Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2011

Dec 23, 2011

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－ 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2011 019 风神轮胎股份有限公司 非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：

• 本次限售流通股上市数量为59,642,148 股

• 本次限售流通股上市日期为2011 年12 月28 日

• 本次上市后限售流通股剩余数量为：0 股

一、公司非公开发行股票的相关情况

2007 年12 月27 日和2008 年1 月31 日，公司董事会四届二次会议和2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向特定对象非公开发行股票方 案的议案》等相关议案。

2008 年6 月27 日，中国证监会以《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2008]861 号）核准了本次非公开发行。

2008 年10 月31 日和2008 年11 月17 日，公司董事会四届十二次会议和2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请向特定对象非公开发行股 票方案的议案》等相关议案，对发行方案中所涉及的定价依据及发行价格进行调 整，方案的其他内容不变。

2008 年12 月23 日，公司采取非公开发行股票方式向中国昊华化工(集团) 总公司、江苏兴达钢帘线股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、湖北福星 科技股份有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司、龙工（福建）桥箱有限公司、 广东南辰机械有限责任公司等七家特定投资者发行了119,942,148 股人民币普 通股（A 股），发行价格为5.03 元/股，募集资金总额为603,309,004.44 元。

2008 年12 月26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理了本次发行的119,942,148 股股票的登记及股份限售手续。本次非公开发行股 票完成后，公司股本总额由255,000,000 股增加至374,942,148 股（详见公司于 2008 年12 月27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 的《风神轮胎股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份 变动公告》）。

二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 的有关规定，中国昊华化工(集团)总公司认购本次非公开发行股份59,642,148 股，限售期为36 个月，可上市流通日为2011 年12 月28 日；江苏兴达钢帘线股 份有限公司、河南恒星科技股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司、厦门海 翼国际贸易有限公司、龙工（福建）桥箱有限公司、广东南辰机械有限责任公司 等六家特定投资者认购本次非公开发行股份60,300,000 股，限售期为12 个月， 可上市流通日为2009 年12 月28 日。

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三、非公开发行后至今公司股本变化情况

2008 年 12 月，本公司完成对中国昊华化工（集团）总公司等 7 家特定对象 非公开发行股票 119,942,148 股，发行后注册资本增至 374,942,148 元，总股本 374,942,148 股。

本次非公开发行后至今公司股本未发生任何变化。

四、本次限售流通股上市情况

本次限售流通股上市数量为59,642,148 股； 本次限售流通股上市日期为2011 年12 月28 日；

限售流通股上市明细清单：

序 号	股东名称	持有限售流 通股数量 （股）	持有限售流通 股占公司总股 本比例	本次上市数量 （股）	剩余限售流 通股数量 （股）
1	中国昊华化工 (集团)总公司	59,642,148	15.91%	59,642,148	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条 件的流通 股份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份	59,642,148	-59,642,148	0
	3、其他境内法人持有股份
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股 份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	59,642,148	-59,642,148	0
无限售条 件的流通 股份	A 股	315,300,000	59,642,148	374,942,148
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	315,300,000	59,642,148	374,942,148
股份总额		374,942,148	59,642,148	374,942,148

六、相关事项说明

1、本次申请解除所持股份限售的中国昊华化工(集团)总公司股东在发行中 承诺：所认购的非公开发行股份自发行结束之日起36 个月内不转让。限售期至 2011 年12 月28 日将满36 个月，符合承诺。

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2、公司未向本次申请解除所持股份限售的中国昊华化工(集团)总公司提供 违规担保，该股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在其他损害 上市公司利益的行为。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会 2011 年12 月24 日

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