AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Aedifica SA

Interim / Quarterly Report Feb 18, 2014

3904_ir_2014-02-18_ca99f199-287e-4601-9b65-3ea716bd946f.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Rapport financier semestriel 2013/2014

  • 9 entrées en portefeuille depuis le début de l'exercice 2013/2014, soit 8 maisons de repos (dont 3 situées en Allemagne) et 1 immeuble à appartements
  • Taux d'occupation au 31 décembre 2013 : 96,7 % pour la partie non meublée du portefeuille et 77,8 % pour les immeubles à appartements meublés
  • Revenus locatifs consolidés en hausse de 8 % par rapport au 31 décembre 2012
  • Résultat hors IAS 39 et IAS 40 en hausse de 13 %, légèrement supérieur aux prévisions
  • Juste valeur des immeubles de placement de 728 millions €, en augmentation de 85 millions € par rapport au 30 juin 2013
  • Taux d'endettement consolidé de 44,7 %
  • Prévision inchangée pour le dividende de l'exercice en cours (1,86 € brut par action)

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

I. Rapport de gestion intermédiaire

1. Résumé de l'activité du 1er semestre

La pertinence de la stratégie d'Aedifica, développée autour des deux tendances démographiques de fond que sont le vieillissement de la population et la croissance de la population dans les grandes villes belges, a continué à lui valoir la confiance du marché, comme le démontre l'évolution du cours de l'action sur le semestre sous revue, passant de 47,50 € au 30 juin 2013 à 51,53 € au 31 décembre 2013.

Un an après l'augmentation de capital de décembre 2012, Aedifica a annoncé une série de nouveaux investissements, principalement dans le secteur du logement des seniors, en Belgique, mais aussi, et c'était la grande nouveauté de l'année 2013, en dehors de nos frontières, totalisant 145 millions € au 31 décembre 2013 détaillés dans le tableau ci-dessous.

(en
mill
ions
€)
Imm
eub
les
de
plac
nt e
eme
n
loita
tion
exp
Pro
jets
de
dév
elo
t
ppe
men
Tot
al
R
esid
enti
e Sp
park
oren
- 17 17
ésid
e Ch
R
ux d
'Arg
ent
enc
eve
4 3 7
't
Hog
e
3 5 8
H
elian
thus
4 3 7
P
d'Am
ont
our
- 8 8
A
u Bo
n Vi
Tem
eux
ps
- 10 10
R
ésid
e l'A
ir du
Tem
enc
ps
- 6 6
O
p Ha
anv
en
- 3 3
S
Z AG
O H
erke
h, D
resd
Krei
scha
nrat
en,
21 - 21
S
alve
8 8 16
P
lant
ijn
8 8 16
S
teph
anie
's C
orne
r
10 - 10
D
e St
iche
l
11 - 11
H
uize
Lie
ve M
oen
sse
ns
5 - 5
déc
Tota
l au
31
emb
re 2
013
74 71 145

L'acquisition de trois maisons de repos situées en Allemagne finalisée au cours du premier semestre de l'exercice 2013/2014 constitue non seulement le premier investissement à l'étranger d'Aedifica depuis sa création en 2005, mais aussi le premier investissement d'une sicafi belge en Allemagne. Il s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Aedifica dans le secteur du logement des seniors ; il permet une meilleure diversification des locataires et étend le champ d'action de la sicafi dans un marché qui a tendance à se structurer au niveau européen. Cette première opération à l'étranger fait également suite aux changements de réglementation belge de fin 2012 qui ont ouvert le marché européen aux sicafi résidentielles, tout en fixant à 15 % le taux de précompte mobilier sur les dividendes qu'elles distribuent (contre 25 % pour les dividendes distribués par les autres types de sicafi).

En Belgique, le semestre sous revue a été marqué par l'acquisition des sites de quatre maisons de repos à Brasschaat, Kapellen, Dilsen-Stokkem et Vilvoorde, où les immeubles de placement en exploitation (d'une valeur de 32 millions €) ne sont souvent que les prémisses d'importants projets de rénovation et d'extension (d'un budget de 16 millions €). Il a aussi vu l'achèvement de la reconversion du site de Wemmel (pour un budget d'environ 22 millions €), qui constitue désormais, avec ses 222 lits agréés, la plus grande maison de repos du portefeuille de la sicafi. La réalisation de ces

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

projets s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement de la sicafi qui porte, dans le segment du logement des seniors, tant sur le renforcement et l'amélioration des sites existants que sur le développement de nouveaux projets en partenariat avec des locataires/exploitants. Cette stratégie permet à la sicafi de disposer d'un portefeuille d'immeubles de qualité générant des rendements nets intéressants, de l'ordre de 6 %. Par ailleurs, Aedifica a également procédé à l'acquisition d'un immeuble à appartements idéalement situé à Bruxelles (au cœur du quartier Louise). Il s'agit de la première acquisition d'un immeuble de ce type depuis deux ans, générant un rendement locatif initial brut de plus de 5 %.

Au cours du premier semestre, la juste valeur des immeubles de placement a ainsi dépassé le cap des 700 millions € pour s'établir à 728 millions € (contre 643 millions € au début de l'exercice).

Parallèlement à la réalisation de ses investissements, Aedifica continue, dans le climat économique instable que l'on connaît depuis fin 2008, à gérer au mieux son patrimoine, qu'il s'agisse :

  • du logement des seniors (qui représente le secteur d'activité le plus important en terme de juste valeur ou de revenus locatifs, et le moins sensible à la conjoncture économique),
  • des immeubles à appartements (immeubles à appartements non meublés et immeubles à appartements meublés), ou
  • des hôtels (qui, pour rappel, ne constituent plus pour Aedifica qu'un secteur résiduaire non stratégique, vu les conditions qui deviendront plus sévères dès le 1er janvier 2015 pour pouvoir bénéficier du précompte mobilier réduit propre aux sicafi résidentielles déjà mentionné plus haut).

Ceci se traduit par l'excellent niveau des revenus locatifs de 19,5 millions € (soutenus par un taux d'occupation de 96,7 % pour la partie non meublée du portefeuille, et de 77,8 % pour sa partie meublée) ainsi que par une marge d'exploitation stable (77%) et des frais financiers maîtrisés.

Le résultat net (hors éléments « non cash » dus à l'application des normes comptables sur les instruments financiers et sur les immeubles de placement) a dès lors pu atteindre 9,2 millions € (contre 8,2 millions € au 31 décembre 2012), ou encore 0,93 € par action (contre 0,94 € par action au 31 décembre 2012). La baisse du résultat hors IAS 39 et IAS 40 par action trouve bien entendu son origine dans la dilution consécutive à l'augmentation de capital du 7 décembre 2012. Ce résultat (absolu et par action) est légèrement supérieur aux prévisions semestrielles dérivées des prévisions annuelles pour l'exercice 2013/2014 présentées dans le rapport financier annuel 2012/2013 (section 11.2 du rapport de gestion consolidé).

Le taux d'endettement consolidé de la sicafi s'élève à 44,7 % au 31 décembre 2013 (contre 36,0 % au 30 juin 2013).

Les prévisions de dividende pour l'exercice en cours restent inchangées à 1,86 € brut par action.

En guise de conclusion, il est intéressant de noter que de nouvelles opportunités d'investissement, s'inscrivant pleinement dans la stratégie d'Aedifica plébiscitée par le marché, sont actuellement à l'étude, tant en Belgique qu'en Allemagne.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2. Introduction

Aedifica se profile comme la société cotée belge de référence investissant en immobilier résidentiel. Elle développe un portefeuille immobilier autour des axes d'investissement suivants :

  • le logement des seniors en Belgique et en Allemagne ;
  • les immeubles à appartements dans les principales villes belges.

Aedifica est cotée sur le marché continu de NYSE Euronext Brussels. Aedifica clôture ses comptes annuels le 30 juin.

Le présent rapport de gestion intermédiaire constitue une mise à jour du rapport de gestion au 30 juin 2013, compris dans le rapport financier annuel 2012/2013 dont le lexique reprend les définitions des principaux termes techniques utilisés. Seuls les changements significatifs qui ont eu lieu depuis lors sont présentés ici.

3. Evénements importants

3.1. Durant le 1er semestre 2013/2014

3.1.1. Acquisitions et mises en exploitation

  • Seniorenzentrum AGO Herkenrath (Bergisch Gladbach en Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Dresden et Kreischa (en Saxe)

Pour rappel, le 20 juin 2013 et le 12 septembre 2013, Aedifica a signé devant notaire les actes d'acquisition de trois maisons de repos en Allemagne (« Seniorenzentrum AGO Herkenrath » à Bergisch Gladbach, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, « Seniorenzentrum AGO Dresden » et « Seniorenzentrum AGO Kreischa » en Saxe). Ces actes étaient soumis aux conditions suspensives (principalement de nature administrative) habituelles en Allemagne. Celles-ci ont été levées le 1er août 2013 pour la maison de repos à Bergisch Gladbach, le 22 novembre 2013 pour la maison de repos à Dresde et le 28 décembre 2013 pour la maison de repos à Kreischa. Le prix d'acquisition (environ 21 millions €) a dès lors été payé. La propriété et la jouissance des immeubles ont été automatiquement acquises par Aedifica SA à ces dates.

La maison de repos « Seniorenzentrum AGO Herkenrath » est une construction récente bénéficiant d'une excellente localisation et offrant des espaces de séjour agréables ; elle est située au centre de Herkenrath, faisant partie de la ville de Bergisch Gladbach en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à 20 km de Cologne (4ème ville d'Allemagne en nombre d'habitants). Elle a été construite en 2010 et compte 80 lits dans 80 chambres simples.

La maison de repos « Seniorenzentrum AGO Dresden » est située dans un quartier résidentiel de la magnifique ville baroque de Dresde, capitale de la Saxe, à proximité immédiate des commerces, des transports en commun et d'une artère principale du quartier de Löbtau. La maison de repos a été construite en 2012 et compte 116 lits dans 107 chambres.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

La maison de repos « Seniorenzentrum AGO Kreischa » est située dans la commune de Kreischa en Saxe, à une dizaine de kilomètres de la ville de Dresde, dans un environnement bucolique. La maison de repos bénéficie d'une excellente localisation le long du Kurpark (le parc central de Kreischa), à proximité immédiate des commerces, de la maison communale et de la Klinik Bavaria (l'une des plus importantes cliniques de revalidation du pays). La maison de repos a été construite en 2011 et compte 84 lits dans 77 chambres.

L'opération a été financée par les lignes de crédit de la sicafi et la reprise de crédits existants (auprès de la Bank für Sozialwirtschaft) liés aux immeubles.

Ces trois maisons de repos sont exploitées par des filiales du groupe AGO Betriebsgesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH (« groupe AGO »1), un exploitant de qualité dans le secteur des soins, bénéficiant d'une excellente réputation sur le marché allemand. Il exploite une dizaine d'établissements. Son siège social est situé à Cologne. Les contrats conclus avec ces exploitants sont des baux à long terme non résiliables de type double net, l'entretien et la réparation de la structure et de l'enveloppe de l'immeuble étant à charge du propriétaire. La durée moyenne résiduelle des trois baux s'élève à environ 23 ans. Grâce à la bonne qualité des immeubles, le rendement locatif brut initial (double net) s'élève à environ 7,5 % pour une valeur conventionnelle2 d'environ 21 millions €.

- Salve et Plantijn (Brasschaat et Kapellen, Province d'Anvers)

Le 29 août, Aedifica a acquis (avec sa filiale Aedifica Invest SA) 100 % des actions de la SA Patrius Invest. Patrius Invest est propriétaire de deux maisons de repos dans la province d'Anvers : « Salve » à Brasschaat et « Plantijn » à Kapellen.

La maison de repos « Salve » est située au cœur d'un quartier résidentiel à Brasschaat. Cet établissement, totalisant actuellement 120 lits agréés, est exploité par le groupe Armonea (un acteur de référence dans le monde des soins aux seniors), sur base d'une emphytéose triple net de 27 ans constituée en juin 2013. Le rendement initial triple net s'élève à environ 6 %. La valeur conventionnelle3 du site s'élève à environ 8 millions €. Par ailleurs, un projet de développement du site (en deux phases) est en cours. Ce projet consiste en la démolition et la reconstruction de l'ancienne partie de la maison de repos (datant du début du 20ème siècle) et en la rénovation complète des parties plus modernes (deux immeubles datant de 1979 et 1997). La réception provisoire de la phase I est prévue pour le printemps 2014.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

La maison de repos « Plantijn » est située dans un quartier résidentiel à proximité immédiate du centre de Kapellen. Elle compte actuellement 110 lits agréés, et est exploitée par le groupe Armonea, sur base d'une emphytéose triple net de 27 ans constituée en juin 2013. Le rendement initial triple net s'élève à environ 6 %. La valeur conventionnelle4 du site s'élève à environ 8 millions €. Par ailleurs, un projet de développement est prévu sur le site. Ce projet consiste en la rénovation des immeubles existants (notamment une construction du début du 20ème siècle et une extension plus moderne ajoutée en 1972 et en 1986) et en l'extension du site par la construction d'un nouvel immeuble sur le terrain adjacent. Le permis d'urbanisme pour ce projet a déjà été délivré. Le planning précis des travaux n'est pas encore définitif.

« Plantijn »

Le budget d'investissement total pour la réalisation des travaux de rénovation et d'extension sur ces deux sites (fixé contractuellement dans les emphytéoses) est d'environ 16 millions €. Ces investissements additionnels généreront, à partir de la réception provisoire des travaux, un rendement triple net d'environ 6 %.

- Hestia (Wemmel, Province du Brabant flamand)

Le 29 août 2013, la construction de la nouvelle maison de repos « Hestia » à Wemmel (en Brabant flamand), dans la périphérie de Bruxelles, a été achevée.

« Hestia » 5

1 www.ago-sozialeinrichtungen.de 2

La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi. 3

La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi.

4La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi. 5 Illustration: © 2013 - Soprim@

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

La maison de repos est située dans un quartier résidentiel de Wemmel. La capacité d'accueil totale du site s'élève à 222 lits agréés. Il s'agit dès lors de la plus grande maison de repos du portefeuille d'Aedifica. Le site est exploité par le groupe Soprim@ sur base d'une emphytéose triple net de 27 ans. La valeur conventionnelle6 (y compris l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble) s'élève à environ 22 millions € pour un rendement initial triple net d'environ 6 %.

Ce projet a été réalisé pour compte d'Aedifica dans le cadre d'un accord de principe conclu avec le groupe Soprim@ le 21 février 2011.

- Stephanie's Corner (Bruxelles)

Le 21 octobre 2013, Aedifica a acquis (avec sa filiale Aedifica Invest SA) 100 % des actions de la SA Immo Dejoncker. Immo Dejoncker est propriétaire de l'immeuble à appartements « Stephanie's Corner » à Bruxelles.

« Stephanie's Corner » compte 27 appartements, 3 rez-de-chaussée commerciaux et 27 emplacements de parking souterrains. L'immeuble, datant de 2007, est situé entre la rue Jean Stas et la rue Dejoncker et bénéficie ainsi d'une excellente localisation au cœur du quartier Louise à Bruxelles, à proximité directe des commerces et des transports en commun (trams et métros). Les appartements sont loués sur base de baux résidentiels classiques à des particuliers. Les rez commerciaux sont quant à eux loués dans le cadre de baux commerciaux. La valeur conventionnelle7 de l'immeuble s'élève à environ 10 millions € (soit un prix d'acquisition des appartements bien inférieur à 3.000€/m²) pour un rendement locatif initial brut supérieur à 5 %.

« Stephanie's Corner »

- Maisons de repos « De Stichel » (Vilvoorde, Province du Brabant flamand) et « Huize Lieve Moenssens » (Dilsen-Stokkem, Province du Limbourg)

Le 16 décembre 2013, Aedifica a acquis le contrôle8 (avec sa filiale Aedifica Invest SA) des sociétés propriétaires des maisons de repos « Huize Lieve Moenssens » à Dilsen-Stokkem (Province du Limbourg) et « De Stichel » à Vilvoorde (Province du Brabant flamand).

La maison de repos « De Stichel » est située au cœur d'un quartier résidentiel (Koningslo) à Vilvoorde, à proximité immédiate de l'hôpital militaire Reine Astrid et du Ring de Bruxelles. L'immeuble bénéficie d'une magnifique vue sur les champs et Bruxelles en arrière-plan. La maison de repos, construite en différentes phases entre 1990 et 2006, totalise actuellement 118 lits agréés et est exploitée par le groupe Soprim@, sur base d'une emphytéose triple net de 27 ans. Le rendement

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

initial triple net s'élève à environ 6 %. La valeur conventionnelle du site s'élève à environ 11 millions €9. Par ailleurs, l'immeuble offre un potentiel d'augmentation de capacité important.

La maison de repos « Huize Lieve Moenssens » est située à Dilsen-Stokkem (à quelques kilomètres de Maasmechelen Village), à proximité immédiate d'un quartier résidentiel. Elle se trouve sur un terrain appartenant à la commune mais faisant l'objet d'un droit d'emphytéose de 99 ans constitué en 1981. L'immeuble a été construit en 1986 en tant que centre de vie pour personnes handicapées pour être ensuite transformé en maison de repos en 2002 et 2004. Une nouvelle aile a été ajoutée en 2007 pour augmenter le nombre de lits au niveau actuel (67 lits). La maison de repos est exploitée par le groupe Soprim@, sur base d'une emphytéose triple net de 27 ans. Le rendement initial triple net s'élève à environ 6,5%. La valeur conventionnelle du site s'élève à environ 5 millions €10. Par ailleurs, le site offre un potentiel de développement important.

« Huize Lieve Moenssens »

L'opération a été financée par les lignes de crédit de la sicafi et la reprise de crédits existants (auprès de BNP Paribas Fortis) liés aux immeubles.

6La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi.

7La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi. 8

Via l'acquisition des sociétés anonymes Aedifica Invest Vilvoorde, Aedifica Invest Dilsen et De Stichel.

9La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi. 10

La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 31 §1er de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

3.1.2. Projets de développement en cours

Au 31 décembre 2013, les chantiers progressent pour les projets suivants :

  • Larenshof (phase III, extension d'une maison de repos à Laarne) ;
  • Koning Albert I (phase II et III, rénovation et extension d'une maison de repos à Dilbeek) ;
  • Eyckenborch (rénovation et extension d'une maison de repos à Gooik) ;
  • Salve (rénovation et redéveloppement d'une maison de repos à Brasschaat) ;
  • ' t Hoge (rénovation et extension d'une maison de repos à Courtrai) ;
  • Residentie Sporenpark (construction d'une maison de repos à Beringen) ;
  • De Edelweis (extension phase II d'une maison de repos à Begijnendijk) ;
  • Rue Haute (rénovation d'un immeuble à appartements à Bruxelles) ;
  • Klein Veldeken (extension d'un immeuble de résidence-services à Asse) ;
  • Pont d'Amour (extension d'une maison de repos à Dinant) ;
  • Plantijn (rénovation et extension d'une maison de repos à Kapellen).

3.1.3. Financement

Compte tenu des crédits arrivés à échéance en juillet et août 2013, des nouvelles lignes de crédit conclues depuis le début de l'exercice et la reprise de crédits existants liés aux acquisitions récentes, l'échéancier des lignes de crédit d'Aedifica se présente actuellement comme suit (en millions €) :

- 3/2
201
014
:
30
- 4/2
201
015
:
65
- 5/2
201
016
:
85
- 6/2
201
017
:
75
- 7/2
201
018
:
62
- 201
8/2
019
:
30
- 201
9/2
020
:
0
- 202
0/2
021
:
2
- > 2
022
/20
23
:
21
370

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

4. Patrimoine au 31 décembre 2013

Au cours du premier semestre de l'exercice en cours, Aedifica a augmenté son portefeuille d'immeubles de placement en exploitation de 88 millions €, passant d'une juste valeur de 614 millions € à 703 millions € (soit +14 %) (soit 728 millions € pour le portefeuille total, y compris les projets de développement). Cette croissance provient principalement des acquisitions réalisées au cours du premier semestre et de la mise en exploitation d'un projet de développement achevé au cours du semestre.

La variation de juste valeur des immeubles de placement en exploitation prise en résultat (+0,2 million € ou +0,03 % sur le premier semestre) est estimée par les experts indépendants et se ventile de la manière suivante :

  • logement des seniors : +0,7 million €, ou +0,2 % ;
  • immeubles à appartements : -0,7 million €, ou -0,5 %, dont :
  • non meublés : -0,5 million €, ou -0,4 % ;
  • meublés : -0,2 million €, ou -0,4 % ;
  • hôtels et autres : +0,3 million €, ou +0,4 %.

Les immeubles de placement en exploitation d'Aedifica sont désormais composés de 136 biens, d'une surface bâtie totale d'environ 357.000 m², constitués principalement de :

  • 48 sites de logement de seniors d'une capacité de 4.518 résidents ;
  • 865 appartements, dont :
  • 584 appartements exploités dans le cadre de locations classiques « non meublées » ;
  • 281 appartements exploités dans le cadre de locations « meublées » ;
  • et 6 hôtels comprenant 521 chambres.

