AI assistant
Afarak Group Interim / Quarterly Report 2022
3302_rns_2023-02-24_5561efb8-3d53-4861-a7d4-c59d322e4b43.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Yllinpäätös 2022
1
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022
ENNÄTYSVUOSI AFARAKILLE
| H2/22 | H2/21 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | MEUR | 106,6 | 42,9 | 198,7 | 80,3 |
| Käyttökate | MEUR | 29,2 | 6,8 | 53,7 | 5,9 |
| Liikevoitto | MEUR | 28,2 | 5,9 | 52,3 | 6,8 |
| Tulos ennen veroja | MEUR | 26,6 | 3,4 | 49,2 | 2,9 |
| Tulos – jatkuvat toiminnot | MEUR | 23,5 | 1,5 | 44,7 | 0,6 |
| Tulos – lopetetut toiminnot | MEUR | 0,0 | 8,4 | 2,9 | 8,4 |
| Kauden tulos | MEUR | 23,5 | 9,9 | 47,6 | 9,0 |
| Osakekohtainen tulos | EUR | 0,09 | 0,04 | 0,19 | 0,04 |
| Käyttökate-% | % | 27,4 | 15,9 | 27,1 | 7,4 |
| Liikevoitto-% | % | 26,5 | 13,8 | 26,3 | 8,5 |
| Tulos-% | % | 24,9 | 7,8 | 24,8 | 3,6 |
| Henkilöstö (kauden lopussa) | 600 | 503 | 600 | 503 |
VUODEN 2022 TOISEN VUOSIPUOLISKON YHTEENVETO
- Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi jyrkästi 106,6 (H2/2021: 42,9) miljoonaan euroon vahvistuneen markkinakysynnän ja korkeampien hintojen ansiosta;
- Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti laski 14,4 % 9 997 (H2/2021: 11 680) tonniin;
- Louhitut tonnit kasvoivat 88,7 % 93 253 (H2/2021: 49 428) tonniin;
- Konsernin käyttökatte nousi 29,2 (H2/2021: 6,8) miljoonaan euroon ja käyttökatteprosentti oli 27,4 % (H2/2021: 15,9 %);
- Liiketulos oli 28,2 (H2/2021: 5,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 26,5 % (H2/2021: 13,8 %);
- Kauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 23,5 (H2/2021: 1,5) miljoonaa euroa;
- Liiketoiminnan rahavirta vuoden 2022 toisella puoliskolla oli 21,1 (H2/2021: 15,0) miljoonaa euroa;
- Konsernin korollinen velka pieneni merkittävästi 2,2 (31.12.2021: 38,5) (30.6.2022: 26,4) miljoonaan euroon;
- Rahavarat 31.12. olivat 12,4 (31.12.2021: 6,3) (30.6.2022: 5,0) miljoonaa euroa.
KOKO VUODEN 2022 YHTEENVETO
- Konsernin liikevaihto on kasvanut merkittävästi katsauskauden aikana, mikä heijastaa sekä korkeampia myyntimäärää että kohonneita hintoja;
- Jalostettujen erikoismetalliseosmateriaalien myynti kasvoi 11,3 % 26 085 (2021: 23 442) tonniin;
- Louhitut tonnit kasvoivat 28,5 % 132 362 (2021: 102 970) tonniin;
- Käyttökate nousi vuoden aikana 53,7 (2021: 5,9) miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 52,3 (2021: 6,8) miljoonaa euroa;
- Lopetettujen toimintojen tulos oli 2,9 (2021: 8,4) miljoonaa euroa;
- Koko vuoden 2022 voitto oli 47,6 (2021: 9,0) miljoonaa euroa.
2
MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2023
CRU Monitor odottaa ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan 3 % vuonna 2023, mikä on parannusta vuoteen 2022 verrattuna, vaikka puhtaasti eurooppalainen kysyntä laskee samana ajanjaksona.
Vähähiilisen ferrokromin tavallisten laatujen kysyntä oli erittäin vakaata vuoden 2022 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta se laski jonkin verran neljännellä vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena hinnat laskivat neljännellä vuosineljänneksellä pääasiassa Kiinan tuonnin tuoman paineen vuoksi.
Suuri osa Afarakin erikoismetalliseoksista käytetään laajalti erikoiskäyttötarkoituksiin (ilmailu, lääketiede, energia).
Lentokoneiden valmistajat raportoivat sekä uusien lentokoneiden toimitusten että uusien tilausten jyrkästä noususta vuoden 2022 aikana. Tämä tapahtui aikana, jolloin strategiset raaka-aineiden toimitusketjut olivat venyneet ja varastot alhaalla. Tämä johti ilmailualalla käytettävien teräsraaka-aineiden hintojen ja kysynnän nopeaan elpymiseen.
Ennuste uusille lentokoneiden rakentamiselle on myönteinen useille seuraaville vuosille, kuten myös lääketieteen ja energiasektorin korkean lämpötilan metalliseosten kysynnälle.
Pääasiallinen globaali tekijä tulee olemaan Kiinan talouden elpymisen nopeus sekä Venäjän sodan eteneminen Ukrainassa.
TOIMITUSJOHTAJA GUY KONSBRUCK
Hyvät osakkeenomistajat,
Olen ylpeä voidessani esitellä teille AFARAK:n toisen vuosipuoliskon 2022 tulokset, jotka kuvastavat tiimiemme erinomaisia saavutuksia.
Henkilökuntamme turvallisuus on aina meille tärkeintä. Jouduimme valitettavasti kohtaamaan yhden kuolemaan johtaneen onnettomuuden Turkin kaivoksessamme vuonna 2022. Vaikka tutkimuksessa ei havaittu suuria puutteita toiminnassamme, selkeä tavoitteemme on tarjota turvalliset työolot kaikille kollegoillemme.
Turkin kauhea maanjäristys ei vaikuttanut suoraan kaivostoimintaamme, mutta olimme kaikki järkyttyneitä uhrien määrästä. Useat tiimimme jäsenet menivät vaurioalueelle auttamaan selviytyneiden etsinnässä. Haluan kiittää heitä rohkeasta toiminnasta.
Vuoden 2022 toisella puoliskolla AFARAK menestyi edelleen erittäin hyvin, vaikka liiketoimintaolosuhteet pysyivät haastavina. Venäjän laiton ja armoton hyökkäys Ukrainaa vastaan ja sen kaikki taloudelliset seuraukset länsimaissa ovat luoneet uuden monimutkaisen kerroksen kaikille yrityksille heti pandeemisen kriisin jälkeen. Tämä pätee erityisesti teräksen valmistuksessa käytettäviin hyödykkeisiin, jotka ovat vahvasti riippuvaisia venäläisistä tuotteista.
