Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-008

浙江南洋科技股份有限公司

关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金的

一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“本公司”） 因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2013年11月13日开市起停牌。 公司于2013年11月20日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》， 因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交 易”），经公司申请，公司股票自2013年11月20日开市时起继续停牌。

本次交易系本公司拟以现金及发行股份相结合的方式购买宁波东旭 成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%的股权，同时拟募集 配套资金，本次拟募集的配套资金金额不超过本次交易总金额的25%，交 易总金额为购买东旭成80%股权的交易价格与配套资金上限之和。本次交 易总金额预计为64,000万元，即收购东旭成80%股权预估对价48,000万元 与配套融资金额上限16,000万元之和。具体情况如下：

（一）拟向罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司支 付现金及发行股份购买其合计持有的东旭成80%的股权（预估值48,000万

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元）。其中以现金方式支付交易对价的13.75%，金额为6,600万元；以发 行股份方式支付交易对价的86.25%，金额为41,400万元，按本次发行定价 基准日前20个交易日公司股票交易均价，即6.47元/股计算。发行股份的 数量为63,987,635股；

（二）拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套 资金总额不超过16,000万元。配套资金中的6,600万元将用于支付本次交 易的现金对价，剩余配套资金用于并购完成后的业务整合。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通 知》规定，如本公司本交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在 涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本公司及董事会郑重提示投资者注意投资风险。

浙江南洋科技股份有限公司董事会 2014年1月24日

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