Leur répartition par secteur d'activité est la suivante (en juste valeur) :

  • 60 % logement des seniors ;
  • 30 % immeubles à appartements, dont
  • 21 % immeubles à appartements non meublés ;
  • 9 % immeubles à appartements meublés ;
  • 10 % hôtels et autres types d'immeubles.

Leur répartition géographique se présente comme suit (en juste valeur) :

  • 97 % en Belgique dont :
  • 42 % à Bruxelles ;
  • 40 % en Flandre ;
  • et 15 % en Wallonie.
  • 3 % en Allemagne.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Le taux d'occupation11 de la partie non meublée du patrimoine (représentant 91 % du portefeuille en terme de juste valeur) a atteint 96,7 % au 31 décembre 2013, un niveau très élevé, légèrement sous les records enregistrés lors de l'exercice précédent (97,4 % 30 juin 2013).

Le taux d'occupation pour la partie meublée du patrimoine (représentant 9 % du portefeuille en terme de juste valeur) atteint quant à lui 77,8 % sur les six premiers mois de l'exercice, en baisse par rapport au taux d'occupation réalisé sur les six premiers mois de l'exercice précédent (80,8 %) et par rapport au taux d'occupation réalisé sur la totalité de l'exercice 2012/2013 (82,6 %). Cette situation fait suite à l'amplification de la volatilité (due au contexte économique morose) déjà signalée dans les précédentes publications, mais aussi au fait qu'Aedifica tire parti du ralentissement conjoncturel pour procéder à des rénovations d'appartements meublés (représentant environ 8 % du total). Depuis le début de l'exercice, 24 appartements meublés ont été en partie indisponibles à la location pour cause de rénovation.

La persistance d'une forte volatilité sur le marché des appartements meublés et la pression à la baisse qui en découle sur le rendement net, conduisent Aedifica à adapter à court et moyen termes ses principes de gestion des appartements, comme suit :

  • Le type d'exploitation des appartements bénéficiera d'une plus grande flexibilité (en particulier en matière de conversion d'appartements meublés en appartements non meublés).
  • Les locations à très court terme d'appartements meublés seront graduellement évitées (en particulier les locations de moins de 3 mois).
  • Les équipes existantes de gestion d'une part, et les équipes commerciales d'autre part, ont été combinées pour créer une équipe de gestion intégrée et une équipe commerciale intégrée, couvrant l'ensemble du portefeuille d'appartements, qu'ils soient meublés ou non meublés.

Par conséquent, 14 des 295 appartements situés dans des immeubles qualifiés d'immeubles à appartements meublés sont maintenant exploités dans le cadre de locations classiques « non meublées ». Le nombre d'appartements exploités dans le cadre de locations « meublées » a dès lors été réduit à 281.

Le taux d'occupation global du portefeuille a atteint 97 % au 31 décembre 2013.

La durée résiduelle moyenne pondérée des baux pour l'ensemble du portefeuille est de 19 ans, en augmentation par rapport à celle du 30 juin 2013 (18 ans). Selon la « Belgian REIT Overview » (publié chaque mois par la Banque Degroof), Aedifica se place de loin à la première position en termes de durée résiduelle moyenne des baux. Cette performance s'explique par la grande proportion de contrats de location à très longue durée (comme les emphytéoses) du portefeuille d'Aedifica.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

5. Rendement brut par secteur d'activité

Le tableau ci-dessous présente le rendement brut du portefeuille par secteur d'activité, par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation, augmentée, en ce qui concerne les appartements meublés, du goodwill et de la valeur comptable des meubles.

31 d éce
mb
re 2
013
(x1.
000
€)
Log
nt
eme
des
iors
sen
Imm
eub
les
à
arte
ts
app
men
***
Hôt
els
et
aut
res
Imm
eub
les
de
plac
nt e
eme
n
loita
tion
exp
Pro
jets
de
dév
elo
t
ppe
men
Imm
eub
les
de
plac
nt
eme
Jus
aleu
te v
r
421
.231
208
.045
73.2
64
702
.540
25.7
04
728
.244
Loy
trac
tuel
ers
con
s
uels
ann
25.3
28
12.2
34
* 4.70
1
42.2
63
- 42.2
63
Ren
dem
brut
(%)
**
ent
6,0% 5,8% 6,4% 6,0% - -
30 j
uin
201
3
(x1.
000
€)
Log
nt
eme
des
iors
sen
Imm
eub
les
à
arte
ts
app
men
***
Hôt
els
et
aut
res
Imm
eub
les
de
plac
nt e
eme
n
loita
tion
exp
Pro
jets
de
dév
elo
t
ppe
men
Imm
eub
les
de
plac
nt
eme
Jus
te v
aleu
r
343
.550
197
.689
72.9
72
614
.211
28.6
33
642
.844
Loy
tuel
trac
ers
con
s
uels
ann
20.4
04
12.1
77
* 4.78
8
37.3
69
- 37.3
69
Ren
dem
brut
(%)
**
ent
5,9% 6,1% 6,6% 6,1% - -
31 d éce
mb
re 2
012
(x1.
000
€)
Log
nt
eme
des
iors
sen
Imm
eub
les
à
arte
ts
app
men
***
Hôt
els
et
aut
res
Imm
eub
les
de
plac
nt e
eme
n
loita
tion
exp
Pro
jets
de
dév
elo
t
ppe
men
Imm
eub
les
de
plac
nt
eme
Jus
te v
aleu
r
325
.496
198
.135
74.8
26
598
.457
20.3
20
618
.777
Loy
trac
tuel
ers
con
s
uels
ann
19.2
82
12.4
42
* 4.82
8
36.5
52
- 36.5
52
Ren
dem
brut
(%)
**
ent
5,9% 6,2% 6,5% 6,1% - -

* Les montants relatifs aux appartements meublés correspondent aux revenus locatifs de la période, HTVA et annualisés.

** Sur base de la juste valeur (valeur expertisée, réévaluée tous les 3 mois, augmentée du goodwill et du mobilier pour les appartements meublés). Dans le secteur du logement des seniors, le rendement brut est généralement identique au rendement net (contrats "triple net"), les charges d'exploitation, les frais d'entretien et de réparation, et le risque de chômage locatif étant, en Belgique, entièrement pris en charge par l'exploitant. Il en va de même pour les hôtels.

*** Répartis respectivement (juste valeur, loyers contractuels et rendement brut) comme suit:

Immeubles à appartements non meublés: 31 décembre 2013: 144.858 k€; 7.118 k€; 4,9%. 30 juin 2013: 135.013 k€; 6.908 k€; 5,1%. 31 décembre 2012: 136.243 k€; 7.116 k€; 5,2%.

Immeubles à appartements meublés: 31 décembre 2013: 63.187 k€; 5.116 k€; 7,7%. 30 juin 2013: 62.676 k€; 5.269 k€; 8,0%. 31 décembre 2012: 61.892 k€; 5.326 k€; 8,2%.

11 Le taux d'occupation se calcule comme suit :

- Pour le portefeuille total (sauf les appartements meublés): (Loyers contractuels + garanties de revenus locatifs) / (Loyers contractuels + valeur locative estimée (VLE) des surfaces non occupées du patrimoine immobilier). Il est donc à noter que ce taux d'occupation inclut les unités en rénovation et temporairement non louables.

- Pour les appartements meublés : % des jours loués pendant le premier semestre. Ce taux d'occupation ne peut donc pas être comparé au taux d'occupation calculé sur le reste du portefeuille, vu que la méthodologie est spécifique à ce secteur.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

6. Analyse des comptes consolidés semestriels

Un jeu d'états financiers résumés préparé conformément à la norme IAS 34 est fourni en page 39 du présent rapport financier semestriel. Les sections suivantes du rapport de gestion intermédiaire analysent ces états financiers sous un format analytique conforme à la structure du reporting interne d'Aedifica.

6.1. Résultats consolidés12

Com
ésu
hém
pte
de r
ltats
alyt
ique
- sc
a an
éce
31 d
mb
re 2
013
éce
31 d
mb
re 2
012
(x 1
.000
€)
Rev
s loc
atifs
enu
19.4
53
18.0
37
Cha
rela
tives
à la
loc
atio
rges
n
-45 -69
Rés
ultat
loc
atif
net
19.4
08
17.9
68
Cha
opé
ratio
lles*
rges
nne
-4.5
20
-4.1
52
Rés
résu
feui
ultat
d'e
xplo
itatio
ant
ltat s
orte
lle
n av
ur p
14.8
88
13.8
16
Mar
ge d
'exp
loita
tion
** %
77% 77%
Rés
S 39
ultat
fina
ncie
r ho
rs IA
-5.5
79
-5.5
97
Imp
ôts
-62 -29
Rés
S 39
AS
ulta
t ho
rs IA
et I
40
9.24
7
8.19
0
Dén
omi
nate
ur*
9.90
3.40
0
8.71
5.11
3
13
Rés
ulta
t ho
rs IA
S 39
et I
AS
40 p
ctio
n (€
/act
ion)
ar a
0,93 0,94
Rés
ultat
hor
s IA
S 39
et I
AS
40
9.24
7
8.19
0
IAS
Imp
act
39 :
iatio
n de
la j
uste
val
des
instr
nts d
rture
var
eur
ume
e co
uve
926 -1.7
92
Imp
IAS
40 :
iatio
n de
la j
val
des
imm
eub
les d
e pl
act
uste
t
var
eur
ace
men
990 9.92
6
Imp
act
IAS
40 :
rés
ultat
te d
'imm
eub
les d
e pl
t
sur
ven
ace
men
0 54
Imp
IAS
imp
ôts
diffé
rés
act
40 :
193 0
Rés
ulta
t ne
t (pa
rt d
e)
u gr
oup
11.3
56
16.3
78
Dén
omi
ur (I
AS
33)
nate
9.90
3.14
8
7.55
8.30
1
Rés
(pa
AS
€/a
n)
ulta
t ne
t pa
tion
rt d
e - I
33 -
ctio
r ac
u gr
oup
1,15 2,17

* Rubriques IV à XV du compte de résultats.

** Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille divisé par le résultat locatif net.

*** Calculé sur base du nombre de droits au dividende attendus en fin d'exercice.

Le chiffre d'affaires consolidé (revenus locatifs consolidés) du 1er semestre de l'exercice 2013/2014 s'inscrit en hausse de +8 % par rapport à celui réalisé sur la même période de l'exercice précédent et s'élève à 19,5 millions €, légèrement supérieur aux prévisions.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Les variations sectorielles du chiffre d'affaires consolidé sont présentées ci-dessous :

és
Rev
s lo
cati
fs c
olid
enu
ons
(x1.
€)
000
éce
31 d
mb
re 2
013
éce
31 d
mb
re 2
012
. (%
) à
Var
pér
imè
tre
stan
t
con
. (%
)
Var
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
11.4
03
9.53
6
+2% +20
%
Imm
eub
les à
ts, d
arte
ont:
app
men
6.03
9
6.16
1
-4% -2%
N
eub
lés
on m
3.48
1
3.49
6
-3% 0%
lés
M
eub
2.55
8
2.66
5
-4% -4%
Hôte
ls et
aut
res
2.06
2
2.39
1
-14% -14%
Inte
torie
l
rsec
-51 -51
Tota
l
19.4
53
18.0
37
-2% +8%

L'évolution des revenus locatifs du secteur du logement des seniors (+20 % à périmètre variable et +2 % à périmètre constant) démontre la pertinence de la stratégie d'investissement d'Aedifica dans ce secteur, qui génère déjà près de 60 % du chiffre d'affaires et plus de 75 % du résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille de la sicafi. Dans les autres secteurs, comme déjà mentionné dans les publications précédentes, les variations négatives découlent principalement des réductions de loyers consenties au cours de l'exercice 2012/2013 afin de préserver le taux d'effort des établissements concernés, et, partant, la visibilité des cash flows et la valorisation des actifs.

Après déduction des charges relatives à la location, le résultat locatif net atteint 19,4 millions € (+8 % par rapport à 31 décembre 2012).

Le résultat immobilier atteint 18,6 millions € (31 décembre 2012 : 17,2 millions €). Ce résultat, diminué des autres frais directs, conduit à un résultat d'exploitation des immeubles de 16,9 millions € (31 décembre 2012 : 15,6 millions €), soit une marge opérationnelle14 de 87 % (31 décembre 2012 : 86 %).

Après déduction des frais généraux de 2,0 millions € (31 décembre 2012 : 1,8 million €) et prise en compte des autres revenus et charges d'exploitation, le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille est en hausse de 8 % à 14,9 millions € représentant une marge d'exploitation de 77 % (31 décembre 2012 : 77 %) et est légèrement supérieur aux prévisions.

La part de chaque secteur d'activités dans le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille (constituant le résultat sectoriel au sens de IFRS 8) est détaillée en note annexe 3 des états financiers consolidés résumés ci-après.

Après prise en compte des flux cash générés par les produits dérivés de couverture (décrits plus bas), les charges d'intérêt nettes de la sicafi s'élèvent à 5,3 millions € (31 décembre 2012 : 5,4 millions €). Le taux d'intérêt effectif moyen (4,3 % avant activation des intérêts intercalaires sur les projets de développement) est en hausse par rapport à celui du premier semestre de l'exercice 2012/2013 (4,0 %) mais est légèrement inférieur aux prévisions. En tenant compte des autres produits et charges de nature financière, à l'exclusion de l'impact net de la revalorisation des instruments de couverture à leur juste valeur (flux non cash comptabilisé conformément à la norme IAS 39 et ne faisant pas partie du résultat hors IAS 39 et IAS 40 comme expliqué plus bas), le résultat financier hors IAS 39

12 Le compte de résultats couvre la période de 6 mois du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013. Les opérations d'acquisition sont comptabilisées à la date de transfert effectif du contrôle. Ces opérations ont donc un impact différent sur le compte de résultats selon qu'elles ont lieu en début, au cours ou à la fin de la période. 13

La baisse du résultat hors IAS 39 et IAS 40 par action présenté ici (calculé sur le nombre de droits au dividende attendus en fin d'exercice), trouve son origine dans la dilution consécutive à l'augmentation de capital du 7 décembre 2012.

14Résultat d'exploitation des immeubles divisé par le résultat locatif net.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

représente une charge nette de 5,6 millions € (31 décembre 2012 : 5,6 millions €), conforme aux prévisions.

Les impôts se composent des impôts courants et des impôts différés. Conformément au régime particulier des sicafi, les impôts courants (charge de 62 k€ ; 31 décembre 2012 : charge de 29 k€) comprennent principalement l'impôt belge sur les dépenses non admises d'Aedifica, l'impôt sur le résultat généré à l'étranger et l'impôt sur le résultat des filiales consolidées. Les impôts différés sont commentés plus bas.

Le résultat hors IAS 39 et IAS 40 a atteint 9,2 millions € pour ce semestre (31 décembre 2012 : 8,2 millions €), soit 0,93 € par action (31 décembre 2012 : 0,94 € par action), calculé sur base du nombre de droits au dividende attendu en fin d'exercice. La baisse du résultat hors IAS 39 et IAS 40 par action trouve son origine dans la dilution consécutive à l'augmentation de capital du 7 décembre 2012. Ce résultat (absolu et par action) est légèrement supérieur aux prévisions.

Le compte de résultats comprend, en outre, trois éléments sans effet monétaire (c'est-à-dire non cash) qui varient en fonction de paramètres de marché. Il s'agit de la variation de la juste valeur des immeubles de placement (comptabilisés conformément à la norme IAS 40), de la variation de la juste valeur des instruments de couverture (comptabilisés conformément à la norme IAS 39) et des impôts différés (découlant de la norme IAS 40) :

  • Sur les six premiers mois de l'exercice, la variation de la juste valeur des immeubles de placement en exploitation15 prise en résultat a été de +0,03 %, soit +0,2 million € (31 décembre 2012 : +8,9 millions €). Une variation de juste valeur de +0,7 million € a été enregistrée sur les projets de développement (contre +1,1 million € pour la même période de l'exercice précédent). La variation de juste valeur combinée des immeubles de placement en exploitation et des projets de développement représente une hausse de 1,0 million € sur le semestre (31 décembre 2012 : 9,9 millions €).
  • Afin de limiter le risque de taux d'intérêt sur le financement de ses investissements, Aedifica a mis en place des couvertures (appelées « couverture de flux de trésorerie ») très prudentes convertissant sur le long terme16 la dette à taux variable en dette à taux fixe, ou plafonné. Ces instruments sont détaillés en note annexe 9 des états financiers consolidés résumés ci-joints. L'impact IAS 39 (variations de juste valeur) pris en résultat au 31 décembre 2013 représente un produit de 0,9 million € (31 décembre 2012 : charge de 1,8 million €).
  • Les impôts différés (produit de 193 k€ au 31 décembre 2013 sans montant comparable au 31 décembre 2012) découlent quant à eux de la comptabilisation à leur juste valeur des immeubles situés à l'étranger conformément à la norme IAS 40. Ces impôts différés (sans effet monétaire, c'est-à-dire non cash) sont donc exclus du résultat hors IAS 39 et IAS 40.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Compte tenu des éléments non monétaires mentionnés ci-dessus, le résultat net (part du groupe) semestriel s'élève à 11,4 millions € (31 décembre 2012 : 16,4 millions €). Le résultat de base par action (basic earnings per share, tel que défini par IAS 33), est de 1,15 € (31 décembre 2012 : 2,17 €).

6.2. Bilan consolidé

lidé
Bila
n co
nso
éce
31 d
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
(x 1
.000
€)
Imm
eub
les d
e pl
t
ace
men
728
.244
642
.844
Autr
ctifs
ris d
le ra
tio d
'end
ette
t
es a
rep
ans
men
10.1
96
8.82
7
Autr
ctifs
es a
301 526
Tota
l de
tifs
s ac
738
.741
652
.197
Cap
itaux
pro
pres
H
impa
ct IA
S 39
ors
406
.532
414
.662
I
ct IA
S 39
*
mpa
-30.
084
-32.
503
C
apit
aux
prop
res
376
.448
382
.159
Dett
t pa
ssifs
ris d
le ra
tio d
'end
ette
t
es e
rep
ans
men
329
.804
234
.821
Autr
assi
fs
es p
32.4
89
35.2
17
Tota
l de
pita
et d
ssif
s ca
ux p
rop
res
u pa
738
.741
652
.197
(%)
Rati
o d'e
nde
ttem
ent
44,7
%
36,0
%

* Juste valeur des instruments de couverture.

Au 31 décembre 2013, l'actif du bilan d'Aedifica est composé à 99 % (30 juin 2013 : 99 %) d'immeubles de placement, évalués conformément à la norme IAS 4017, pour un montant de 728 millions € (30 juin 2013 : 643 millions €). Cette rubrique reprend :

  • Les immeubles de placement en exploitation (31 décembre 2013 : 703 millions € ; 30 juin 2013 : 614 millions €), en augmentation de 88 millions €. La croissance nette de la juste valeur des immeubles de placement en exploitation s'explique principalement pour 64 millions € par les opérations d'investissement (voir point 3.1.1. ci-dessus) et pour le solde par la mise en exploitation d'un projet de développement achevé (voir point 3.1.1. ci-dessus).
  • Les projets de développement (31 décembre 2013 : 26 millions € ; 30 juin 2013 : 29 millions €) représentent principalement les investissements immobiliers en cours de construction ou de rénovation (voir point 3.1.2. ci-dessus). Ils s'inscrivent dans le cadre d'un budget d'investissement pluriannuel détaillé en section 1.2. du rapport immobilier ci-dessous.

Les « autres actifs repris dans le ratio d'endettement » représentent 1 % du total du bilan (30 juin 2013 : 1 %).

Depuis la constitution d'Aedifica, son capital a évolué au fur et à mesure des opérations immobilières (apports, fusions, etc.), et grâce aux augmentations de capital en espèces d'octobre 2010 et de décembre 2012. Il s'élève à 254 millions € au 31 décembre 201318 (30 juin 2013 : 254 millions €). Les capitaux propres (aussi appelés actif net), représentant la valeur intrinsèque d'Aedifica en tenant compte de la juste valeur du patrimoine immobilier, s'élèvent à :

15 Correspondant au solde des variations positives et négatives de juste valeur entre celle au 30 juin 2013 ou au moment de l'entrée des nouveaux immeubles dans le patrimoine, et la juste valeur estimée par les experts au 31 décembre 2013. 16 Les couvertures à long terme permettent notamment de réduire le risque de taux d'intérêt sur le financement

d'investissements générant des revenus à long terme, tels que les emphytéoses. Pour rappel, la durée moyenne des baux d'Aedifica est de 19 ans.

17 C'est-à-dire comptabilisés à leur juste valeur, telle que déterminée par les experts immobiliers indépendants (à savoir Stadim SCRL et de Crombrugghe & Partners SA). 18

Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les frais d'augmentation de capital en diminution du capital statutaire.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

  • 407 millions € hors impact IAS 39 (30 juin 2013 : 415 millions €, comprenant encore le dividende de 16 millions € qui a entretemps été payé en novembre 2013) ;
  • ou à 376 millions € après impact IAS 39 (30 juin 2013 : 382 millions €, comprenant encore le dividende de 16 millions € qui a entretemps été payé en novembre 2013).

