AEON Co.,Ltd.

M&A Activity • Nov 25, 2021

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【表紙】
【提出書類】	公開買付報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年11月25日
【報告者の氏名又は名称】	イオン株式会社
【報告者の住所又は所在地】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
【電話番号】	043(212)6042(直)
【事務連絡者氏名】	財経担当 責任者　宮崎　剛

【代理人の氏名又は名称】	該当事項はありません。

【代理人の住所又は所在地】	該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。

【電話番号】	該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】	イオン株式会社  (千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１) 株式会社東京証券取引所  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注１)　本書中の「公開買付者」とは、イオン株式会社をいいます。

(注２)　本書中の「対象者」とは、株式会社キャンドゥをいいます。

(注３)　本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注４)　本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注５)　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注６)　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注７)　本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

(注８)　本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注９)　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注10)　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

E03061 82670 イオン株式会社 AEON CO.,LTD. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E03061-000 2021-11-25 xbrli:pure

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１ 【公開買付けの内容】

(1) 【対象者名】

株式会社キャンドゥ 

(2) 【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式 

(3) 【公開買付期間】

2021年10月15日(金曜日)から2021年11月24日(水曜日)まで(27営業日) 

２ 【買付け等の結果】

(1) 【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計(6,537,575株)が買付予定数の上限(5,936,100株)を超えましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。)に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

(2) 【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第１項の規定に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2021年11月25日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

(3) 【買付け等を行った株券等の数】

| | | |
| --- | --- | --- |
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
| 株券 | 6,537,575(株) | 5,936,100(株) |
| 新株予約権証券 | ― | ― |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― |
| 株券等信託受益証券(　　　　　) | ― | ― |
| 株券等預託証券(　　　　　) | ― | ― |
| 合計 | 6,537,575 | 5,936,100 |
| (潜在株券等の数の合計) | ― | (　―　) |  

(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

| | |
| --- | --- |
| 区分 | 議決権の数 |
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(ａ) | 59,361 |
| ａのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(ｂ) | ― |
| ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(ｃ) | ― |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(ｄ) | ― |
| ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(ｅ) | ― |
| ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(ｆ) | ― |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2021年８月31日現在)(個)(ｇ) | 159,587 |
| 買付け等後における株券等所有割合

((ａ＋ｄ)／(ｇ＋(ｂ－ｃ)＋(ｅ－ｆ))×100)(％) | 37.18 |

(注１)　「対象者の総株主等の議決権の数(2021年８月31日現在)(個)(ｇ)」は、対象者が2021年10月14日に提出した第28期第３四半期報告書(以下「対象者第３四半期報告書」といいます。)に記載された2021年８月31日現在の総株主の議決権の数(１単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者第３四半期報告書に記載された2021年８月31日現在の対象者の発行済株式総数(16,770,200株)から、対象者が2021年10月14日に公表した「2021年11月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2021年８月31日現在の対象者が所有する自己株式数(806,237株)を控除した株式数(15,963,963株)に係る議決権の数(159,639個)を分母として計算しております。

(注２)　「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

イ．計算方法

応募株券等の数の合計(6,537,575株)が買付予定数の上限(5,936,100株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、法第27条の13第４項第２号に基づき、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に１単元(100株)未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等(本公開買付けに応募した株主をいい、以下同じとします。)からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を１単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数)減少させました。

