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AEDAS Homes S.A.

Investor Presentation Nov 25, 2020

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Investor Presentation

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25 de noviembre de 2020

Presentación de Resultados 1S 2020-21 Periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2020

Nota legal

Al acceder a esta presentación y / o al aceptar esta presentación, se asume que usted ha declarado y garantizado que ha leído y acepta cumplir con el contenido de esta exención de responsabilidad.

Esta presentación (la "Presentación") ha sido preparada por AEDAS Homes, S.A. (la "Compañía") y comprende diapositivas para una presentación corporativa al mercado, de la Compañía y sus filiales (el "Grupo").

A los fines de esta exención de responsabilidad, "Presentación" significa este documento, su contenido o cualquier parte del mismo. Esta Presentación no puede ser copiada, distribuida, reproducida o transmitida, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, ni divulgada por ningún destinatario a ninguna otra persona, para ningún propósito que no sea el mencionado anteriormente. Esta presentación no ha sido verificada de forma independiente y no será actualizada.

No se hace ninguna declaración, garantía o compromiso, explícito o implícito, ni debe darse por sentada, la imparcialidad, exactitud, integridad o corrección de la información u opiniones contenidas en este documento y nada en esta Presentación es, ni deberá ser interpretado, como una promesa o declaración.

Ni la compañía ni sus filiales, ni ninguno de sus empleados, directivos, consejeros, asesores, representantes o agentes tendrán responsabilidad alguna (ni por culpa o negligencia, ya sea directa o indirecta, contrafactual o extracontractual, o de cualquier otro modo) por cualquier pérdida que pudiera producirse por el uso de esta Presentación, o su contenido o relacionada, de cualquier otra forma, con la Presentación.

Esta presentación es solo para fines informativos y está incompleta si no se tiene en cuenta la información disponible públicamente de la Compañía y, en su caso, la información proporcionada oralmente por esta, por lo que deberá considerarse en su conjunto. La información y las opiniones contenidas en esta Presentación se proporcionan a la fecha de la Presentación y puede, sin previo aviso, ser verificada, corregida, completada o cambiada. Al dar esta Presentación, no se asume la obligación de enmendar, corregir o actualizar esta Presentación o de proporcionar acceso a cualquier información adicional que pueda surgir en relación con ella.

Igualmente, no es la intención proporcionar, ni puede considerarse que este material proporcione, un análisis completo y exhaustivo de las expectativas financieras o comerciales de la compañía.

Esta presentación no constituye un asesoramiento en materia legal, contable, regulatorio, fiscal o de cualquier otro tipo, ni tiene en cuenta sus objetivos de inversión ni su situación legal, contable, regulatoria, fiscal o financiera ni sus necesidades particulares. Usted es el único responsable de formar sus propias opiniones y conclusiones sobre dichos aspectos y de hacer su propia evaluación independiente de la Compañía y el Grupo. Usted es el único responsable de buscar asesoramiento profesional independiente en relación con la Compañía y el Grupo. Ninguna persona asume ninguna responsabilidad por ninguna información o acción adoptada por usted o cualquiera de sus directivos, empleados, agentes o socios en base a dicha información.

Esta presentación contiene información financiera sobre el negocio y los activos de la Compañía y el Grupo. Dicha información financiera puede no haber sido auditada, revisada o verificada por ninguna firma de auditoria contable independiente. La inclusión de dicha información financiera en esta Presentación o cualquier otra presentación relacionada con esta, no debe considerarse como una declaración o garantía por parte de la Compañía, sus filiales, asesores o representantes o cualquier otra persona, en relación a que esa información describa con exactitud o integridad la imagen de la situación financiera o los resultados de las operaciones de la Compañía y el Grupo y no deberá tomar una decisión de inversión basada en la misma. Alguna información financiera y estadística en este documento se ha sometido a ajustes por redondeos. En consecuencia, la suma de ciertos datos puede no adecuarse al total expresado.