Au 31 décembre 2013, les dettes et passifs repris dans le ratio d'endettement (tel que défini par l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi) s'élèvent à 330 millions € (30 juin 2013 : 235 millions €), dont 319 millions € (30 juin 2013 : 227 millions €) représentent les montants effectivement tirés sur les lignes de crédit de la sicafi. Le ratio d'endettement consolidé d'Aedifica s'élève donc à 44,7 % (30 juin 2013 : 36,0%). Le ratio d'endettement maximum autorisé pour les sicafi étant de 65 % du total des actifs, Aedifica dispose encore à cette date d'une capacité d'endettement de 150 millions € à actif constant19 et de 429 millions € à actif variable20. Inversement, la structure actuelle du bilan permettrait, toutes choses restant égales par ailleurs, d'absorber une diminution de la juste valeur des immeubles de placement de 31 % avant d'atteindre le ratio d'endettement maximum. Compte tenu des engagements actuels envers les banquiers de la sicafi limitant le ratio d'endettement à 60 %, ces trois seuils s'élèvent à 113 millions € à actif constant, 283 millions € à actif variable et -25 %.

Les autres passifs de 32 millions € (30 juin 2013 : 35 millions €) représentent principalement la juste valeur des instruments financiers de couverture (31 décembre 2013 : 30 millions € ; 30 juin 2013 : 32 millions €).

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

6.3. Actif net par action

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de l'actif net par action.

Sans l'impact non monétaire (c'est-à-dire non cash) de la norme IAS 3921 et après prise en compte du paiement du dividende 2012/2013 en novembre 201322, l'actif net par action sur base de la juste valeur des immeubles de placement est de 41,05 € au 31 décembre 2013 contre 40,23 € par action au 30 juin 2013.

Act
if ne
t pa
tion
(en
€)
r ac
éce
31 d
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Sur
bas
e de
la j
val
des
imm
eub
les
de p
lace
uste
t
eur
men
Acti
f ne
t ho
rs IA
S 39
41,0
5
40,2
3
Imp
IAS
act
39
-3,0
4
-3,2
8
Acti
f ne
t
38,0
1
36,9
5
Nom
bre
d'ac
tion
circ
ulat
ion
(hor
tion
es)
s en
s ac
s pr
opr
9.90
3.65
6
9.90
2.99
8
Nom
bre
d'a
ctio
ns
éce
31 d
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Nom
bre
d'ac
tion
circ
ulat
ion*
s en
9.90
3.65
6
9.90
2.99
8
Nom
bre
tota
l d'a
ction
s
9.90
3.69
0
9.90
3.69
0
Nom
bre
l d'a
ction
tées
Bou
tota
s co
en
rse
9.90
3.69
0
9.87
4.98
5
Nom
bre
ond
éré
d'ac
tion
dina
ires
ircu
latio
moy
en p
s or
en c
n
IAS
(dén
omi
nate
elon
33)
ur s
9.90
3.14
8
8.71
5.37
0
n fin
Nom
bre
de d
roits
divid
end
e at
tend
d'ex
erci
ce**
au
us e
9.90
3.40
0
8.71
5.33
9

* Après déduction des actions propres

** Compte tenu du droit au dividende pro rata temporis des actions émises au cours de l'exercice.

7. Perspectives

Le conseil d'administration continue à suivre avec grande attention l'évolution du contexte économique et financier et ses effets sur les activités de la société.

Dans le climat économique actuel, les atouts principaux d'Aedifica sont les suivants :

  • La diversification de ses investissements dans ses deux pôles stratégiques (le logement des seniors en Europe de l'Ouest, les immeubles à appartements dans les grands villes belges) lui permet de s'adapter aux opportunités de marché et à l'évolution de la conjoncture économique. Notons cependant que les revenus des immeubles à appartements meublés et des hôtels sont les plus sensibles à la conjoncture économique.

21 L'impact IAS 39 de -3,04 € par action au 31 décembre 2013 est la contrepartie dans les capitaux propres de la juste valeur des instruments de couverture, négative à hauteur de 30 millions €, principalement enregistrée au passif du bilan. 22 Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les comptes annuels avant affectation. L'actif net de 38,59 € par action

du 30 juin 2013 comprenait donc toujours le dividende à distribuer en novembre 2013, et doit donc être corrigé de 1,64 € par action pour pouvoir être comparé à la valeur du 31 décembre 2013. Ce montant correspond au montant total du dividende (16 millions €) rapporté au nombre d'actions en circulation au 30 juin 2013 (9.902.998) et est inférieur au montant des coupons n°10 et n°11 de 1,86 € par action (certaines actions n'ayant donné droit qu'à un dividende prorata temporis).

19 C'est-à-dire sans accroissement du portefeuille immobilier. 20 C'est-à-dire avec accroissement du portefeuille immobilier.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

  • Grâce à ses investissements dans le logement des seniors, Aedifica bénéficie de revenus locatifs à long terme indexés générant des rendements nets élevés. La durée résiduelle moyenne de la totalité de ses baux, qui atteint 19 ans, lui confère une très bonne visibilité de ses revenus futurs à long terme.
  • Ses investissements en appartements lui offrent un potentiel de plus-values.
  • Le financement externe du portefeuille immobilier (y compris les engagements pour les projets de développement) est assuré par des lignes de crédit de 370 millions € dont aucune n'arrivera à échéance avant la fin de l'exercice 2013/2014. A ce jour, les tirages sur ces lignes de crédit sont quasi totalement couverts par des instruments de couverture (interest rate swaps, caps ou collars).
  • Avec un taux d'endettement consolidé de 44,7 % au 31 décembre 2013 (très éloigné du maximum légal de 65% s'imposant aux sicafi et du maximum contractuel de 60% résultant des conventions bancaires), Aedifica jouit d'une bonne solvabilité, soutenue d'ailleurs par la stabilité de la juste valeur dont le patrimoine immobilier de la sicafi a fait preuve depuis le début de la crise économique et financière. Aedifica dispose donc d'une structure bilantaire lui permettant d'exécuter les projets et rénovations pour lesquels elle s'est engagée (totalisant approximativement 139 millions € au 31 décembre 2013, dont 23 millions seront en principe financés par l'émission de nouvelles actions Aedifica) et de réaliser de nouveaux investissements importants.

Les prévisions de dividende pour l'exercice en cours, telles que publiées dans le rapport financier annuel 2012/2013, restent inchangées à 1,86 € par action, identique à l'année précédente.

8. Ranking Aedifica

Selon la « Belgian REIT Overview » (publiée chaque mois par la Banque Degroof), Aedifica est actuellement la 5ème sicafi en termes de juste valeur du portefeuille d'immeubles de placement (5ème au 30 juin 2013). De plus, en termes de volume moyen échangé en Bourse, Aedifica se classe à la 4ème place avec un volume moyen journalier de 570 k€ sur les douze derniers mois (au 30 juin 2012 : 4ème avec un volume moyen journalier de 230 k€).

Par ailleurs, entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2013, Aedifica a réussi à se hisser de la 36ème à la 11ème place dans le classement des 100 plus gros portefeuilles immobiliers en Belgique (selon le « Investors Directory 2014 », édité par Expertise BVBA en janvier 2014).

9. Principaux risques et incertitudes

Le conseil d'administration considère que les principaux facteurs de risque synthétisés en pages 2 à 7 du rapport financier annuel 2012/2013 restent pertinents pour l'exercice 2013/2014.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

10. Transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées, telles que définies par la norme IAS 24 et par le Code des sociétés, font l'objet de la note annexe 15 des états financiers consolidés résumés ci-joints. Ces transactions comprennent la rémunération des administrateurs et des dirigeants effectifs d'Aedifica.

Certains types de transactions sont en outre visés par l'article 18 de l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 (à l'exception des cas explicitement visés par l'article 19 du même Arrêté royal). Au cours du premier semestre de l'exercice 2013/2014, aucune transaction visée par cet article et sortant du cadre normal des relations commerciales entre Aedifica et ses prestataires de services habituels n'a été exécutée.

11. Corporate governance

11.1. Nouvel administrateur non-exécutif indépendant

Pour rappel, l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013 a nommé, avec effet au 1er juillet 2013, Monsieur Jean Franken en tant que nouvel administrateur non-exécutif indépendant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016. Le conseil d'administration d'Aedifica se compose depuis lors de onze membres, dont cinq administrateurs indépendants.

11.2. Renouvellement de mandats

Pour rappel, lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 octobre 2013, le mandat d'administrateur a été renouvelé jusqu'en octobre 2016 pour Monsieur Jean Kotarakos, en qualité d'administrateur exécutif et Monsieur Olivier Lippens, en qualité d'administrateur non-exécutif, représentant les actionnaires.

12. Expert immobilier indépendant

Conformément à l'Arrêté royal du 7 décembre 2010 sur les sicafi, à la suite des acquisitions réalisées en Allemagne par Aedifica durant le 1er semestre de l'exercice 2013/2014, la sicafi a désigné l'expert immobilier indépendant CBRE GmbH pour la valorisation de son portefeuille en Allemagne. Ce dernier débutera sa mission pour la valorisation trimestrielle du 31 mars 2014.

Fait à Bruxelles le 17 février 2014. Le conseil d'administration.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

II. EPRA23

Depuis le 18 mars 2013, l'action Aedifica est incluse dans les indices « FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index ». La sicafi a en effet satisfait à tous les critères d'éligibilité, déterminés par l'EPRA, lors de la revue trimestrielle de la composition des indices en mars 2013.

L'EPRA (« European Public Real Estate Association ») se présente comme étant la voix du secteur de l'immobilier coté européen, comptant plus de 200 membres et représentant plus de 250 milliards € d'actifs. Les indices EPRA sont, quant à eux, les indices de référence les plus utilisés dans le monde de l'immobilier coté ; ils rassemblent plus de 80 sociétés, représentant une capitalisation boursière d'approximativement 100 milliards €. Les règles suivies pour l'inclusion dans les indices sont publiées sur le site web de l'EPRA.

Aedifica est reprise dans l'indice européen et belge avec une pondération de l'ordre de respectivement 0,4 % et 12 %.

Aedifica s'inscrit dans la tendance à la standardisation du reporting visant à améliorer la qualité et la comparabilité de l'information, et fournit ci-dessous aux investisseurs les indicateurs de performance selon le référentiel EPRA.

EPRA indicateurs de performance selon le référentiel EPRA

éce
31 d
mb
re 2
013
EPR
A R
ésu
ltat
(en
€/ac
tion
)
0,93
(en
€/ac
)
EPR
A V
AN
tion
41,0
3
EPR
A V
ANN
N (e
n €/
actio
n)
37,8
4
(RIN
) (en
%)
EPR
A R
end
nt In
itial
Net
eme
5,2
EPR
A R
IN a
just
é (e
n %
)
5,2
EPR
A Ta
ux d
ce lo
cativ
e (e
n %
)
e va
can
3

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

III. Aedifica en Bourse

1. Cours et volume

L'action Aedifica (AED) est cotée sur le marché continu de NYSE Euronext Brussels depuis le 23 octobre 2006. Le 7 décembre 2012, Aedifica a clôturé avec succès sa deuxième augmentation de capital en espèces avec droit de préférences pour un montant brut de 99,8 millions €. La sicafi a ainsi émis 2.697.777 actions nouvelles à un prix de souscription de 37,00 € par action.

Pour rappel, le 15 octobre 2010, Aedifica avait clôturé avec succès sa première augmentation de capital en espèces avec droit de préférences pour un montant brut de 67 millions €. La sicafi avait alors émis 2.013.334 actions nouvelles à un prix de souscription de 33,45 € par action.

Au 31 décembre 2013, Aedifica est reprise dans le Bel Re Inv Trusts (anciennement appelé BEL Real Estate) avec une pondération de 7,29 % et dans le Bel Mid Index24 avec une pondération de 3,02 %.

Sur base du cours de Bourse du 31 décembre 2013 (51,53 €), l'action Aedifica présente :

  • ‐ Une prime de 25,5 % par rapport à l'actif net par action hors impact IAS 39 sur base de la juste valeur du portefeuille immobilier ;
  • ‐ Une prime de 35,6 % par rapport à l'actif net par action après impact IAS 39 sur base de la juste valeur du portefeuille immobilier.

Entre la date de l'introduction en Bourse (après déduction des coupons qui représentaient les droits de préférence dans le cadre des augmentations de capital du 15 octobre 2010 et du 7 décembre 2012) et le 31 décembre 2013, le cours de l'action Aedifica a augmenté de 39 %, tandis que les indices Bel Mid Index et EPRA Europe25 ont respectivement chuté de 3 % et de 40 % sur la même période.

24 L'indice BEL Mid est composé de valeurs n'appartenant pas à l'indice BEL20 ayant une capitalisation boursière flottante supérieure au niveau de l'indice BEL20 multiplié par 50.000 € et affichant un taux de rotation d'au moins 10 %. En outre,

aucune valeur ne peut représenter plus de 10 % de l'indice Bel Mid. 25 Des informations supplémentaires sur l'Indice EPRA sont consultables sur le site web de l'EPRA (www.EPRA.com).

23 Les données dans ce chapitre ne sont pas requises par la réglementation sur les sicafi.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

ion
ifica
Act
Aed
éce
31 d
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Cou
rs d
e bo
de
clôt
(en
€)
urse
ure
51,5
3
47,5
0
Acti
f ne
tion
hor
s im
IAS
(en
€) (s
ur b
de l
a ju
vale
ur)
t pa
pact
39
ste
r ac
ase
41,0
5
3 4
40,2
Prim
e (+
) / D
écot
e (-)
hor
s im
IAS
39
(sur
bas
e de
la j
val
eur)
pact
uste
25,5
%
18,1
%
f ne
ès im
IAS
(en
€) (s
r)
Acti
t pa
tion
pact
39
ur b
de l
a ju
ste v
aleu
r ac
apr
ase
38,0
1
5 4
36,9
Prim
e (+
) / D
écot
e (-)
ès im
IAS
39
(sur
bas
e de
la j
val
eur)
pact
uste
apr
35,6
%
28,5
%
Cap
italis
atio
n bo
ursi
ère
(en
€)
510
.337
.146
469
.863
.018
t1
Free
floa
88,1
7%
88,1
7%
Nom
bre
tota
l d'a
ction
tées
s co
9.90
3.69
0
9.87
4.98
5
Dén
f ne
omi
nate
le ca
lcul
de l
'acti
t pa
tion
ur p
our
r ac
9.90
3.65
6
9.90
2.99
8
Volu
jour
nalie
(en
ions
)
act
me
r mo
yen
7.11
0
10.5
08
cité2
Vélo
25,0
%
30,5
%
3
Divi
den
de b
rut p
ction
(en
€)
ar a
1,86 1,86
e5
Ren
dem
ent
brut
divid
end
en
3,6% 3,9%

1 Pourcentage du capital d'une société détenu par le public, selon la définition d'Euronext.

2 Volume total d'actions échangées annualisé divisé par le nombre total d'actions cotées, selon la définition d'Euronext.

3 Selon la section 7 du rapport de gestion intermédiaire ci-dessus.

4 Après déduction du dividende 2012/2013 payé en novembre 2013.

5 Dividende brut par action, avant précompte mobilier de 15 % (conformément à la législation fiscale actuelle), divisé par le cours de Bourse de clôture.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2. Illustrations graphiques du cours de bourse d'Aedifica

Les cours couvrent la période comprise entre la date de l'introduction en Bourse et le 13 février 2014.

Total return d'Aedifica et comparaison entre indices

Evolution du cours de bourse d'Aedifica et comparaison entre indices

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

3. Actionnariat

Le tableau ci-dessous indique les actionnaires d'Aedifica détenant plus de 5 % du capital (situation au 15 octobre 2010)26.

Act
ion
nair
es
En
% d
pita
l
u ca
Jub
eal
Fon
dati
on
6,37
%
Wul
fsdo
nck
Inve
stm
ent
SA
5,46
%
Free
Flo
at
88,1
7%
Tota
l
100
,00%

Le nombre total d'actions (y compris actions propres) est de 9.903.690.

4. Agenda de l'actionnaire27

Cal
end
rier
Fin
ier
anc
Déc
lara
tion
inte
rmé
diai
re
13/0
5/20
14
Com
iqué
uel 3
0.06
.201
4
mun
ann
2/09
/201
4
Rap
fina
ncie
l 20
13/2
014
port
r an
nue
12/0
9/20
14
Ass
emb
lée
gén
éral
dina
ire 2
014
e or
24/1
0/20
14
Divi
den
de -
Co
latif
à l'e
ice 2
/201
4 ("e
x-da
te")
013
upo
n re
xerc
29/1
0/20
14
Divi
den
de -
Dat
e d'a
rrêté
("re
cord
dat
e")
30/1
0/20
14
Divi
den
de -
Pai
nt d
eme
u co
upo
n
31/1
0/20
14
Déc
lara
tion
inte
rmé
diai
re
13/1
1/20
14
Rés
ultat
triel
s 31
.12.
201
4
s se
mes
Fév
rier
201
5

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

IV. Rapport immobilier

1. Portefeuille immobilier consolidé

1.1. Immeubles de placement28

Log
nt d
enio
eme
es s
rs
Sup
erfi
cie
Sup
erfi
cie
Nom
bre
Tau
x
Loy
ers
Loy Val
eur
le
tota
rés
iden
tiel
le
d'un
ités
d'oc
cup
t.(3)
trac
con
ers con
tr.
loca
tive
(1)
(m²
)
(m²
)
rés
iden
tiel
les
(2)
(%)
+ V
LE
sur
és(4
)
(5)
esti
mée
Châ
Ch
is
teau
eno
6.35
4
6.35
4
115 100
,0%
856
.600
inoc
cup
856
.600
(VL
E)
1.05
3.80
0
New
Phi
lip
3.91
4
3.91
4
111 100
,0%
469
.000
469
.000
569
.300
Jard
ins d
e Pr
ove
nce
2.28
0
2.28
0
72 100
,0%
385
.000
385
.000
372
.300
Bel
Air
5.35
0
5.35
0
161 100
,0%
700
.000
700
.000
779
.000
Rés
ce G
s Ch
iden
e de
rang
amp
s
3.39
6
3.39
6
75 100
,0%
414
.200
414
.200
483
.800
Rés
iden
ce A
stin
ugu
4.83
2
4.83
2
94 100
,0%
520
.900
520
.900
512
.400
Enn
ea
1.84
8
1.84
8
34 100
,0%
186
.700
186
.700
172
.100
Kas
teel
hof
3.50
0
3.50
0
81 100
,0%
337
.700
337
.700
488
.300
Wie
lant
4.83
4
4.83
4
102 100
,0%
518
.600
518
.600
580
.000
Rés
iden
ce P
Pala
arc
ce
6.71
9
6.71
9
162 100
,0%
1.21
2.40
0
1.21
2.40
0
1.26
6.90
0
Rés
iden
ce S
ervi
ce
8.71
6
8.71
6
175 100
,0%
1.24
7.00
0
1.24
7.00
0
994
.600
Rés
u Go
lf
iden
ce d
6.42
4
6.42
4
194 100
,0%
750
.700
750
.700
1.12
4.10
0
Rés
iden
ce B
put
one
2.99
3
2.99
3
78 100
,0%
438
.500
438
.500
515
.900
Rés
iden
ce A
ux D
Parc
eux
s
1.42
3
1.42
3
53 100
,0%
222
.000
222
.000
280
.900
Rés
iden
ce L
'Air
du T
emp
s
2.76
3
2.76
3
88 100
,0%
448
.900
448
.900
500
.100
Au B
on V
ieux
Tem
ps
1.26
8
1.26
8
43 100
,0%
196
.000
196
.000
173
.600
Op
Haa
nve
n
4.67
5
4.67
5
90 100
,0%
400
.100
400
.100
431
.400
Rés
iden
ce E
xclu
siv
4.25
3
4.25
3
104 100
,0%
685
.100
685
.100
644
.000
Sén

lopé
iorie
e
2.96
7
2.96
7
70 100
,0%
476
.100
476
.100
378
.100
La B
oule
de
Cris
tal
1.29
0
1.29
0
41 100
,0%
90.9
00
90.9
00
157
.300
Cha
Les
Fam
rme
s en
enn
e
3.16
5
3.16
5
96 100
,0%
289
.200
289
.200
331
.400
Sen
iore
rie L
a Pa
irelle
6.01
6
6.01
6
140 100
,0%
736
.900
736
.900
668
.000
Res
iden
ce G
eld
aerv
1.50
4
1.50
4
20 100
,0%
163
.300
163
.300
162
.400
Rés
iden
ce d
u Pl
atea
u
8.06
9
8.06
9
143 100
,0%
1.22
3.40
0
1.22
3.40
0
1.17
7.20
0
Sen
iorie
de
Mar
etak
5.68
4
5.68
4
122 100
,0%
509
.400
509
.400
681
.100
De E
delw
eis
6.23
5
6.23
5
96 100
,0%
642
.500
642
.500
846
.400
Bois
de
la P
ierre
2.27
2
2.27
2
65 100
,0%
428
.600
428
.600
409
.700
Buit
enh
of
4.38
6
4.38
6
80 100
,0%
533
.300
533
.300
624
.200
Klei
n Ve
ldek
en
3.36
3
3.36
3
41 100
,0%
390
.400
390
.400
697
.600
Kon
ing A
lber
t I
4.85
3
4.85
3
67 100
,0%
460
.800
460
.800
894
.800
Eyc
ken
borc
h
5.45
7
5.45
7
89 100
,0%
427
.600
427
.600
839
.900
Riet
dijk
2.15
5
2.15
5
59 100
,0%
323
.800
323
.800
335
.400
Mar
ie-L
ouis
e
1.95
9
1.95
9
59 100
,0%
125
.400
125
.400
304
.500
Gae
rveld
6.99
4
6.99
4
135 100
,0%
762
.100
762
.100
766
.300
f
Lare
nsho
5.46
4
5.46
4
88 100
,0%
837
.700
837
.700
732
.800
Ter
Ven
ne
6.63
4
6.63
4
95 100
,0%
957
.400
957
.400
998
.300
Pon
t d'A
mou
r
4.36
4
4.36
4
74 100
,0%
492
.400
492
.400
367
.700
Rés
iden
ce L
es C
heve
ux d
'Arg
ent
4.17
7
4.17
7
80 100
,0%
240
.300
240
.300
317
.200

28 Il n'est pas dans l'intérêt de l'actionnaire de publier les valeurs par immeuble. Les adresses des immeubles sont disponibles dans le rapport financier annuel 2012/2013. Les adresses des acquisitions depuis le 1er juillet 2013 sont disponibles dans les communiqués de presse respectifs.

