Aedes

M&A Activity • Jan 20, 2025

APPROVATA UN'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA DI MAGGIORE RILEVANZA FUNZIONALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'ACQUISIZIONE IMMOBILIARE

Genova, 20 gennaio 2025 – Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni ("Aedes" o la "Società") rende noto che il Consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha approvato a maggioranza – previo parere favorevole del Comitato Governance e Parti Correlate nel rispetto del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della "Procedura per le operazioni con parti correlate del Gruppo Aedes" – un'operazione di maggiore rilevanza con la parte correlata Istituto Ligure Mobiliare Spa ("ILM"), Socio di controllo di fatto che detiene una partecipazione pari al 29,98% del capitale sociale della Società ed esercita l'attività di direzione e coordinamento su Aedes, avente ad oggetto l'operazione di coinvestimento (l'"OPC") nella controllata totalitaria Lavip Srl ("Lavip"), funzionale alla realizzazione di un'operazione immobiliare.

Al riguardo, si precisa che l'OPC si sostanzia nella sottoscrizione di un accordo quadro di coinvestimento tra Aedes e ILM per incrementare l'equity in Lavip funzionale a realizzare l'acquisizione immobiliare (l'"Acquisizione Immobiliare") di un edificio direzionale sito in Genova, località Campi (l'"Immobile").

Il coinvestimento di Aedes e ILM in Lavip sarà realizzato mediante la ripatrimonializzazione di Lavip per un importo pari ad Euro 1,8 milioni – di cui (i) Euro 918 mila verranno versati da Aedes, la quale preserverà il controllo di diritto di Lavip con una partecipazione del 51% del capitale della medesima e (ii) Euro 882 mila verranno versati da ILM, la quale verrà a detenere il 49% del capitale sociale di Lavip.

Si precisa che il costo previsto per la realizzazione dell'Acquisizione Immobiliare, comprese le spese accessorie, è pari a Euro 4,8 milioni circa e sarà coperto per Euro 1,8 milioni mediante mezzi propri e per i restanti Euro 3 milioni mediante ricorso ad un mutuo ipotecario della durata di 12 anni a tasso variabile (Euribor 3 mesi + spread 1,75%).

L'Acquisizione Immobiliare, la cui conclusione è prevista entro il primo trimestre 2025, genererà, in capo alla controllata Lavip, ricavi ricorrenti annui da locazione pari ad Euro 550 mila circa.

Per ulteriori informazioni relative all'OPC, alle condizioni del coinvestimento in Lavip (ivi incluse le modalità di realizzazione dell'OPC, le statuizioni relative alla governance della controllata Lavip, le reciproche facoltà delle parti in caso di cambio di controllo della Società, etc.), nonché alla connessa operazione di Acquisizione Immobiliare che sarà posta in essere dalla controllata Lavip, si rinvia al Documento Informativo che sarà messo a disposizione del pubblico – unitamente al motivato parere favorevole rilasciato dal Comitato Governance e Parti Correlate di Aedes – presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes1905.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

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Per ulteriori informazioni: www.aedes1905.it