endüstri Holding A.Ş'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş'ni devralma suretiyle birleşme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na 07.09.2017 tarihinde yapılan izin başvurusuna istinaden SPK'nun 17.11.2017 tarihli toplantısında karar verilmiş ve bu husus 17.11.2017 tarihli ve 2017/39 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir.

SPK'nun anılan başvurumuzla ilgili olarak 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12956 sayılı yazısı ile ekinde yer alan (onaylanmış) Duyuru Metni ve (onaylanmış) Esas Sözleşme Tadil Metni bugün tarafımıza tevdi edilmiştir.

Öte yandan Birleşmeye İlişkin İnceleme Hakkı Duyurusu 20.11.2017 tarihli ve 9455 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde sayısında yayınlanmıştır.

SPK'nun 20.11.2017 tarihli ve 29833736-106.01.01-E.12956 sayılı yazısı, bu yazının ekinde yer alan (onaylanmış) Duyuru Metni, (onaylanmış) Esas Sözleşme Tadil Metni, Birleşmeye İlişkin İnceleme Hakkı Duyurusu ve Birleşme ile ilgili sair dökümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	SPK Onaylı Duyuru Metni (1.Bölüm).pdf - Announcement Text
Appendix: 2	SPK Onaylı Duyuru Metni (2.Bölüm).pdf - Announcement Text
Appendix: 3	SPK Onaylı Duyuru Metni (3.Bölüm).pdf - Announcement Text
Appendix: 4	Birleşme Raporu.pdf - Merger Report
Appendix: 5	YAZICILAR Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31.12.2014.pdf - Other
Appendix: 6	YAZICILAR Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31.12.2015.pdf - Other
Appendix: 7	YAZICILAR Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31.12.2016.pdf - Other
Appendix: 8	YAZICILAR 2014 Faaliyet Raporu.pdf - Other
Appendix: 9	YAZICILAR 2015 Faaliyet Raporu.pdf - Other
Appendix: 10	YAZICILAR 2016 Faaliyet Raporu.pdf - Other
Appendix: 11	Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 12	YAZICILAR Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 30.06.2017.pdf - Other
Appendix: 13	YAZICILAR Ara Hesap Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları 30.09.2017.pdf - Other
Appendix: 14	YAZICILAR Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu 30.06.2017.pdf - Other
Appendix: 15	YAZICILAR Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu 30.09.2017.pdf - Other
Appendix: 16	Tahmini Konsolide Açılış Bilançosu.pdf - Estimated Opening Balance Sheet
Appendix: 17	Birleşme İlişkin İnceleme Hakkı Duyurusu.pdf - Other
Appendix: 18	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 19	Duyuru Metni Ek 1 YAZICILAR 5 yıl YK Üyelikleri.pdf - Announcement Text
Appendix: 20	Duyuru Metni Ek 2 AEH 5 yıl YK Üyelikleri.pdf - Announcement Text
Appendix: 21	Duyuru Metni Ek 3 ÖZİLHAN 5 yıl YK Üyelikleri.pdf - Announcement Text
Appendix: 22	Duyuru Metni Ek 4 YAZICILAR Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 30.06.2017.pdf - Announcement Text
Appendix: 23	Duyuru Metni Ek 5 AEH Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 30.06.2017.pdf - Announcement Text
Appendix: 24	Duyuru Metni Ek 6 ÖZİLHAN Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 30.06.2017.pdf - Announcement Text
Appendix: 25	Esas Sözleşmesi Tadil Metni.pdf - Other
Appendix: 26	SPK Onay Yazısı.pdf - Other