Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Mar 27, 2013

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2013-013

浙江南洋科技股份有限公司董事会

关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有 关规定，现将本公司2012 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况

• (一) 2010 年度公开发行股票募集资金

• 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕285 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采 用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票1,700.00 万股，发行价格为每股人民币30.00 元，共计募集资金51,000.00 万 元，坐扣承销和保荐费用2,000. 00 万元后的募集资金为49,000.00 万元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2010 年4 月6 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费等共1,285.00 万元后， 公司本次募集资金净额为47,715.00 万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健 验〔2010〕第79 号)。

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管 问题解答》(2010 年第一期，总第四期)和财政部《关于执行企业会 计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》(财会 〔2010〕25 号)规定，公司发行权益性证券过程中的广告费、路演及 财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，并要 求自2010 年1 月1 日起施行。公司2010 年将原计入发行费用的路演 推介费和广告费707.90 万元记入管理费用科目，调整后实际募集资 金净额变更为48,422.90 万元。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金37,684.24 万元，以前年度收到 的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1,130.78 万元； 2012 年度实际使用募集资金10,503.76 万元，2012 年度收到的银行 存款利息收入扣除银行手续费等的净额为55.05 万元；累计已使用募 集资金48,188.00 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续 费等的净额为1,185.83 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币1,420.73 万 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(二) 2012 年度非公开发行股票募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非 公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,818.4818 万股，发行价为每股人民币15.15 元，共计募集资金 73,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用2,609.00 万元后的募集资金 为70,391.00 万元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于2012 年5 月

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10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计 师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用391. 00 万元后，公司本次募集资金净额为70,000.00 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2012〕129 号）。

1. 募集资金使用和结余情况

根据2012 年5 月24 日公司董事会二届二十九次会议审议通过的 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公 司已于2012 年5 月划转募集资金293.46 万元以抵补先期投入的垫付 资金。

本公司募集资金到位后至2012 年12 月31 日实际使用募集资金 5,316.53 万元(其中支付购地款782.00 万元，公司已于2013 年1 月 4 日以自有资金全部归还并存入公司募集资金专户)，2012 年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为90.28 万元；累计已使用 募集资金5,316.53 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为90.28 万元。

• 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币64,773.75

• 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金存放和管理情况

• (一) 2010 年度公开发行股票募集资金

• 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件

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的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江南洋科技股份有限公司募 集资金专项存储制度（修订稿）》(以下简称专项制度)。根据专项制 度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构华林证券有限责任公司于2010 年4 月30 日分别与中国 农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011 年 6 月24 日，公司与齐鲁证券有限公司签订了《关于浙江南洋科技股 份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市之持续督导协 议》，并与保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，本公司募集资金专户及募集资金存放 情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有 限公司台州分行	19-900001040088998	195,524.62	募集专户
	19-900001040088998-00020	4,390,000.00	七天通知存款
招商银行股份有限公 司台州分行	576900011710511	437,467.71	募集专户
合 计		5,022,992.33

另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并 存入保证金。截至2012 年12 月31 日，公司存放中国农业银行股份 有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为393.00 万元。因年 产25,000 吨太阳能电池背材膜项目需要，公司以人民币525.43 万元 购汇存放招商银行股份有限公司台州分行67.79 万欧元。

(二) 2012 年度非公开发行股票募集资金

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1. 募集资金管理情况

根据专项制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2012 年5 月24 日 分别与中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司 台州分行、浙江泰隆商业银行股份有限公司椒江洪家支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，本公司募集资金专户及募集资金存放 情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行 股份有限公司 台州分行	19-900001040089988	27,461.73	募集专户
	19-900001040089988-00005	12,920,000.00	七天通知存款
	19-900001040089988-00001	100,000,000.00	定期存款
	19-900001040089988-00002	100,000,000.00	定期存款
	19-905838040001108	1,819,569.32	募集专户[注]
招商银行股份 有限公司台州 分行	576700011710601	25,739,990.11	募集专户
	57690001178000296	100,000,000.00	定期存款
	57690001178000323	100,000,000.00	定期存款
浙江泰隆商业 银行股份有限 公司椒江洪家 支行	3301190120100012342	456.05	募集专户
	3301190120500010266	30,000,000.00	定期存款
	3301190120500010278	90,000,000.00	定期存款
	3301190120500010280	80,000,000.00	定期存款
合 计		640,507,477.21

