Nordic Financials ASA — Capital/Financing Update 2021

Oct 28, 2021

Aega ASA – Endelige resultater i fortrinnsrettsemisjonen

Aega ASA – Endelige resultater i fortrinnsrettsemisjonen

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APPLICABLE SECURITIES LAW.

Oslo, Norge, 28. oktober 2021

Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen ("Fortrinnsrettsemisjonen ") i Aega ASA ("Selskapet") utløp kl. 16:30 den 27. oktober 2021. Ved utløpet av tegningsperioden hadde Selskapet mottatt tegninger for totalt 36 millioner nye aksjer. Fortrinnsrettsemisjonen ble følgelig overtegnet med 100 %.

Mellom 8 millioner og opptil 18 millioner nye aksjer ("Tilbudsaksjene") ble tilbudt i Fortrinnsrettsemisjonen, hvoretter hver Tilbudsaksje ble tilbudt med tillegg av to frittstående tegningsretter ("Frittstående Tegningsretter" og hver Tilbudsaksje sammen med to Frittstående Tegningsretter referert til som "Enhetene"). Én Frittstående Tegningsrett gir rett til å tegne én ekstra aksje i Selskapet den 10. mars 2022 med en pålydende verdi på NOK 1 til en tegningskurs på NOK 1,70. Den andre Frittstående Tegningsretten gir rett til å tegne én ekstra aksje i Selskapet den 16. juni 2022 med en pålydende verdi på NOK 1 til en tegningskurs på NOK 1,90.

Den endelige allokeringen av Enhetene i Fortrinnsrettsemisjonen er nå fullført i henhold til allokeringskriteriene fastsatt i Selskapets prospekt datert 11. oktober 2021 ("Prospektet").

11.604.385 Enheter, som utgjorde 64,5 % av det totale antallet tilbudte Enheter, ble tegnet og allokert gjennom utøvelse av omsettelige tegningsretter. 6.395.615 Enheter, som utgjør 35,5 % av det totale antallet tilbudte Enheter, tildeles forholdsmessig til tegnere som har overtegnet basert på antall omsettelige tegningsretter som hver tegner har utøvet. Det er ikke foretatt noen allokering til tegnere uten omsettelige tegningsretter.

Meldinger om allokerte Enheter forventes å bli distribuert i dag. Betaling for de allokerte Tilbudsaksjene forfaller 1. november 2021 i samsvar med betalingsprosedyrene beskrevet i Prospektet og tegningsblanketten. Hver tegner i Fortrinnsrettsemisjonen må sørge for at det er tilstrekkelige med midler på den bankkontoen som angitt av tegneren på tegningsblanketten, slik at tegningsbeløpet som er relevant for hver tegner kan belastes 1. november 2021 i henhold til fullmakten som angitt i tegningsblanketten.

Følgende primærinnsidere, inkludert deres nære nærstående, har blitt tildelt Enheter i Selskapet til en tegningskurs på NOK 1,50 i henhold til allokeringsprinsippene som fastsatt i Prospektet:

Fabio Buonsanti, COO i Selskapet, har blitt allokert 13.219 Enheter.

Ingebrikt Bjørkhaug, CFO i Selskapet, har blitt allokert 73.807 Enheter.

Brezza AS, et selskap 100 % eid av Nils P. Skaset, CEO i Selskapet, har blitt allokert 250.000 Enheter.

Jan P Harto AS, et selskap 100 % eid av Jan P. Harto, styremedlem i Selskapet, har blitt allokert 400.000 Enheter.

Halldor Chr. Tjoflaat, styreleder i Selskapet, har blitt allokert 100.000 Enheter. Rybo Nor AS, et selskap 100% eid av Halldor Chr. Tjoflaat, styreleder i Selskapet, har blitt allokert 403.730 Enheter.

Primærinnsidemeldinger i henhold til markedsmisbruksforordningen artikkel 19 er vedlagt.

Tilbudsaksjene kan ikke overdras eller omsettes før de er fullt ut innbetalt og at kapitalforhøyelsen knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret den, eller rundt den, 2. november 2021.

Tilbudsaksjene vil bli overført til VPS -kontoene til tegnerne på eller rundt 2. november 2021 og opptatt til handel på Euronext Expand Oslo på eller rundt 3. november 2021. Det relevante antallet Frittstående Tegningsretter vil bli overført til VPS -kontoen til tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen, med mindre tegnere har en aksjesparekonto. For alle tegnere som har en aksjesparekonto, vil det relevante antallet Frittstående Tegningsretter føres manuelt av Selskapet, med mindre annet instrueres av innehaveren. Alle aksjer utstedt etter utøvelse av de Frittstående Tegningsrettene vil bli notert på Euronext Expand Oslo.

DNB Bank ASA er oppgjørsagent for Fortrinnsrettsemisjonen. Advokatfirmaet Selmer AS er juridisk rådgiver for Selskapet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nils P. Skaset, CEO Aega

Tel: +47 951 88 154, e-mail: ceo@aega.no

Om Aega

Aega ASA er et norsk børsnotert selskap. Selskapet fokuserer på ervervelse av mindre eksiterende solparker i Italia. I tillegg til å være industriell aktør i Italia, vurderer Aega også finansielle investeringer i sektoren for fornybar energi.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

VIKTIG INFORMASJON

Denne børsmeldingen er ikke og utgjør ikke en del av et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe, noen verdipapirer i Selskapet. Kopier av denne kunngjøringen er ikke og vil ikke bli distribuert eller sendt til noen andre jurisdiksjoner der slik distribusjon vil være ulovlig eller vil kreve registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene referert til i denne børsmeldingen har ikke blitt og vil ikke bli registrert under verdipapirloven i USA av 1933, med endringer ("Verdipapirloven"), og kan som følge av dette ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller et anvendelig unntak fra registreringsplikten i Verdipapirloven og i henhold til relevant amerikansk verdipapirlovgivning. Selskapet har ikke til hensikt å registrere noen deler av tilbudet i USA eller til å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirer i USA. Ethvert salg i USA av verdipapirer som nevnt i denne offentliggjøringen vil gjøres utelukkende til "kvalifiserte institusjonelle kjøpere" (Eng.: "qualified institutional buyers") som definert i regel 144A i Verdipapirloven.