Algunas declaraciones en esta presentación pueden ser estimaciones. Por su naturaleza, las estimaciones implican una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían implicar que los actuales resultados o hechos difieran sustancialmente de los expresados o previstos en las estimaciones. Estos incluyen, entre otros factores, cambios en las condiciones económicas, comerciales u otras condiciones de mercado, cambios en las condiciones políticas y las perspectivas de crecimiento previstas por la dirección de la Compañía. Igualmente, la pandemia por COVID-19 (coronavirus), es una situación que continua y se expande rápidamente. La compañía está siguiendo las pautas estatales y locales de seguridad y salud y cumple con la normativa dictada por el gobierno, pero, dado que aún hay mucho que aprender sobre COVID-19, debe tenerse en cuenta que las consecuencias de dicha pandemia podrían implicar que los actuales resultados o hechos difieran sustancialmente de los expresados o previstos en las estimaciones. Estos y otros factores podrían afectar negativamente al resultado y a las consecuencias financieras de los planes y hechos descritos en este documento. Cualquier declaración contenida en esta Presentación que sea una estimación y que esté basada en tendencias o actividades pasadas no debe tomarse como una declaración de que dichas tendencias o actividades continuarán en el futuro. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna estimación, ya sea como resultado de nueva información, hechos futuros u cualquier otros. No se debe confiar ciegamente en tales estimaciones. Los datos y pronósticos de mercado y del sector que pueden incluirse en esta Presentación se obtuvieron de encuestas internas, estimaciones, expertos y estudios, según corresponda, así como de estudios de mercado externos, información pública y publicaciones del sector. La Compañía, sus filiales, consejeros, directores, asesores y empleados no han verificado de forma independiente la exactitud de dichos datos y pronósticos de mercado y del sector y no hacen manifestaciones ni dan garantías en relación con los mismos. Dichos datos y pronósticos se incluyen aquí solo a efectos informativos. En consecuencia, no se debe confiar ciegamente en ninguno de los datos del sector o de mercado contenidos en esta Presentación.

La distribución de esta Presentación en otras jurisdicciones puede estar restringida por ley y las personas en posesión de esta presentación deben informarse y observar dichas restricciones.

Ni este documento ni ninguna de la información aquí contenida constituye o forma parte de una oferta de compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores, y no debe interpretarse como, tal, ni constituye un asesoramiento o recomendación con respecto a dichos valores de la Compañía en ninguna jurisdicción, ni esta información ni ninguna parte de la misma, ni el hecho de su distribución, debe tenerse en cuenta para la suscripción de cualquier contrato o decisión de inversión. Cualquier compra o suscripción de valores de la Compañía debe basarse únicamente en el análisis propio que haga cada inversor de toda la información pública, la evaluación del riesgo implícito y su propia determinación de la idoneidad de dicha inversión. No se debe confiar y ninguna decisión se debe basar en esta presentación.

Sumario

Resumen ejecutivo del 1S 2020-21

A 30 de septiembre de 2020

01 Actualización de negocio

AEDAS Homes Resultados 1S 2020-21 6

Evolución comercial y de operaciones

AREA COMERCIAL

  • 396 ventas del 2T, 10% más que el mismo periodo de 2019 (523 en 1S 2020-21)
  • Aumento del 33% en la visitas comerciales desde el 1 de junio 2020
  • Conversión de 637 reservas a contrato privado durante el semestre
  • 16 cancelaciones de contratos en el semestre

CONSTRUCCION Y OPERACIONES

• Obtención durante el semestre de licencias de obra para la construcción de 678 unidades.

• 59 proyectos en construcción

Fuerte interés comercial y creciente aumento de visitas

  • Desde el 1 de junio el número de visitas semanales ha aumentado en un 33% de media respecto a la cifras de mismas fechas de 2019
  • En el acumulado anual de 2020, las visitas totales crecieron un 8,2%

VISITAS SEMANALES

  • Extensión del préstamo sindicado de 150m por 1+1 años a discreción de la compañía en términos similares a los firmados en 2018
  • Reapertura de la financiación en MARF: en julio la compañía emitió un pagaré de €15m a 16 meses y en septiembre €34m otro a 24 meses (con aval del estado)
  • Firma de 10 préstamos promotor por €111m
  • A finales de septiembre la compañía contaba con €352m de disponibilidad adicional de financiación promotora

Situación financiera

284

244

Deuda financiera a 30 septiembre 2020 (1)

Progreso de la actividad1

(1) Porcentajes calculados sobre la cifra esperada de entregas.

(2) El porcentaje de 95% incluye 171 unidades ya entregadas.