Les cinq immeubles suivants sont détenus par une filiale : Salve et Plantijn (Patrius Invest SA), Stephanie's Corner (Immo Dejoncker SA), De Stichel (De Stichel SA, contrôlée par Aedifica Invest Vilvoorde SA) et Huize Lieve Moenssens (Aedifica Invest Dilsen SA, contrôlée par Aedifica Invest Vilvoorde SA). Tous les autres immeubles sont détenus par Aedifica SA.

26 Les déclarations de transparence ainsi que les chaînes de contrôle sont disponibles sur le site web d'Aedifica. La société n'a reçu aucune déclaration de transparence présentant une situation postérieure à celle du 15 octobre 2010. 27 Ces dates sont sous réserve de modification.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Tota
l du
"Im
bles
à
teur
sec
meu
ts"
arte
app
men
101
.626
77.8
16
865 n.a. 12.2
34.2
33
13.4
31.0
68
12.0
91.3
11
blés
Tota
l de
part
nts
s ap
eme
meu
26.7
84
24.8
39
295 77,8
%
5.11
5.62
7
5.11
5.62
7
3.53
0.62
0 6
Rés
iden
ce C
ham
aris
1.83
8
1.70
2
23 87,2
%
475
.132
475
.132
355
.290
6
Livo
14
urne
324 324 6 75,9
%
51.7
12
51.7
12
33.7
00
6
Livo
20-
22
urne
1.32
6
1.32
6
12 94,1
%
337
.524
337
.524
185
.700
6
Héli
otro
pes
1.49
3
1.22
3
25 86,7
%
256
.956
256
.956
173
.400
6
Free
sias
3.63
5
3.13
8
37 71,9
%
372
.784
372
.784
357
.600
6
)
7-11
Hôt
els
et a
utre
s
Sup
erfi
cie
tota
le
(1)
(m²
)
Sup
erfi
cie
rés
iden
tiel
le
(m²
)
Nom
bre
d'u
nité
s
rés
iden
tiel
les
Tau
x
d'oc
cup
(2)
(%)
Loy
ers
t.(3)
trac
con
Loy
ers con
tr.
+ V
LE
sur
és(4
)
inoc
cup
Val
eur
loca
tive
e(5)
imé
est
(VL
E)
Hote
l Ma
rtin's
Bru
gge
11.3
69
0 0 100
,0%
1.58
4.88
7
1.58
4.88
7
1.17
1.46
0
Roy
ale
35
1.81
3
0 0 100
,0%
188
.929
188
.929
174
.405
Mar
tin's
Klo
oste
r
6.93
5
0 0 100
,0%
1.36
5.94
3
1.36
5.94
3
1.14
1.08
0
Bara
124
-126
1.53
9
0 0 0,0% 0 63.1
13
63.1
13
Cor
bais
18
292 292 1 100
,0%
26.2
00
26.2
00
12.2
00
Car
bon
5.71
5
0 0 100
,0%
434
.100
434
.100
559
.100
Ebu
ron
4.01
6
0 0 100
,0%
399
.000
399
.000
458
.700
Ecu 1.96
0
0 0 100
,0%
216
.000
216
.000
229
.700
Euro
tel
4.77
9
0 0 100
,0%
361
.400
361
.400
373
.500
Villa
Boi
s de
la P
ierre
320 160 4 100
,0%
31.0
00
31.0
00
39.6
00
Duy
sbu
rgh
470 470 5 100
,0%
62.8
00
62.8
00
40.3
00
Rés
iden
ce d
u La
c
0 0 0 100
,0%
30.7
00
30.7
00
30.7
00
Tota
l du
teur
"Hô
tels
et a
utre
s"
sec
39.2
08
922 10 98,7
%
4.70
0.95
9
4.76
4.07
2
4.29
3.85
8
TOT
AL
des
im
bles
de
plac
nt
meu
eme
356
.543
294
.448
5.39
3
n.a. 42.2
63.4
42
43.5
23.3
90
45.7
11.3
69
6

1 Surface hors sol et hors parking. Les caves ne sont prises en compte que dans des cas exceptionnels.

2 Voir lexique du rapport financier annuel 2012/2013. Il est bon de rappeler que le taux d'occupation des immeubles à appartements meublés ne peut être comparé au taux d'occupation calculé sur le reste du portefeuille, vu que la méthodologie est différente. Il est également à noter que le taux d'occupation des immeubles résidentiels et mixtes inclut les unités en rénovation et donc temporairement non louables.

3 Voir lexique du rapport financier annuel 2012/2013. Les montants relatifs aux immeubles à appartements meublés correspondent aux revenus locatifs annualisés et HTVA.

4 Pour les immeubles à appartements meublés, aucune valeur locative estimée (VLE) n'a été ajoutée pour le vide.

5 Voir lexique du rapport financier annuel 2012/2013. La VLE est la valeur telle que déterminée par les experts immobiliers indépendants. Pour les immeubles à appartements meublés, les experts font abstraction de l'occupation meublée.

6 Cette VLE n'est pas comparable aux loyers contractuels, car (pour les immeubles à appartements meublés) elle ne tient pas compte d'une occupation meublée.

R
f
t
a
p
p
o
r
i
i
n
a
n
c
e
r
s
t
e
m
e
s
r
i
l
e
I
f
n
o
r
i
t
m
a
o
n
é
l
r
g
t
e
m
e
n
é
e

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

't Ho
ge
2.05
5
2.05
5
62 100
,0%
200
.000
200
.000
453
.400
Heli
anth
us
2.40
9
2.40
9
47 100
,0%
230
.000
230
.000
440
.600
Hes
tia
12.6
82
12.6
82
222 100
,0%
1.29
8.00
0
1.29
8.00
0
1.51
5.40
0
Plan
tijn
5.95
8
5.95
8
110 100
,0%
466
.800
466
.800
833
.400
Salv
e
6.73
0
6.73
0
120 100
,0%
493
.100
493
.100
866
.700
AGO
He
rken
rath
4.00
0
4.00
0
80 100
,0%
575
.000
575
.000
575
.000
AGO
Dre
sde
n
5.09
8
5.09
8
116 100
,0%
583
.200
583
.200
583
.200
De S
tiche
l
6.25
7
6.25
7
118 100
,0%
643
.100
643
.100
660
.800
Huiz
e Li
Moe
eve
nsse
ns
4.30
1
4.30
1
67 100
,0%
321
.650
321
.650
348
.400
AGO
Kre
isch
a
3.67
0
3.67
0
84 100
,0%
416
.500
416
.500
416
.500
Tota
l du
teur
"Lo
ents
des
sec
gem
iors
"
sen
215
.710
215
.710
4.51
8
100
,0%
25.3
28.2
50
25.3
28.2
50
29.3
26.2
00
Imm
eub
les
à ap
tem
ent
par
s
Sup
erfi
cie
tota
le
(1)
(m²
)
Sup
erfi
cie
rés
iden
tiell
e
(m²
)
Nom
bre
ités
d'un
rés
iden
tiel
les
Tau
x
d'oc
cup
(2)
(%)
Loy
ers
t.(3)
trac
con
Loy
ers con
tr.
+ V
LE
sur
és(4
)
inoc
cup
Val
eur
loca
tive
(5)
mée
esti
(VL
E)
App
blés
arte
ts n
men
on
meu
Terv
n 13
A/B
uere
4.62
8
621 3 67,4
%
394
.859
585
.844
622
.975
Sab
lon
4.65
5
3.34
2
30 81,5
%
.585
777
954
.410
920
.898
Com
plex
e La
eke
n - P
ont
Neu
f
5.72
0
4.63
7
42 85,9
%
556
.382
647
.584
663
.945
Le B
on 2
4-28
1.66
6
1.66
6
15 93,7
%
169
.168
180
.579
189
.263
Lom
bard
32
1.43
1
1.09
5
13 88,6
%
190
.817
215
.317
175
.604
Com
plex
e Lo
uise
331
-333
4.87
1
1.50
9
9 100
,0%
644
.100
644
.100
666
.100
Plac
e du
Sam
edi
6-10
3.76
9
2.36
5
24 92,5
%
304
.229
329
.054
303
.695
Broq
ille 8
uev
638 638 6 30,4
%
21.2
26
69.7
53
70.3
08
Bata
71
ves
552 312 3 62,6
%
36.1
20
20
57.7
57.4
80
Terv
n 10
3
uere
881 410 6 89,4
%
110
.980
124
.090
116
.740
Lou
is H
ap 1
28
688 688 7 85,2
%
78.3
06
91.8
93
75.6
48
Rue
Ha
ute
2.63
0
1.38
0
20 31,0
%
92.6
49
298
.459
305
.748
Rés
iden
ce P
alac
e
6.38
8
6.18
9
57 88,8
%
550
.900
620
.600
693
.100
Chu
rchi
ll 15
7
2.21
0
1.95
5
22 88,1
%
234
.545
266
.375
268
.170
Aud
ergh
237
-239
-241
-266
-272
em
1.73
9
1.73
9
22 89,6
%
175
.410
195
.700
183
.228
Edis
on
2.02
9
758 7 76,8
%
96.7
92
125
.991
138
.265
Ver
laine
/Rim
bau
d/Ba
ude
laire
2.79
5
1.51
8
21 93,4
%
246
.434
263
.894
271
.333
Ione
sco
930 930 10 98,3
%
94.8
85
96.5
05
100
.740
Mus
set
562 472 6 100
,0%
51.3
27
51.3
27
50.2
00
Gion
o &
Hug
o
1.41
2
1.41
2
15 65,3
%
81.7
19
125
.113
139
.300
Anta
res
439 439 7 100
,0%
41.0
46
41.0
46
39.3
23
Ring 11.3
81
7.22
7
88 100
,0%
677
.200
677
.200
860
.100
Rés
iden
ce G
uin e
t Ma
net
aug
2.88
5
2.88
5
35 92,2
%
294
.722
319
.655
306
.825
Rés
iden
ce d
e G
erla
che
6.79
4
6.17
4
75 85,4
%
695
.991
814
.978
815
.465
Step
han
ie's
Cor
ner
3.15
0
2.61
7
27 96,7
%
501
.214
518
.254
526
.238
Tota
l de
part
nts
ublé
s ap
eme
non
me
s
74.8
42
52.9
77
570 85,6
%
7.11
8.60
6
8.31
5.44
1
8.56
0.69
1
à ap
Imm
eub
les
tem
ent
par
s
Sup
erfi
cie
tota
le
(1)
(m²
)
Sup
erfi
cie
rés
iden
tiel
le
(m²
)
Nom
bre
ités
d'un
rés
iden
tiel
les
Tau
x
d'oc
cup
(2)
(%)
Loy
ers
t.(3)
trac
con
Loy
ers con
tr.
+ V
LE
sur
és(4
)
inoc
cup
Val
eur
loca
tive
e(5)
imé
est
(VL
E)
lés
App
arte
ts m
eub
men
Com
plex
e So
rain
uve
e
11.8
47
11.3
54
116 72,8
%
2.17
4.09
8
2.17
4.09
8
0 6
1.42
3.13
Lou
ise 1
30
1.11
0
694 9 71,3
%
162
.688
162
.688
163
.100
6
Lou
ise 1
35 (
+ 2
park
ings
Lou
ise
137
)
1.97
8
1.93
0
31 77,7
%
551
.106
551
.106
343
.000
6
Lou
ise 2
70
1.04
3
958 14 88,4
%
264
.281
264
.281
146
.500
6
Vall
ée 4
8
623 623 6 76,1
%
116
.975
116
.975
88.1
00
6
Livo
16-
18
(+ 2
4 pa
rking
s Liv
urne
ourn
e
1.56
7
1.56
7
16 83,6
%
352
.372
352
.372
261
.100
6

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

1.2. Projets et rénovations en cours

rén
Pro
jets
et
tion
ova
s
Adr
ess
e
Inv. Inv.
31
au
Inv Dat
e de
Com
tair
men
es
(en
€)
mill
ions

esti
déc
emb
re
201
3
futu
r
mis
e en
loita
tion
exp
I. P
roje
ts e
n co
urs
Lare
nsho
f
Laa
rne
3,1 0,0 3,1 201
3/20
14
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Kon
ing A
lber
t I (p
hase
s II
& III
)
Dilb
eek
6,9 5,4 1,5 3/20
201
14
Rén
tion
sion
de
la m
aiso
n de
et e
xten
ova
rep
os
Eyc
ken
borc
h
Goo
ik
9,9 4,4 5,5 201
4/20
15
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Salv
e
Bras
scha
at
8,4 5,4 3,0 4/20
201
15
Rén
edé
tion
et r
velo
t de
la m
aiso
n de
ova
ppe
men
repo
s
't Ho
ge
Cou
rtrai
4,9 0,8 4,1 201
4/20
15
Rén
tion
sion
de
la m
aiso
n de
et e
xten
ova
rep
os
Res
iden
tie S
rk
pore
npa
Beri
nge
n
17,4 3,4 14,0 201
4/20
15
Con
stru
ctio
n d'u
aiso
n de
ne m
rep
os
Rés
iden
ce P
alac
e - P
arki
ngs
Brux
elles
0,2 0,2 0,0 4/20
201
15
Acq
uisit
ion d
park
ings
à c
truir
e 6
ons
e
Ede
lwei
s II
Beg
ijnen
dijk
1,3 0,7 0,6 201
4/20
15
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Aux
De
ux P
arcs
Jett
e
0,7 0,0 0,7 4/20
201
15
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Rue
Ha
ute
Brux
elles
1,9 0,2 1,7 201
4/20
15
Rén
tion
d'u
n im
ble
résid
enti
el d
e 20
ova
meu
t d'u
urfa
erci
ale
arte
ts e
app
men
ne s
ce c
omm
Klei
n Ve
ldek
en
Ass
e
3,5 0,0 3,5 4/20
201
15
Exte
nsio
n d'u
n im
ble
de r
ésid
rvice
meu
enc
e-se
s
Heli
anth
us
Mel
le
3,5 0,1 3,4 201
4/20
15
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Pon
t d'A
mou
r
Dina
nt
7,9 0,0 7,9 5/20
201
16
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Plan
tijn
Kap
ellen
7,6 0,0 7,6 201
6/20
17
Rén
tion
sion
de
la m
aiso
n de
et e
xten
ova
rep
os
is à
II. P
roje
ts s
des
oum
co
ndit
ions
sus
pen
sive
s
Rés
iden
ce C
hev
d'Ar
t
eux
gen
Spa 3,0 0,0 3,0 201
4/20
15
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Terv
uren
Terv
uren
24,0 0,0 24,0 5/20
201
16
Con
stru
ctio
n d'u
aiso
n de
ne m
rep
os
Rés
iden
ce d
u La
c
Brux
elles
3,5 0,1 3,4 201
5/20
16
Con
ctio
n d'u
n im
ble
à ap
stru
part
nts
meu
eme
Au B
on V
ieux
Tem
ps
Mon
t-Sa
int
Guib
ert
9,8 0,2 9,6 201
5/20
16
Con
stru
ctio
n d'u
aiso
n de
ne m
rep
os
Mar
ie-L
ouis
e
Wem
mel
3,2 0,0 3,2 5/20
201
16
Rén
tion
rsio
n de
la m
aiso
n de
et r
ova
eco
nve
repo
s
Air d
u Te
mps
Chê
née
5,8 0,1 5,7 201
6/20
17
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
Op
Haa
nve
n
Vee
rle
Laa
kda
l
2,9 0,0 2,9 201
6/20
17
Exte
nsio
n de
la m
aiso
n de
rep
os
III. R
ése
fon
cièr
rves
es
Terr
ain
Bois
de
la P
ierre
Wav
re
1,8 1,8 0,0 - R
ése
fonc
ière
rve
Plat
ane
s
Brux
elles
0,2 0,2 0,0 - R
ése
fonc
ière
rve
IV. A
isiti
ond
cqu
ons
so
us c
itio
ns s
usp
ens
ives
Kren
tzen
Olen 18,0 0,0 18,0 201
4/20
15
Nou
velle
ison
de
s de
122
uni
tés
ma
repo
Ove
rbek
e
Wet
tere
n
13,0 0,0 13,0 201
4/20
15
Nou
velle
ison
de
s de
113
uni
tés
ma
repo
Tot
al
162
,4
23,0 1
39,4
Frai
s d'é
tude
act
ivés
- 0,4 -
Var
iatio
n de
la j
val
uste
eur
- 2,0 -
Arro
ndi
- 0,3 -
Mon
bila
tan
t au
n
25,7

Parmi ces projets, 95 % sont déjà pré-loués. Le budget d'investissement futur total de 139 millions € est supposé payé en espèces, à l'exception de 23 millions € relatifs aux projets à Olen et Wetteren qui feront en principe l'objet d'émissions de nouvelles actions Aedifica (comme mentionné en note annexe 45 des états financiers consolidés, publiés dans le rapport financier annuel 2012/2013).

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2. Analyse du portefeuille d'immeubles en exploitation

2.1. Répartition par secteur d'activité (en juste valeur)

Rép
arti
tion
r d'
acti
vité
(en
jus
cteu
te
pa
r se
vale
ur)
31 d
éce
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
60% 56%
Imm
eub
les à
arte
ts
app
men
30% 32%
ublé
A
rtem
ents
ppa
non
me
s
21% 22%
A
ublé
rtem
ents
ppa
me
s
9% 10%
Hôte
ls et
aut
res
10% 12%

2.2. Répartition géographique (en juste valeur)

Rép
géo
arti
tion
phiq
ue (
en j
uste
val
)
gra
eur
éce
31 d
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Belg
ique
97% 100
%
Brux
elles
42% 46%
Flan
dre
40% 37%
Wal
lonie
15% 17%
Alle
mag
ne
3% 0%

2.3. Répartition des immeubles (en juste valeur)

Rép
arti
tion
des
im
bles
(en
jus
aleu
r)
te v
meu
31 d
éce
mb
re 2
013
Com
plex
e So
rain
e (a
)
rtem
ents
uve
ppa
4%
Hote
l Ma
rtin's
Bru
(hô
tel)
gge
3%
tia (
ior)
Hes
sen
3%
Mar
tin's
Klo
r (hô
tel)
oste
3%
Rés
ce S
ce (
ior)
iden
ervi
sen
3%
Rés
iden
ce d
u Pl
u (s
enio
r)
atea
3%
Rés
iden
ce P
Pala
ce (
ior)
arc
sen
3%
Sab
lon
(app
ts)
arte
men
3%
Imm
eub
les <
3%
75%

2.4. Nombre d'immeubles par secteur d'activité

Nom
bre
d'im
bles
r d'
ivité
cteu
act
meu
pa
r se
31 d
éce
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
48 40
Imm
eub
les à
arte
ts
app
men
76 75
ublé
A
rtem
ents
ppa
non
me
s
46 45
A
ublé
rtem
ents
ppa
me
s
30 30
Hôte
ls et
aut
res
12 12
Tota
l
136 127

2.5. Age des immeubles par type de contrat (sur base de la juste valeur)

Age
des
im
bles
r ty
pe d
ntra
t
meu
pa
e co
(jus
te v
aleu
r)
31 d
éce
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Bau
x tri
ple
net
67% 69%
Autr
es b
0 - 1
0 an
aux
s
17% 14%
Autr
es b
> 10
aux
ans
16% 17%

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2.6. Répartition de la durée initiale des baux (sur base de la juste valeur)

Rép
uré
arti
tion
de
la d
e in
itial
e de
s ba
ux
(jus
r)
te v
aleu
éce
31 d
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
≥ 15
ans
71% 69%
< 15
ans
29% 31%

La durée moyenne restante des baux est de 19 ans.

