Aerospace CH UAV Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Mar 30, 2016

中泰证券股份有限公司

关于浙江南洋科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并 募集配套资金实施情况之2015 年度业绩承诺实现情况的核 查意见

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向 罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]727 号）文 件核准，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”）以发行股份和支 付现金的方式购买罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司合计持 有的宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）80%股权并募集配 套资金（以下简称“本次交易”）。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任本次交易的独立财务 顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，对 东旭成 2015 年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：

一、盈利承诺情况

2014 年 3 月 5 日，南洋科技与交易对方签署了《盈利预测补偿协议》。《盈利 预测补偿协议》约定：根据《现金及发行股份购买资产协议》的约定，交易各方 同意本次资产重组实施完毕后三个会计年度（含本次重组实施完毕当年）即 2014 年、2015 年、2016 年为利润补偿期间。交易对方承诺利润补偿期间（2014 年、2015 年、2016 年）东旭成实现的净利润（东旭成合并报表归属于母公司股 东的扣除非经常性损益前后较低者的净利润）分别不低于 5,000 万元、6,500 万 元、8,450 万元。

二、盈利实现情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告，东旭成于 2015 年度 经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 7,850.95 万元和 7,468.90 万元，已完成盈利预测的业绩承诺。

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三、中泰证券的核查意见

经核查，中泰证券认为：东旭成在 2015 年度实现的净利润（东旭成合并报 表归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后较低者的净利润）超过盈利承诺水 平，盈利预测承诺已经实现。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司现金 及发行股份购买资产并募集配套资金实施情况之 2015 年度业绩承诺实现情况的 核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人：

吴彦栋 嵇志瑶

中泰证券股份有限公司

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2016 年 3 月 29 日