Nordic Financials ASA — Capital/Financing Update 2021

Sep 30, 2021

Aega ASA – Ekstraordinær generalforsamling avholdt, og godkjent fortrinnsrettsemisjon

Aega ASA – Ekstraordinær generalforsamling avholdt, og godkjent fortrinnsrettsemisjon

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APPLICABLE SECURITIES LAW.

Oslo, Norge 30. september 2021: Aega ASA ("Aega" eller "Selskapet") avholdt en ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2021 kl. 18.00.

Det refereres til børsmeldinger publisert den 31. august 2021 og 6. september 2021 vedrørende en foreslått fortrinnsrettsemisjon i Selskapet ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet har i dag godkjent den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen, inkludert alle forslag til vedtak som presentert i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling datert 8. september 2021. Protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt denne børsmeldingen.

OM FORTRINNSRETTSEMISJONEN

Vellykket gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen forventes å resultere i et bruttoproveny på minimum ca. NOK 12 millioner og opp til ca. NOK 27 millioner, og vil bestå av en utstedelse av minimum 8 millioner og opp til 18 millioner nye aksjer i Selskapet med en pålydende verdi på NOK 1 ("Nye Aksjer")

Hver eksisterende aksjonær vil bil tildelt 0,3721 omsettelige tegningsretter ("Omsettelige Tegningsretter") for hver eksisterende aksje registrert som eiet av aksjonæren den 30. september 2021, slik dette fremgår i Selskapet aksjonærregister i VPS den 4. oktober 2021 ("Registreringsdagen"). Hver Omsettelige Tegningsrett vil, i henhold til og underlagt gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne seg for og bli allokert én (1) Ny Aksje i Fortrinnsrettsemisjonen, med tillegg av to frittstående tegningsretter. Den første frittstående tegningsrett gir rett til å tegne én ekstra aksje i Selskapet den 10. mars 2022 med en pålydende verdi på NOK 1 og tegningskurs på NOK 1,70. Den andre frittstående tegningsretten gir rett til å tegne én ekstra aksje i Selskapet den 16. juni 2022 med en pålydende verdi på NOK 1 og tegningskurs på NOK 1,90. Forutsatt at alle Nye Aksjer tegnes og alle frittstående tegningsretter utøves, forventes det at Fortrinnsrettsemisjonen totalt vil gi et bruttoproveny på ca. NOK 91,8 millioner. Alle Nye Aksjer og alle aksjer utstedt i forbindelse med utøvelsen av frittstående tegningsretter vil bli notert på Euronext Expand Oslo.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av to investeringsselskaper, CMDC AS og Selaco AS, som sammen garanterer for minstetegningen på NOK 12 millioner i Fortrinnsrettsemisjonen, tilsvarende minimum 8 millioner aksjer, som nærmere beskrevet i børsmeldingen publisert av Selskapet den 6. september 2021.

De fullstendige vilkårene i Fortrinnsrettsemisjonen vil bli inkludert i et prospekt som forutsetter godkjenning av Finanstilsynet. Prospektet vil bli publisert før oppstart av

tegningsperioden i Fortrinnsrettsemisjonen, som er, forutsatt godkjenning av prospektet fra Finanstilsynet, forventet å finne sted fra 13. oktober 2021 kl. 09.00 til 27. oktober 2021 kl. 16.30 ("Tegningsperioden"). De Omsettelige Tegningsrettene er forventet å bli notert og være omsettelige på Euronext Expand Oslo fra 13. oktober 2021 til klokken 16.30 den 25. oktober 2021 under ticker-koden "AEGAT" (handelsslutt to dager før slutten på Tegningsperioden). De Omsettelige Tegningsrettene vil fremkomme på VPS-kontoen til de eksisterende aksjonærene i Selskapet før Tegningsperioden.

TIDSLINJE OG BETINGELSER

Med forbehold om godkjenning av prospektet fra myndighetene forventes det at Fortrinnsrettsemisjonen vil bli fullført i fjerde kvartal 2021. Når prospektet for den Fortrinnsrettsemisjonen er godkjent av Finanstilsynet vil Aega invitere alle aksjonærer til et informasjonsmøte om transaksjonen og en oppdatering om Selskapets strategi.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nils P. Skaset, CEO Aega Tel: +47 951 88 154, e-mail: ceo@aega.no

OM AEGA

Aega ASA er et norsk børsnotert selskap. Selskapet fokuserer på ervervelse av mindre eksisterende solparker i Italia. I tillegg til å være industriell aktør i Italia, vurderer Aega også finansielle investeringer i sektoren for fornybar energi.

