Aedifica SA

Share Issue/Capital Change • Jun 25, 2015

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

25 juni 2015 – Vóór opening van de markten Onder embargo tot 8u00

AEDIFICA

Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel) (de "Vennootschap")

Niet voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zwitserland of enig ander land of enige andere jurisdictie waar de verspreiding hiervan wettelijk niet is toegelaten. Er gelden ook andere beperkingen.

Openbare Aanbieding tot inschrijving op maximaal 3.121.318 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Onherleidbaar Toewijzingsrecht voor een bedrag van maximaal 152.944.582 €

Op 75,6% van de Nieuwe Aandelen is ingeschreven na de Inschrijvingsperiode met Onherleidbaar Toewijzingsrecht

Tijdens de Inschrijvingsperiode met Onherleidbaar Toewijzingsrecht, die op 23 juni 2015 is afgesloten, werd ingeschreven op 2.360.352 Nieuwe Aandelen, hetzij 75,6% van het maximumaantal aangeboden Nieuwe Aandelen.

De 2.663.381 Onherleidbare Toewijzingsrechten, vertegenwoordigd door coupon nr. 13, die bij de afsluiting van de Inschrijvingsperiode niet zijn uitgeoefend, zullen op 25 juni 2015 in de vorm van Scrips worden verkocht in het kader van een versnelde vrijgestelde private plaatsing, zoals beschreven in de Verrichtingsnota. Deze operatie zal plaatsvinden na de publicatie van het huidige persbericht. De kopers van Scrips zullen op de nog beschikbare Nieuwe Aandelen moeten inschrijven tegen dezelfde prijs en in dezelfde verhouding als die gold voor de inschrijving door de uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten. De netto-opbrengst van de verkoop van deze Scrips (het "Excedentair Bedrag") zal betaald worden tegen overlegging van coupon nr. 13, vanaf 1 juli 2015, tenzij de netto-opbrengst per Scrip minder bedraagt dan 0,05 €, in welk geval de netto-opbrengst zal worden overgedragen aan de Vennootschap.

Het resultaat van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Scrips en het Excedentair Bedrag dat toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten zal worden bekendgemaakt in een persbericht op 25 juni 2015 na de private plaatsing van de Scrips en in de Belgische financiële pers op 26 juni 2015.

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

25 juni 2015 – Vóór opening van de markten Onder embargo tot 8u00

De betaling-levering van de Nieuwe Aandelen zal gebeuren met valutadatum 29 juni 2015. De Nieuwe Aandelen zullen in beginsel vanaf diezelfde datum op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels kunnen worden verhandeld.

De Vennootschap heeft verzocht om de verhandeling van haar aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op te schorten, om over te gaan tot de private plaatsing van de Scrips. Na de voltooiing van deze operatie zal de opschorting van de verhandeling worden opgeheven.

***** ING België NV treedt in deze operatie op als Sole Global Coordinator, en Bank Degroof NV, BNP Paribas Fortis NV, ING België NV en KBC Securities NV treden op als Joint Bookrunners. Belfius Bank NV treedt op als Co-Lead Manager.

Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die gespecialiseerd is in residentieel vastgoed. Aedifica heeft een portefeuille van meer dan 900 miljoen € rond de volgende assen opgebouwd:

• - huisvesting voor senioren in België en Duitsland;
• - appartementsgebouwen in de voornaamste Belgische steden.

Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BE (Reuters).

De marktkapitalisatie bedroeg 555 miljoen € op 24 juni 2015.

Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen.

Voor alle bijkomende informatie:

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

25 juni 2015 – Vóór opening van de markten Onder embargo tot 8u00

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze geschreven informatie is niet bestemd voor verspreiding, publicatie of vrijgave, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar of in de Verenigde Staten of naar Amerikaanse ingezetenen, of naar of in Australië, Canada, Zwitserland of Japan. De hierin opgenomen informatie houdt geen aanbod in tot inschrijving op effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zwitserland of Japan.

De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij ze zijn geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, of vrijgesteld zijn van registratie. Aedifica NV is niet voornemens om enig deel van het aanbod te registreren in de Verenigde Staten of om een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten. Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard.

Er zal een prospectus worden gepubliceerd met betrekking tot het aanbod van aandelen van Aedifica NV. Een exemplaar van het prospectus zal na publicatie ervan beschikbaar zijn op de website van Aedifica NV.

Dit document is geen prospectus en investeerders mogen niet inschrijven op enige aandelen waarnaar hierin wordt verwezen, of dergelijke aandelen verwerven, tenzij op basis van de informatie die zal zijn opgenomen in het prospectus.