2.7. Répartition des loyers contractuels par groupe contrôlant des entités juridiques en relation contractuelle avec Aedifica

Rép
arti
tion
des
loy
ls p
trac
tue
ers
con
ar
ntrô
lant
des
ent
ités
jur
idiq
gro
upe
co
ues
en
rela
tion
ntra
ctu
elle
c A
edif
ica
co
ave
31 d
éce
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
60% 55%
S
enio
r Liv
ing
Gro
up
17% 19%
O
rpea
16% 17%
A
rmo
nea
12% 11%
m@
S
opri
9% 5%
A
GO
4% 0%
A
s log
nt d
enio
utre
eme
es s
rs
2% 3%
Hôt
els
et a
utre
s
10% 12%
M
artin
's H
otels
7% 8%
l Gr
D
iffer
ent
Hote
oup
3% 4%
Aut
loca
taire
res
s
30% 33%
Tota
l
100
%
100
%

2.8. Rendement brut par secteur d'activité29 (en fonction de la juste valeur)

Ren
dem
bru
r d'
acti
vité
ent
t pa
cteu
r se
(en
fon
ctio
n de
la j
uste
val
)
eur
31 d
éce
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
6,0% 5,9%
Imm
eub
les à
arte
ts
app
men
5,8% 6,1%
A
ublé
rtem
ents
ppa
non
me
s
4,9% 5,1%
A
ublé
rtem
ents
ppa
me
s
7,7% 8,0%
Hôte
ls et
aut
res
6,4% 6,6%
Moy
enn
e
6,0% 6,1%

29 Le rendement brut est calculé comme suit :

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2.9. Taux d'occupation30

2.9.1. Immeubles à appartements meublés

Tau
x d'
tion
(Im
bles
à a
rtem
ent
eub
lés)
occ
upa
meu
ppa
s m
Déc
201
3
77,8
%
Déc
201
2
80,8
%

2.9.2. Portefeuille total (hors appartements meublés)

Tau
x d'
tion
(Po
rtef
eui
lle t
l ho
ota
occ
upa
rs a
ppa
eub
lés)
rtem
ent
s m
Déc
201
3
96,7
%
Juin
201
3
97,4
%
Déc
201
2
97,3
%

3. Le marché immobilier

3.1. Le marché résidentiel belge31

Les prix sur le marché immobilier résidentiel ont résisté en 2013, mais l'activité s'est tassée. Sur le marché secondaire (c'est-à-dire les ventes soumises aux droits d'enregistrement), le nombre de ventes d'habitations unifamiliales avait déjà diminué de 6 % en 2012 et a encore diminué de 5 % en 2013 pour atteindre environ 77.000 transactions. Cette diminution se manifeste dans chacune des trois régions. Il faut remonter à 2000-2001 pour trouver des chiffres semblables. Le prix moyen de 227.500 € évolue à peine (+1 %). Seules les rares habitations unifamiliales à Bruxelles enregistrent encore une augmentation (+5 %), à un peu plus de 400.000 €.

La politique d'octroi de crédit plus stricte menée par les banques se fait sentir. Une limite de financement de 80 % du prix de marché semble s'appliquer de plus en plus. Cela signifie que l'acheteur, en tenant compte des coûts de transaction et d'emprunt, doit disposer de plus d'un tiers du prix d'achat en ressources propres, soit en moyenne 75.000 €.

L'acquisition d'appartements comme alternative moins coûteuse à l'achat d'une maison avait encore bénéficié d'un intérêt croissant en 2012 (+2 % en nombre de transactions), mais cela n'a plus été le cas en 2013 (- 4 %). Le prix moyen est encore en légère hausse en Wallonie (+1 %) et à Bruxelles (+1,5 %). Les prix à la côte ont stagné au niveau de 2011 alors que le nombre de vente a diminué de 9 %. Ailleurs en Flandre, les prix ont augmenté de 4 %.

Le plus grand recul s'est marqué au niveau des terrains à bâtir : les unités vendues diminuent encore de 10 % pour atteindre environ 15.000 parcelles, soit 43 % de moins que le dernier sommet atteint en

- Pour le portefeuille total (sauf les appartements meublés): (Loyers contractuels y compris les garanties locatives) / (Juste valeur des immeubles concernés).

- Pour les appartements meublés: (Chiffre d'affaires au 31 décembre 2013 annualisé et HTVA) / (Juste valeur des immeubles concernés + goodwill + mobilier).

30 Le taux d'occupation est calculé comme suit :

- Pour le portefeuille total (sauf les appartements meublés) : (Loyers contractuels y compris les garanties de revenus locatifs) / (Loyers contractuels + valeur locative estimée (VLE) sur les surfaces non occupées du patrimoine immobilier). Il est donc à noter que ce taux d'occupation inclut les unités en rénovation et temporairement non louables des immeubles de placement. - Pour les appartements meublés : % des jours loués pour le semestre. Ce taux d'occupation ne peut donc pas être comparé au

taux d'occupation calculé sur le reste du portefeuille, vu que la méthodologie est différente. 31 Rédigé le 10 janvier 2014, par, et repris dans ce rapport financier semestriel avec l'accord de, Stadim SCRL.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2005, ou encore à peine un quart du sommet historique de 1973. On constate cependant que les prix dans chacune des régions continuent à augmenter d'environ 2 %.

La contraction au niveau des terrains porte ses effets de manière logique sur le marché de la construction. Il semble qu'en 2013 moins de 20.000 constructions résidentielles (habitations unifamiliales et immeubles à appartements) ont débuté, soit 14 % de moins qu'en 2012. Le nombre d'habitations unifamiliales mises en chantier diminue à environ 17.000, soit 500 unités de moins par rapport à l'année (de crise) 1983 et un tiers de moins par rapport au récent pic de 2006. Le nombre d'appartements en chantier par immeuble stagne à 9 unités. Le nombre total d'unités en chantier a régressé à environ 19.500 unités (-14 %), soit un tiers de moins par rapport aux années record 2006- 2007.

Le nombre de permis d'urbanisme délivrés en 2013 indique des perspectives un peu moins dramatiques : environ 20.700 unités (- 6 %) pour les habitations unifamiliales et même 27.400 unités (+10 %) pour les appartements. Il faut cependant craindre que ces permis n'aboutiront pas tous à des chantiers à court terme.

Le montant total des crédits hypothécaires accordés aux familles pour l'achat d'un logement constitue un baromètre supplémentaire. Le montant total se situait à 27,5 milliards € en 2011 et s'est maintenu en 2012. En 2013, ce montant est descendu à 24 milliards €, tout en restant stable en moyenne dans le courant de l'année (environ 6 milliards € par trimestre). Une nouvelle baisse ne semble donc pas s'annoncer, mais plutôt une stagnation à un faible niveau.

Les prévisions à court terme pour le marché résidentiel, toutes choses restant égales par ailleurs sur le plan fiscal et économique, indiquent que l'âge moyen du principal groupe d'acheteurs s'approcherait progressivement de la classe des 40-45 ans. L'exigence en capitaux propres (1/3 du prix d'achat) est trop lourde pour les plus jeunes.

L'espérance de vie grandissante a également comme conséquence l'arrivée plus tardive des capitaux provenant des héritages. En outre, les personnes âgées doivent de plus en plus puiser dans leurs économies parce que les intérêts générés par leur épargne ne suffisent plus à subvenir à leurs besoins (complément à leur pension).

Les habitations les plus chères ont déjà subi un coup en 2012 à la suite d'un changement de fiscalité (impôt sur l'avantage de toute nature pour la mise à disposition d'habitation gratuite ou bon marché), amplifié par l'inadaptation des villas aux besoins actuels en terme d'entretien et d'accessibilité. Dans ce segment, des réductions de prix de 40 % ne sont pas rares. Les habitations de milieu de gamme résistent mais le rythme des ventes ralentit sensiblement.

Un dilemme se pose aux jeunes familles : soit opter pour une acquisition sur un segment meilleur marché en fonction du capital de départ disponible, soit opter pour plus de qualité et se tourner vers le marché locatif. C'est ici que se trouve la plus grosse tension. Depuis 1996, les appartements les plus spacieux et les logements de moyenne taille ont rapidement disparu du marché locatif car ils ne trouvaient pas de candidats locataires et ont été achetés pour occupation propre. Or la demande pour de tels biens sur le marché locatif a augmenté très rapidement. Ce segment génère maintenant pour les propriétaires une demande accrue de la part de locataires financièrement plus solides et des

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

perspectives de location à plus long terme. Il faut pourtant rester raisonnable au niveau des rendements exigés et les comparer aux intérêts sur les produits financiers qui sont actuellement bas.

3.2. Le marché des appartements meublés en Belgique

La présence à Bruxelles des institutions européennes, de l'OTAN et de nombreux QG d'entreprises internationales a vu l'émergence, vers la fin des années 80 et le début des années 90, des exploitations d'appartements meublés pour répondre à la demande croissante de la communauté expatriée. Cette demande s'est encore accrue avec l'augmentation du nombre d'Etats membres des institutions supranationales ayant leur siège à Bruxelles.

Dans ce secteur très concurrentiel, on voit poindre depuis quelques années une multitude de petites exploitations et un nombre important d'investisseurs privés qui se lancent dans la location meublée à titre privé.

Parallèlement, les principaux acteurs du marché se sont fortement professionnalisés en offrant un meilleur service à la clientèle « business », dans le but de la fidéliser. La professionnalisation du secteur se marque également dans d'autres villes telles qu'Anvers, et via la constitution d'une nouvelle association professionnelle regroupant les propriétaires de « business flats » en Belgique (Vereniging van BusinessFlat uitbaters ou VBF VZW : www.businessflats.org).

Le marché belge des « business flats » est caractérisé par la dispersion des exploitants ainsi que par une offre très diversifiée (allant de la simple location d'appartements meublés à la location offrant divers services, ou encore de la location à très courte durée (journalière) à la location sur base mensuelle plus classique, etc.). De plus, ce marché est caractérisé par son manque de transparence. A notre connaissance, cette niche de marché n'a jusqu'ici fait l'objet d'aucune étude indépendante.

Le marché des « business flats » a connu une augmentation de la demande et des loyers jusqu'à la fin de l'année 2008. La crise financière mondiale a cependant inversé cette tendance depuis le printemps 2009. Après avoir atteint son point le plus bas durant l'été 2009, le marché a commencé à se redresser durant le 1er semestre de l'année 2010, tant sur le plan des taux d'occupation que des tarifs. Le secteur est de nouveau sous pression depuis début 2012 avec un phénomène d'augmentation de la volatilité des taux d'occupation et des tarifs.

L'activité de location d'appartements meublés se distingue en principe fortement de l'exploitation hôtelière. L'élément principal de cette activité est en effet constitué par la location d'appartements. Ceux-ci sont meublés et équipés pour permettre leur utilisation immédiate par les locataires, sans que ceux-ci aient à se préoccuper de leur aménagement. Les services offerts en plus de la location sont extrêmement limités : il s'agit habituellement d'un simple nettoyage hebdomadaire de l'appartement.

En Région flamande, cette activité est soumise à une règlementation spécifique dans le cadre du décret du 10 juillet 2008 sur le logement touristique. En Région bruxelloise, un projet d'ordonnance a récemment été proposé, par lequel les locations d'appartements meublés avec prestations de service seraient désormais régies par le cadre réglementaire qui s'appliquera aux logements touristiques.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

3.3. Le marché du logement des seniors

3.3.1. Belgique32

En 2013, le nombre de biens sur le marché des maisons de repos a stagné à 1.537 (-2 par rapport à 2012) alors que le nombre total de lits a augmenté de 2,2 % (137.165 lits). Les ASBL en Flandre et le secteur privé à Bruxelles enregistrent la plus forte augmentation avec +3,5 % dans les deux cas.

Leur taux d'occupation reste très élevé et les résultats financiers stables. De plus en plus d'investisseurs institutionnels arrivent sur le marché, notamment des compagnies d'assurance et des fonds de pension pour qui les perspectives à très long terme et les revenus indexés sont primordiaux.

Ceci pousse les rendements locatifs à la baisse et donc les prix de vente à la hausse. Les principaux défis pour le futur sont multiples : le gouvernement devra continuer à soutenir les soins par une politique de subvention appropriée ; pour les exploitants, l'efficacité deviendra de plus en plus la norme à adopter pour pouvoir continuer à offrir le niveau de soins exigé ; pour les investisseurs, les rendements plus faibles ne pourront donner lieu à une diminution de la qualité des immeubles et des infrastructures. L'immobilier en général, et les secteurs de l'immobilier liés à l'exploitation des sites, comme les maisons de repos ou les hôtels, devront également dans le futur répondre à l'évolution des besoins et aux changements de réglementations. Les possibilités et la flexibilité offertes par le bien immobilier constituent donc aussi une base pour le rendement exigé à long terme.

3.3.2. Allemagne

Le vieillissement de la population et l'amélioration de l'espérance de vie touchent tant l'Allemagne que la Belgique, mais sur base de populations de tailles très différentes. L'Allemagne compte environ 81 millions d'habitants, parmi lesquels environ 16 millions ont plus de 65 ans (20 %) et environ 8 millions plus de 75 ans (10 %), contre respectivement environ 11 millions, 2 millions (18 %) et 1 million (9 %) en Belgique. Le vieillissement de la population s'amplifiera par la génération des babyboomers qui atteindront 60 ans dans une dizaine d'années. En conséquence, le besoin en logements spécifiques pour personnes âgées augmentera dans les prochaines décennies.

En analysant la population par tranches d'âge, on constate qu'environ 0,5 % des personnes endessous de 60 ans ont besoin de soins à long terme. Ce pourcentage augmente à 10 % pour les personnes entre 60 et 80 ans et atteint 20 % pour les personnes de plus de 80 ans. La capacité totale d'accueil en maison de repos devra prendre de l'ampleur en Allemagne vu le nombre de personne nécessitant des soins, qui augmentera d'environ 2 millions aujourd'hui à environ 3 millions en 2030.

Actuellement, il existe en Allemagne environ 800.000 lits répartis dans plus de 11.000 maisons de repos. Celles-ci sont exploitées par des opérateurs sans but lucratif (environ 55 %), des opérateurs privés (environ 40 %) ou des opérateurs publics (environ 5 %), dans un marché très fragmenté. La part de marché des cinq plus grands opérateurs est estimée à environ 8 %.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Selon certaines études de marché, la capacité des maisons de repos devrait augmenter d'environ 380.000 unités d'ici 2030. Le vieillissement de la population offre donc des perspectives de croissance et de consolidation importantes dans le secteur du logement collectif de soins en Allemagne.

3.4. Le marché des hôtels33

Sur base des chiffres disponibles (jusqu'à fin novembre 2013), le marché hôtelier belge présente un bilan positif pour 2013. Dans l'ensemble, le taux d'occupation (à +/- 72 %) et le RevPar (Revenu par chambre disponible) ont légèrement augmenté. Les prix moyens sont restés pratiquement stables dans les segments de moyenne et haut de gamme (3 et 4 étoiles).

Au niveau régional, les villes d'art flamandes continuent à bien performer. Les taux d'occupation mensuels de toutes les villes étaient jusqu'à fin novembre 2013 à peine au-dessus de ceux de 2012. Le taux d'occupation des hôtels à Louvain a connu un pic en septembre 2013 (+/-82 % sur base des données couvrant 40 % des hôtels). Bruges a connu le taux d'occupation le plus élevé en août (+/- 86 % sur base des données couvrant 61 % des hôtels). Aussi bien Louvain, entre autre grâce à l'exposition de Coxcie au Museum M, que Bruges, grâce à la commémoration de la Première Guerre mondiale (1914-1918), devraient être en mesure de renforcer leur attractivité comme pôles touristiques.

L'inauguration de Het Tafelrond (4 étoiles, 44 chambres) sur le Grote Markt à Louvain devrait avoir lieu fin 2015. Par ailleurs, dans le cadre du projet Zeventuinen, des travaux pour un hôtel de 26 chambres sont prévus en 2014 dans l'ancienne fabrique de cigares Vander Elst située Nobelstraat. A Bruges, aucun nouveau projet de développement hôtelier n'est connu à ce jour.

Le taux d'occupation des hôtels au Limbourg se trouve en moyenne sous celui des autres provinces flamandes, même s'il y a de grandes différences entre les différentes catégories d'hôtels. Ainsi, les hôtels 3 étoiles et surtout les 4 étoiles ont obtenu des taux d'occupation considérables avec des mois record jusqu'à 70 % (sur base des données couvrant 34 % des hôtels 3 et 4 étoiles).

Au niveau des investissements, le groupe Accor a annoncé dans le courant du troisième trimestre la vente de 4 hôtels belges : le Sofitel Le Louise à Bruxelles et trois hôtels Formule 1. Par ailleurs, au niveau global, 2013 fut une bonne année en terme d'investissements, avec un volume investi de +/- 10 milliards € dans la zone EMEA.

Source : Toerisme Vlaanderen, Fgov, MKG Hospitality

32 Rédigé le 10 janvier 2014, par, et repris dans ce rapport financier semestriel avec l'accord de, Stadim SCRL.

33 Rédigé le 10 janvier 2014, par, et repris dans ce rapport financier semestriel avec l'accord de, de Crombrugghe & Partners SA.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

4. Rapport des experts34

Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre estimation de la valeur du patrimoine d'Aedifica en date du 31 décembre 2013.

Aedifica a confié aux experts la mission de déterminer la valeur d'investissement et la juste valeur du portefeuille. Les évaluations sont établies compte tenu des remarques et définitions reprises dans les rapports ainsi que des directives des International Valuation Standards émis par l'IVSC.

Nous avons agi en qualité d'expert indépendant. Les experts disposent d'une qualification pertinente et reconnue et ont une expérience récente pour la situation et le type d'immeubles concernés.

Les biens sont considérés compte tenu des baux en cours ainsi que de tous droits et obligations que ces engagements entraîneraient. Nous avons évalué chaque entité individuellement. Les évaluations ne tiennent pas compte d'une valeur potentielle qui peut être générée en offrant le portefeuille dans son ensemble sur le marché. Nos évaluations ne tiennent pas compte des frais de commercialisation propres à une transaction, tels que les frais de courtage ou de publicité. Nos évaluations sont basées sur l'inspection des biens immobiliers, les renseignements fournis par les requérants dont e.a. la situation locative et les superficies, les croquis ou plans, les charges locatives et la fiscalité immobilière liée au bien ainsi que les aspects de conformité et de pollution. Les informations transmises ont été considérées comme exactes et complètes. Nos évaluations sont établies en considérant qu'aucun élément non communiqué n'est susceptible d'affecter la valeur du bien.

La juste valeur du portefeuille s'élève à 728.243.740 € au 31 décembre 2013, dont 702.539.675 € pour les immeubles de placement en exploitation. Actuellement, les loyers contractuels s'élèvent à 42.263.442 € ce qui correspond à un rendement locatif initial de 6,02%35 par rapport à la juste valeur des immeubles en exploitation. En supposant que les immeubles en exploitation, à l'exception des appartements meublés, soient loués à 100% et que la partie actuellement non louée le soit à des prix conformes au marché, les loyers contractuels passeraient à 43.523.390 €, soit un rendement locatif initial de 6,20%36 par rapport à la juste valeur des immeubles en exploitation.

Dans le contexte d'un reporting conforme aux International Financial Reporting Standards, nos évaluations reflètent la juste valeur :

  • La juste valeur ou fair value est définie par les normes IAS 40 et IFRS 13 comme étant le prix qui serait reçu de la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif, lors d'une transaction normale entre des intervenants de marché, à la date d'évaluation. L'IVSC considère que ces conditions sont remplies si l'on respecte la définition de la valeur de marché. Par ailleurs, la valeur de marché doit en outre refléter les contrats de location en

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

cours, l'actuelle marge brute d'autofinancement (ou cash-flow), ainsi que des hypothèses raisonnables quant aux revenus locatifs potentiels et les frais envisagés.

  • Les frais d'actes nécessitent dans ce contexte une adaptation aux frais de marché. Après analyse d'un grand nombre de transactions, les experts agissant à la demande de sociétés immobilières cotées en bourse, réunis en groupe de travail, sont arrivés à la conclusion suivante : le « fiscal engineering » étant en grande partie appliqué sous diverses formes (d'ailleurs parfaitement légales), implique que l'impact des frais de transaction sur d'importants immeubles d'investissement dont la valeur dépasse 2,5 millions € est limité à 2,5%. La valeur d'investissement correspond dès lors à la fair value plus 2,5% de frais d'actes. La fair value est dès lors calculée en divisant la valeur d'investissement par 1,025.

Les objets situés sous ce seuil de 2,5 millions € restent assujettis aux droits d'enregistrement d'usage et leur juste valeur correspond donc à la valeur hors frais tenant compte des baux en cours. Dans ce cas précis et pour de l'immobilier résidentiel, la juste valeur tient compte de la plus-value potentielle en cas de vente par appartement.

