Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-083

浙江南洋科技股份有限公司

关于2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求，董事会 对公司2014 年1-6 月募集资金存放与使用情况以及募投项目的进展情况进行了 核查，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2010 年度公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285 号文核准，2010 年3 月 31 日本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和 网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 17,000,000 股，发行价格为每股人民币30.00 元。截至2010 年4 月6 日，本公 司实际募集资金总额为510,000,000.00 元，坐扣承销费和保荐费20,000,000.00 元后的募集资金为490,000,000.00 元，已由主承销商华林证券有限责任公司汇 入本公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的人民币账户 19-900001040088998 账号内人民币270,000,000.00 元，汇入在招商银行股份有 限公司台州分行开立的人民币账户576900011710511 账号内人民币 220,000,000.00 元。另扣除信息披露费等共12,850,000.00 元后，公司本次募

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集资金净额为477,150,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕第79 号《验资报告》。

根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010 年第一 期，总第四期)和财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会〔2010〕25 号)规定，发行权益性证券过程中的 广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益， 并要求自2010 年1 月1 日起施行。公司本期将原计入发行费用的路演推介费和 广告费7,079,000.00 元记入管理费用科目，调整后实际募集资金净额变更为 484,229,000.00 元。

2、 截至到本期度末募集资金的使用和结余情况

截至本期末累计已使用募集资金49654.92 万元，其中2013 年以前年度累计 已使用募集资金49022.41 万元，本年1-6 月使用募集资金632.51 万元。该笔募 集资金累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1220.87 万元， 累计取得的投资收益为11.15 万元。截至本期末， 2010 年度公开发生股票所募 集的资金已全部投入所属项目，详见（附表1-2010 年度公开发行股票募集资金 使用情况对照表）。

（二）2012 年度非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2012〕497 号）核准，并经深交所同意，公司申 请通过非公开发行方式发行总数不超过4850 万股（含4850 万股）的人民币普通 股（A 股）。由主承销商齐鲁证券有限责任公司与本公司共同确定向十名特定投 资者发行人民币普通股（A 股）股票48,184,818 股，每股面值1 元，每股发行 价格为人民币15.15 元，募集资金总额为730,00.00 万元，扣除发行费用后，募 集资金净额为70,000.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有 限公司审验，并出具天健验〔2012〕第129 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

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根据2014 年 4 月 18 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部 分闲置募集资金1.5 亿元暂时补充流动资金；

根据2014 年 5 月 15 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 最高额度不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本 型银行理财产品。

截至2014 年6 月30 日，本公司循环累计使用闲置募集资金119896 万元购 买了17 笔保本型银行理财产品， 其中已到期的理财产品金额为109900 万元， 尚未到期的理财产品余额为9996 万元，已取得到期理财产品收益774.72 万元， 理财产品到期后，公司已将募集资金及取得的理财收益归还到募集资金专户。明 细情况如下：

单位：人民币万元

序 号	产品简称	金额	预期收 益率	成立日	到期日	实际收 益	是 否 收 回
1	点贷成金62267 号	10,000.00	4.40%	20130520	20130627	45.81	是
2	利多多公司理财 计划2013 年 HH185 期	3,000.00	4.60%	20130523	20131121	68.81	是
3	汇利丰2013 年第 1178 期	12,000.00	4.20%	20130527	20130705	53.85	是
4	岁月流金51358 号	10,000.00	5.50%	20130701	20130820	75.34	是
5	汇利丰2013 年第 1706 期	9,300.00	4.20%	20130709	20130816	40.67	是
6	人民币结构性存 款	2,700.00	4.90%	20130711	20130911	22.79	是
7	汇利丰2013 年第 2020 期	9,300.00	4.20%	20130819	20130927	40.67	是
8	岁月流金51369 号	10,000.00	4.00%	20130823	20131018	61.37	是
9	汇利丰2013 年第 2518 期	9,300.00	4.20%	20130930	20131106	39.60	是
10	岁月流金51379	10,000.00	4.80%	20131022	20140108	102.58	是

