M&A Activity • Jul 13, 2018
M&A Activity
Open in ViewerOpens in native device viewer
13 juli 2018 – vóór opening van de markten
Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Belliardstraat 40 (bus 11), 1040 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel) (de "Vennootschap")
Zoals eerder meegedeeld1 , treft Aedifica voorbereidingen voor de inbreng van haar bedrijfstak "appartementsgebouwen" in een nieuwe dochtervennootschap, Immobe NV. Sinds 1 juli 2018 is Immobe door de FSMA erkend als een institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap ("IGVV") naar Belgisch recht. Aedifica verwacht dat de inbreng van de bedrijfstak zou kunnen plaatsvinden tegen het einde van het derde kwartaal van 2018.
Op 21 mei 2018 kondigde Aedifica aan een princiepsakkoord te hebben gesloten met een kandidaatpartner voor de verkoop van een deel van de aandelen in Immobe NV. Dat akkoord was onderworpen aan gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder due diligence.
Op 12 juli 2018, na uitvoering van de due diligence, hebben Aedifica en de kandidaat-partner (een internationale investeerder die vertegenwoordigd wordt door CODABEL) de definitieve overeenkomsten, onderworpen aan gebruikelijke opschortende voorwaarden, ondertekend voor de verkoop in twee fasen van maximum 75% van de aandelen (min één aandeel) in Immobe NV. De eerste fase omvat de overdracht van 50% (min één aandeel) van de aandelen van Immobe NV. De uitvoering van die fase gebeurt naar verwachting tijdens het vierde kwartaal van 2018.
Binnen het kader van deze overeenkomsten werd de bedrijfstak gewaardeerd rekening houdend met de boekwaarde van de activa (met inbegrip van de reële waarde van de gebouwen) en een portefeuillepremie van ca. 7%.
Deze transactie kadert volledig in de strategische ontwikkeling van Aedifica als "pure play" zorgvastgoedinvesteerder, en laat Aedifica toe om aan "capital recycling" te doen om verdere groei in haar kernactiviteit te realiseren.
In deze transactie werd Aedifica bijgestaan door Degroof Petercam, als financieel adviseur, en door de kantoren Eubelius en Nibelle & Partners, als juridische en fiscale adviseurs.
1 Zie persberichten van 21 februari 2018 (sectie 3.8), 16 mei 2018 (sectie 2.7) en 21 mei 2018.
13 juli 2018 – vóór opening van de markten
Aedifica is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht die zich specialiseert in zorgvastgoed en in het bijzonder de huisvesting voor senioren. Aedifica heeft een portefeuille van ca. 1,7 miljard € opgebouwd in België, in Duitsland en in Nederland.
Aedifica is sinds 2006 op de continumarkt van Euronext Brussels genoteerd onder de volgende codes: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters).
De marktkapitalisatie bedroeg 1,4 miljard € op 29 juni 2018.
Aedifica is opgenomen in de EPRA-indexen.
Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Aedifica. Lezers worden erop gewezen dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-, economische en concurrentiële onzekerheden, die Aedifica grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Dientengevolge neemt Aedifica geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.
Stefaan Gielens mrics
Chief Executive Officer
T +32 2 626 07 72 [email protected] www.aedifica.eu
Senior Manager Group Reporting & Corporate Planning
T +32 2 627 08 93 [email protected] www.aedifica.eu
Chief Operating Officer
T +32 2 554 19 64 M +32 476 38 88 66 [email protected] www.aedifica.eu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.