Patrizia Tortolani, MRICS, de Crombrugghe & Partners SA le 14 février 2014 Céline Janssens, MRE, MRICS, et Katrien Van Grieken, MRE, Stadim SCRL le 13 février 2014

34 Le rapport d'expertise a été repris avec l'accord des experts de Crombrugghe & Partners SA et Stadim SCRL.

35 5,99 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation augmentée du goodwill sur les appartements meublés et du mobilier. 36

6,17 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation augmentée du goodwill sur les appartements meublés et du mobilier.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

V. Etats financiers consolidés résumés

1. Compte de résultats consolidé

Sem e cl
ôtu
ré le
31
déc
emb
re (
x 1.
000
€)
estr
Not
es
31/1
2/20
13
31/1
2/20
12
ann
exe
s
I. Rev
s loc
atifs
enu
19.4
53
18.0
37
II. Rep
rise
loye
rs cé
dés
mpt
és
esco
0 0
III. Cha
à lo
rela
tives
catio
rges
n
-45 -69
Rés
ulta
t loc
atif
net
19.4
08
17.9
68
IV. Réc
upé
ères
ratio
n de
cha
imm
obili
rges
14 24
V. Réc
upé
ratio
n de
cha
loca
tives
et d
alem
mée
r le
e ta
ent
rges
xes
norm
assu
s pa
loca
taire
imm
eub
les l
oué
sur
s
481 510
VI. més
iéta
égâ
Frai
s inc
omb
ant
loca
taire
s et
le p
ire s
ur d
ts lo
catif
aux
assu
par
ropr
s
éta
et re
mise
t au
term
e du
bai
l
s en
0 0
VII. Cha
loca
tives
lem
umé
r le
loca
taire
imm
eub
les
et t
ent
rges
axe
s no
rma
ass
s pa
sur
loué
s
-481 -510
VIII. Autr
et d
épe
rela
tives
à la
loc
atio
ttes
es r
ece
nses
n
-779 -773
Rés
ulta
t im
mob
ilier
18.6
43
17.2
19
IX. Frai
chn
ique
s te
s
-440 -473
X. Frai
erci
s co
mm
aux
-246 -240
XI. Cha
et t
s im
bles
lou
és
rges
axe
meu
non
-73 -63
XII. Frai
s de
tion
imm
obil
ière
ges
s
-385 -339
XIII. Autr
harg
es im
mob
ilière
es c
s
-593 -539
Cha
rges
imm
obil
ière
s
-1.7
37
-1.6
54
Rés
ulta
t d'e
xplo
itati
on d
es i
eub
les
mm
16.9
06
15.5
65
XIV Frai
s gé
néra
ux d
e la
soci
été
-1.9
99
-1.7
64
XV. Autr
harg
es d
'exp
loita
tion
et c
es r
eve
nus
-19 15
Rés
ulta
t ré
t d'e
xplo
itati
sult
at s
orte
feui
lle
on a
van
ur p
14.8
88
13.8
16
XVI Rés
ultat
te d
'imm
eub
les d
e pl
t
sur
ven
ace
men
0 54
XVI
I.
Rés
ultat
te d
'aut
actif
n fin
iers
sur
ven
res
s no
anc
0 0
XVI
II.
Var
iatio
ns d
e la
just
leur
des
imm
eub
les d
e pl
t
e va
ace
men
990 9.92
6
Rés
ulta
t d'e
xplo
itati
on
15.8
78
23.7
96
XX. Rev
s fin
iers
enu
anc
128 190
XXI Cha
d'in
térê
ts n
ette
rges
s
-5.3
29
-5.4
27
XXI
I.
cièr
Autr
harg
es f
inan
es c
es
-378 -360
XXI
II.
Var
iatio
ns d
e la
just
leur
des
ifs e
ssifs
fina
ncie
act
t pa
e va
rs
9 926 -1.7
92
Rés
ulta
t fin
ier
anc
-4.6
53
-7.3
89
XXI
V.
Quo
art d
le ré
sulta
t de
rises
ocié
ises
te-p
trep
t co
-ent
ans
s en
ass
es e
repr
0 0
Rés
ulta
t av
ant
imp
ôt
11.2
25
16.4
07
XXV
. I
mpô
ts d
ocié
tés
es s
131 -29
XXV I. E
xit ta
x
0 0
ôt
Imp
131 -29
Rés
ulta
t ne
t
11.3
56
16.3
78
Attr
ibua
ble
à :
Inté
rêts
min
orita
ires
0 0
Part
du
gro
upe
56
11.3
16.3
78
Rés
ultat
(€)
de
base
act
ion
par
10 1,15 2,17
Rés
ultat
dilu
é pa
tion
(€)
r ac
10 1,15 2,17

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

2. Etat du résultat global consolidé

Sem estr
e cl
ôtu
ré le
31
déc
emb
re
31/1
2/20
13
31/1
2/20
12
(x 1 €)
.000
I. Rés
ultat
net
11.3
56
16.3
78
II. Autr
es é
lém
du
résu
ltat g
loba
l
ents
A.
Imp
la ju
vale
ur d
es f
rais
et d
roits
de
atio
timé
s int
t lor
s de
act
ste
mut
sur
n es
erve
nan
l'alié
natio
n hy
poth
étiq
ue d
es im
bles
de
plac
nt
meu
eme
-2.3
78
-209
B.
Var
iatio
n de
la p
artie
effi
de
la ju
vale
ur d
es in
ts d
oris
és
ste
stru
rture
aut
cace
men
e co
uve
de f
lux d
e tré
rie t
elle
déf
inie
en I
FRS
sore
que
1.49
3
-2.7
95
H.
Autr
es é
lém
ents
du
résu
ltat g
loba
l, ne
ts d
'imp
ôt
0 132
Rés ulta
t glo
bal
10.4
71
13.5
06
Attr
ibua
ble
à:
Inté
rêts
min
orita
ires
0 0
Part
du
grou
pe
10.4
71
13.5
06

3. Bilan consolidé

ACT IF Not
es
31/1
2/20
13
30/0
6/20
13
(x 1 .000
€)
ann
exe
s
I. Act
ifs n
ants
on c
our
A. Goo
dwil
l
1.85
6
1.85
6
B. Imm
obili
satio
ns in
orel
les
corp
20 21
C. Imm
eub
les d
e pl
t
ace
men
6 728
.244
642
.844
D. Autr
es im
mob
ilisa
tion
elles
s co
rpor
1.82
3
1.84
9
E. Acti
fs fi
cier
ts
nan
s no
n co
uran
743 968
F. Cré
es d
e lo
catio
n-fin
nt
anc
anc
eme
0 0
G. Cré
erci
ales
tifs
et a
utre
rant
anc
es c
omm
s ac
non
cou
s
0 0
H. Acti
fs d
'imp
ôts
diffé
rés
193 0
I. iées
Part
icipa
tion
s da
ns d
ntre
pris
et c
trep
rises
es e
es a
ssoc
o-en
0 0
Tota l ac
tifs
rant
non
cou
s
732
.879
647
.538
II. Act
ifs c
ants
our
A. Acti
fs d
éten
e de
la v
ente
us e
n vu
0 0
B. Acti
fs fi
cier
ts
nan
s co
uran
0 0
C. Cré
es d
e lo
catio
n-fin
nt
anc
anc
eme
0 0
D. Cré
erci
ales
anc
es c
omm
2.92
9
2.51
4
E. Cré
es f
isca
les e
ifs c
t au
tres
act
nts
anc
oura
843 893
F. Trés
équ
e tré
ie et
ivale
nts d
rie
orer
sore
8 1.77
8
725
G. Com
de
régu
laris
atio
ptes
n
312 527
Tota l ac
tifs
rant
cou
s
5.86
2
4.65
9
TOT AL
ACT
IF
738
.741
652
.197

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

CAP
ITA
UX
PRO
PRE
S E
T P
ASS
IF
Not
es
31/1
2/20
13
30/0
6/20
13
(x 1
€)
.000
ann
exe
s
I.
Cap
itau
ttrib
uab
les
ionn
aire
s de
la s
ocié
té m
ère
act
x pr
opr
es a
aux
Cap
A.
ital
7 248
.072
248
.072
B.
Prim
e d'é
miss
ion
64.7
30
64.7
30
C.
Rés
erve
s
52.2
90
41.6
86
D.
Rés
ultat
de
l'exe
rcice
net
11.3
56
27.6
71
Tota
l de
pita
attr
ibua
bles
act
ionn
aire
s de
la s
ocié
té m
ère
s ca
ux p
rop
res
aux
376
.448
382
.159
II.
Inté
rêts
min
orit
aire
s
0 0
TOT
AL
DES
CA
PITA
UX
PRO
PRE
S
376
.448
382
.159
I.
Pas
sifs
rant
non
cou
s
A.
Prov
ision
s
0 0
B.
Dett
es f
inan
cièr
ntes
es n
on c
oura
a. E
tabl
isse
ts d
édit
men
e cr
8 275
.951
171
.484
C.
Autr
assi
fs fi
cier
ts
es p
nan
s no
n co
uran
9 29.8
04
32.3
73
D.
Dett
erci
ales
s de
et a
utre
ttes
rant
es c
omm
non
cou
es
0 0
fs n
E.
Autr
assi
nts
es p
on c
oura
0 0
F.
Pas
sifs
d'im
pôts
diff
érés
0 0
Pas
sifs
rant
non
cou
s
305
.755
203
.857
II.
Pas
sifs
rant
cou
s
A.
Prov
ision
s
0 0
B.
Dett
es f
inan
cièr
ntes
es c
oura
édit
a. E
tabl
isse
ts d
men
e cr
8 42.9
57
55.7
21
C.
Autr
assi
fs fi
cier
ts
es p
nan
s co
uran
9 0 0
D.
Dett
erci
ales
et a
utre
s de
ttes
rant
es c
omm
cou
es
a. E
xit ta
x
3.32
2
137
b. A
utre
s
7.57
4
7.47
9
E.
Autr
assi
fs co
ts
es p
uran
0 0
F.
Com
ptes
de
régu
laris
atio
n
2.68
5
2.84
4
sifs
Pas
rant
cou
s
56.5
38
66.1
81
PAS
SIFS
362
.293
270
.038
TOT
AL
DES
CA
PITA
UX
PRO
PRE
S ET
DU
PA
SSI
F
738
.741
652
.197

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

4. Tableau de flux de trésorerie consolidé

Sem
e cl
ôtu
ré le
déc
emb
estr
31
re
31/1
2/20
13
31/1
2/20
12
(x 1
.000
€)
RÉS
ITÉ
PÉR
DES
AC
S O
LES
FLU
X D
E T
OR
ERI
E P
ROV
ENA
NT
TIV
ATI
ON
NEL
Rés
ultat
net
11.3
56
16.3
78
Inté
rêts
min
orita
ires
0 0
ôts
Imp
-131 29
Amo
rtiss
nts
eme
293 278
Réd
uctio
ns d
leur
e va
34 58
Var
iatio
n de
la j
val
des
imm
eub
les d
e pl
des
proj
de d
éve
lopp
nt (+
/-)
uste
t et
ets
eur
ace
men
eme
-990 -9.9
26
Plus
-val
nett
éalis
ées
ues
es r
0 -54
Rés
ultat
fina
ncie
r
4.65
3
7.38
9
Var
iatio
n de
éan
ciale
s (+
/-)
s cr
ces
com
mer
-449 191
Var
iatio
n de
éan
fisca
les e
ifs c
(+/-)
t au
tres
act
nts
s cr
ces
oura
50 2.66
8
Var
iatio
n de
es d
e ré
gula
risat
ion a
ctifs
(+/-
)
mpt
s co
215 308
Var
iatio
n de
s de
ttes
ciale
s et
autr
es d
ette
tes
(hor
it tax
)
com
mer
s co
uran
s ex
123 483
Var
iatio
n de
es d
e ré
gula
risat
ion
ifs (
+/-)
mpt
s co
pass
-158 -449
trés
ités
opé
Flux
de
ie d
ctiv
ratio
lles
orer
es a
nne
14.9
96
17.3
53
Imp
ôts
és
pay
-90 -54
Flux
de
trés
ie o
péra
tion
nels
net
orer
s
14.9
06
17.2
99

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

trés
Flux
de
ie d
'inv
esti
t ne
ts
orer
sse
men
-47.
974
-11.
629
Inve
stiss
es im
mob
ilisa
tion
nts
nets
autr
eme
en
s
0 0
Var
iatio
tte d
réan
rant
n ne
es c
ces
non
cou
es
0 0
Ces
sion
s d'i
eub
les d
e pl
t
mm
ace
men
0 248
Acq
uisit
ions
de
proj
de d
éve
lopp
ets
nt
eme
-17.
008
-9.9
45
Acq
uisit
ions
d'im
mob
ilisa
tion
elles
s co
rpor
-262 -138
Acq
uisit
ions
de
soci
étés
imm
obil
ière
d'im
bles
de
plac
ploit
atio
s et
nt e
meu
eme
n ex
n
-30.
699
-1.7
88
Acq
uisit
ions
d'im
mob
ilisa
tion
s inc
relle
orpo
s
-5 -6
RÉS
ITÉ
FLU
X D
E T
OR
ERI
E P
ROV
ENA
NT
DES
AC
TIV
S D
E F
INA
NCE
ME
NT
Aug
tatio
n de
ital,
nett
e de
frai
men
cap
s
0 96.8
54
Ces
sion
s d'a
ction
s pr
opre
s
28 30
Divi
den
de d
e l'e
ice p
récé
den
t
xerc
-16.
211
-13.
305
Var
iatio
tte d
es li
s de
cré
dit b
aire
n ne
gne
anc
s
71.0
99
-83.
704
Var
iatio
tte d
utre
ts
n ne
es a
s em
prun
0 0
Cha
fina
nciè
ayé
nett
rges
res
es p
es
-5.5
04
-5.5
43
Rem
bou
des
dett
es f
inan
cièr
es d
ocié
tés
uise
fus
ionn
ées
ent
rsem
es s
acq
s ou
-10.
108
0
du f
étés
fus
ées
Rem
bou
ent
ond
s de
lem
ent
des
soci
uise
ionn
rsem
rou
acq
s ou
-5.1
83
-834
Flux
de
trés
ie d
e fin
nt n
ets
orer
anc
eme
34.1
21
-6.5
02
RÉS
PÉR
FLU
X D
E T
OR
ERI
E T
OTA
UX
DE
LA
IOD
E
Flux
de
trés
ie to
de
la p
ério
de
taux
orer
1.05
3
-832
RÉC
ON
CIL
IAT
ION
AV
EC
LE
BIL
AN
Trés
équ
e tré
u dé
a pé
ie et
ivale
nts d
rie a
but
de l
riod
orer
sore
e
725 2.04
1
Flux
de
trés
ie to
de
la p
ério
de
taux
orer
1.05
3
-832
Trés
t éq
trés
rie à
lôtu
pér
rie e
uiva
lent
s de
la c
re d
e la
iode
ore
ore
1.77
8
1.20
9

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

5. Etat consolidé de variation des capitaux propres

Sem
ôtu
ré le
déc
estr
e cl
31
emb
re
(x 1
.000
€)
01/0
7/20
12
A
ent
atio
ugm
n
apit
de c
al e
n
èce
esp
s
Aug
tati
men
on
apit
de c
al e
n
natu
re
Acq
uisi
tion
s
/ ce
ssio
ns
d'ac
tion
s
pro
pre
s
Rés
ulta
t
glo
bal
soli

con
Affe
ctat
ion
rés
du
ulta
t
Arr
ond
i
1/12
/20
3
12
Ca
pita
l
180
.873
66.3
85
800 0 0 0 0 248
.058
d'ém
Pr
ime
issio
n
34.2
61
30.4
69
0 0 0 0 -1 64.7
29

serv
es
37.1
04
0 0 30 -2.8
72
2.03
3
1 36.2
96
a. R
ése
léga
le
rve
0 0 0 0 0 0 0 0
b. R
ése
du s
olde
des
rve
varia
tions
de
just
leur
des
e va
bien
s im
mob
iliers
71.7
27
0 0 0 132 9.47
8
-1 81.3
36
c. R
ése
des
frais
et d
roits
de
rve
atio
timé
s int
t lor
mut
n es
erve
nan
s
de l
'alié
nati
on h
thét
ique
des
ypo
imm
eub
les d
e pl
t
ace
men
-13.
430
0 0 0 -209 0 0 -13.
639
d. R
ése
du s
olde
des
rve
varia
tions
de
just
leur
des
e va
instr
nts
de c
ertu
ume
ouv
re
auto
risé
els l
s au
xqu
a
ptab
ilité
de c
ertu
re te
lle
com
ouv
défi
nie
en I
FRS
est
que
liqué
app
e
-17.
906
0 0 0 -2.7
95
-75 0 -20.
776
e. R
ése
du s
olde
des
rve
varia
tions
de
just
leur
des
e va
instr
nts
de c
ertu
ume
ouv
re
risé
els l
auto
s au
xqu
a
ilité
ptab
de c
ertu
re te
lle
com
ouv
défi
nie
en I
FRS
n'e
st p
que
as
liqué
app
e
-8.0
82
0 0 0 0 -9.3
85
1 -17.
466
h. R
ése
tions
rve
pou
r ac
pro
pres
-114 0 0 30 0 0 0 -84
m. A
utre
s ré
serv
es
0 0 0 0 0 0 0 0
n. R
ésul
rté d
ices
tat r
epo
es e
xerc
anté
rieu
rs
4.90
9
0 0 0 0 2.0
15
1 6.92
5

sulta
t de
l'ex
erci
t ne
ce
15.3
38
0 0 0 16.3
78
-15.
338
0 16.3
78
Tota
l de
pita
s ca
ux p
rop
res
ibua
ionn
aire
attr
bles
act
s de
la
aux
iété

soc
re
267
.576
96.8
54
800 30 13.5
06
-13.
305
0 365
.461
Inté
rêts
min
orita
ires
0 0 0 0 0 0 0 0
TOT
AL
DES
CA
PITA
UX
PRO
PRE
S
267
.576
96.8
54
800 30 13.5
06
-13.
305
0 365
.461

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Sem
e cl
ôtu
ré le
31
déc
emb
estr
re
(x 1
.000
€)
0
1/07
/20
13
Aug
tati
men
on
de c
apit
al e
n
èce
esp
s
Aug
tati
men
on
de c
apit
al e
n
natu
re
Acq
uisi
tion
s
/ ce
ssio
ns
d'ac
tion
s
pro
pre
s
Rés
ulta
t
glo
bal
soli

con
Affe
ion
ctat
du
rés
ulta
t
Arr
ond
i 3
1/12
/20
13
Ca
pita
l
248
.072
0 0 0 0 0 0 248
.072
Pr
ime
d'ém
issio
n
64.7
30
0 0 0 0 0 0 64.7
30

serv
es
41.6
86
0 0 28 -885 11.4
60
1 52.2
90
. Ré
e lég
ale
a
serv
0 0 0 0 0 0 0 0
b
. Ré
e du
sol
de d
serv
es
varia
tions
de
just
leur
des
e va
bien
s im
mob
iliers
82.7
98
0 0 0 0 9.06
7
0 91.8
65
. Ré
e de
s fra
is et
dro
its d
c
serv
e
mut
atio
timé
s in
terv
nt lo
n es
ena
rs
de l
'alié
nati
on h
thét
ique
des
ypo
imm
eub
les d
e pla
ent
cem
-13.
848
0 0 0 -2.3
78
0 0 -16.
226
d
. Ré
e du
sol
de d
serv
es
varia
tions
de
just
leur
des
e va
instr
de c
nts
ertu
ume
ouv
re
risé
els l
abili

auto
mpt
s au
xqu
a co
de c
lle q
ue d
éfin
ie e
ertu
re te
ouv
n
IFR
S es
liqué
t app
e
-16.
637
0 0 0 1.49
3
-137 0 -15.
281
. Ré
e du
sol
de d
e
serv
es
varia
tions
de
just
leur
des
e va
instr
de c
nts
ertu
ume
ouv
re
risé
els l
abili

auto
mpt
s au
xqu
a co
de c
lle q
ue d
éfin
ie e
ertu
re te
ouv
n
IFR
S n'
ppli
qué
est p
as a
e
-17.
467
0 0 0 0 1.73
7
0 -15.
730
h
. Ré
ction
serv
e po
ur a
s pr
opre
s
-84 0 0 28 0 0 0 -56
. Au
rése
tres
m
rves
0 0 0 0 0 0 0 0
. Ré
sulta
orté
des
rcice
t rep
n
exe
s
anté
rieu
rs
6.92
4
0 0 0 0 793 1 7.71
8

sulta
t ne
t de
l'ex
erci
ce
27.6
71
0 0 0 11.3
56
-27.
671
0 11.3
56
Tota
l de
pita
s ca
ux p
rop
res
ibua
bles
ionn
aire
s de
la
attr
act
aux
iété

soc
re
382
.159
0 0 28 10.4
71
-16.
211
1 376
.448
Inté
rêts
min
orita
ires
0 0 0 0 0 0 0 0
DES
CA
S
TOT
AL
PITA
UX
PRO
PRE
382
.159
0 0 28 10.4
71
-16.
211
1 376
.448

6. Notes annexes

6.1. Note annexe 1: informations générales

Aedifica SA (dénommée dans les états financiers « la société » ou « la société-mère ») est une société anonyme ayant opté pour le statut de sicafi (société d'investissement à capital fixe en immobilier) publique de droit belge. Ses principaux actionnaires sont mentionnés en note annexe 7. L'adresse du siège social de la société est la suivante :

Avenue Louise 331-333, B-1050 Bruxelles (téléphone : +32 (0)2 626 07 70)

Aedifica se profile comme la société cotée belge de référence investissant en immobilier résidentiel. Aedifica a pour objectif la création d'un portefeuille équilibré d'immeubles résidentiels générant des revenus récurrents stables tout en offrant un potentiel de plus-values. Elle s'inspire des tendances démographiques de fond que sont le vieillissement de la population en Europe de l'Ouest et la croissance de la population dans les grandes villes belges.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Pour réaliser son objectif, Aedifica a identifié deux pôles stratégiques dans lesquels elle concentre ses investissements : le logement des seniors en Europe de l'Ouest et les immeubles à appartements dans les grandes villes belges. La diversification recherchée par Aedifica s'articule autour de ces deux pôles stratégiques, qui permettent d'adapter la politique d'investissement en fonction des opportunités de marché et de l'évolution de la conjoncture économique. Les deux pôles stratégiques se déclinent actuellement en deux secteurs principaux (le logement des seniors, les immeubles à appartements) et un secteur résiduaire non stratégique (les hôtels et autres types d'immeubles).