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	号
11	汇利丰2013 年第 2745 期	6,900.00	4.20%	20131111	20131218	29.38	是
12	恒德哈尔滨1 号 资产管理计划	5,000.00	6.20%	20131219	20140319	77.50	是
13	汇利丰2013 年第 3252 期	3,900.00	5.20%	20131220	20140128	21.67	是
14	招商银行点金股 指赢52043 号理 财	7,000.00	5.50%	20140109	20140402	87.55	是
15	汇利丰2014 年第 304 期	1,500.00	4.35%	20140213	20140325	7.15	是
16	招商银行点金股 指赢52075 号理 财	4,996.00	4.80%	20140324	20140723		否
17	招商银行点金股 指赢52083 号理 财	5,000.00	4.90%	20140404	20140915		否
合计		119,896.00				774.72

截至本期末（2014 年6 月30 日）止，累计已使用募集资金20488.44 万元， 其中以前年度已使用募集资金15792.43 万元，今年1-6 月份使用募集资金 4696.01 万元；累计收到银行利息扣除手续费等后的净额为3278.57 万元，其中 以前年度收到的银行利息扣除手续费等的净额为2244.20 万元，今年1-6 月收到 的银行利息扣除手续费等的净额为1034.37 万元。累计收到的理财产品收益金额 为774.72 万元，其中以前年度收到的收益为478.27 万元，今年1-6 月收到的理 财产品收益金额为296.45 万元。

截至2014 年6 月30 日，2012 年度非公开发行股票募集资金余额为人民币 53564.84 万元，其中银行存款26264.14 万元（包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额），购买银行理财产品为9996.00 万元，暂时补充流动资 金为15000.00 万元,为进口设备开立信用证的保证金余额为2304.70 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2010 年度公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

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上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法 规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南洋科技 股份有限公司募集资金专项存储制度（修订稿）》(以下简称专项制度)。该《专 项制度》经2010 年5 月21 日公司2010 年度第二次临时股东大会审议通过。根 据《专项制度》规定，公司从2010 年4 月起对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金使用专户。

2010 年4 月30 日公司与华林证券有限责任公司、中国农业银行股份有限 公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。2011 年6 月24 日公司与齐鲁证券有限责任 公司、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行分 别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011 年6 月24 日，公司与齐鲁证券有限公司签订了《关于浙江南洋科技股份有限公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）并上市之持续督导协议》，并重新签订《募集资金三 方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2014 年6 月30 日，本公司公开发行股票募集资金专户已在2013 年底 前注销，相应的募集资金已全部投入至各项目。

（二）2012 年度非公开发行股票募集资金

• 1、募集资金管理情况

根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2012 年5 月24 日分别与中国农业银行台州 市分行、招商银行股份有限公司台州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江 洪家支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集 资金时严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2014 年6 月30 日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下： 单位：元

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开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业 银行台州 市分行	19900001040089988	176,222.32
	19900001040019662	459,576.26
	19900001040019662-00001	17,600,000.00
	19905838040001108	3211.61	欧元募集专户
招商银行 台州分行	576900011710601	34,379,989.82	智能通知
浙江泰隆 商业银行 洪家支行	3301190120100012342	10,022,442.72
	3301190120500010429	50,000,000.00	一年定期存款
	3301190120500010431	100,000,000.00	半年定期存款
	3301190120500010443	50,000,000.00	三个月定期存款
合 计		262,641,442.73

注:存放于募集专户的欧元为382.58，按期末汇率8.3946 折算为人民币为 3211.61 元。

截至本期末，为进口设备开立信用证的保证金余额为2304.70 万元，其中存 放于中国农业银行信用证保证金账户1040 万元，存放于招商银行台州分行 1264.70 万元。

截至期末，用于购买理财产品的未到期金额是9,996.00 万元，招商银行台州 分行9,996.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2010 年度公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况

• （1）募集资金及超募资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• （2）超募资金情况说明

根据2010年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建 设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》和2013年1月28日公司董事会三 届四次会议决议，公司用超募资金23,000万元投资建设年产25,000吨太阳能电池 背材膜项目。截至2013年年末累计投入22232.03万元。已完成投资,并已经达到

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可使用状态。

根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司用超募资金2944.00万元购 买台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧地块土地使用权。根据2011年4月 28日公司董事会二届十七会议决议，公司使用超募资金支付国有土地使用权所需 契税等各项费用90.34万元；截至2013年末累计投入3034.34万元。

