Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 28, 2016

2016 年第一季度报告

公司代码：600469 公司简称：风神股份

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2016 年4 月

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2016 年第一季度报告

风神轮胎股份有限公司 2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 4
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 4
三、	重要事项 .............................................................. 7
四、	附录 ................................................................. 11

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人白忻平、主管会计工作负责人刘新军及会计机构负责人（会计主管人员）李小科 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	6,841,138,714.12	6,870,071,565.80	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	3,028,010,498.79	2,969,072,254.62	1.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,091,986.38	69,109,122.23	-194.19
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,276,145,510.47	1,566,282,359.00	-18.52
归属于上市公司股东的净利润	63,842,744.17	54,478,045.72	17.19
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	59,524,048.38	51,255,287.22	16.13
加权平均净资产收益率（%）	2.13	1.93	增加0.2 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
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越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	5,073,928.58
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	6,890.00

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2016 年第一季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-762,122.79
合计	4,318,695.79

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				28,399
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量
中国化工橡胶有限公司	159,642,148	42.58		无		国有法人
河南轮胎集团有限责任公司	14,617,759	3.90		无		国有法人
北京宏图昌历投资基金管理中心 （有限合伙）	7,364,747	1.96		无		未知
申万菱信资产－工商银行－国金 证券股份有限公司	5,070,000	1.35		未知		未知
中国银行股份有限公司－富兰克 林国海潜力组合混合型证券投资 基金	4,999,964	1.33		未知		未知
焦作通良资产经营有限公司	4,349,828	1.16		未知		国有法人
于悦	2,900,000	0.77		未知		未知
厦门海翼国际贸易有限公司	2,760,000	0.74		未知		境内非国 有法人
中国光大银行股份有限公司－中 欧新动力股票型证券投资基金 （LOF）	2,706,197	0.72		未知		未知
焦作市投资公司	1,625,910	0.43		未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
			种类		数量
中国化工橡胶有限公司	159,642,148		人民币普通股		159,642,148
河南轮胎集团有限责任公司	14,617,759		人民币普通股		14,617,759
北京宏图昌历投资基金管理中心 （有限合伙）	7,364,747		人民币普通股		7,364,747
申万菱信资产－工商银行－国金 证券股份有限公司	5,070,000		人民币普通股		5,070,000

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中国银行股份有限公司－富兰克 林国海潜力组合混合型证券投资 基金	4,999,964	人民币普通股	4,999,964
焦作通良资产经营有限公司	4,349,828	人民币普通股	4,349,828
于悦	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
厦门海翼国际贸易有限公司	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
中国光大银行股份有限公司－中 欧新动力股票型证券投资基金 （LOF）	2,706,197	人民币普通股	2,706,197
焦作市投资公司	1,625,910	人民币普通股	1,625,910
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，1、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙） 为公司实际控制人中国化工集团公司下属企业中国化工资产 公司持股公司（详见公告编号：临2015－028）；2、在本公司 知情范围内除上述之外，股东相互之间不存在关联关系或一致 行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表事项说明

单位：元

				单位：元
项目	2016 年3 月31 日	2015 年12 月31 日	变动幅度（%）	说明
应收票据	222,574,340.60	337,703,615.55	-34.09	主要是本期期末收到的票据减少所 致
应收账款	1,023,800,074.38	714,415,010.33	43.31	主要是销售结构及结算方式调整
其他流动资产	19,185,590.38	32,466,862.12	-40.91	主要是本期期末预缴税款减少所致
工程物资	8,325.64	49,152.94	-83.06	主要是本期期末工程物资减少所致
预收款项	48,680,455.24	99,538,760.91	-51.09	主要是本期期末预收客户款项减少 所致
应付职工薪酬	25,412,833.17	37,623,181.66	-32.45	主要是本期发放前期计提薪酬所致
应交税费	33,489,779.58	9,895,449.32	238.44	主要是期末应交税费增加所致
递延所得税负债	1,793,045.45	2,658,545.45	-32.56	主要是本期期末应纳税时间性差异 减少
其他综合收益	10,160,590.91	15,065,090.91	-32.56	主要是本期期末公司持有股票公允 价值变动所致

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利润表事项说明

单位：元

				单位：元
项目 财务费用 投资收益 所得税费用	2016 年一季度	2015 年一季度	变动幅度 （%）	说明
	6,689,089.94	20,611,678.50	-67.55	主要是本期贷款规模减少及汇率变 化影响
		18,912,443.51	-100.00	主要是去年同期出售公司持有股票
	6,718,421.36	16,108,456.31	-58.29	主要是本期可抵扣时间性差异变动 所致

现金流量表事项说明

单位：元

项目	2016 年一季度	2015 年一季度	变动幅度（%）	说明
经营活动产生的 现金流量净额	-65,091,986.38	69,109,122.23	-194.19	主要是本期销售商品收 到现金减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-18,161,518.00	12,098,688.53	-250.11	主要是本期收回投资及 取得投资收益收到的现 金减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-80,403,911.21	-226,909,869.71	64.57	主要是本期偿还贷款减 少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺 时间 及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
其他承 诺	解决 同业 竞争	中国化 工橡胶 有限公	1、中国化工橡胶有限公司（以下简称 “橡胶公司”）在制订业务发展规划时， 会对下属企业的业务发展方向、产品类	2017 年12 月31	是	是