• [注]：系公司在中国农业银行股份有限公司台州分行开立的欧元外币户，期末外币余额

• 218,761.34 欧元。

另外，为进口募集资金投资项目所需设备，公司开立了信用证并存入保证金。截至2012 年12 月31 日，公司存放中国农业银行股份有限公司台州分行信用证保证金账户实际余额为 723.00 万元。

• 三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 2010 年度公开发行股票募集资金

• 募集资金使用情况对照表

• (1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (2) 本期超额募集资金的使用情况如下：

根据2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超 募资金投资建设年产25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案》，公司 用超募资金21,000 万元投资建设年产25,000 吨太阳能电池背材膜项 目。本年度该项目设备投入5,235.62 万元，截至期末累计投入 20,921.33 万元。

根据2011 年4 月28 日公司董事会二届十七次会议决议，公司使 用超募资金210 万美元等值人民币1,400.00 万元与韩国闵泳福、金 重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。本年 度投入1,150.00 万元，截至期末累计投入1,400.00 万元。

根据2011 年6 月27 日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟 使用剩余超募资金3,518.63 万元购买南洋科技新能源新材料产业园 区国有土地使用权。2012 年1 月6 日公司与台州市国土资源局签订 《国有建设用地使用权出让合同》，公司以3,259.00 万元的价格受让 28,992 平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金 支付购买国有土地使用权所需契税等各项费用103.40 万元。截至期 末累计投入3,362.40 万元。

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1. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2. 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

4. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

5. (二) 2012 年度非公开发行股票募集资金

6. 募集资金使用情况对照表

7. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

8. 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

9. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

10. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

11. 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

12. (一) 本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

13. (二) 根据2013 年1 月28 日公司董事会三届四次会议审议通过

14. 的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司 实施光学膜涂布项目的议案》，公司将原使用2010 年度公开发行股票 募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收回的投资款

15. 人民币1,400.00 万元继续用于公司实施光学膜涂布项目。

16. 五、募集资金使用及披露中存在的问题

17. 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．2010 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表

1. 2012 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江南洋科技股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十六日

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附件1

2010 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		48,422.90	48,422.90	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		10,503.76	10,503.76
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			48,188.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 年产2,500 吨电 容器用超薄型耐高 温金属化薄膜项目	否	16,396.00	19,469.93	1,407.74	19,469.93	100.00	2011 年6 月	2,671.17	否	否
承诺投资项目小计		16,396.00	19,469.93	1,407.74	19,469.93	100.00
超募资金投向
1. 年产25,000 吨 太阳能电池背材膜 项目	否	21,000.00	21,000.00	5,235.62	20,921.33	99.63				否
2. 台州经济开发 区开发大道北侧、 经七路东侧地块土 地使用权	否	3,034.34	3,034.34		3,034.34	100.00				否
3. 投资设立浙江 信洋光电材料有限 公司	[注]	1,400.00	1,400.00	1,150.00	1,400.00	100.00

