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Feb 21, 2012

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2012-015

浙江南洋科技股份有限公司关于 因实施2011年度权益分派方案而调整非公开发行股票 数量和发行底价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度 股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方 案》（股东大会决议公告刊登于2012年2月10日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）），2011年度权益分派方案为：以公 司2011年12月31日总股本134,000,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利2.00元（含税）；同时，以资本公积金转增股本的方式 向全体股东每10 股转增5 股。此方案实施后，公司总股本由 134,000,000股增加为201,000,000股。

根据公司2012年2月14日公告的《2011年度权益分派实施公告》， 公司2011年度权益分派股权登记日为2012年2月17日，除权除息日为 2012年2月20日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2012年2月20 日。目前，公司2011年度权益分派方案已实施完成。

公司于2011年4月28日、2011年5月18日分别召开了第二届董事会

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第十七次会议和2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 非公开发行A股股票方案的议案》等；于2011年7月5日、2011年7月21 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和2011年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 等；于2011年8月8日、2011年8月25日分别召开了第二届董事会第二 十一次会议和2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公 司非公开发行A股股票方案的议案》等。根据该等议案，若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项，本次发行底价和发行数量作相应调整。

一、发行底价的调整

根据公司第二届董事会第十七次会议和2011年第一次临时股东 大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七 次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的90%，即不低于25.97元/股。

根据公司第二届董事会第十九次会议和2011年第二次临时股东 大会决议，本次非公开发行的定价基准日调整为公司第二届董事会第 十九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价的90%，即不低于22.77元/股。

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次 非公开发行价格调整为不低于15.05元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+ 总股本变动比例）

=（22.77元/股-0.2元/股）/（1+50%）=15.05元/股

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二、发行数量的调整

根据公司第二届董事会第十七次会议和2011年第一次临时股东 大会决议，本次非公开发行募集资金总额不超过74,000万元，发行股 票数量不超过2,900万股（含2,900万股）。

根据公司第二届董事会第十九次会议和2011年第二次临时股东 大会决议，本次非公开发行股票数量调整为不超过3,250万股（含 3,250万股）。

根据公司第二届董事会第二十一次会议及2011年第三次临时股 东大会决议，本次非公开发行的募集资金总额调整为不超过人民币 73,000万元，发行股票数量调整为不超过3,200万股（含3,200万股）。

公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次 非公开发行股票数量调整为不超过4,850万股（含4,850万股）。具体 计算如下：

调整后的发行数量= 调整后的募集资金总额/调整后的发行底价 =73,000（万元）/15.05（元/股）=4,850万股

除以上调整外，本次非公开发行的其它事项均无变化。 特此公告。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一二年二月二十一日

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