ただし、切り上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しました。

ロ．計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付け等をする株券等の数の合計は5,936,100株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数	59,361.00	(Ａ)
応募株券等に係る議決権の数	65,375.75	(Ｂ)
あん分比率	0.9079972313…	(Ａ)/(Ｂ)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等 の応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	１単元未満の 株式数を 四捨五入(株)	(3)により 切り上げ(切り捨て)られた単元未満 株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付 株式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数(件)
１	1,627,300	1,477,583.89	1,477,600	16.11	0	1,477,600	149,700	1
2	1,513,700	1,374,435.41	1,374,400	-35.41	0	1,374,400	139,300	1
3	436,500	396,340.79	396,300	-40.79	0	396,300	40,200	1
4	308,500	280,117.15	280,100	-17.15	0	280,100	28,400	1
5	231,000	209,747.36	209,700	-47.36	0	209,700	21,300	1
6	205,200	186,321.03	186,300	-21.03	0	186,300	18,900	1
7	178,100	161,714.31	161,700	-14.31	0	161,700	16,400	1
8	140,600	127,664.41	127,700	35.59	-100	127,600	13,000	1
9	136,900	124,304.82	124,300	-4.82	0	124,300	12,600	1
10	100,100	90,890.52	90,900	9.48	0	90,900	9,200	1
11	95,400	86,622.94	86,600	-22.94	0	86,600	8,800	1
12	95,000	86,259.74	86,300	40.26	-100	86,200	8,800	1
13	93,000	84,443.74	84,400	-43.74	0	84,400	8,600	1
14	71,221	64,668.47	64,700	31.53	-100	64,600	6,621	1
15	69,900	63,469.01	63,500	30.99	-100	63,400	6,500	1
16	52,584	47,746.13	47,700	-46.13	0	47,700	4,884	1
17	52,100	47,306.66	47,300	-6.66	0	47,300	4,800	1
18	42,116	38,241.21	38,200	-41.21	0	38,200	3,916	1
19	40,000	36,319.89	36,300	-19.89	0	36,300	3,700	1
20	32,000	29,055.91	29,100	44.09	-100	29,000	3,000	1
21	30,000	27,239.92	27,200	-39.92	0	27,200	2,800	1
22	27,100	24,606.72	24,600	-6.72	0	24,600	2,500	1
23	26,000	23,607.93	23,600	-7.93	0	23,600	2,400	1
24	25,800	23,426.33	23,400	-26.33	0	23,400	2,400	1
25	24,000	21,791.93	21,800	8.07	0	21,800	2,200	1
26	23,300	21,156.34	21,200	43.66	-100	21,100	2,200	1
27	20,100	18,250.74	18,300	49.26	-100	18,200	1,900	1
28	20,000	18,159.94	18,200	40.06	-100	18,100	1,900	3
29	18,825	17,093.05	17,100	6.95	0	17,100	1,725	1
30	17,400	15,799.15	15,800	0.85	0	15,800	1,600	1
31	17,050	15,481.35	15,500	18.65	0	15,500	1,550	1
32	16,000	14,527.96	14,500	-27.96	0	14,500	1,500	1
33	15,000	13,619.96	13,600	-19.96	0	13,600	1,400	1
34	14,000	12,711.96	12,700	-11.96	0	12,700	1,300	1
35	13,800	12,530.36	12,500	-30.36	0	12,500	1,300	2