I enhver EØS-medlemsstat, så er denne kommunikasjon bare adressert til og er bare rettet mot kvalifiserte investorer i denne medlemsstaten slik som angitt i Prospektforordningen. Uttrykket "Prospektforordning" betyr Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 14. juni 2017, med endringer (sammen med relevante gjennomføringstiltak i enhver medlemsstat).

Denne kommunikasjonen distribueres bare til og er bare rettet mot personer i Storbritannia som er (i) profesjonelle investeringsaktører (Eng.: "investments professionals") som faller inn under artikkel 19 (5) i "Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005", med endringer ("Forordningen") eller (ii) enheter med høy egenkapital (Eng.: "high net worth entities") og andre personer som denne kunngjøringen lovlig kan kommuniseres til, som faller inn under artikkel 49 (2) (a) til (d) i Forordningen (alle slike personer samlet referert til som "relevante personer"). Denne kommunikasjonen må ikke danne grunnlag for handling eller blir stolt på av personer som ikke er relevante personer. Enhver investering eller investeringsaktivitet som denne kommunikasjonen gjelder, er bare tilgjengelig for relevante personer og vil kun engasjeres i med relevante personer. Personer som distribuerer denne kommunikasjonen, må forsikre seg selv om at det er lovlig å gjøre det.

Temaer som er omtalt i denne kunngjøringen kan utgjøre fremtidsrettede uttalelser. Fremtidsrettede uttalelser er utsagn som ikke er historiske fakta og kan identifiseres med ord som "tro", "forvente", "forutse", "strategi", "har til hensikt", "anslå", "vil", "kan", "fortsette", "bør" og lignende uttrykk. De fremtidsrettede uttalelsene i denne offentliggjøringen er basert på forskjellige forutsetninger, hvorav mange igjen er basert på ytterligere forutsetninger. Selv om Selskapet mener at disse forutsetningene var rimelige da de ble lagt til grunn, er disse forutsetningene underlagt iboende, betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter, uforutsette hendelser og andre viktige faktorer som er vanskelige eller umulige å forutsi og er utenfor dets kontroll. Faktiske hendelser kan avvike vesentlig fra enhver forventet utvikling på grunn av en rekke faktorer, inkludert, men uten begrensning til, endringer i investeringsnivået i offentlig sektor, endringer i de generelle økonomiske, politiske og markedsforholdene i markedene som Selskapet opererer i, Selskapets evne til å tiltrekke, beholde og motivere kvalifisert personell, endringer i Selskapets evne til å engasjere seg i kommersielt akseptable oppkjøp og strategiske investeringer, og endringer i lover og forskrifter og den potensielle virkningen av eventuelle rettssaker og -handlinger. Slike risikoer, usikkerheter, hendelser og andre viktige faktorer kan føre til at faktiske hendelser avviker vesentlig fra forventningene uttrykt eller implisert i denne offentliggjøringen, inkludert vedlegg, av slike fremtidsrettede uttalelser.

Selskapet garanterer ikke at forutsetningene som ligger til grunn for de fremtidsrettede uttalelsene i denne presentasjonen er feilfrie, og påtar seg ikke noe ansvar for den fremtidige nøyaktigheten av meningene som er uttrykt i denne presentasjonen eller noen plikt til å oppdatere eller revidere uttalelsene i denne presentasjonen for å gjenspeile påfølgende hendelser. Du bør ikke stole på de fremtidsrettede uttalelsene i offentliggjøringen, inkludert vedlegg.

Informasjonen, meninger og fremtidsrettede uttalelser i denne kunngjøringen gjelder bare slik de er per datoen for kunngjøringen og kan endres uten varsel. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å gjennomgå, oppdatere, bekrefte eller offentliggjøre noen revisjoner av fremtidsrettede uttalelser for å gjenspeile hendelser eller hendelser som oppstår i relasjon til innholdet i denne kunngjøringen.

Verken Selskapets rådgivere eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper garanterer for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne kunngjøringen, og ingen av dem påtar seg noe ansvar for innholdet i denne kunngjøringen eller forhold som det henvises til her. Denne kunngjøringen er kun til informasjonsformål og skal ikke stoles på i stedet for en uavhengig vurdering. Det er ikke ment som investeringsrådgivning og skal under ingen omstendigheter brukes eller betraktes som et tilbud om å selge, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe verdipapirer eller en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer i Selskapet. Verken Selskapets rådgivere eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper aksepterer noe ansvar som følger av bruken av denne offentliggjøringen.

Distribusjonen av denne kunngjøringen og annen informasjon kan være begrenset ved lov i visse jurisdiksjoner. Personer som besitter denne kunngjøringen eller slik annen informasjon, er påkrevet å sette seg selv inn i og overholde slike begrensninger.