Aeolus Tyre Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 4, 2016

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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－012

风神轮胎股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2016 年1 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见 “临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公 司的资产重组事项。公司股票于2016 年1 月5 日起停牌不超过30 日。

2016 年2 月4 日公司披露《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组延期复 牌公告》（详见“临2016-007”号公告），公司股票于2016 年2 月4 日起停牌 不超过30 日。

根据有关规定，公司于2016 年1 月12 日、1 月19 日、1 月26 日、2 月2 日、 2 月18 日、2 月25 日、3 月3 日发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进 展公告》（详见“临2016-001”、“临2016-004”、“临2016-005” 、“临2016-006”、 “临2016-008”、“临2016-009”、“临2016-011”公告）。

2016 年2 月24 日，公司召开六届董事会八次会议审议通过了《关于重大资 产重组继续停牌的议案》，具体内容详见公司于2016 年2 月25 日披露的《风神 轮胎股份有限公司关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临 2016-010 号）。

现将本次资产重组有关情况说明如下：

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

因本次重组涉及的相关方较多，且涉及境外资产，重组方案尚在研究论证阶 段，本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定，故本次重组的交易对方 尚未最终确定，其性质应为实际控制人的关联方。

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（二）交易方式

本次重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产、资产置换等。 （三）标的资产情况

根据交易相关方达成的初步意向，标的资产暂定为控股股东中国化工橡胶有 限公司（简称“橡胶公司”）控制的境内外工业轮胎及其他相关资产。其中，境 外资产目前系意大利倍耐力公司控股的倍耐力工业胎公司，该公司控股境外多家 以工业轮胎为主营业务的企业，该等企业的注册地包括但不限于巴西、埃及、土 耳其、阿根廷、波兰、瑞典、哥伦比亚、墨西哥、德国、西班牙、英国等国家和 地区；境内资产目前系橡胶公司控股的青岛黄海橡胶有限公司、中国化工橡胶桂 林轮胎有限公司、中车双喜轮胎有限公司3 家工业轮胎公司100%股权。其范围尚 未最终确定。

与上述发行股份购买资产互为条件、同步实施，公司拟将其持有的乘用胎资 产与意大利倍耐力公司控股的境内倍耐力轮胎有限公司持有的工业轮胎资产进行 置换。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

本公司已与重组相关方就本次重组进行了初步沟通，但尚未与潜在交易对方 完成重组框架或意向协议的签订工作。

下一步工作：本公司将与各中介机构就本次重大资产重组的可行性和各项细 节工作进行深一步的研究，并尽快开展本次重组的尽职调查、审计、评估等工作。

本公司将按照重组进程，依据国资、外资、证券等方面的监管法律法规，及 时办理相关政府前置审批工作。

三、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资 产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协

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商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，本公司股票无法在原预计复牌时 间2016 年03 月05 日复牌。

四、申请继续停牌时间

公司申请股票自2016 年3 月5 日起继续停牌不超过30 日。

停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者关注。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2016 年3 月4 日

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