Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. — Call Transcript 2023

May 31, 2023

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证券代码： 300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-049

保定乐凯新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动 类别	□特定对象调研□分析师会议 □媒体采访√业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名	投资者网上提问
时间	2023年5月30日 (周二) 下午14:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人 员姓名	1、财务总监兼董事会秘书 王科塞 2、证券事务代表 苏志革 3、财金部经理 郝宝云 4、证券部 陈星宇
投资者关系活动 主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好，公司是否会和华为战略合作可能？ 您好，公司的压力测试膜、电磁波屏蔽膜、导电胶膜、感光 干膜产品的应用领域主要集中在电子行业。公司正积极开拓新产 品市场，现已进入多家行业标杆客户。谢谢！ 2、你好，公司重组完成后，是否会进军新能源汽车行业 您好，目前，航天模塑已成功为比亚迪、广汽埃安、长安汽 车、吉利汽车等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套； 已成功进入蔚来汽车、问界等汽车供应商体系并开展内外饰件产 品的协同设计，部分产品已获得量产订单。至2022 年，航天模

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塑新能源相关产品收入（含新能源版本和燃油版本混合供货收 入）占主营业务收入的比例近50%。谢谢！

3、重组后属于石油板块吗？

您好，公司本次重大资产重组标的公司之一航天能源是一家 从事油气设备领域射孔器材和高端完井装备研发与制造的高新 技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了国内海洋油田射孔 器材、高端完井装备和页岩气分簇射孔器材国产化，是国内油气 井射孔工程技术领先、集成配套能力较强的企业之一。该公司属 于石油板块。谢谢！

4、公司重组公告上说，航天七院迫切需要一个上市公司平 台，这次资产重组后，将来会不会剥离现在乐凯的业务？继续装 入航天七院的资产？

您好，本次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为上市公 司的控股子公司，上市公司将成为航天七院唯一上市平台。 公司将整合上市公司与标的公司的优势资源，将上市公司现有新 材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极应用 上市公司的新材料技术实现产品升级；将新材料技术与智能感 知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、电一体的 汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新一代信息 技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集智能装备 研发、生产、服务于一体的高科技公司。谢谢！

5、你好，除了发行股份购买两个公司以外，还向特定机构 发行股份配套融资，请问特定机构和投资资者有哪些呢？增发股 票价格是多少呢？

您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开 展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和 投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动 后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！

6、你好，除了发行股份购买两个公司以外，还向特定机构 发行股份配套融资，请问特定机构和投资资者有哪些呢？增发股

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票价格是多少呢？

您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开 展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和 投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动 后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！

7、你好，除了发行股份购买两个公司以外，还向特定机构 发行股份配套融资，请问特定机构和投资资者有哪些呢？增发股 票价格是怎样多少呢？

您好，公司本次重组后的募集资金事宜尚需待重组完成后开 展。目前已确定航天投控参与本次募集资金，其他参与的机构和 投资者以及募集资金发现股份的价格尚需待募集资金工作启动 后确定，请关注公司后续相关公告。谢谢！

8、您好！请问四川眉山的乐凯新材子公司生产线调试好了 吗？是否正常生产？在手订单有吗？后面增加的汽车内膜生产 线是有建设好？汽车内饰膜有在手订单吗？祝公司重组成功同 时，各条战线捷报频传，谢谢

您好，截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一

期）项目”进入试生产阶段，项目后续进展情况公司会及时进行 公告，谢谢！

9、请问目前有哪些新产品可以用到芯片领域

您好，公司的新产品目前暂不涉及芯片领域，谢谢！

10、请问公司会不会进军人工智能技术？

您好，公司业务目前未涉及人工智能技术。谢谢！

11、你好：目前，gzw 召开中央企业加快发展战略性新兴产 业部署会，强调中央企业要全力以赴发展战略性新兴产业。公司 在这方面有什么部署，有什么计划？

您好，公司目前所从事的新材料行业属于国家鼓励的战略新 兴产业。公司正在开展重大资产重组，收购的标的公司航天能源 和航天模塑所从事的装备制造业也属于国家鼓励的战略性新兴 产业。谢谢！