Afarak ei tuota Venäjällä eikä käytä Venäjältä peräisin olevia raaka-aineita.
Alkupiikkien jälkeen peruslaatujen markkinahinnat korjautuivat alaspäin kesäloman jälkeen ja jouduimme kohtaamaan kohonneita energia- ja raaka-ainekustannuksia. Afarak mukautti tavallisten laatujen tuotantoa ja keskittyi enemmän korkealaatuisiin metalliseoksiin.
Kehitämme edelleen tehokkuuttamme ja työstämme erilaisia ratkaisuja vähentääksemme altistumistamme vaihteleville energiakustannuksille.
Afarak on jatkanut kaivostoimintaa Etelä-Afrikassa vuoden 2022 toisella puoliskolla, mikä myös osoitti ensimmäisiä positiivisia tuloksia.
AFARAK keskittyy vahvasti kestävään kehitykseen, jossa toteutamme useita jätteen vähentämisprojekteja sekä hiilijalanjälkemme alentamista.
Pääviesti kotiin viemisiksi on kuitenkin se, että vuonna 2022 AFARAK teki historiansa parhaan tuloksen, jonka ansiosta olemme pystyneet maksamaan takaisin kaikki pitkäaikaiset velkamme. AFARAK voi nyt luottaa vahvaan taseeseen tavoitellessaan tulevaisuuden kasvu- ja hajautamismahdollisuuksia.
3
4
TULOSKATSAUS
Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton ja se on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Kaikki vastaavat vertailukelpoiset luvut tilikaudelta 2021 on esitetty sulkeissa, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu.
MARKKINAKATSAUS
Vuosi 2022 on ollut haastava vuosi. Covid-rajoitteiden asteittaisen purkamisen jälkeen Venäjän Ukrainan kohdistuneen hyökkäyksen seuraukset koettelivat maailmantaloutta. Molemmat tapahtumat aiheuttivat kielteisiä vaikutuksia energiakustannuksiin ja inflaatioon ja johtivat raaka-aineiden korkeisiin hintoihin ja erittäin epävakaisiin markkinoihin.
Varsinkin kesälomien jälkeen ruostumattoman teräksen tuotanto kääntyi laskuun ja hintataso heikkeni.
Odotamme voimakkaita vaihteluita myös vuodelle 2023. Kiinan talous hidastui paljon pidempään COVID-pandemian vuoksi, ja se alkaa toipua vasta asteittain vuonna 2023. Tämän pitäisi johtaa raaka-aineiden jatkuvaan kysyntään ja vahvaan hinnoitteluun, vaikka korkeat korot ja vaikea rahan saatavuus voivat muodostaa uhan liiketoimintamme kehitykselle.
Energian saatavuus ja hinta jatkavat ongelmana. Kova paine CO2-päästöjen vähentämiseen ja kestävien energiavaihtoehtojen luomiseen jatkuu, ja sillä pitäisi olla myönteinen vaikutus energia-alan asiakaskuntaamme. Kaikki nämä tekijät voivat edelleen ylläpitää voimakasta hintavaihtelua myös vuonna 2023.
5
TULOSKATSAUS (Jatk.)
H2 2022 VS. H2 2021
Erikoismetalliseos -segmentti saavutti vielä vahvemman tuloksen vuoden toisella puoliskolla. Konsernin liikevaihto kasvoi yli kaksinkertaiseksi viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vähähiilisen ferrokromin huomattavasti korkeampien keskimääräisten myyntihintojen ansiosta. Kaivostuotanto laski pääasiassa Turkin kaivoksilla, kun taas Etelä-Afrikan kaivokset jatkoivat kaivostoimintaa koko vuoden 2022 toisen puoliskon ajan. Korkeammat myyntihinnat vaikuttivat positiivisesti konsernin kannattavuuteen; käytökate oli 29,2 (6,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 28,2 (5,9) miljoonaa euroa.
2022 VS. 2021
Liikevaihdon kasvu johtuu yleisestä myyntihintojen noususta ja markkinoiden parantuneen kysynnän seurauksena lisääntyneistä kaupankäyntimääristä. Konsernin liikevaihto kasvoi 148,5 % 198,6 (80,3) miljoonaan euroon. Operatiivisesti erikoismetalliseosmateriaalien tuotantomäärät nousivat kysynnän tahdissa ja Etelä-Afrikan lisääntyneen kaivostoiminnan vuoksi suotuisan markkinatilanteen seurauksena. Kannattavuus parani myös nopeasti huolimatta korkeammista tuotantokustannuksista johtuen merkittävästä kustannusinflaatiosta pääasiassa sähkö- ja raaka-ainemarkkinoilla. Tämän seurauksena katsauskauden käytökate nousi 53,7 (5,9) miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 52,3 (6,8) miljoonaa euroon. Rahoitustuotot ja -kulut olivat vuoden aikana -3,1 (-3,9) miljoonaa euroa.
VOITONJAKOEHDOTUS
Hallitus esittää 1.6.2023 pidettävälle varsinaisille yhtiökokouksille osinkopolitiikkaa vuodelle 2022 ja sen jälkeen.
KEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
ERIKOISMETALLISEOSLIIKETOIMINTA
Erikoismetalliseosliiketoimintaan kuuluvat Türk Maadin Şirketi A.S:n ("TMS") Turkissa sijaitsevat kaivos- ja rikastustoiminnot ja Elektrowerk Weisweiler GmbH:n ("EWW") Saksassa sijaitseva kromiittirikasteen jalostuslaitos. TMS toimittaa EWW:lle korkealaatuista kromiittirikastetta, josta EWW jalostaa erikoistuotteita, kuten matalahiilistä ja erittäin matalahiilistä ferrokromia. TMS:n kromimalmista se osa, jota ei käytetä matalahiilisen ferrokromin valmistukseen, myydään markkinoille.