VIKTIG INFORMASJON

Denne børsmeldingen er ikke og utgjør ikke en del av et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe, noen verdipapirer i Selskapet. Kopier av denne kunngjøringen er ikke og vil ikke bli distribuert eller sendt til noen andre jurisdiksjoner der slik distribusjon vil være ulovlig eller vil kreve registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene referert til i denne børsmeldingen har ikke blitt og vil ikke bli registrert under verdipapirloven i USA av 1933, med endringer ("Verdipapirloven"), og kan som følge av dette ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller et anvendelig unntak fra registreringsplikten i Verdipapirloven og i henhold til relevant amerikansk verdipapirlovgivning. Selskapet har ikke til hensikt å registrere noen deler av tilbudet i USA eller til å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirer i USA. Ethvert salg i USA av verdipapirer som nevnt i denne offentliggjøringen vil gjøres utelukkende til "kvalifiserte institusjonelle kjøpere" (Eng.: "qualified institutional buyers") som definert i regel 144A i Verdipapirloven.

I enhver EØS-medlemsstat, så er denne kommunikasjon bare adressert til og er bare rettet mot kvalifiserte investorer i denne medlemsstaten slik som angitt i Prospektforordningen. Uttrykket "Prospektforordning" betyr Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017, med endringer (sammen med relevante gjennomføringstiltak i enhver medlemsstat).

Denne kommunikasjonen distribueres bare til og er bare rettet mot personer i Storbritannia som er (i) profesjonelle investeringsaktører (Eng.: "investments professionals") som faller inn

under artikkel 19 (5) i "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005", med endringer ("Forordningen") eller (ii) enheter med høy egenkapital (Eng.: "high net worth entities") og andre personer som denne kunngjøringen lovlig kan kommuniseres til, som faller inn under artikkel 49 (2) (a) til (d) i Forordningen (alle slike personer samlet referert til som "relevante personer"). Denne kommunikasjonen må ikke danne grunnlag for handling eller blir stolt på av personer som ikke er relevante personer. Enhver investering eller investeringsaktivitet som denne kommunikasjonen gjelder, er bare tilgjengelig for relevante personer og vil kun engasjeres i med relevante personer. Personer som distribuerer denne kommunikasjonen, må forsikre seg selv om at det er lovlig å gjøre det.

Temaer som er omtalt i denne kunngjøringen kan utgjøre fremtidsrettede uttalelser. Fremtidsrettede uttalelser er utsagn som ikke er historiske fakta og kan identifiseres med ord som "tro", "forvente", "forutse", "strategi", "har til hensikt", "anslå", "vil", "kan", "fortsette", "bør" og lignende uttrykk. De fremtidsrettede uttalelsene i denne offentliggjøringen er basert på forskjellige forutsetninger, hvorav mange igjen er basert på ytterligere forutsetninger. Selv om Selskapet mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble lagt til grunn, er disse forutsetningene underlagt iboende, betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter, uforutsette hendelser og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi og er utenfor dets kontroll. Faktiske hendelser kan avvike vesentlig fra enhver forventet utvikling på grunn av en rekke faktorer, inkludert, men uten begrensning til, endringer i investeringsnivået i offentlig sektor, endringer i de generelle økonomiske, politiske og markedsforholdene i markedene som Selskapet opererer i, Selskapets evne til å tiltrekke, beholde og motivere kvalifisert personell, endringer i Selskapets evne til å engasjere seg i kommersielt akseptable oppkjøp og strategiske investeringer, og endringer i lover og forskrifter og den potensielle virkningen av eventuelle rettssaker og -handlinger. Slike risikoer, usikkerheter, hendelser og andre viktige faktorer kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra forventningene uttrykt eller implisert i denne offentliggjøringen, inkludert vedlegg, av slike fremtidsrettede uttalelser.

Selskapet garanterer ikke at forutsetningene som ligger til grunn for de fremtidsrettede uttalelsene i denne presentasjonen er feilfrie, og påtar seg ikke noe ansvar for den fremtidige nøyaktigheten av meningene som er uttrykt i denne presentasjonen eller noen plikt til å oppdatere eller revidere uttalelsene i denne presentasjonen for å gjenspeile påfølgende hendelser. Du bør ikke stole på de fremtidsrettede uttalelsene i offentliggjøringen, inkludert vedlegg.

Informasjonen, meninger og fremtidsrettede uttalelser i denne kunngjøringen gjelder bare slik de er per datoen for kunngjøringen og kan endres uten varsel. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å gjennomgå, oppdatere, bekrefte eller offentliggjøre noen revisjoner av fremtidsrettede uttalelser for å gjenspeile hendelser eller hendelser som oppstår i relasjon til innholdet i denne kunngjøringen.

Verken Selskapets rådgivere eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper garanterer for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne kunngjøringen, og ingen av dem påtar seg noe ansvar for innholdet i denne kunngjøringen eller forhold som det henvises til her. Denne kunngjøringen er kun til informasjonsformål og skal ikke stoles på i stedet for en uavhengig vurdering. Det er ikke ment som investeringsrådgivning og skal under ingen omstendigheter

brukes eller betraktes som et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i Selskapet. Verken Selskapets rådgivere eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper aksepterer noe ansvar som følger av bruken av denne offentliggjøringen.

Distribusjonen av denne kunngjøringen og annen informasjon kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Personer som besitter denne kunngjøringen eller slik annen informasjon, er påkrevet å sette seg selv inn i og overholde slike begrensninger.