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12、您好，公司重组完成后，业务倾向哪方面？

您好，本次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为上市公 司的控股子公司，上市公司将进入油气设备领域和汽车零部件领 域，公司将整合上市公司与标的公司的优势资源，将上市公司现 有新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极 应用上市公司的新材料技术实现产品升级；将信息防伪材料技术 与智能感知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、 电一体的汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新 一代信息技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集 智能装备研发、生产、服务于一体的高科技公司。谢谢！

13、领导您好！请问，四川眉山的乐凯材料厂到底开始生产 产品了吗？哪怕是小批量的生产可以了吗？另外增加的汽车内 膜生产线建设进程如何？估计多久能生产？谢谢

您好，截至目前，“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一 期）项目”进入试生产阶段，项目后续进展情况公司会及时进行 公告，谢谢！

14、公司单项冠军产品今年的销售额是多少？在手订单是多 少？

您好，公司单项冠军产品为压力测试膜。2022 年度包括压 力测试膜在内的电子信息材料销售额为3973 万元，同比增长 5.8%。谢谢！

15、您好，目前感光干膜运用在哪些领域？

您好，公司感光干膜主要应用在印刷线路板（PCB）领域， 达到阻挡电镀和蚀刻的功能，主要用于智能手机、平板电脑等电 子设备领域。谢谢！

16、你好公司属于战略性新兴产业吗？

您好，公司目前所从事的新材料行业，以及本次重组标的航 天能源和航天模塑所从事的装备制造业均属于国家有关规定鼓 励的战略性新兴产业。谢谢！

17、您好！重组上会通过了，到证券委下文批准大概要多少

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工作日？重组工作延后很多，能否提速一下，争取早日公司能壮 大发展。谢谢

您好，感谢您的建议。根据相关规定，重组证监会注册的时 间为报送后15 个交易日内。谢谢！

• 18、公司的膜类产品与进口同类产品比较有哪些劣势哪些优

• 势？有没有可能完全替代进口同类产品？

• 您好，公司功能性膜材料主要对标国外行业龙头企业，正借

• 助国家产业链供应链自主可控的契机，以实现国产化替代为目 标，通过自主开发功能性膜材料系列化产品，努力成为行业系统 服务商，谢谢！

• 19、现在两家公司收购成功没有？是通过证监会注册后 在

• 计入年报业绩？

• 您好，公司本次重组已通过深交所并购重组委审核，尚需提

• 交证监会注册。根据会计准则相关规定，标的公司业绩需资产交 割完成后并入上市公司。谢谢！

• 20、你好能否公布前100 流通股东持股数量

• 您好，公司股东信息属于保密范畴，公司会根据深交所定期

• 报告相关要求披露股东数量，请关注公司的后续公告。谢谢！

• 21、公司应该加快推进注册进程，争取成为注册制国资混改

• 创业板第一股，起到带头作用。推进全面注册制的完成。

• 您好，感谢您的建议。谢谢！

• 22、航天模塑和航天能源有布局人工智能

• 您好，截至目前，公司重组标的航天模塑和航天能源业务暂

• 不涉及人工智能。谢谢！

• 23、您好，乐凯新材重组委通过了，证监会通过还需要多久？ 您好，根据相关规定，重组证监会注册时间为报送后15 个

• 交易日内完成，谢谢！

• 24、公司在人工智能方面有什么

• 您好，目前公司业务暂不涉及人工智能。谢谢！

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25、你好请问公司聘用的重组独立财务顾问的费用是多少？

您好，公司聘用的重组独立财务顾问是依据相关法律法规， 借鉴重组规模相近公司的费用，最终考虑公司服务能力，通过谈 判方式确定的。谢谢！

26、网上有人说，公司高铁票，有出口订单请问属实吗？

您好，公司正积极借助“一带一路”拓展热敏磁票海外市 场。目前，尚未取得出口订单。谢谢！

27、请问公司新产品，为什么长期不能大量出货，是产品质 量问题吗？

答：您好，公司新产品正处于市场导入阶段，不同产品、不 同客户存在不同的导入周期，导入期长短取决于客户所处的行业 及其内部验证测试流程和个性化需求。公司正在与潜在客户进行 全面对接，谢谢！