Erikoismetalliseosegmentin tunnusluvut
| H2/22 | H2/21 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | MEUR | 100,6 | 42,2 | 191,7 | 77,8 |
| Käyttökate | MEUR | 30,6 | 8,1 | 56,2 | 9,2 |
| Liikevoitto | MEUR | 30,2 | 7,4 | 55,4 | 7,8 |
| Käyttökate-% | % | 30,4 | 19,2 | 29,3 | 11,8 |
| Liikevoitto-% | % | 30,0 | 17,6 | 28,9 | 10,1 |
| Myynti | Tonna | 10 880 | 11 198 | 26 085 | 23 443 |
| Tuotanto yht. | Tonna | 41 440 | 48 556 | 87 734 | 99 844 |
| Kaivostoiminta | Tonna | 31 443 | 36 876 | 61 092 | 76 592 |
| Jalostustoimint | Tonna | 9 997 | 11 680 | 26 642 | 23 252 |
| Henkilöstö | 448 | 471 | 448 | 471 |
H2/2022 VS. H2/2021
- Erikoismetalliseos-segmentin vahvaa kehitystä tuki parantuneet markkinaolosuhteet, mukaan lukien korkeammat ferrokromin hinnat;
- Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 138,7 % ja oli 100,6 (42,2) miljoonaa euroa toisella vuosipuoliskolla korkeampien keskimääräisten myyntihintojen vuoksi;
- TMS:n kaivostoiminta väheni vuoden 2022 toisella puoliskolla, mikä johti 14,7 % laskuun aikaisempiin ajanjaksoihin verrattuna;
- Saksan EWW:n tehtaan käsittelyaste oli 14,4 % alhaisempi kuin viime vuonna vastaavana aikana, koska se suoritti pidemmän aikavälin suunnitellun huoltoseisokin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. On huomattava, että Afarak rajoitti siten erittäin korkean energian hinnan vaikutusta raportointijakson aikana;
- Voittomarginaalit paranivat edelleen huolimatta myyntimäärien pienestä laskusta, korkeammista tuotantokustannuksista sekä korkeammista energia- ja raaka-ainehinnoista; käyttökatte nousi merkittävästi 30,6 (8,1) miljoonaan euroon.
2022 VS. 2021
- Koko vuoden liikevaihto kasvoi 146,4 % ja oli 191,7 (77,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui edellisvuoteen verrattuna korkeammista myyntihinnoista ja erikoismateriaalien myyntimääristä;
- Jalostusaste nousi 14,6 % edelliseen vuoteen verrattuna vähähiilisen ferrokromin kysynnän kasvun tahdissa. Jalostusasteen kasvuun vaikutti Turkin kaivosten suunnitelluista huolloista johtuva louhittujen tonnimäärien supistuminen;
- Parantuneen markkinatilanteen ansiosta vuoden käyttökatte nousi 56,2 (9,2) miljoonaan euroon, johtaen edelleen 55,4 (7,8) miljoonan euron liikevoittoon.
7
RAUTAMETALLISEOSLIKETOIMINTA
Rautametalliseosliiketoimintaan kuuluvat Vlakpoortin-kaivos, Stelliten-kaivos, Mecklenburgin-kaivos ja Zeerustin-kaivos Etelä-Afrikassa. Liiketoiminta tuottaa kromimalmia maailmanlaajuisille markkinoille.
Rautametalliseosegmentin tunnusluvut
| H2/22 | H2/21 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | MEUR | 4,9 | 0,4 | 5,3 | 1,8 |
| Käyttökate | MEUR | 0,4 | 0,0 | 0,5 | -0,9 |
| Liikevoitto | MEUR | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,6 |
| Käyttökate-% | % | 8,4 | 9,5 | 9,3 | -53,4 |
| Liikevoitto-% | % | 4,7 | 0,2 | 4,4 | 88,2 |
| Myynti | Tonna | 0 | 108 | 0 | 531 |
| Tuotanto yht | Tonna | 61 811 | 12 552 | 71 271 | 26 379 |
| Kaivostoiminta | Tonna | 61 811 | 12 552 | 71 271 | 26 379 |
| Henkilöstö | 94 | 14 | 94 | 14 |
H2/2022 VS. H2/2021
- Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 4,9 (0,4) miljoonaan euroon;
- Tuotanto kasvoi jyrkästi vuoden 2022 toisella puoliskolla ja nousi 61 811 (12 552) tonniin verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon.
- Vuoden toisella puoliskolla raportoitu käyttökate oli 0,4 (0,0) miljoonaa euroa.
2022 VS. 2021
- Liikevaihto kasvoi vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna 5,3 (1,8) miljoonaan euroon;
- Rautametalliseosegmentin tuotanto kasvoi merkittävästi Etelä-Afrikan kaivosten tuotannon lisääntyessä suotuisan markkinatilanteen ansiosta;
- Edellä mainitut tekijät johtivat positiiviseen käyttökatteeseen katsauskaudella 0,5 (-0,9) miljoonaa euroa. Myönteistä kehitystä selittää myös Mecklenburgin kaivoksen avolouhinta
KOHDISTAMATTOMAT ERÄT
Vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla käyttökate segmenteille kohdistamattomista eristä oli -1,8 miljoonaa euroa (-1,3) ja koko vuonna käyttökate kohdistamattomista eristä oli -3,0 (-2,3) miljoonaa euroa.
8
LOPETETUT TOIMINNOT
Liiketoiminnan pelastussuunnitelma, joka sisälsi suunnitelman Afarak Mogale (Pty) Ltd:n omaisuuden luovuttamisesta, hyväksyttiin 16.9.2020. Tämä johti siihen, että Afarak Group menetti määräysvallan tytäryhtiöstään Afarak Mogale (Pty) Ltd:ssä, minkä seurauksena Mogalen liiketoiminta luokiteltiin uudelleen lopetetuksi toiminnaksi Afarak Groupin konsernitilinpäätöksessä.
Afarak Group luokitteli Afarak Mogale (Pty) Ltd:n aiemmin raportoidut tuloslaskelmaluvut uudelleen lopetetuiksi toiminnoiksi vuonna 2020. Syyskuusta 2020 alkaen Afarak Group ei enää konsolidoi Afarak Mogale (Pty) Ltd:tä.
Konsernituloslaskelmassa jatkuvat ja lopetetut toiminnot esitetään erikseen. Lopetetut toiminnot on esitetty omana rivinsä ja vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
Lopetettujen toimintojen voitto vuonna 2022 oli 2,9 (8,4) miljoonaa euroa transaktio huomioiden.
TASE, RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 159,8 (146,3) (30.6.2022: 172,2) miljoonaa euroa ja nettovarat 104,8 (43,4) (30.6.2022: 74,1) miljoonaa euroa. Toisen vuosipuoliskon aikana eri valuutassa toimivien tytäryhtiöiden kurssieroja oikaistiin 4,5 miljoonalla eurolla. Konsernin rahavarat 31.12.2022 olivat 12,4 (6,3) miljoonaa euroa (30.6.2022: 5,0). Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosipuoliskolla oli positiivinen ja oli 31,2 (13,1) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 65,6 % (29,7 %) (30.6.2022: 43,0 %). Afarakin nettovelkaantumisaste laski vuoden lopussa tasolle -9,8 % (74,2 %) (30.6.2022: 28,9 %), mikä johtui merkittävästi pienemmistä korollisista veloista 2,2 (38,5) (30.6.2022: 26,4) miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT, YRITYSOSTOT JA -MYYNNIT
Investoinnit vuoden 2022 toisella puoliskolla olivat 1,5 (H2/2021 0,6) miljoonaa euroa ja koko vuoden 2022 investoinnit 2,1 (0,9) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin konsernin toiminnan ylläpitämiseen.
Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla Afarak osti 20% lisää Chromex Mining Company (Pty) Ltd:n osakkeista vastineeksi yhteensä 7 088 608 Afarak Group SE:n osakkeesta. Afarak omistaa nyt 94 % yhtiöstä.
Toukokuussa 2021 konserni sai päätökseen Ilithan tehtaansa, omaisuuden ja kaivosoikeuden myynnin. Loput Ilithaan liittyvät varat on esitetty konsernin taseessa muina saamisina.
ARVONALENTUMISTESTAUS
Afarak Group on suorittanut 31.12.2022 arvonalentumistestauksen erikoismetalliseosliiketoiminnan ja Etelä-Afrikan mineraalijalostusliiketoiminnan liikearvosta ja muista varoista.
Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana ei havaittu viitteitä arvonalentumisesta.
9
TOIMINNAN JATKUVUUS
Yhtiö on hyvässä kunnossa ja sen tase on terve.
HENKILÖSTÖ
Afarakin henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 600 (503) henkilöä. Henkilöstön keskimääräinen määrä vuoden 2022 aikana oli 545 (567) henkilöä.
VAKUUDET JA EHDOLLISET VELAT
Konsenilla oli 31.12.2022 lainoja rahoituslaitoksilta 1,6 (2,9) miljoonaa euroa. Konserni on tarjonnut lainojen vakuudeksi kiinteistökiinnityksiä, muita omaisuusvakuuksia ja yritystakuita yhteensä 5,6 (2,2) miljoonan euron arvosta.
VASTUULLISUUS
Afarak ilmoitti kuolemasta Tavasin maanalaisessa kaivoksessa Turkissa. Työskennellessään Denizli-Tavasin / Acipayamin maanalaisessa kaivoksessa kokenut työntekijä menehtyi jäädessään loukkuun. Menehtyneen perheelle annettiin oikeusapua. Denizli-Acipayamin syyttäjänviraston teknisen tutkintaraportin ja alustavan selvitysraportin mukaan yhtiössämme ei havaittu merkittäviä puutteita. Syyttäjäntutkinta on edelleen kesken.
Tavoitteemme on pitää erittäin korkeita standardeja kaikissa liiketoimintayksiköissämme koskien työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta, mikä on edelleen keskeinen painopisteemme.
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
31.12.2022 Afarak Group SE:n osakkeiden rekisteröity lukumäärä oli 267 041 814 (252 041 814) ja osakepääoma 23 642 049,60 (23 642 049,60) euroa.
Yhtiöllä oli 31.12.2022 hallussaan 7 041 514 (5 673 991) omaa osaketta, mikä vastasi 2,64 % (2,25 %) liikkeeseen lasketuista osakkeista. 31.12.2022 ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 260 000 300 (246 367 823).
Yhtiön osakekurssi oli katsauskauden alussa 0,14 euroa NASDAQ Helsingissä ja 0,20 puntaa Lontoon pörssissä. Katsauskauden lopussa osakekurssi oli 0,35 euroa NASDAQ Helsingissä ja 0,2 puntaa Lontoon pörssissä. Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon aikana yhtiön osakkeen hinta vaihteli NASDAQ Helsingissä 0,29-0,53 euron välillä ja yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2022 oli 94,27 (1.1.2022: 34,28) miljoonaa euroa. Samana ajanjaksona yhtiön yhden osakkeen hinta pysyi Lontoon pörssissä 0,20 punnassa ja yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2022 oli 53,41 (1.1.2021: 50,41) miljoonaa puntaa.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Afarakin taloudelliseen tulokseen vaikuttavat kaivos-, sulatto- ja mineraaliliiketoiminnan yleiset markkinaolosuhteet. Myös ruostumattoman teräksen globaalilla kysynnällä on suora vaikutus yhtiöön. Kysyntä on riippuvainen maailmantalouden yleisestä elpymisen vauhdista ja toteutettavista elvytystoimenpiteistä ympäri maailmaa. Erityisesti kromimalmin hinnat sekä sopimushinnat ovat olleet aiemmin erittäin epävakaita. Tämän tilanteen odotetaan jatkuvan jatkossakin.
Valuuttakurssien, erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Afrikan randin kurssien, epäedullisilla muutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus konsernin kannattavuuteen. Hallitakseen Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Afrikan randin välistä valuuttakurssiriskiä konserni arvioi jatkuvasti nykyisiä ja mahdollisia riskejä sekä tarvetta tehdä valuuttatermiinisopimuksia. Konserni arvioi jatkuvasti käyttö pääomaansa minimoidakseen ajan, jona konserni on alttiina valuuttakurssin vaihteluille ja varmistaakseen, että sen varat riittävät kattamaan vastuut.
Afarakin jalostustoiminnot Saksassa ja Etelä-Afrikassa kaivoksilla kuluttavat runsaasti energiaa, pääasiassa sähköä. Polttoaineiden ja energian maailmanmarkkinahinnoille on ollut ominaista voimakas vaihtelu, johon on liittynyt myös yleisen inflaatiokehityksen ylittävää kustannusten nousua. Etelä-Afrikassa pääosaa sähkön jakelusta, hinnasta ja saatavuudesta hallinnoi yksi toimija, Eskom. Sähkön hinnannousu ja/tai jakelun supistuminen ja epävarmuus voi vaikuttaa negatiivisesti Afarakin nykyiseen toimintaan, millä voi olla vaikutus konsernin taloudelliseen suorituskykyyn.
HALLINTO
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Afarak Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa Helsingissä 1.6.2022 COVID-19-pandemian vuoksi erityisjärjestelyin.
Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi myös palkka- ja palkkioselvityksen.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä: tohtori Jelena Manojlovic (Iso-Britannian kansalainen), Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin kansalainen) valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.
Yhtiökokous päätti, että johdon ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa kuukaudessa. Johdon ulkopuolisille hallituksen valiokuntiin kuuluville jäsenille maksetaan valiokuntatyöstä 1 500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvilla hallituksen jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota hallituksen jäsenyydestä. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut suoraan hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvät kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että yhtiö maksaa tilintarkastajalle palkkion yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Tietotili Audit Oy. Tietotili Audit Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Urpo Salo.
Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n mukaisesti suunnata maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen. Osakeanti koostuu 15 000 000 uudesta osakkeesta. Osakkeet ovat samaa osakesarjaa kuin yhtiön nykyiset osakkeet ja niillä on rekisteröintiehetkellä samat oikeudet kuin yhtiön olemassa olevilla osakkeilla. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan käyttää muun muassa lisärahoituksen hankkimiseen sekä yrityskauppojen tai muiden yritystoiminnan järjestelyjen ja investointien mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä, minkä jälkeen yhtiö hakee osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan osakkeita ja optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen verran. Tämä vastaa noin 99,19 %. Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidyistä osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa lisärahoituksen hankkimiseen sekä
10
yrityskauppojen tai muiden yritystoiminnan järjestelyjen ja investointien mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää sekä maksullisista että maksuttomista osakeannista. Merkintähinnan voi maksaa myös muulla kuin rahavastikkeella. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli osakeyhtiölaissa asetetut ehdot täyttyvät. Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat valtuutukset ja on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kolme (3) jäsentä: tohtori Jelena Manojlovic (Ison-Britannian kansalainen), Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin kansalainen) valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen valiokunnat ja niiden kokoonpanot ovat seuraavat:
Tarkastusvaliokunta
Thorstein Abrahamsen (puheenjohtaja) ja Jelena Manojlovic
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic (puheenjohtaja) ja Thorstein Abrahamsen
Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen (puheenjohtaja), Jelena Manojlovic ja Guy Konsbruck
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.
RAPORTOINTI
KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT
Yhtiö julkaisi 4.1.2022 taloudellisen raportoinnin aikataulun vuodelle 2022.
Yhtiö julkaisi 10.2.2022 tiedon Afarakin verkkosivujen alhaalla olosta.
Yhtiö ilmoitti 10.2.2022 Afarak Group Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita koskevista muutoksista, joissa toimitusjohtaja Guy Konsbruckille siirtyi yhteensä 500 000 osaketta, jotka ovat osa toimitusjohtajasopimuksen mukaista palkitsemispakettia.
Afarak julkaisi 25.2.2022 tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2021.
Afarak ilmoitti 30.3.2022, että korkein hallinto-oikeus on tänä päivänä hylännyt Afarakin valituslupahakemuksen. Korkein hallinto-oikeus ei näin ollen ota kantaa Afarakin valitukseen. Näin ollen Finanssivalvonnan 23.9.2019 Afarakille määräämä 1 450 000 euron sakkomaksu sisäpiiritiedon luovuttamiseen ja sisäpiiriluetteloiden ylläpitoon liittyvistä laiminlyönneistä on lainmukainen.
Afarak julkaisi 31.3.2022 hallituksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.
Afarak julkaisi 2.5.2022 tuotantoraportin vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä
Afarak Group Oyj kutsui 9.5.2022 Afarak Group Oyj:n ("Afarak") osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin 1.6.2022.
12
Afarak ilmoitti 16.5.2022 muutoksista konsernin johtoon konsernin operatiivisena johtajana, tohtori Danko Koncar erosi COO:n tehtävästään 31.5.2022 alkaen ja että hän jatkaa konsernin palveluksessa Afarak Trading Ltd:n operatiivisena johtajana.
Afarak ilmoitti 25.5.2022 kuolemantapauksesta Tavasin maanalaisessa kaivoksessa Turkissa. Malmialuee romahtaneen ylätason vuoksi yksi kokenut maanalainen tiimityöntekijä menehtyi.
Yhtiö julkisti 1.6.2022 varsinaista yhtiökokousta koskevat päätökset.
Yhtiö ilmoitti 6.7.2022 Afarak Group Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita koskevista muutoksista, joissa suunnatun osakeannin perusteella annettiin yhteensä 15 000 000 uutta osaketta ilman maksua Yhtiölle itselleen, mikä päätettiin Afarakin varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2022 ja jotka on rekisteröity kaupparekisteriin tänä päivänä.
Yhtiö teki 6.7.2022 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen Finanssivalvonnalle. Liputusilmoituksen mukaan Afarakin osuus Yhtiön osakkeista on ylittänyt 5 prosentin rajan.
Yhtiö on 18.8.2022 päättänyt suunnatusta osakeannista ("Osakeanti") RCS Trading Corporation Ltd:lle ("RCS"). Osakeanti liittyy hallituksen 18.8.2022 hyväksymään järjestelyyn, joka liittyy Afarakin tiettyjen lainasaamisten ostamiseen, jotka RCS Trading Corporation Ltd:llä on Afarakin konserniyhtiöltä Synergy Africa Limitediltä.
19.8.2022 Afarak julkaisi H1 2022 tilinpäätöstiedotteen.
Yhtiö ilmoitti 29.8.2022 muutoksista yhtiön omissa osakkeissa liittyen 18.8.2022 julkaistuun tiedonantoon, joka koski Afarak Groupin ulkoisen velkataakan vähentämisjärjestelyä koskevaa suunnattua osakeantia. Yhteensä 13 132 477 omaa osaketta on luovutettu siten, että osakkeet eivät enää ole Yhtiön tai sen tytäryhtiön hallussa.
Yhtiö ilmoitti 29.8.2022, että Afarak Group Oyj:n muuttamiminen eurooppalaiseksi yhtiöksi (SE) rekisteröidään 2.9.2022.
Yhtiö ilmoitti 2.9.2022, että Afarakin muuntaminen eurooppalaiseksi yhtiöksi (SE) rekisteröitiin tänä päivänä kaupparekisteriin ja yhtiö on sen vuoksi muuttanut myös nimensä Afarak Group SE:ksi.
Afarak julkaisi 31.10.2022 tuotantoraportin vuoden 2022 kolmannelta neljännekseltä
Yhtiö julkaisi 19.12.2022 talouskalenterin vuodelle 2023.
RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö ilmoitti 17.1.2023 Afarak Group Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita koskevista muutoksista, joissa toimitusjohtaja Guy Konsbruckille siirtyi yhteensä 500 000 osaketta, jotka ovat osa toimitusjohtajasopimuksen mukaista palkitsemispakettia.
Yhtiö ilmoitti 8. toukokuuta 2020, että Afarak South Africa (Pty) Ltd on asetettu business rescue - saneerausmenettelyyn. Saneerausasiamies on 21.2.2023 todennut, ettei ole enää perusteltua syytä uskoa, että yritys on taloudellisesti ahdingossa. Näin ollen menettely lopetettiin.