Les actions de la société sont cotées sur NYSE Euronext Brussels (marché continu) depuis le mois d'octobre 2006.

L'exercice social d'Aedifica court du 1er juillet au 30 juin. La publication des états financiers consolidés résumés clôturés au 31 décembre 2013 a été approuvée par le Conseil d'administration le 17 février 2014 pour publication le 18 février 2014 (conformément au calendrier financier publié par Aedifica dans son rapport financier annuel précédent).

6.2. Note annexe 2: méthodes comptables

Note annexe 2.1 : Bases d'évaluation

Les états financiers consolidés résumés couvrent la période du 1er juillet au 31 décembre 2013. Ils ont été préparés sur base du référentiel comptable « International Financial Reporting Standards » (« IFRS ») et des interprétations de l' « International Financial Reporting Interpretations Committee » (« IFRIC »), publiées et effectives au 31 décembre 2013 qui ont été approuvées par l'Union européenne (« UE »), et notamment de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Celles-ci correspondent aux normes et interprétations publiées par l'« International Accounting Standards Board » « IASB ») en vigueur au 31 décembre 2013 car les éléments de la norme IAS 39 rejetés par l'UE ne sont pas pertinents pour le groupe. Les états financiers consolidés résumés ont aussi été préparés en respectant l'esprit et les dispositions de l'arrêté royal relatif aux sicafi du 7 décembre 2010.

Les états financiers consolidés résumés sont préparés en euros, et sont présentés en milliers d'euros sous forme résumée, comme l'autorise la norme IAS 34. Ils doivent être lus en conjonction avec les états financiers consolidés clôturés au 30 juin 2013 repris dans le rapport financier annuel 2012/2013.

Les états financiers consolidés résumés sont établis en respectant le principe du coût historique, à l'exception des actifs et passifs suivants qui sont évalués à leur juste valeur : immeubles de placement, actifs financiers disponibles à la vente, actifs et passifs financiers détenus à des fins de couverture ou de transaction (notamment les produits dérivés).

Les états financiers consolidés résumés sont établis selon la méthode de la comptabilité d'engagement, et sur une base de continuité d'exploitation, sur un horizon de temps prévisible.

Les nouvelles normes, nouveaux amendements et nouvelles interprétations suivants sont obligatoirement applicables par le groupe depuis le 1er juillet 2013, mais n'ont pas eu d'impact sur les présents états financiers consolidés :

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

  • Amendement à la norme IFRS 1 « Hyperinflation grave et suppression des dates d'application fermes pour les premiers adoptants » (applicable au 1er juillet 2013) ;
  • Amendement à la norme IAS 19 « Avantages du personnel » (applicable au 1er juillet 2013) ;
  • Nouvelle interprétation IFRIC 20 « Frais de découverture engagés pendant la phase d'exploitation d'une mine à ciel ouvert » (applicable au 1er juillet 2013) ;
  • Amendement à la norme IFRS 7 « Informations à fournir Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers » (applicable au 1er juillet 2013) ;
  • Amendement à la norme IFRS 1 « Prêts publics » (applicable au 1er juillet 2013) ;
  • Amélioration de 5 normes IFRS (IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34) publiées en mai 2012 (applicables pour Aedifica au 1er juillet 2013).

La norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » entrée en vigueur pour le groupe depuis le 1er juillet 2013, n'a pas eu d'autre effet que la prise en résultat au cours de la période (sur la ligne « XVIII. Variation de la juste valeur des immeubles de placement ») de montants (produit de 1,5 million €) qui auraient été directement comptabilisés en capitaux propres avant l'entrée en vigueur de cette norme.

Les normes, amendements et interprétations publiés mais non encore obligatoires n'ont pas été adoptés de manière anticipée, et font actuellement l'objet d'une analyse par le groupe.

Note annexe 2.2 : Résumé des principales méthodes comptables appliquées

Un résumé des principales méthodes comptables appliquées est fourni en note annexe 2.2 des états financiers consolidés 2012/2013 (voir pages 116 à 120 du rapport financier annuel 2012/2013). Ces méthodes ont été appliquées de manière cohérente à tous les exercices présentés, à l'exception de la règle I.C 1.3. (« Traitement des différences lors de l'entrée en portefeuille ») ci-dessous qui a été adaptée de manière prospective au 1er juillet 2013 à l'occasion de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » :

Si lors d'une opération telle que mentionnée en section I.C 1.1 (« Valeur d'acquisition ») en page 117 du rapport financier annuel 2012/2013, l'évaluation des immeubles par l'expert à la valeur d'investissement conduit à une valeur différente de la valeur d'acquisition telle que définie en section I.C 1.1, la différence, après déduction de l'exit tax, est comptabilisée de la manière suivante :

  • la différence négative entre juste valeur et valeur d'investissement attribuable aux droits de mutation estimés est directement comptabilisée en capitaux propres sur la ligne « I.C.c. Réserve des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de l'aliénation hypothétique des immeubles de placement »,
  • et le solde est enregistré sur la ligne « XVIII. Variation de la juste valeur des immeubles de placement » du compte de résultats.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

6.3. Note annexe 3: information sectorielle

Les secteurs opérationnels suivants ont été identifiés en application de la norme IFRS 8 :

  • Logement des seniors : il s'agit des maisons de repos et résidences-services, avec des baux de très longue durée qui ont souvent un caractère « triple net » (ce qui explique le faible niveau des charges d'exploitation).
  • Immeubles à appartements : il s'agit des immeubles à appartements situés en ville et donnés en location. Les rez commerciaux et les surfaces de bureaux sont inclus car ils fournissent des rendements complémentaires à ceux des surfaces résidentielles.
  • Hôtels et autres : il s'agit principalement des hôtels, avec des baux de très longue durée qui ont un caractère « triple net ».

Cette segmentation est cohérente avec l'organisation du groupe et sa structure de reporting interne.

(x 1
.000
€)
31/1
2/20
13
Log
nt
eme
des
iors
sen
à
Imm
eub
les
ts*
arte
app
men
Hôt
els
et
aut
res
Non
allo
Inte
r
tori
el
sec
Tot
al
RES
ULT
AT
SEC
TOR
IEL
Rev
s loc
atifs
enu
11.4
03
6.03
9
2.06
2
0 -51 19.4
53
Rés
ultat
loc
atif
net
11.4
03
5.99
4
2.06
2
0 -51 19.4
08
Rés
ultat
imm
obili
er
11.4
03
5.23
0
2.06
1
0 -51 18.6
43
Rés
ultat
d'e
xplo
itatio
n de
s im
bles
meu
11.4
02
3.55
0
2.04
2
-37 -51 16.9
06
RÉS
ULT
AT
D'EX
PLO
ITAT
ION
AV
ANT
RÉS
SUR
ULT
AT
PO
RTE
FEU
ILLE
11.4
02
3.54
2
2.04
1
-2.0
97
0 14.8
88
ACT
IF S
ECT
ORI
EL
Imm
eub
les d
e pl
loita
tion
t en
ace
men
exp
421
.231
208
.045
73.2
64
0 0 702
.540
Proj
ets
de d
éve
lopp
nt
eme
0 0 0 2
5.70
4
0 25.7
04
IMM
EUB
LES
DE
PL
ACE
MEN
T
728
.244
Autr
ctifs
es a
0 0 0 10.4
97
0 10.4
97
TOT
AL
ACT
IF
738
.741

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

(x 1
.000
€)
31/1
2/20
12
Log
nt
eme
des
iors
sen
Imm
eub
les
à
ts*
arte
app
men
Hôt
els
et
aut
res
Non
allo
Inte
r
tori
el
sec
Tot
al
RES
SEC
ULT
AT
TOR
IEL
Rev
s loc
atifs
enu
9.53
6
6.16
1
2.39
1
0 -51 18.0
37
Rés
ultat
loc
atif
net
9.53
6
6.10
4
2.37
9
0 -51 17.9
68
Rés
ultat
imm
obili
er
9.53
6
5.35
6
2.37
9
0 -51 17.2
20
Rés
ultat
d'e
xplo
itatio
n de
s im
bles
meu
9.53
5
3.74
7
2.37
0
-37 -51 15.5
64
RÉS
ULT
AT
D'EX
PLO
ITAT
ION
AV
ANT
RÉS
ULT
AT
SUR
PO
RTE
FEU
ILLE
9.53
6
3.74
2
2.36
4
-1.8
26
0 13.8
16
ACT
IF S
ECT
ORI
EL
Imm
eub
les d
e pl
t en
loita
tion
ace
men
exp
325
.496
198
.135
74.8
26
0 0 598
.457
Proj
de d
éve
lopp
ets
nt
eme
0 0 0 20.3
20
0 20.3
20
LES
ACE
IMM
EUB
DE
PL
MEN
T
618
.777
Autr
ctifs
es a
0 0 0 9.07
8
0 9.07
8
TOT
AL
ACT
IF
627
.855

* Répartis respectivement (revenus locatifs, résultat locatif net, résultat immobilier, résultat d'exploitation des immeubles, résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille, immeubles de placement en exploitation, projets de développement, autres actifs) comme suit:

Immeubles à appartements non meublés: 31 décembre 2013: 3.481 k€; 3.442 k€; 3.439 k€; 2.510 k€; 2.507 k€; 144.858 k€; 0 k€; 0 k€. 31 décembre 2012: 3.496 k€; 3.448 k€; 3.460 k€; 2.600 k€; 2.600 k€; 136.243 k€; 0 k€; 0 k€. Immeubles à appartements meublés: 31 décembre 2013: 2.558 k€; 2.552 k€; 1.791 k€; 1.040 k€; 1.035 k€; 63.187 k€; 0 k€; 0 k€.

31décembre 2012: 2.665 k€; 2.656 k€; 1.896 k€; 1.147 k€; 1.142 k€; 61.892 k€; 0 k€; 0 k€.

6.4. Note annexe 4: caractère saisonnier ou cyclique des activités

Parmi les trois secteurs d'activité d'Aedifica, seul le secteur des immeubles à appartements présente un caractère saisonnier. Il se marque au niveau du chiffre d'affaires (traditionnellement plus élevé au printemps et en automne qu'en été et en hiver) et du résultat d'exploitation des appartements faisant l'objet d'une location meublée. Ces variations tendent à se compenser sur un semestre en période de conjoncture économique favorable. En période de mauvaise conjoncture, on observe une tendance à l'amplification des mouvements saisonniers pendant les mois les plus faibles.

La sensibilité des activités d'Aedifica aux cycles économiques est présentée en page 2 du rapport financier annuel 2012/2013 (section « risques de marché »).

6.5. Note annexe 5: éléments inhabituels

Aucun élément inhabituel opérationnel n'est de nature à être mentionné pour le semestre sous revue.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

6.6. Note annexe 6: immeubles de placement

(x 1
.000
€)
Imm
eub
les
de p
lace
t
men
xplo
itat
ion
en e
Pro
jets
de
dév
elop
ent
pem
TOT
AL
Vale
tabl
01/
07/2
012
ur c
omp
e au
583
.403
9.31
4
592
.717
Acq
uisit
ions
13.9
12
1.29
7
15.2
09
Ces
sion
s
-195 0 -195
Acti
vatio
n de
s ch
s d'i
ntér
êt
arge
0 577 577
Acti
vatio
n de
frai
s de
nel
per
son
0 33 33
Acti
vatio
n d'a
s dé
utre
pen
ses
2.37
1
23.6
76
26.0
47
Mise
loita
tion
en
exp
9.02
9
-9.0
29
0
Var
iatio
n de
la j
val
uste
eur
6.24
8
2.76
5
9.01
3
Autr
rises
résu
ltat
es p
en
0 0 0
Tran
sfer
pita
ts e
n ca
ux p
ropr
es
-557 0 -557
Vale
tabl
30/
06/2
013
ur c
omp
e au
614
.211
28.6
33
642
.844
01/
07/2
Vale
tabl
013
ur c
omp
e au
614
.211
28.6
33
642
.844
Acq
uisit
ions
64.3
43
3.42
6
67.7
69
Ces
sion
s
0 0 0
Acti
vatio
n de
s ch
s d'i
ntér
êt
arge
0 441 441
Acti
vatio
n de
frai
s de
nel
per
son
0 20 20
Acti
vatio
n d'a
s dé
utre
pen
ses
1.14
3
15.0
37
16.1
80
Mise
loita
tion
en
exp
22.6
00
-22.
600
0
Var
iatio
n de
la j
val
uste
eur
243 747 990
Autr
rises
résu
ltat
es p
en
0 0 0
Tran
sfer
ts e
pita
n ca
ux p
ropr
es
0 0 0

Les principales acquisitions d'immeubles de placement du semestre sont les suivantes :

Nom Sec
r d'a
ctiv
ité
teu
Val
oris
atio
n de
s
imm
eub
les*
Reg
istr
e de
s
per
son
nes
rale
mo
s
Dat
e
d'ac
qui
sitio
n**
Mod
e
d'in
tég
rati
on
(mil
lion
s €)
SZ A
GO
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
21 - 1/08
/201
3,
22/1
1/20
13,
28/1
2/20
13
Acq
uisit
ion
d'im
bles
meu
Patr
ius I
t SA
nves
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
16 047
9.91
0.46
8
29/0
8/20
13
Acq
uisit
ion d
e tit
res
SA
Imm
o De
jonc
ker
les à
Imm
eub
arte
ts
app
men
10 086
2.08
4.43
1
21/1
0/20
13
Acq
uisit
ion d
e tit
res
Aed
ifica
Inv
Dils
en S
A
est
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
5 084
9.34
7.73
7
16/1
2/20
13
Acq
uisit
ion d
e tit
res
De S
tiche
l SA
Log
nt d
enio
eme
es s
rs
11 043
6.37
7.36
3
16/1
2/20
13
Acq
uisit
ion d
e tit
res
Tota
l
63

Valeur comptable au 31/12/2013 702.540 25.704 728.244

* pour déterminer le nombre d'actions à émettre, le rapport d'échange et/ou la valeur des titres acquis. ** et d'intégration en résultat.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

6.7. Note annexe 7: capital

Le capital d'Aedifica n'a pas évolué au cours du semestre. Les augmentations de capital jusqu'au 30 juin 2013 sont détaillées dans les « documents permanents » du rapport financier annuel 2012/2013. Toutes les actions souscrites sont totalement libérées. Les actions sont sans désignation de valeur nominale. Les actions sont nominatives, au porteur ou dématérialisées. Chacune des actions confère un droit de vote. Toutes les actions Aedifica sont cotées sur le marché continu d'Euronext Brussels.

Les actionnaires d'Aedifica, détenant plus de 5 % des actions, sont mentionnés ci-dessous (conformément aux déclarations de transparence reçues par la société au 31/12/2013) :

Act
ion
nair
es
Fra
ctio
n d
u
ital
cap
Jub
eal
Fon
dati
on
6,37
%
Wul
fsdo
nck
Inve
SA
(via
Fina
re S
A)
stm
ent
suc
5,46
%
Free
floa
t
88,1
7%
Tota
l
100
,00%

Aedifica SA détient 34 actions propres.

6.8. Note annexe 8: dettes financières

(x 1
.000
€)
31/1
2/20
13
30/0
6/20
13
Dett
es f
inan
cièr
ntes
es n
on c
oura
Etab
lisse
ts d
édit
men
e cr
275
.951
171
.484
Dett
es f
inan
cièr
ntes
es c
oura
Etab
lisse
ts d
édit
men
e cr
42.9
57
55.7
21
TOT
AL
318
.908
227
.205

Aedifica dispose au 31 décembre 2013 de lignes de crédit (présentées en dettes financières courantes et non courantes, appartenant à la catégorie « passifs financiers au coût amorti » selon IAS 39) accordées par six banques (Bank für Sozialwirtschaft, Banque Degroof, Banque LBLux, BNP Paribas Fortis, ING, KBC Bank) totalisant 370 millions € :

  • Aedifica peut utiliser 347 millions € suivant ses besoins, pour autant que le ratio d'endettement ne dépasse pas 60 %, que la juste valeur des actifs immobiliers en exploitation à vocation de maison de repos ne dépasse pas 75 % du total de l'actif, et que d'autres engagements (conformes aux pratiques du marché pour de tels crédits) soient respectés. Chaque tirage se fait en € pour une durée maximale de 12 mois, à une marge fixe par rapport au taux euribor correspondant prévalant au moment du tirage.
  • Aedifica dispose en outre de crédits d'investissement amortissables, à hauteur de 23 millions €.

Le taux d'intérêt moyen, marge de crédit comprise et effet des instruments de couverture compris, s'est élevé, au cours du semestre, à 4,0 % après activation des intérêts intercalaires (4,0 % en 2012/2013) ou à 4,3 % avant activation des intérêts intercalaires (4,2 % en 2012/2013).

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Au 31 décembre 2013, Aedifica n'a donné aucun immeuble en hypothèque, ni conféré aucun gage en faveur de ses créanciers, à l'exception des hypothèques données sur les immeubles situés en Allemagne à hauteur de 14 millions €.

A ce jour, l'échéancier des lignes de crédit d'Aedifica se présente comme suit (en millions €) :

- 201
3/2
014
:
30
- 201
4/2
015
:
65
- 201
5/2
016
:
85
- 6/2
201
017
:
75
- 7/2
201
018
:
62
- 8/2
201
019
:
30
- 9/2
201
020
:
0
- 0/2
202
021
:
2
- /20
> 2
022
23
:
21
370

La dette financière nette est un indicateur de performance non défini par les normes IFRS. Aedifica utilise ce concept pour évaluer son endettement. La dette financière nette se définit comme la somme des dettes financières courantes et non courantes, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La dette financière nette n'incorpore pas la juste valeur des dérivés liés à l'endettement. La définition de la dette financière nette peut être différente de celle d'autres concepts portant la même appellation dans les états financiers d'autres groupes. La dette financière nette ne constitue pas un élément du calcul du ratio d'endettement défini par l'Arrêté royal du 7 décembre 2010.

(x 1
€)
.000
31/1
2/20
13
30/0
6/20
13
Dett
es f
inan
cièr
es
318
.908
227
.205
Moi
Trés
ie et
équ
ivale
nts d
e tré
rie
ns :
orer
sore
-1.7
78
-725
ÈRE
DET
TE
FINA
NCI
NE
TTE
317
.130
226
.480

6.9. Note annexe 9: instruments de couverture

1. Cadre général :

Afin de limiter le risque de taux d'intérêt, Aedifica a mis en place des couvertures convertissant la dette à taux variable en dette à taux fixe ou plafonné (couverture de flux de trésorerie). Toutes les couvertures se rapportent à des risques existants ou hautement probables. Les instruments de couverture sont soit des produits dérivés (interest rate swaps ou « IRS ») qui remplissent les conditions strictes imposées par la norme IAS 39 pour l'application de la comptabilité de couverture, soit des produits dérivés (principalement des « multi-callable interest rate swaps » ou « multi-callable IRS », caps et collars) qui ne remplissent pas ces conditions mais qui participent cependant à la couverture économique du risque de taux d'intérêt. Toutes les couvertures sont conclues dans le cadre de la politique de couverture des risques financiers décrite en note annexe 44 du rapport financier annuel 2012/2013. La juste valeur de ces instruments est calculée par les banques sur base de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés. Les tableaux ci-dessous présentent le détail des instruments de couverture.

