AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2013

Mar 18, 2013

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	SALİH METİN ECEVİT	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	18.03.2013 12:59:29
2	SEZAİ TANRIVERDİ	GENEL MÜDÜR	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	18.03.2013 13:05:42

Ortaklığın Adresi	:	İÇERENKÖY MAH.UMUT SOK.NO:12 ATAŞEHİR/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	216-578-85-00/216-573-58-02
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216-578-85-59/216-573-58-02
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	24.12.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BAĞLI ORTAKLIĞIMIZ ALTERNATİFBANK A.Ş.HİSSELERİNİN SATIŞI HAKKINDA AÇIKLAMA

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

24.12.2012 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, bağlı ortaklığımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH") ile Commercial Bank of Qatar ("CBQ"), AEH'nin Alternatifbank A.Ş. ("Abank")'ndeki çoğunluk hisselerinin satışı ile ilgili olarak görüşmelere başlanması hususunda anlaşmışlardı.

Bu çerçevede, bağlı ortaklıklarımız AEH, Çelik Motor Ticaret A.Ş. ("Çelik Motor"), Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. ("Anadolu Motor"), dolaylı iştirakimiz Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ("Efpa") ve ayrıca AEH'nin ortaklarından Özilhan Sınai Yatırım ve Ticaret A.Ş. ("Özilhan Sınai") ile CBQ arasında, bu beş şirketin toplamda sahip olduğu Abank hisselerinden, Abank sermayesinin %70,84'üne karşılık gelen kısmının, Katar ve Türkiye'deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydıyla, CBQ'ya satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözkonusu sözleşmeye göre, hisse satış bedeli, Abank'ın 30.06.2013 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS'ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynaklarının 2 katı olarak saptanacak özsermaye işlem değerinin %70,84'ü olarak hesaplanacaktır.

Gerekli izinler alınmasını takiben pay devirleri tamamlandığında, Çelik Motor, Anadolu Motor, Efpa ve Özilhan Sınai'nin Abank'taki hisselerinin tamamı CBQ'ya satılmış olacak, AEH ise Abank sermayesi içerisinde 105.000.000,00 TL'lik pay ile %25,00 oranında ortak olarak kalmaya devam edecektir.

Taraflar ayrıca,  Abank'ın çoğunluk hissesinin CBQ'ya satışının tamamlanması şartıyla, Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ("Alease")'deki %95,82 AEH payını Abank'ın satın alması üzerinde anlaşmışlardır. Bu çerçevede, Alease hisselerinin satış bedeli, Alease'in 30.06.2013 tarihli finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS'ye göre tespit edilen özkaynaklarının 1,8 katı olarak saptanacak özsermaye işlem değerinin %95,82'si olarak hesaplanacaktır.

Abank'ın 31.12.2012 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS'ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynakları 585,08 milyon TL dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.