13
LIPUTUSILMOITUKSET
Afarak Group Oyj teki 29.8.2022 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen Finanssivalvonnalle. Liputusilmoituksen mukaan Afarakin osuus Yhtiön osakkeista on laskenut alle 5 prosentin rajan.
TALOUDELLISET TIEDOT
TAULUKKO-OSA
TALOUDELLINEN KEHITYS SEKÄ VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN
| 2022
12 kk
EUR '000 | Erikoismetall
iseokset | Rautametallis
eokset | Kohdistamatt
omat erä | Eliminoinnit | Konserni
yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liikevaihto | 191 736 | 5 259 | 4 029 | -2 333 | 198 691 |
| Käyttökate | 56 228 | 490 | -2 972 | 0 | 53 747 |
| Liikevoitto | 55 381 | 229 | -3 318 | 0 | 52 293 |
| Segmentin varat | 160 747 | 49 331 | 7 639 | -57 959 | 159 758 |
| Segmentin velat | 48 184 | 42 461 | 39 036 | -74 710 | 54 971 |
| 2021
12 kk
EUR '000 | Erikoismetall
iseokset | Rautametallis
eokset | Kohdistamatt
omat erä | Eliminoinnit | Konserni
yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liikevaihto | 77 824 | 1 763 | 2 889 | -2 220 | 80 256 |
| Käyttökate | 9 181 | -942 | -2 299 | 0 | 5 940 |
| Liikevoitto | 7 839 | 1 554 | -2 571 | 0 | 6 822 |
| Segmentin varat | 133 046 | 49 055 | 9 209 | -44 960 | 146 350 |
| Segmentin velat | 80 062 | 47 522 | 37 260 | -61 933 | 102 911 |
TULOSKEHITYS
| | H1/20
Oikaistu | H2/20 | H1/21 | H2/21 | H1/22 | H2/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | |
| Myynti (tonnia) | | | | | | |
| Kaivostoiminta | 78 084 | 118 797 | 33 656 | 16 311 | 10 764 | 57 118 |
| Jalostustoiminta | 23 356 | 10 900 | 12 667 | 11 307 | 15 205 | 10 880 |
| Trading-toiminta | 28 | 0 | 31 | 12 | 25 | 0 |
| Yhteensä | 101 468 | 129 697 | 46 354 | 27 630 | 25 994 | 67 998 |
| | | | | | | |
| Keskikurssit * | | | | | | |
| EUR/USD | 1,102 | 1,181 | 1,205 | 1,161 | 1,093 | 1,014 |
| EUR/ZAR | 18,311 | 19,206 | 17,524 | 17,431 | 16,848 | 17,560 |
| | | | | | | |
| MEUR | | | | | | |
| Liikevaihto | 35,5 | 24,3 | 37,3 | 42,9 | 92,1 | 106,5 |
| Käyttökate | -0,3 | -3,7 | -0,9 | 6,8 | 24,5 | 29,2 |
| Käyttökate -%, | -1,7 | -26,5 | 0,9 | 5,9 | 24,0 | 28,3 |
| Liikevoitto | -1,0% | -15,2% | -2,4% | 15,9% | 26,7% | 27,4% |
| Liikevoitto -% | -4,8% | -109,0% | 2,4% | 13,8% | 26,1% | 26,3% |
*Kyseisen vuosipuoliskon keskikurssi
KONSERNIN TULOSLASKELMA
| EUR '000 | H2/22 | H2/21 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 106 639 | 42 919 | 198 691 | 80 256 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 788 | 2 993 | 2 641 | 3 633 |
| Liiketoiminnan kulut | -79 221 | -39 087 | -147 585 | -77 949 |
| Poistot | -804 | -966 | -1 297 | -2 086 |
| Arvonalentumiset | -157 | 56 | -157 | 2 968 |
| Liikevoitto/-tappio | 28 245 | 5 915 | 52 293 | 6 822 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 693 | -2 563 | -3 106 | -3 944 |
| Voitto/tappio ennen veroja | 26 552 | 3 352 | 49 187 | 2 878 |
| Tuloverot | -3 072 | -1 821 | -4 475 | -2 268 |
| Kauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot | 23 480 | 1 531 | 44 712 | 610 |
| Lopetut toiminnot | ||||
| Kauden voitto/tappio, lopetut toiminnot | 0 | 8 396 | 2 885 | 8 396 |
| Kauden voitto/tappio | 23 480 | 9 927 | 47 597 | 9 006 |
| Jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 23 519 | 9 995 | 47 716 | 9 161 |
| Määräysvallattomille omistajille | -39 | -68 | -119 | -155 |
| Yhteensä | 23 480 | 9 927 | 47 597 | 9 006 |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, EUR | ||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR | 0,09 | 0,04 | 0,19 | 0,04 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR | 0,09 | 0,04 | 0,19 | 0,04 |
16
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| EUR ‘000 | H2/22 | H2/21 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Kauden voitto/tappio | 23 480 | 9 927 | 47 597 | 9 006 |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||
| Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt | 8 101 | 2 289 | 8 101 | 2 289 |
| Ulkomaisten yksikköjen muuntoerot – konserni | -4 459 | 22 | 2 069 | 2 244 |
| Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 3 642 | 2 311 | 10 170 | 4 533 |
| Kauden laaja tulos yhteensä | 27 122 | 12 238 | 57 767 | 13 539 |
| Jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 27 108 | 12 443 | 57 885 | 13 699 |
| Määräysvallattomille omistajille | 14 | -205 | -118 | -160 |
KONSERNITASE
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| VARAT | ||
| Pitkäaikaiset varat | ||
| Liikearvo | 48 720 | 46 029 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 5 239 | 5 548 |
| Aineelliset hyödykkeet | 38 976 | 38 471 |
| Laskennalliset verosaamiset | 654 | 1 766 |
| Muut pitkäaikaiset varat | 961 | 132 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 94 550 | 91 946 |
| Lyhytaikaiset varat | ||
| Vaihto-omaisuus | 24 734 | 13 689 |
| Myyntisaamiset | 7 833 | 13 518 |
| Muut saamiset | 20 223 | 20 910 |
| Rahavarat | 12 418 | 6 287 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 65 208 | 54 404 |
| Varat yhteensä | 159 758 | 146 350 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||
| Osakepääoma | 23 642 | 23 642 |
| Ylikurssirahasto | 25 223 | 25 223 |
| Sijoitetun vapaan oman rahasto | 215 116 | 209 798 |
| Vararahasto | 31 | 39 |
| Muuntoerot | -36 224 | -38 292 |
| Kertyneet voittovarat | -122 081 | -176 170 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 105 707 | 44 240 |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | -920 | -801 |
| Oma pääoma yhteensä | 104 787 | 43 439 |
| Velat | ||
| Pitkäaikaiset velat | ||
| Laskennalliset verovelat | 9 111 | 9 182 |
| Varaukset | 12 207 | 11 671 |
| Eläkevelat | 11 988 | 20 619 |
| Rahoitusvelat | 427 | 17 777 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 33 733 | 59 249 |
| Lyhytaikaiset velat | ||
| Ostovelat | 7 352 | 14 126 |
| Muut lyhytaikaiset velat | 13 886 | 29 536 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 21 238 | 43 662 |