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Ana
lyse
31 d
éce
mb
re 2
013
au
Inst
ent
rum
Mon
tant
:
not
ion
nel
(x 1
.000
€)
Déb
ut
P
ério
dici

(mo
is)
Dur
ée
(an
née
s)
Pre
mie
r
rcic
ie
exe
du
call
sib
le
pos
Tau
x
d'in
térê
t
ire
au p
(en
%)
Jus
te
vale
ur
(x 1
.000
€)
Mult
i-ca
llabl
e IR
S*
29.2
54
31/0
7/20
07
3 36 31/0
7/20
17
4,39 -8.2
53
IRS
*
10.6
11
1/04
/201
1
3 32 - 4,89 -3.7
93
Cap 15.0
00
1/01
/201
2
3 2 - 4,02 0
IRS 25.0
00
1/10
/201
2
3 5 - 2,99 -2.0
82
IRS 15.0
00
2/04
/201
3
3 9 - 3,50 -2.1
23
IRS 12.0
00
3/06
/201
3
3 9 - 3,64 -1.8
33
IRS 8.00
0
3/06
/201
3
3 9 - 3,67 -1.2
47
IRS 25.0
00
2/08
/201
3
3 5 - 3,23 -2.5
71
IRS 25.0
00
2/08
/201
3
3 5 - 2,97 -2.2
70
IRS 25.0
00
2/08
/201
3
3 5 - 2,70 -1.9
58
Coll
ar
25.0
00
1/10
/201
3
3 3 - 3,00 -546
Coll
ar
25.0
00
1/10
/201
3
3 3 - 3,00 -398
Cap 25.0
00
1/10
/201
3
3 2 - 1,00 11
Cap 25.0
00
1/10
/201
3
3 1 - 1,25 0
Cap 25.0
00
1/11
/201
3
1 1 - 0,75 0
IRS 25.0
00
3/01
/201
4
3 7 - 3,10 -2.7
29
Cap 25.0
00
1/10
/201
4
3 1 - 1,25 7
Cap 25.0
00
1/11
/201
4
3 1 - 1,00 16
Cap 25.0
00
1/11
/201
4
3 3 - 2,50 134
Cap 25.0
00
1/11
/201
5
3 2 - 2,50 132
TOT
AL
439
.865
-29.
503
* No
mina
l am
ortis
sab
le su
r la
duré
e du
p. A
swa
edif
ica e
t la
ban
t liq
que
peu
ven
uide
ticip
r an
ative
t ce
men
s co
us le
ntra
ts to
s 10
ans
Ana
lyse
30 j
uin
201
3 :
au
Mon
tan
t
Déb
ut
Pér
icité
iod
ée
Dur
Pre
mie
r
Tau
x
Jus
te
Inst
ent
rum
not
ion
nel
(mo
is)
(an
née
s)
rcic
ie
exe
térê
d'in
t
vale
ur
(x 1
€)
.000
du
call
ire
au p
(x 1
€)
.000
sib
le
pos
(en
%)
IRS 25.0
00
1/04
/200
7
3 10 - 3,97 -3.0
04
Mult
i-ca
llabl
e IR
S*
29.7
46
31/0
7/20
07
3 36 31/0
7/20
17
4,39 -9.1
15
IRS 12.0
00
1/11
/200
8
1 5 - 4,18 -169
IRS 50.0
00
30/0
6/20
10
3 3 - 2,21 -97
IRS
*
10.6
93
1/04
/201
1
3 32 - 4,89 -4.2
68
Cap 25.0
00
3/10
/201
1
1 2 - 2,25 0
Cap 25.0
00
1/11
/201
1
2
1 2
2
-
-
1,75 0
Cap 15.0
00
1/01
/201
3 4,02 0
IRS 25.0
00
1/10
/201
2
3 5 -
-
2,99 -2.2
35
IRS 15.0
00
2/04
/201
3
3
1
9
1
- 3,50 -2.3
05
IRS 25.0
00
2/04
/201
3
0,12 1
IRS 12.0
00
3/06
/201
3
3 9 - 3,64 -1.9
85
IRS 8.00
0
3/06
/201
3
3 9 - 3,67 -1.3
51
IRS 25.0
00
2/08
/201
3
3 5 - 3,23 -2.6
67
IRS 25.0
00
2/08
/201
3
3 5 - 2,97 -2.3
32
IRS 25.0
00
2/08
/201
3
3 5 - 2,70 -2.0
02
Coll
ar
Coll
ar
25.0
00
25.0
00
1/10
/201
3
1/10
/201
3
3
3
3
3
-
-
3,00 -495
-347
25.0
00
1/10
/201
3
3 1 - 3,00
Cap 25.0
00
1/10
/201
3
3 2 - 1,25 8
Cap 1 1 - 1,00 66
Cap 25.0
00
1/11
/201
3
0,75 12
Cap 25.0
00
1/10
/201
4
3 1 - 1,25 45
Cap 25.0
00
1/11
/201
4
3 1 - 1,00 51
Cap
Cap
25.0
00
25.0
00
1/11
/201
4
1/11
/201
5
3
3
1
2
-
-
1,00
2,50
181
161

* Nominal amortissable sur la durée du swap. Aedifica et la banque peuvent liquider anticipativement ces contrats tous les 10 ans.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Le montant notionnel total de 440 millions € dans le tableau précédent se ventile de la sorte :

  • instruments en cours et opérationnels : 250 millions €,
  • instruments en cours et devenus hors de la monnaie (caps) : 90 millions €,
  • instruments à départ décalé : 100 millions €.

La somme de la juste valeur des instruments de couverture du tableau ci-dessus (- 29.503 k€) se ventile comme suit : 301 k€ sont mentionnés sur la ligne I.E. de l'actif du bilan consolidé et 29.804 k€ sont mentionnés sur la ligne I.C. du passif du bilan consolidé. Compte tenu de la valeur comptable des primes payées sur les caps et les collars (581 k€), l'impact IAS 39 sur les capitaux propres de la sicafi s'élève à -30.084 k€.

2. Dérivés auxquels la comptabilité de couverture est appliquée :

Les montants enregistrés en capitaux propres seront transférés en résultat financier au fur et à mesure du paiement des intérêts de la dette financière couverte, entre le 1er juillet 2013 et le 31 juillet 2043.

A la date de clôture, les capitaux propres incluent la partie efficace, au sens de la norme IAS 39, de la variation de la juste valeur (+1.493 k€) des instruments financiers correspondant aux dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture peut être appliquée, ainsi que la partie inefficace de l'exercice 2012/2013 (charge de 137 k€) qui a été affectée en 2012/2013 par décision de l'assemblée générale ordinaire d'octobre 2013. Ces dérivés sont des dérivés « de niveau 2 » au sens de IFRS 13p81. La partie inefficace (soit une charge de 123 k€), au sens de la norme IAS 39, se retrouve dans le résultat financier (sur la ligne « XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers »).

(x 1
.000
€)
31/1
2/20
13
30/0
6/20
13
Part
ie e
ffica
ce d
e la
iatio
n de
la j
val
des
dér
ivés
uste
var
eur
:
En d
ébu
t de
pér
iode
-16.
637
-17.
906
Var
iatio
n de
la p
artie
effi
de
la va
riatio
n de
la j
val
des
instr
nts f
inan
cier
s dé
rivés
uste
cace
eur
ume
-1.9
48
-4.4
54
re (c
éch
us)
ertu
en c
ouv
oup
ons
non
Tran
sfer
de r
ésu
ltats
de
s éc
hus
des
déri
vés
t au
pte
ertu
com
cou
pon
en c
ouv
re
3.30
4
5.72
3
EN
FIN
DE
PER
IOD
E
-15.
281
-16.
637

3. Dérivés auxquels la comptabilité de couverture n'est pas appliquée :

Outre la charge de 123 k€ citée ci-dessus, le résultat financier comprend un produit de 1.049 k€ (31 décembre 2012 : une charge de 1.650 k€) représentant la variation de juste valeur des produits dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture (au sens de IAS 39, comme mentionné dans le cadre général ci-dessus) n'est pas appliquée. Ces dérivés sont des dérivés « de niveau 2 » au sens de IFRS 13p81.

4. Sensibilité :

La juste valeur des instruments de couverture est fonction de l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Cette évolution explique la majeure partie de la variation de juste valeur des instruments de couverture entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013 qui a conduit à comptabiliser un produit de 926 k€ dans le compte de résultats et de 1.493 k€ directement dans les capitaux propres.

Une variation de la courbe des taux d'intérêt aurait une influence sur la juste valeur des interest rate swaps pour lesquels la comptabilité de couverture au sens de IAS 39 est appliquée, en contrepartie

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

des capitaux propres (poste « I.C.d. Réserve du solde des variations de juste valeur des instruments de couverture autorisés auxquels la comptabilité de couverture telle que définie en IFRS est appliquée »). Toutes autres choses restant égales par ailleurs, une variation positive de 10 points de base des taux d'intérêt à la date de clôture aurait augmenté les capitaux propres à hauteur de 803 k€ (786 k€ au 30 juin 2013). Une variation négative de 10 points de base des taux d'intérêt aurait eu un impact négatif de même montant sur les capitaux propres. L'influence d'une variation de la courbe des taux d'intérêt sur la juste valeur des instruments pour lesquels la comptabilité de couverture au sens de IAS 39 n'est pas appliquée ne peut pas être déterminée aussi précisément, car ces dérivés contiennent des options vendues, dont la juste valeur évolue de façon asymétrique et non linéaire, et dépend d'autres paramètres (volatilité des taux d'intérêt). La sensibilité du « mark-to-market » de ces instruments à une hausse de 10 points de base a été estimée à un effet positif d'environ 792 k€ (773 k€ au 30 juin 2013) sur le compte de résultats. Une variation négative de 10 points de base des taux d'intérêt aurait un impact négatif de même ampleur sur le compte de résultats.

6.10. Note annexe 10: résultat par action

Le résultat par action (« EPS » tel que défini par IAS 33), se calcule de la manière suivante :

31/1
2/20
13
31/1
2/20
12
Rés
ultat
net
(pa
rt du
) (x
1.00
0 €)
gro
upe
11.3
56
16.3
78
Nom
bre
ond
éré
d'ac
tion
dina
ires
ircu
latio
rs d
e la
péri
ode
moy
en p
s or
en c
n au
cou
9.90
3.14
8
7.55
8.30
1
EPS
de
bas
e (e
n €)
1,15 2,17
EPS
é (e
n €)
dilu
1,15 2,17

Le résultat hors IAS 39 et IAS 40 est un indicateur de performance non défini par les normes IFRS. Aedifica utilise ce concept pour déterminer le niveau du dividende proposé. Le résultat hors IAS 39 et IAS 40 est le résultat net (part du groupe) après exclusion des variations de juste valeur des immeubles de placement et des instruments financiers de couverture. La définition du résultat hors IAS 39 et IAS 40 peut être différente de celle d'autres concepts portant la même appellation dans les états financiers d'autres groupes.

Il se calcule de la manière suivante :

(x 1
.000
€)
31/1
2/20
13
31/1
2/20
12
Rés
ultat
(pa
rt du
)
net
gro
upe
11.3
56
16.3
78
nt (I
AS
40)
Moi
ns: V
aria
tion
de
la ju
ste
vale
ur d
es im
bles
de
plac
meu
eme
-990 -9.9
26
Moi
Rés
ultat
te d
'imm
eub
les d
e pl
t
ns:
sur
ven
ace
men
0 -54
Moi
Imp
ôts
diffé
rés
ns:
-193 0
Moi
ns: V
aria
tion
de
la ju
vale
ur d
es in
ts d
(IA
S 39
)
ste
stru
rture
men
e co
uve
-926 1.79
2
Rés
ulta
t ho
rs IA
S 39
et I
AS
40
9.24
7
8.19
0
Dén
omi
ur* (
ction
s)
nate
en a
9.90
3.40
0
8.71
5.11
3
EPS
hor
s IA
S 39
et I
AS
40 (
en €
)
0,93 0,94

* Nombre de droits au dividende attendus en fin d'exercice.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

6.11. Note annexe 11: actif net par action

if ne
tion
(en
€)
Act
t pa
r ac
éce
31 d
mb
re 2
013
30 j
uin
201
3
Sur
bas
e de
la j
uste
val
des
imm
eub
les
de p
lace
t
eur
men
Acti
f ne
t ho
rs IA
S 39
41,0
5
40,2
3
Imp
IAS
39
act
-3,0
4
-3,2
8
f ne
Acti
t
38,0
1
36,9
5
(hor
es)
Nom
bre
d'ac
tion
circ
ulat
ion
tion
s en
s ac
s pr
opr
9.90
3.65
6
9.90
2.99
8

Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les comptes annuels avant affectation. L'actif net de 38,59 € par action du 30 juin 2013 publié dans le rapport financier annuel 2012/2013 comprenait donc toujours le dividende à distribuer en novembre 2013, et doit donc maintenant être corrigé de 1,64 € par action pour pouvoir être comparé à la valeur du 31 décembre 2013. Ce montant correspond au montant total du dividende (16,2 millions €) rapporté au nombre d'actions en circulation au 30 juin 2013 (9.902.998) et est inférieur au montant des coupons n°10 et n°11 (1,86 € par action), certaines actions n'ayant donné droit qu'à un dividende prorata temporis.

6.12. Note annexe 12: éléments éventuels et engagements

Un relevé des éléments éventuels et engagements au 30 juin 2013 est fourni en note annexe 45 des états financiers consolidés présentés dans le rapport financier annuel 2012/2013 (voir pages 141- 144). Aucune adaptation importante n'est à mentionner au terme du premier semestre de l'exercice en cours à l'exception des éléments ci-dessous.

1.1. Rénovation et redéveloppement de la maison de repos Salve à Brasschaat

Aedifica s'est engagée, dans le cadre de l'emphytéose conclue avec Armonea, à financer la rénovation et le redéveloppement de la maison de repos Salve pour un budget maximum de 8,4 millions €. Les travaux de construction sont en cours.

1.2. Rénovation et extension de la maison de repos Plantijn à Kapellen

Aedifica s'est engagée, dans le cadre de l'emphytéose conclue avec Armonea, à financer la rénovation et l'extension de la maison de repos Plantijn pour un budget maximum de 7,6 millions €. Le permis d'urbanisme a été délivré. Les travaux préparatoires sont en cours.

6.13. Note annexe 13 : dividendes payés

L'assemblée générale du 25 octobre 2013 a approuvé l'affectation proposée par le conseil d'administration au titre de l'exercice 2012/2013. Un dividende de 1,86 € a dès lors été octroyé aux actions ayant droit à la totalité du dividende, et mis en paiement le 4 novembre 2013 (coupons n°10 et n°11). Un dividende adapté a, le cas échéant, été octroyé aux actions n'ayant temporairement pas droit à la totalité du dividende. Le montant total distribué s'élève à 16,2 millions € (correspondant à un coupon moyen de 1,64 € par action).

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

6.14. Note annexe 14: événements significatifs postérieurs à la date de clôture

Aucun événement significatif postérieur à la date de clôture ne requiert une mention dans les présents états financiers consolidés résumés.

6.15. Note annexe 15: transactions avec les parties liées

Les transactions avec les parties liées concernent exclusivement la rémunération des principaux dirigeants, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration (0,6 million € pour le premier semestre de l'exercice 2013/2014 ; 1,1 million € pour l'exercice 2012/2013).

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

7. Rapport du commissaire (revue limitée)

Rapport du commissaire aux actionnaires de Aedifica SA sur la revue limitée des états financiers intermédiaires résumés et consolidés pour le semestre clos le 31 décembre 2013

Introduction

Nous avons procédé à la revue limitée du bilan intermédiaire résumé et consolidé de Aedifica SA (la "Société") arrêté au 31 décembre 2013, ainsi que du compte de résultats intermédiaire, résumé et consolidé, de l'état du résultat global consolidé, de l'état consolidé de variation des capitaux propres, et du tableau de flux de trésorerie consolidé y afférant pour le semestre clos le 31 décembre 2013 ainsi que des notes explicatives. La préparation et la présentation des états financiers intermédiaires résumés et consolidés conformément à l'International Financial Reporting Standard IAS 34 Information Financière Intermédiaire ("IAS 34") approuvé par l'Union Européenne relèvent de la responsabilité du Conseil d'administration de la société. Notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces états financiers intermédiaires résumés et consolidés, basé sur notre revue limitée.

Etendue de notre revue

Nous avons effectué notre revue limitée selon les Normes Internationales Review Engagements 2410 (ISRE 2410 "Review of Interim Financial Information performed by the Independent Auditor of the Entity") applicable aux revues limitées. Une revue limitée de l'information financière intermédiaire comprend la réalisation d'entretiens, essentiellement avec le personnel de la société responsable des matières financières et comptables, l'application de revues analytiques ainsi que d'autres travaux. L'étendue de ces travaux est largement moins importante que celle d'un audit réalisé conformément aux normes de révision internationales (ISA's). Une revue limitée fournit donc moins d'assurance de découvrir tous les éléments importants qui seraient révélés par un contrôle plénier. Par conséquent, nous nous abstenons d'exprimer une opinion d'audit.

Conclusion

Sur la base de notre revue limitée, aucun élément n'a été révélé qui impliquerait que les états financiers intermédiaires résumés et consolidés ci-joints, à tous les égards importants, ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de l'ensemble consolidé au 31 décembre 2013 ainsi que de ses résultats et de ses flux de trésorerie pour la période de six mois clos à cette date, conformément à l'IAS 34, approuvé par l'Union Européenne.

Bruxelles, le 17 février 2014 Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises sccrl Commissaire représentée par Jean-François Hubin Associé

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

VI. Informations sur les déclarations prévisionnelles

Ce rapport financier semestriel contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d'Aedifica. Il est porté à l'attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d'Aedifica. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s'avéreraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Aedifica décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations prévisionnelles fournies.

VII. Déclaration des personnes responsables

Monsieur Pierre Iserbyt, administrateur indépendant d'Aedifica, et Monsieur Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, déclarent que, à leur connaissance :

  • ‐ le jeu d'états financiers résumés, établi conformément aux normes comptables applicables, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats d'Aedifica et des entreprises comprises dans la consolidation ;
  • ‐ le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle sur les événements importants et les principales transactions entre parties liées qui ont eu lieu pendant les six premiers mois de l'exercice et sur leur incidence sur le jeu d'états financiers résumés, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice.

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Table des matières

I. Ra
de
stio
n in

dia
ire
ort
ter
pp
ge
















2
1. er s

é d
e l'
ivit
é d
act
u 1
est
sum
em
re .















2
2. Intr
odu
ctio
n






















4

3. Evé
s im
ent
tan
ts .
nem
por



















4
4. Pat
rim
oin
u 3
1 d
éce
mb
re 2
013
e a
















1
0
5. té .
Re
nde
nt b
rut
cte
ur d
'ac
tivi
me
par
se















12
6. lidé
An
aly
des
tes
est
riel
se
co
mp
co
nso
s s
em
s












. 13
7. Pe
ive
ect
rsp
s






















. 18
8. Ra
nki
Ae
difi
ng
ca





















1
9
9. Pri
nci
x ri
et i
rtitu
des
pau
squ
es
nce
















1
9
10.
Tra
ctio
c le
ies
lié
art
nsa
ns
ave
s p
es .















20
11.
Co
rate
rpo
go
ver
nan
ce .



















20
épe
12.
Exp
ert
imm
obi
lier
ind
nda
nt .
















. 20
II. EP
RA

























2
1
III. Ae
dif
ica
Bo
en
urs
e




















2
2
1. Co
vol
et
urs
um
e





















. 22
2. Illu
tion
hiq
du
de
bo
e d
'Ae
difi
stra
s g
rap
ues
co
urs
urs
ca .










24
3. Act
ion
iat
nar























25
4. Ag
end
a d
e l'
ion
nai
act
re .



















. 25
IV. Ra
ort
im
bili
pp
mo
er





















26
1. Po
rtef
eui
lle
imm
obi
lier
lidé
co
nso

















26
2. An
aly
du
tefe
uill
e d
'im
ubl
loit
atio
se
por
me
es
en
exp
n










. 30
3. Le
rch
é im
bili
ma
mo
er .




















32
4. Ra
rt d
erts
ppo
es
exp




















3
7
V. lidé
ésu

Eta
ts f
ina
nci
ers
co
nso
s r
s














3
9
1. Co
te d
e ré
sul
lidé
tats
mp
co
nso

















3
9
2.
é
Eta
t du
sul
tat
lob
al c
olid
g
ons
















. 40
3. é
Bila
olid
n c
ons





















4
0
4. Ta
ble
de
flux
de
tré
erie
lidé
au
sor
co
nso















42
5. Eta
lidé
de
riat
ion
de
itau
t co
nso
va
s c
ap
x p
rop
res












43
6. No
tes
an
nex
es






















44
7. Ra
rt d
mis
sai
re (
lim
itée
)
ppo
u c
om
rev
ue














57
VI. écl
évi
Inf
atio
r le
s d
tio
sio
lles
orm
ns
su
ara
ns
pr
nne











58
VII
cla
rat
ion
de
ble
s p
ers
on
nes
re
spo
nsa
s













. 58

Rapport financier semestriel Information réglementée

Le 18 février 2014 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Sicafi publique de droit belge depuis le 8 décembre 2005 Avenue Louise, 331 à 1050 Bruxelles Tél : +32 (0)2 626 07 70 Fax : +32 (0)2 626 07 71 TVA - BE 0877.248.501 - R.P.M Bruxelles www.aedifica.be

Commissaire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL, représentée par Jean-François Hubin, associé Experts immobiliers Stadim SCRL et de Crombrugghe & Partners SA Exercice social 1er juillet-30 juin

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :

Stefaan Gielens, CEO – [email protected] Jean Kotarakos, CFO – [email protected] Martina Carlsson, Control & Communication Manager – [email protected]

Ce rapport financier semestriel est également disponible en version néerlandaise et anglaise37.

37 La version française du document a force de preuve. Les autres versions sont des traductions et sont établies sous la responsabilité d'Aedifica.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.