Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 24, 2017

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－008

风神轮胎股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月25 日收到公司 控股股东中国化工橡胶有限公司（以下简称“中国橡胶”）告知函，中国橡胶正 在筹划涉及公司的资产收购重大事项，经公司申请，公司股票自2017 年1 月26 日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，公司 股票自2017 年2 月16 日起进入重大资产重组停牌程序。因前期筹划重大事项停 牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，经公司申请，公司股票自2017 年1 月 26 日起连续停牌不超过一个月。具体内容详见公司于2017 年1 月26 日、2017 年2 月16 日、2017 年2 月23 日分别披露的《重大事项停牌公告》、《重大资产 重组停牌公告》、《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-001、临2017-004、 临2017-006）。停牌期间，公司每5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次拟收购标的为中国橡胶下属其他未上市工业轮胎资产，交易对手方为持 有标的资产股权的中国橡胶及其关联方和第三方。本次重大资产重组涉及关联交 易。

（二）交易方式

本次交易方式拟为公司发行股份购买资产，并可能视情况募集配套资金，具 体交易方式仍在与有关各方协商沟通，尚未最终确定。

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（三）标的资产情况

本次交易标的资产所属行业为橡胶和塑料制品业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组的工作进展情况如下：

（一）停牌期间，公司控股股东、公司及有关各方正在积极研究论证重大资 产重组的相关事项，推进重大资产重组的各项工作。截至目前，尚未与交易对方 签订重组相关协议或意向协议。

（二）公司披露本次重大资产重组预案前，尚须取得国有资产管理部门的预 审核批准。

（三）截至目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评 估机构等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计、评估 等。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组拟纳入重组范围的标的资产可能涉及境内、境外多宗 资产，尽职调查、审计及评估等工作正在紧张进行中，公司控股股东、公司及有 关各方仍需对重组方案进一步论证、沟通和协商，且本次重组方案尚需履行相关 国有资产管理部门的前置审批程序，预计无法按期复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股 价异常波动，公司特申请延期复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年2 月27 日起继续停牌不超过1 个月。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司在上海

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证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》披露的公告，注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2017年2月25日

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