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4. 南洋科技新能 源新材料产业园区 土地使用权	否	3,518.63	3,518.63	2,710.40	3,362.40	95.56				否
超募资金投向小计		28,952.97	28,952.97	9,096.02	28,718.07
合计		45,348.97	48,422.90	10,503.76	48,188.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				年产2,500 吨电容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目未达到预计收益的原因系受到宏观经济的影响，产品价格下 降，原料成本上升所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司实际募集资金净额48,422.90 万元，扣除原募集资金承诺投资总额16,396.00 万元后的超募资金为32,026.90 万元。 根据2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资建设年产25,000 吨太阳能电池背材膜 项目的议案》，公司用超募资金21,000 万元投资建设年产25,000 吨太阳能电池背材膜项目。本年度该项目设备投入 5,235.62 万元，截至期末累计投入20,921.33 万元。 根据2011 年3 月11 日公司董事会二届十五次会议决议，公司使用超募资金购买国有土地使用权，支付土地出让 金2,944.00 万元；根据2011 年4 月28 日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金支付购买国有土地使 用权所需契税等各项费用90.34 万元。 根据2011 年4 月28 日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金210 万美元等值人民币1,400.00 万元 与韩国闵泳福、金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司。本年度投入1,150.00 万元，截至 期末累计投入1,400.00 万元。 根据2011 年6 月27 日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用超募资金3,073.93 万元补充年产2,500 吨电 容器用超薄型耐高温金属化薄膜项目超额投资，截至期末累计投入19,469.93 万元，该项目已于2011 年6 月完工投 产。 根据2011 年6 月27 日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金3,518.63 万元购买南洋科技 新能源新材料产业园区国有土地使用权。2012 年1 月6 日公司与台州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合 同》，公司以3,259.00 万元的价格受让28,992 平方米的体育场路南侧、经七路西侧地块，并使用超募资金支付购买 国有土地使用权所需契税等各项费用103.40万元。截至期末累计投入3,362.40万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				[注]
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据2010 年4 月30 日公司董事会二届七次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,629.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据2010 年4 月30 日公司董事会二届七次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00 万元， 使用期限不超过6个月，自2010年4月30 日起至2010年10月29 日止。公司已于2010年10月18 日将3,000.00

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	万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2010 年10 月19 日公司董事会二届十三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00 万 元，使用期限不超过6 个月，自2010 年10 月19 日起至2011 年4 月18 日止。公司已于2011 年4 月14 日前将3,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2012 年12 月31 日，公司本期以人民币525.43 万元购汇67.79 万欧元，存放公司招商银行股份有限公司台 州分行外币账户。

[注]：根据2013 年1 月28 日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于将从浙江信洋光电材料有限公司收回的投资款继续用于公司实施光学 膜涂布项目的议案》，公司将原使用2010 年度公开发行股票募集资金投资设立的浙江信洋光电材料有限公司注销，收回的投资款人民币1,400.00 万元继续用于公司实施光学膜涂布项目。

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附件2

2012 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：浙江南洋科技股份有限公司	编制单位：浙江南洋科技股份有限公司	编制单位：浙江南洋科技股份有限公司	2012 年	2012 年	度	度	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			70,000.00		本年度投入募集资金总额		5,316.53
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		5,316.53
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度投入 金额[注1]	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.年产20,000 吨光 学级聚酯薄膜项目	否	42,000.00	42,000.00	3,453.16	3,453.16	8.22				否
2.年产5,000 吨电容 器用聚酯薄膜项目	否	28,000.00	28,000.00	1,863.37	1,863.37	6.65				否
承诺投资项目小计		70,000.00	70,000.00	5,316.53	5,316.53
合 计		70,000.00	70,000.00	5,316.53	5,316.53
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				[注2]
募集资金投资项目实施方式调整情况				无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2012 年5 月24 日公司董事会二届二十九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金293.46万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本期使用募集资金预付购地款782.00 万元，已于2013 年1 月4 日以自有资金归还并存入公司募集资金专户。

• [注1]：本年度投入金额包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额293.46 万元

[注2]：根据2013 年1 月28 日公司董事会三届四次会议审议通过的《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，公司于2013 年度变更募集资金投资项目实施地点，年产20,000 吨光学级聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路东侧变更为台州经济 开发区滨城路南侧、七条河东侧，将年产5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目的实施地点由台州经济开发区开发大道北侧、经七路西侧变更为台州湾循 环经济产业集聚区台州东部新区。

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