Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Feb 25, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-020

浙江南洋科技股份有限公司

关于筹划现金及发行股份购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事 项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2013 年11月13日开市起临时停牌。2013年11月19日，上述重大事项确定为 发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2013年11月20日开 市时起继续停牌。

2013年11月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划 发行股份购买资产事项。

由于本次发行股份购买资产事项的尽职调查及审计、评估工作尚 未全部完成，本次交易涉及的相关方案的内容仍需要进一步商讨、论 证和完善，公司无法按原预计时间披露相关文件并复牌。公司于2013 年12月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于发行股份购 买资产事项延期复牌公告》（公告编号：2013-074）。

2014年1月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通

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过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并 募集配套资金预案〉的议案》等议案，并于2014年1月28日在《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn披露了公司《现金及发行股份购买资产并募 集配套资金预案》（公告编号：2014-007）。公司股票已于2014年1 月28日开市时起复牌。

一、现金及发行股份购买资产并募集配套资金工作进展情况

目前，公司、标的公司及各中介方正在积极地推进本次现金及发 行股份购买资产并募集配套资金相关工作。本次现金及发行股份购买 资产并募集配套资金项目涉及的审计、评估和盈利预测审核等工作已 基本完成；公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易事 项的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将 再次召开董事会审议本次交易相关事项，并与交易对方签署相关协 议、公告现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书等相关材 料，并按照相关法律、法规的规定，履行审批程序。

二、特别提示

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所 关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议 本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的股东大会通知 之前，将每三十日发布一次本次现金及发行股份购买资产并募集配套 资金事项进展公告。

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2、公司于2014年1月28日披露的《现金及发行股份购买资产并募 集配套资金预案》（公告编号：2014-007）第七节“本次交易的报批 事项及主要风险提示”中已说明了本次交易方案尚需表决通过或核准 的事项及其他重大不确定性风险，提请投资者认真阅读有关内容，并 注意投资风险。

3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对 方撤销、终止本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案或者 对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案做出实质性变 更的相关事项。

4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大 投资者注意投资风险。

二○一四年二月二十五日

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