Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Apr 7, 2017

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-023

浙江南洋科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预 案募集配套资金定价方式和金额差异的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”、“公司”） 于2016年10月31日全文披露了《浙江南洋科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并于2016 年11月24日根据深圳证券交易所作出的《关于对浙江南洋科技股份有 限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 104号）披露了修订后的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案（修订稿）》。公司于2017年4月7日全文披露了《浙江南洋科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》及相关文件，截至本公告日，本次重组的重组方案未发 生重大变化。

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的相关规 定，公司对本次重组募集配套资金股份发行的定价基准日进行了相应 调整，在同募集资金认购方协商一致后，将募集配套资金总额由不超 过14.00亿元调减为不超过12.85亿元，具体情况如下：

一、定价基准日的调整

根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司

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非公开发行股票实施细则>的决定》及有关监管问答中的相关要求， 公司将本次重组募集配套资金股份发行的定价基准日由“南洋科技审 议本次重大资产重组事项的第四届董事会第八次会议决议公告日”调 整为“发行期首日”，股份发行价格仍为定价基准日前20个交易日南 洋科技股票交易均价的90%。

二、募集配套资金总额的调整

根据中国证监会于2017年2月17日发布的《关于修改〈上市公司 非公开发行股票实施细则>的决定》及有关监管问答中的相关要求， 经公司同各募集配套认购方协商一致，中国航天空气动力技术研究院、 航天投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、航天长征国际 贸易有限公司、北京航天宏康信息技术有限公司、台州市金融投资有 限责任公司、保利科技有限公司、中国电子进出口总公司仍保持认购 金额不变，公司同上述募集配套资金认购方于2017年4月6日分别签署 了《股份认购协议之补充协议》。

经协商一致，重庆天骄航空动力有限公司认购本次重组募集配套 资金的认购金额由7,750.00万元调减至4,000.00万元，公司同重庆天 骄航空动力有限公司于2017年4月6日签署了《股份认购协议之补充协 议》。

重庆宗申动力机械股份有限公司原认购金额为7,750.00万元，经 协商一致，重庆宗申动力机械股份有限公司放弃本次重组募集配套认 购，公司同重庆宗申动力机械股份有限公司于2017年4月6日签署了 《股份认购协议之终止协议》。

综上，经调整后的募集配套资金总额由不超过14.00亿元调减为 不超过12.85亿元，募集配套资金认购方减少一名，调整后的募集配 套资金总额和各募集配套资金认购方认购金额具体情况如下：

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序号 认购方 认购金额

序号	认购方	认购金额
1	中国航天空气动力技术研究院	15,000.00
2	台州市金融投资有限责任公司	85,000.00
3	中国电子进出口总公司	7,500.00
4	航天科技财务有限责任公司	5,000.00
5	重庆天骄航空动力有限公司	4,000.00
6	保利科技有限公司	4,000.00
7	航天长征国际贸易有限公司	4,000.00
8	航天投资控股有限公司	3,000.00
9	北京航天宏康信息技术有限公司	1,000.00
合计		128,500.00

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日

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