Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

May 15, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-061

浙江南洋科技股份有限公司

关于实施2013 年度权益分派后调整发行股份购买资 产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月 24日召开公司第三届董事会第十五次会议、2014年3月11日召开第三 届董事会第十八次会议、2014年3月28日召开2014年第一次临时股东 大会，分别审议通过了公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金 事项相关的议案。根据上述议案，本次交易包括现金及发行股份购买 资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十 五次会议决议公告日（2014年1月28日）。本次发行股份购买资产的 发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。即6.47元/ 股。同时规定，公司在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按深圳证券交易所 的相关规则对本次发行股份购买资产的发行价格相应调整。如果定价 基准日至股份发行日期间，发行价格因公司股票出现派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项发生调整时，则发行数量亦相应

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调整。

本次发行股份募集配套融资的定价基准日为公司第三届董事会 第十五次会议决议公告日（2014年1月28日）。本次向其他不超过10 名特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日 前20个交易日公司股票交易均价的90%，即5.82元/股。公司在本次发 行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项，则按深圳证券交易所的相关规则对本次配套融资 的发行底价相应调整。如果定价基准日至股份发行日期间，发行价格 因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 发生调整时，则发行数量亦相应调整。

二、发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整 情况

公司2013 年度权益分派方案为：以公司现有总股本501,279,636 股为基数，向全体股东每10 股派0.248548 元人民币现金（含税）。 并已于2014 年5 月13 日实施完毕。

公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量的 调整如下：

1、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来的6.47元/股调整为 6.45元/股。

本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的63,987,635股调 整为64,186,047股。具体情况如下：

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序号	交易对方	拟向其发行股份数量（股）
1	罗培栋	41,441,860
2	罗新良	9,302,326
3	姚纳新	4,139,535
4	新亚联合	9,302,326
合计		64,186,047

2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的5.82元/股调整 为5.80元/股。

本次交易拟募集配套资金总额不超过16,000万元，配套融资发行 数量由原来的不超过27,491,409股调整为不超过27,586,207股。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一四年五月十五日

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