28、请问公司收购航天能源后，在军工领域还有多大的拓展 空间

您好，公司本次重组标的航天能源拥有军工资质，具备承接 军品研制任务的资格和能力，并已承接多个军工产品的研制任 务，目前项目均顺利推进，部分已经通过军方的状态鉴定审查， 未来有望贡献订单。

航天能源是目前国内军用产品研制生产的重要参与者之一，有望 借助在民用器材领域的技术积累和专业人才优势，持续向军用领 域进行成果转化，逐步形成在军用器材领域的核心竞争力。谢谢！ 29、你好证监会是否收到公司申请材料

您好，公司本次重组申请材料提交证监会后会及时公告，谢 谢！

30、你好，公司会变更注册地么

您好，截至目前尚未讨论过公司未来注册地事宜。谢谢 31、公司重组成功会变更注册地址

您好，截至目前尚未讨论过公司未来注册地事宜。谢谢！ 32、请问公司有人工智能业务吗？

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您好，公司目前业务不涉及人工智能，谢谢！

33、你好原股东乐凯集团持股比例由重组前的30.61%变更 为9.31%，上市公司控股股东换了，会不会被反向收购？ 您好，公司及本次重组的标的公司均属于航天科技集团有限 公司控制的企业，本次重组仅为控股股东的变动，不涉及实际控 制人的变更，不涉及反向收购。谢谢！

34、你好原股东乐凯集团持股比例由重组前的30.61%变更 为9.31%，上市公司控股股东换了，会不会被反向收购？ 您好，公司及本次重组的标的公司均属于航天科技集团有限 公司控制的企业，本次重组仅为控股股东的变动，不涉及实际控 制人的变更，不涉及反向收购。谢谢！

35、航天能源和航天模塑23 年上半年经营是否增长

您好，航天能源2022 年度实现营业收入5.04 亿元，较上年 同期增长25%，航天模塑2022 年度实现营业收入42.11 亿元， 较上年同期增长5%。两家标的公司将持续做好生产经营工作， 确保实现承诺的净利润。谢谢！

36、乐凯新材重组搞了两年了，深交所刚刚通过了该项重组， 请问证监会的注册还需要多少时间？后续资金募集是否已有意 向对象？能不能透漏一下？

您好，根据相关规定，重组证监会注册的时间为报送后15 个交易日内；公司募集资金工作尚需待重组完成之后实施。谢谢！ 37、乐凯新材重组获批后 估价持续大幅度下跌，这是资本 市场不看好你们公司，还是害怕以后的大幅资金募集

您好，公司股价走势受公司的基本面、宏观经济形势、二级 市场整体走势、投资者交易意愿等多种因素影响。公司将继续做 好经营和管理，严格按照相关法律法规要求做好信息披露工作， 以优异的业绩回报广大投资者。

38、重组成功了没有

您好，公司本次重组于2023 年5 月26 日通过深交所并购重 组委审核通过，尚需报证监会注册。谢谢！

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39、如收购完成后，原股东股份会被稀释到多少 您好，本次重组事项完成后，原股东乐凯集团持股比例由重 组前的30.61%变更为9.31%。谢谢！ 40、请问乐凯新材这次重组是否存在利益输送 您好，公司本次重组分别聘请了第三方审计机构、评估机构 和律师事务所以及独立财务顾问开展，上述机构发表了相关意 见，并报经深交所等有关机构审核，不存在利益输送。谢谢！ 附件清单（如有） 日期 2023-05-30 17:03:52

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