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			司	型、市场分布、销售客户等予以区分， 尽量避免下属其他企业与风神股份形 成新的同业竞争。 2、橡胶公司将以风 神股份作为中国化工集团公司（以下简 称“中国化工”）旗下轮胎资产整合平 台，按照相关法律法规和中国证监会关 于解决同业竞争的要求，在中国化工旗 下的轮胎企业或资产具备进入上市公 司条件时，经国有资产、证券监管等主 管部门批准后，依照法定程序确定选择 定向增发、吸收合并、现金购买等有效 方式将轮胎资产注入风神股份。 3、橡 胶公司将于2017年12月31日之前向风 神股份提交将中国化工旗下轮胎资产 注入风神股份的具体方案。在2017年12 月31日前，如橡胶公司未能向风神股份 提交轮胎资产注入方案，或轮胎资产注 入方案未能获得风神股份的董事会或 股东大会审议通过或审批机关的批准 同意的，橡胶公司将采取包括但不限于 委托风神股份管理相关轮胎业务或资 产、向不关联的第三方出售轮胎业务或 资产等适当方式来解决与风神股份的 同业竞争。	日之 前

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

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公司名称	风神轮胎股份有限公司
法定代表人	白忻平
日期	2016 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

资产负债表

2016 年3 月31 日

编制单位:风神轮胎股份有限公司

编制单位:风神轮胎股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,135,424,165.15	1,328,537,403.05
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	222,574,340.60	337,703,615.55
应收账款	1,023,800,074.38	714,415,010.33
预付款项	53,175,198.04	47,215,914.14
应收利息
应收股利
其他应收款	8,631,213.51	8,841,994.21
存货	788,585,245.13	790,271,311.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,185,590.38	32,466,862.12
流动资产合计	3,251,375,827.19	3,259,452,111.14
非流动资产：
可供出售金融资产	29,010,000.00	34,780,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	3,113,970,125.56	3,160,703,090.98
在建工程	64,148,914.10	51,946,186.20
工程物资	8,325.64	49,152.94
固定资产清理	14,706,440.80	14,589,080.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产	27,241,832.01	26,056,763.13
开发支出
商誉
长期待摊费用	116,754,542.21	120,642,007.57

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递延所得税资产	46,149,913.66	42,284,065.30
其他非流动资产	177,772,792.95	159,569,108.14
非流动资产合计	3,589,762,886.93	3,610,619,454.66
资产总计	6,841,138,714.12	6,870,071,565.80
流动负债：
短期借款	323,060,000.00	389,616,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	372,416,289.62	396,696,187.15
应付账款	1,234,780,251.35	1,218,739,553.98
预收款项	48,680,455.24	99,538,760.91
应付职工薪酬	25,412,833.17	37,623,181.66
应交税费	33,489,779.58	9,895,449.32
应付利息	1,993,539.01	2,100,722.45
应付股利
其他应付款	260,571,678.45	231,037,220.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	380,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,680,404,826.42	2,765,247,075.69
非流动负债：
长期借款	1,077,127,892.00	1,078,317,310.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	1,259,951.64	1,259,951.64
专项应付款
预计负债
递延收益	32,542,499.82	33,516,428.40
递延所得税负债	1,793,045.45	2,658,545.45
其他非流动负债
非流动负债合计	1,132,723,388.91	1,135,752,235.49
负债合计	3,813,128,215.33	3,900,999,311.18
所有者权益：
股本	374,942,148.00	374,942,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	794,769,086.11	794,769,086.11
减：库存股

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其他综合收益	10,160,590.91	15,065,090.91
专项储备
盈余公积	239,242,357.14	239,242,357.14
未分配利润	1,608,896,316.63	1,545,053,572.46
所有者权益合计	3,028,010,498.79	2,969,072,254.62
负债和所有者权益总计	6,841,138,714.12	6,870,071,565.80

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：李小科

利润表

2016 年1—3 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,276,145,510.47	1,566,282,359.00
减：营业成本	1,022,268,511.85	1,275,218,691.81
营业税金及附加	10,652,387.52	11,600,397.82
销售费用	96,434,693.86	128,094,545.15
管理费用	74,620,480.35	82,874,467.79
财务费用	6,689,089.94	20,611,678.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）		18,912,443.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,480,346.95	66,795,021.44
加：营业外收入	5,080,818.58	4,391,480.59
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		600,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,561,165.53	70,586,502.03
减：所得税费用	6,718,421.36	16,108,456.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,842,744.17	54,478,045.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额

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2016 年第一季度报告

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：李小科

现金流量表

2016 年1—3 月

编制单位：风神轮胎股份有限公司

编制单位：风神轮胎股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	905,266,148.00	1,124,388,288.53
收到的税费返还		759,771.68
收到其他与经营活动有关的现金	12,589,410.72	16,003,646.77
经营活动现金流入小计	917,855,558.72	1,141,151,706.98
购买商品、接受劳务支付的现金	747,268,109.04	769,732,795.60
支付给职工以及为职工支付的现金	139,317,651.73	137,734,140.16
支付的各项税费	34,690,484.14	24,971,575.89
支付其他与经营活动有关的现金	61,671,300.19	139,604,073.10
经营活动现金流出小计	982,947,545.10	1,072,042,584.75
经营活动产生的现金流量净额	-65,091,986.38	69,109,122.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		12,476,838.04
取得投资收益收到的现金		18,912,443.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	0.00	31,389,281.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资	18,161,518.00	19,290,593.02

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2016 年第一季度报告

产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	18,161,518.00	19,290,593.02
投资活动产生的现金流量净额	-18,161,518.00	12,098,688.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		245,532,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	245,532,000.00
偿还债务支付的现金	65,023,818.00	446,258,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,380,093.21	26,183,051.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	80,403,911.21	472,441,869.71
筹资活动产生的现金流量净额	-80,403,911.21	-226,909,869.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,077,421.56	11,637,830.89
五、现金及现金等价物净增加额	-159,579,994.03	-134,064,228.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,640,382.33	860,468,365.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,060,388.30	726,404,137.47

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：刘新军 会计机构负责人：李小科

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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