根据2011年4月28日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210 万美元等值人民币1400.00万元与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资 公司浙江信洋光电材料有限公司，根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议 决议，公司将控股子公司浙江电材料有限公司注销，并收回投资款1400.00万元 和投资收益11.15万元。

根据2011年6月27日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募 资金3518.63万元购买新能源新材料产业园区国有土地，2012年1月6日，公司与 台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，以3259.00万元受让 28992平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金支付购买国有 土地使用权所需契税等各项费用103.40万元。2013年度投入156.23万元，截至 2013年末累计投入3518.63万元。

根据2013年1月28日公司董事会三届四次会议决议，公司将从浙江信洋光电 材料有限公司收回的投资款（约1400万元人民币）继续用于公司实施光学膜涂布 项目。截至本期末累计已投入募集资金1400万元，其中以前年度投入募集资金 767.49万元，今年1-6月份投入募集资金632.51万元。

根据2013年5月16日公司董事会三届九次会议决议，公司使用闲置募集资金 1.5亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；使用非公开发行股票最 高额不超过2.5亿元额度的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）2012 年度非公开发行股票募集资金

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1、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

• 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、本年度，不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公 司不存在募集资金管理违规情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

浙江南洋科技股份有限公司 二○一四年八月二十五日

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附表1-2010 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目 和超募资金投向	承诺投资总 额	调整后投资总 额	2013 年度 投入金额	2014 年1-6 月投入金 额	累计投入金 额	投入进度 （%）	项目达到预定 可使用状态日 期	实现的 效益	是否达到 预计效益
1（承）	年产2500 吨电容器 用超薄型耐高温金属 化薄膜项目	16,396.00	19,469.93			19,469.93	100.00%	2011 年6 月	634.36	否
2	年产25000 吨太阳能 电池背材膜项目	21,000.00	23,000.00	1,310.69		22,232.02	96.66%	2013 年6 月	682.93	否
3	台州经济开发区开发 大道北侧、经七路东 侧地块土地使用权	3,034.34	3,034.34			3,034.34	100.00%
4	投资设立浙江信洋光 电材料有限公司	1,400.00		-1,400.00
5	南洋科技新能源新材 料产业园区土地使用 权	3,518.63	3,518.63	156.23		3,518.63	100.00%
6	补充投资年产16000 吨LCD 液晶用光学聚 酯薄膜项目		1,400.00	767.49	632.51	1,400.00	100.00%
	合计	45,348.97	50,422.90	834.41	632.51	49,654.92

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附表2-2012 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

序 号	承诺投资项 目	承诺投资总额	调整后 投资总额	2013 年度 投入金额	2014年1-6月 投入金额	累计投入金额	投入进 度（%）	项目达到预定可 使用状态日期	实现的 效益	是否达到 预计效益
1	年产20000 吨 光学级聚酯 薄膜项目	42,000.00	42,000.00	2,939.34	532.61	6,143.11	14.63%	2015 年4 月
2	年产5000 吨 电容器用聚 酯薄膜项目	28,000.00	28,000.00	8,318.56	4,163.40	14,345.33	51.23%	2014 年12 月
3
4
5
6
	合计	70,000.00	70,000.00	11,257.90	4,696.01	20,488.44

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益的原因系受到宏观经济的影响，产品价格下降 所致。年产25,000 吨太阳能电池背材膜项目未达到预计收益的原因系产量和销售价格未达预期所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据2013 年1 月28 日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实 施地点的议案》，公司年产20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七 路东侧变更为台州经济开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点 由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循环经济产业集聚区台州东部新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司实际募集资金净额699999992.94 元，增发募集资金到位前（截至2012 年5 月10 日），公司利用自筹资 金对募集资金项目累计已投入2934603.15 元。募集资金到位后，根据2012 年5 月24 日公司董事会二届第二十九 次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2934603.15 万元。上述置换事项业经天健会计师事务所审核，并出具天 健审〔2012〕4756 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金1.5 亿元暂时补充流动资金； 2014 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本 型银行理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、补充流动资金及购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。

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