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等 の応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	１単元未満の 株式数を 四捨五入(株)	(3)により 切り上げ(切り捨て)られた単元未満 株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付 株式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数(件)
36	13,500	12,257.96	12,300	42.04	-100	12,200	1,300	1
37	13,000	11,803.96	11,800	-3.96	0	11,800	1,200	3
38	10,600	9,624.77	9,600	-24.77	0	9,600	1,000	1
39	10,100	9,170.77	9,200	29.23	-100	9,100	1,000	1
40	10,000	9,079.97	9,100	20.03	0	9,100	900	3
41	9,500	8,625.97	8,600	-25.97	0	8,600	900	2
42	8,900	8,081.18	8,100	18.82	0	8,100	800	1
43	8,600	7,808.78	7,800	-8.78	0	7,800	800	1
44	8,400	7,627.18	7,600	-27.18	0	7,600	800	1
45	8,212	7,456.47	7,500	43.53	-100	7,400	812	1
46	8,100	7,354.78	7,400	45.22	-100	7,300	800	1
47	8,031	7,292.13	7,300	7.87	0	7,300	731	1
48	8,000	7,263.98	7,300	36.02	-100	7,200	800	1
49	7,900	7,173.18	7,200	26.82	0	7,200	700	1
50	7,500	6,809.98	6,800	-9.98	0	6,800	700	1
51	7,200	6,537.58	6,500	-37.58	0	6,500	700	1
52	7,100	6,446.78	6,400	-46.78	0	6,400	700	3
53	7,000	6,355.98	6,400	44.02	-100	6,300	700	2
54	6,300	5,720.38	5,700	-20.38	0	5,700	600	1
55	6,200	5,629.58	5,600	-29.58	0	5,600	600	1
56	6,100	5,538.78	5,500	-38.78	0	5,500	600	1
57	6,000	5,447.98	5,400	-47.98	0	5,400	600	3
58	5,100	4,630.79	4,600	-30.79	0	4,600	500	1
59	5,000	4,539.99	4,500	-39.99	0	4,500	500	4
60	4,600	4,176.79	4,200	23.21	0	4,200	400	1
61	4,400	3,995.19	4,000	4.81	0	4,000	400	1
62	4,100	3,722.79	3,700	-22.79	0	3,700	400	2
63	4,000	3,631.99	3,600	-31.99	0	3,600	400	2
64	3,500	3,177.99	3,200	22.01	0	3,200	300	1
65	3,400	3,087.19	3,100	12.81	0	3,100	300	1
66	3,000	2,723.99	2,700	-23.99	0	2,700	300	2
67	2,620	2,378.95	2,400	21.05	0	2,400	220	1
68	2,600	2,360.79	2,400	39.21	-100	2,300	300	1
69	2,500	2,269.99	2,300	30.01	-100	2,200	300	1
70	2,400	2,179.19	2,200	20.81	0	2,200	200	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等 の応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	１単元未満の 株式数を 四捨五入(株)	(3)により 切り上げ(切り捨て)られた単元未満 株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付 株式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数(件)
71	2,200	1,997.59	2,000	2.41	0	2,000	200	2
72	2,100	1,906.79	1,900	-6.79	0	1,900	200	1
73	2,084	1,892.27	1,900	7.73	0	1,900	184	1
74	2,000	1,815.99	1,800	-15.99	0	1,800	200	9
75	1,900	1,725.19	1,700	-25.19	0	1,700	200	2
76	1,800	1,634.40	1,600	-34.40	0	1,600	200	3
77	1,700	1,543.60	1,500	-43.60	0	1,500	200	2
78	1,600	1,452.80	1,500	47.20	-100	1,400	200	3
79	1,560	1,416.48	1,400	-16.48	0	1,400	160	1
80	1,500	1,362.00	1,400	38.00	-100	1,300	200	5
81	1,400	1,271.20	1,300	28.80	-100	1,200	200	4
82	1,300	1,180.40	1,200	19.60	0	1,200	100	4
83	1,200	1,089.60	1,100	10.40	0	1,100	100	7
84	1,100	998.80	1,000	1.20	0	1,000	100	5
85	1,000	908.00	900	-8.00	0	900	100	34
86	900	817.20	800	-17.20	0	800	100	3
87	800	726.40	700	-26.40	0	700	100	10
88	700	635.60	600	-35.60	0	600	100	8
89	600	544.80	500	-44.80	0	500	100	18
90	500	454.00	500	46.00	-100	400	100	44
91	400	363.20	400	36.80	-100	300	100	20
92	318	288.74	300	11.26	0	300	18	1
93	300	272.40	300	27.60	0	300	0	56
94	300	272.40	300	27.60	-100	200	100	37
95	208	188.86	200	11.14	0	200	8	1
96	200	181.60	200	18.40	0	200	0	100
97	150	136.20	100	-36.20	0	100	50	1
98	131	118.95	100	-18.95	0	100	31	1
99	111	100.79	100	-0.79	0	100	11	1
100	102	92.62	100	7.38	0	100	2	1
101	101	91.71	100	8.29	0	100	1	15
102	100	90.80	100	9.20	0	100	0	865
103	50	45.40	0	-45.40	0	0	50	1
104	40	36.32	0	-36.32	0	0	40	1
105	31	28.15	0	-28.15	0	0	31	1

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	各応募株主等 の応募株式数 (株)	あん分比例後 の株式数(株)	１単元未満の 株式数を 四捨五入(株)	(3)により 切り上げ(切り捨て)られた単元未満 株式数(株)	買付株式数 の増減(株)	最終買付 株式数(株)	応募株主等 に返還する 株式数(株)	件数(件)
106	9	8.17	0	-8.17	0	0	9	1
107	1	0.91	0	-0.91	0	0	1	7

(注)　(2)及び(4)の株式数は小数点以下第三位を四捨五入しております。