Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna

Capital/Financing Update • Sep 21, 2023

AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA CONCLUDE ALCUNE ATTIVITÀ E STIPULA ACCORDI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI DEL GRUPPO

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. ha concluso in data odierna alcune operazioni finanziarie complessivamente finalizzate all'ottimizzazione della struttura finanziaria ed al miglioramento del profilo di scadenze del debito, inserendo al contempo un finanziamento ESG KPI Linked Loan a conferma del percorso di sviluppo sostenibile intrapreso.

Le operazioni, che avranno, effetti contabili entro la fine del mese di settembre corrente, consistono, essenzialmente, nelle seguenti:

• o Sottoscrizione di un finanziamento per 15 milioni di Euro accordato da Crèdit Agricole Italia. Trattasi di un finanziamento ESG KPI Linked Loan che prevede un bonus sullo spread definito contrattualmente al raggiungimento di tre KPI ESG. In particolare, sono stati condivisi impegni di progressiva riduzione dell'intensità di emissione di gas clima-alteranti, in abbinamento con una crescente auto-produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I covenant finanziari risultano allineati a quanto definito nel contratto di finanziamento sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti. Tale operazione di finanziamento, strutturata con una durata di 60 mesi, è finalizzata in gran parte a sostenere il piano industriale della società di gestione aeroportuale.
• o Rimborso anticipato volontario, da effettuarsi in data 29 settembre 2023, del finanziamento sottoscritto nel luglio 2020 con Intesa Sanpaolo Spa per un importo di 33,9 milioni di Euro con garanzia SACE. L'obiettivo di tale operazione è il contenimento degli oneri finanziari che, oltre all'aumento dei tassi di interesse, avrebbe visto, a brevissimo, l'aumento della commissione della garanzia SACE al 2%. La durata residua del finanziamento oggetto di rimborso anticipato volontario sarebbe stata di ulteriori 3 anni.

Le descritte operazioni, unitamente al contratto di finanziamento BEI siglato a dicembre 2021, consentono l'ottimizzazione della struttura finanziaria e il miglioramento del profilo di scadenze del debito di AdB, nel percorso di sviluppo sostenibile intrapreso.

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Bologna, 21 settembre 2023

L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come "aeroporto strategico" dell'area Centro-Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto registrare nel 2022 8,5 milioni di passeggeri, classificandosi come il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri (Fonte: Assaeroporti – Aeroporti2030). Situato nel cuore della food valley emiliana e dei distretti industriali dell'automotive e del packaging, l'Aeroporto ha una catchment area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione e con politiche di espansione commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. Per ciò che riguarda l'infrastruttura aeroportuale, l'Aeroporto ha tra gli obiettivi strategici dei prossimi anni un importante piano di sviluppo relativo soprattutto all'espansione del Terminal passeggeri, in particolare nell'area dei controlli di sicurezza e dei gate di imbarco. Obiettivo della società è quello di fare dell'Aeroporto di Bologna una delle più moderne e funzionali aerostazioni d'Italia, importante porta di accesso alla città ed al territorio.

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