| Velat yhteensä | 54 971 | 102 911 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 159 758 | 146 350 |
17
18
YHTEENVETO KONSERNITASEEN RAHAVAROISTA SEKÄ KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA
| EUR '000 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Rahavarat | 12 418 | 6 287 |
| Korolliset saamiset | ||
| Lyhytaikaiset | 0 | 0 |
| Pitkäaikaiset | 102 | 127 |
| Korolliset saamiset | 102 | 127 |
| Korolliset velat | ||
| Lyhytaikaiset | 1 790 | 20 762 |
| Pitkäaikaiset | 404 | 17 749 |
| Korolliset velat | 2 194 | 38 511 |
| YHTEENSÄ, NETTO | 10 326 | -32 097 |
YHTEENVETO KONSERNIN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ
| EUR '000 | Aineelliset hyödykkeet | Aineettomat hyödykkeet |
|---|---|---|
| Hankintameno 1.1.2022 | 72 497 | 127 038 |
| Lisäykset | 1 896 | 55 |
| Vähennykset | -790 | -275 |
| Käyttöoikeusvarat (IFRS 16) | 172 | 0 |
| Uudelleen luokittelut ja siirrot erien välillä | 815 | -209 |
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus | -1 212 | 6 709 |
| Hankintameno 31.12.2022 | 73 378 | 133 318 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022 | -34 026 | -75 461 |
| Poistot | -1 206 | -90 |
| Arvonalentumiset | -157 | 0 |
| Uudelleen luokittelut ja siirrot erien välillä | 0 | 0 |
| Vähennykset | 278 | 238 |
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus | 709 | -4 046 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022 | -34 402 | -79 359 |
| Kirjanpitoarvo 1.1.2022 | 38 471 | 51 577 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2022 | 38 976 | 53 959 |
| Hankintameno 1.1.2021 | 119 567 | 198 941 |
| Lisäykset | 916 | 16 |
| Vähennykset | -26 785 | -721 |
| Lopetut toiminnot | ||
| Käyttöoikeusvarat (IFRS 16) | 11 | 0 |
| Uudelleen luokittelut ja siirrot erien välillä | -5 185 | -28 667 |
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus | -16 027 | -42 531 |
| Hankintameno 1.1.2021 | 72 497 | 127 038 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021 | -57 950 | -150 604 |
| Poistot | -1 975 | -112 |
| Arvonalentumiset | 0 | 0 |
| Uudelleen luokittelut ja siirrot erien välillä | 5 330 | 28 687 |
| Vähennykset | 5 887 | 173 |
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus | 14 682 | 46 395 |
| Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021 | -34 026 | -75 461 |
| Kirjanpitoarvo 1.1.2021 | 61 617 | 48 337 |
| Kirjanpitoarvo 31.12.2021 | 38 471 | 51 577 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| EUR '000 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|
| Kauden voitto/tappio | 44 712 | 610 |
| Oikaisut kauden voittoon/tappioon | 3 744 | 3 133 |
| Käyttöpääoman muutos | -18 336 | 5 148 |
| Lopetetut toiminnot | 1 089 | 4 234 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 31 209 | 13 125 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin | -1 682 | -836 |
| Investoinnit muihin sijoituksiin, netto | 84 | 17 |
| Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut | 0 | 0 |
| Investointien rahavirta | -1 598 | -819 |
| Lainojen nostot | 2 183 | 7 905 |
| Lainojen takaisinmaksut ja muut rahoituserät | -27 184 | -11 574 |
| Lyhytaikaisten rahoituserien muutos* | 1 555 | -3 207 |
| Rahoituksen rahavirta | -23 446 | -6 876 |
| Rahavarojen muutos | 6 165 | 5 430 |
| Rahavarat kauden alussa | 6 287 | 1 098 |
| Muuntoerot | -34 | -241 |
| Rahavarat kauden lopussa | 12 418 | 6 287 |
| Rahavarojen muutos | 6 165 | 5 430 |
*Sisältää myyntisaamisia koskevat järjestelyt.
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D = Muuntoerot
E = Kertyneet voittovarat
F = Vararahasto
G = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
H = Määräysvallattomien omistajien osuus
I = Oma pääoma yhteensä
| EUR '000 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | |||||||||
| 31.12.2020 | 23 642 | 25 223 | 208 005 | -40 540 | -188 860 | 65 | 27 536 | 2 270 | 29 806 |
| Kauden voitto/tappio 1-12/2021 + laaja tulos | 2 248 | 9 162 | 11 410 | -155 | 11 254 | ||||
| Muuntoerot | 0 | -5 | -5 | ||||||
| Osakeperusteiset maksut | 112 | 112 | 112 | ||||||
| Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta | 1 680 | 1 235 | 2 915 | -2 915 | 0 | ||||
| Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleenarvostaminen | 2 289 | 2 289 | 2 289 | ||||||
| Muut oman pääoman muutokset | 5 | -26 | -21 | 4 | -17 | ||||
| Oma pääoma | |||||||||
| 31.12.2021 | 23 642 | 25 223 | 209 798 | -38 292 | -176 170 | 39 | 44 240 | -801 | 43 439 |
| Kauden voitto/tappio 1-12/2022 + laaja tulos | 2 068 | 47 716 | 49 784 | -119 | 49 664 | ||||
| Muuntoerot | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Osakeperusteiset maksut | 67 | 67 | 0 | 67 | |||||
| Osakkeiden liikkeeseenlasku vastineeksi vastuun suorittamisesta | 5 252 | 5 252 | 5 252 | ||||||
| Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleenarvostaminen | 8 101 | 8 101 | 8 101 | ||||||
| Varaus aiempien kausien ennakonpidätystä varten | -1 728 | -1 728 | -1 728 | ||||||
| Muut oman pääoman muutokset | -9 | -9 | -9 | ||||||
| Oma pääoma | |||||||||
| 31.12.2022 | 23 642 | 25 223 | 215 116 | -36 224 | -122 081 | 31 | 105 707 | -920 | 104 787 |
22
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA
| EUR '000 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Rahoituskustannus muulle lähipiirille | -336 | -464 |
| Myynti- ja muut saamiset muulta lähipiiriltä | 23 | 31 |
| Lainat muulta lähipiiriltä | 0 | 15 719 |
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Oman pääoman tuotto, % | 60,3% | 1,7% |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 59,9% | 16,8% |
| Omavaraisuusaste, % | 65,6% | 29,7% |
| Nettovelkaantumisaste, % | -9,8% | 74,2% |
| Henkilöstö kauden lopussa | 600 | 503 |
VALUUTTAKURSSIT
Tilinpäätöspäivän kurssina käytetään Euroopan keskuspankin julkaisemaa kauden päätöspäivän valuuttakurssia. Keskikurssina käytetään laskennallista keskiarvoa Euroopan keskuspankin kauden aikana julkaisemista päivittäisistä valuuttakursseista.
Keskeisimmät käytetyt valuuttakurssit:
Keskikurssit
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| TRY | 17,4088 | 10,5124 |
| USD | 1,0530 | 1,1827 |
| ZAR | 17,2086 | 17,4766 |
Tilinpäätöspäivän kurssit
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| TRY | 19,9649 | 15,2335 |
| USD | 1,0666 | 1,1326 |
| ZAR | 18,0986 | 18,0625 |
TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Taloudelliset tunnusluvut on laskettu noudattaen 2021 tilinpäätöksen mukaisia laskentakaavoja. Laskentakaavat on esitetty alla.
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Kauden tulos / Oma pääoma (keskimäärin) * 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % = (Tulos ennen veroja + rahoituskulut) / (Taseen loppusumma – korottomat velat) keskimäärin * 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma / (Taseen loppusumma -saadut ennakot) * 100
Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat-likvidit varat) / Oma pääoma * 100
Nettovelka = Korolliset velat – likvidit varat
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Kauden aikana ulkona olleiden osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR = Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta / Kauden aikana ulkona olleiden osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo
Liikevoitto = Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin.
Käyttökate = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
LAADINTAPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Afarakin vuodelta 2021 laaditun tilinpäätöksen kanssa. Tämän osavuosikatsauksen laadinnassa Yhtiö on soveltanut samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta uusia standardeja ja tulkintoja, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2022 alusta lähtien. Näillä muutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen.
Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS:n vaatimusten mukaisesti edellyttää johdolta arvioita ja oletuksia, joilla on vaikusta raportoituihin varojen ja velkojen arvostukseen ja muuhun tietoon, kuten ehdollisiin velkoihin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, mikä tulee ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. Tuloslaskelman muuntokurssina on käytetty kunkin katsauskauden keskikurssia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken kurssia.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
23
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
| H2/2022 | H2/2021 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeen kurssikehitys | |||||
| Lontoon pörssissä | |||||
| Keskikurssi* | EUR | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| GBP | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | |
| Alin kurssi* | EUR | 0,23 | 0,06 | 0,23 | 0,06 |
| GBP | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | |
| Ylin kurssi* | EUR | 0,23 | 0,29 | 0,23 | 0,29 |
| GBP | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | |
| Kurssi kauden lopussa** | EUR | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,24 |
| GBP | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| Osakekannan markkina-arvo | |||||
| kauden lopussa** | MEUR | 60,22 | 59,99 | 60,22 | 59,99 |
| MGBP | 53,41 | 50,41 | 53,41 | 50,41 | |
| Osakkeiden vaihdon kehitys | |||||
| Osakkeiden vaihto | 1 000 osaketta | 1 424 | 1 028 | 6 142 | 2 199 |
| Osakkeiden vaihto | 1 000 EUR | 562 | 171 | 2 125 | 368 |
| Osakkeiden vaihto | 1 000 GBP | 485 | 145 | 1 812 | 317 |
| Osakkeiden vaihto | % | 0,53% | 0,41% | 2,30% | 0,87% |
| Osakkeen kurssikehitys NASDAQ Helsingissä | |||||
| Keskikurssi | EUR | 0,38 | 0,16 | 0,42 | 0,19 |
| Alin kurssi | EUR | 0,29 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| Ylin kurssi | EUR | 0,53 | 0,21 | 0,98 | 0,32 |
| Kurssi kauden lopussa | EUR | 0,35 | 0,14 | 0,35 | 0,14 |
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa | MEUR | 94,27 | 34,28 | 94,27 | 34,28 |
| Osakkeiden vaihdon kehitys | |||||
| Osakkeiden vaihto | 1 000 osaketta | 39 304 | 18 390 | 149 199 | 34 249 |
| Osakkeiden vaihto | 1 000 EUR | 14 922 | 2 890 | 62 146 | 6 582 |
| Osakkeiden vaihto | % | 14,7% | 7,3% | 55,9% | 13,6% |
- Kurssi on laskettu käyttämällä keskiarvoa Suomen pankin julkaisemista EUR/GBP-valuuttakursseista.
** Osakekurssi sekä markkina-arvo kauden lopussa on laskettu käyttämällä Suomen pankin julkaisemaa kauden päätöshetken EUR/GBP-valuuttakurssia.
Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat:
Keskikurssi = Osakkeen valuuttamääräinen kokonaisvaihto kaudella / Kaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
Osakekannan markkina-arvo, miljoonaa= Osakkeiden lukumäärä * Osakekurssi kauden lopussa
25
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tässä osavuosikatsauksessa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia. Usein, mutta ei aina, tulevaisuutta koskevat lausumat voi tunnistaa tulevaisuutta koskevista ilmauksista ”uskoa”, ”odottaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”tulla” tai ”pitäisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai muut muodot tai muut vastaavat ilmaisut. Luonteensa vuoksi tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy epävarmuutta, koska ne riippuvat tulevista olosuhteista ja tapahtumista, joista kaikki eivät ole Yhtiön hallinnassa tai Yhtiön ennustettavissa.
Vaikka Yhtiö uskoo, että oletukset, joista tulevaisuutta koskevat lausumat antavat kuvan, ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. Todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Jollei laissa (mukaan lukien Suomen arvopaperimarkkinalaki (746/2012) tai Yhdistyneen kuningaskunnan listautumisviranomaisen listautumissäännöissä tai Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitustarkastusviraston julkisuutta ja avoimuutta koskevissa säännöissä) vaadita, Yhtiö ei sitoudu mihinkään velvoitteeseen päivittämään mitään tässä osavuosikatsauksessa olevia tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka voivat aiheutua muutoksista Yhtiön johtajien odotuksissa tai kuvastavat tämän osavuosikatsauksen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.