  • Lanzamientos
  • Ventas2
  • En construcción
  • Terminadas

CONSTRUCCION

A 30 de septiembre de 2020

Actuación desde la declaración de Estado de Alarma (I)

Marzo 2020 1T 2020-21 (abril
a junio
2020)
al
ci
r
e
m
o
C

Cierre oficinas a partir 14
Marzo

120 reservas convertidas
a contrato

Opción de aplazamiento de cuotas de Abril y Mayo solicitada por 18% de clientes

Oficinas comerciales reabren a partir del 6 Mayo con fuerte interés de clientes

Recuperación de las ventas con 106 ventas netas en Junio

167 reservas convertidas a contrato en 1T
s
e
n
o
ci
a
r
e
p
O

Interrupción temporal de
4 de los 71 proyectos en
construcción

Construcción interrumpida durante ocho días hábiles

Consecución de licencias de obra para 420 unidades

Inicio de obras en tres proyectos (211 unidades)

69 proyectos en construcción a finales de Junio 2020
o
r
e
ci
n
a
n
Fi

Plan de preservación de
tesorería.

Firma de dos préstamos
promotor por €21m

Firma cuatro préstamos bilaterales por €38m

Firma de cuatro préstamos promotor por €47m

Renovación del programa de pagarés del MARF (€150m)

Actuación desde la declaración de Estado de Alarma (II)

  • Venta neta de 396 viviendas (€187m)
  • Desde el mes de junio las visitas comerciales aumentaron un 33% en el número de visitas comerciales respecto al mismo periodo del año 2019

2T 2020-21 (julio a septiembre 2020) Octubre 2020

  • Certificación de final de obras en un total de 1.057 viviendas para entrega en 2020-21
  • Entrega de 109 viviendas por €61,9m
  • Adquisición de 332 unidades de suelo por €15,9m y venta 135 unidades por €4,3m
  • 59 proyectos en construcción a finales de septiembre
  • Extensión del préstamo sindicado de €150m
  • Firma del Contrato MARF-ICO para emisión de pagarés avalados por el estado
  • Obtención de rating BBB para pagarés avalados por el estado
  • MARF: emisión de €15m de pagarés a 16 meses y de €34m de pagarés avalados a 24 meses
  • Firma de seis préstamos promotor por €64m

AEDAS Homes Resultados 1S 2020-21 12

Banco de suelo: 15.722 unidades

(1) Banco de suelo 2020 (15.542) + Inversión (+422) – Enajenación (-135) – Entregas 2020-21 (-171) + Ajustes (+64) = Banco de suelo 1S 2020-21 (15.722) (2) El banco de suelo incluye las unidades en sociedades del "Proyecto Land", que consiste en un grupo de sociedades en propiedad de suelo estratégico. AEDAS Homes mantiene una participación minoritaria en esas sociedades y gestiona la transformación de los activos a suelo finalista.

  • Adquisición de 567 uds de suelo por
  • Firma de 52 uds en "Proyecto Land"

Transacciones de suelo 1S 2020-21

NAV de €33,7 por acción1 a septiembre de 2020

(1) El cálculo del NAV por acción excluye 1.487.822 acciones de autocartera en diciembre de 2019 y 2.483.829 en septiembre de 2020. La inversión acumulada en autocartera desde 1 enero a 30 septiembre de 2020 ascendió a €13,9m. Fuente: Savills y Estados Financieros AEDAS Homes.

  • El NAV de la compañía ascendía a €1.542m a finales septiembre 2020, lo que compara con €1.617m calculado en diciembre de 2019
  • A cierre de septiembre AEDAS Homes cotizaba con un descuento de 46% sobre el NAV por acción

Orellana Alcalá de Henares Madrid

02 Resultados Ejercicio 1S 2020-21

Cuenta de resultados: 1 abril a 30 septiembre 2020

Variación
(€m)
Variación
(%)
Primer semestre Abril–Septiembre Variación Variación
(€m) 2020-21 2019 (€m) (%)
Ingresos por venta de viviendas 61,9 46,8 15,1 32,3%
Ingresos por venta de suelo 4,3 - 4,3 -
INGRESOS NETOS 66,2 46,8 19,4 41,6%
Coste de producto vendido (50,1) (35,6) (14,4) 40,4%
MARGEN BRUTO 16,2 11,1 5,0 45,1%
% margen bruto 24,4% 23,8% 60 pb
Costes de comercialización (5,1) (6,0) 0,9 -14,6%
Otros costes de explotación (1,3) (1,4) 0,0 -0,2%
MARGEN NETO PROMOTOR 9,7 3,8 5,9 155,4%
% margen neto promotor 14,6% 8,1% 653 pb
Costes de personal (13,5) (12,4) (1,1) 8,7%
Otros gastos e ingresos 1,5 0,2 1,2 -
EBITDA (2,3) (8,4) 6,1 72,4%
% margen EBITDA -3,5% -17,8% 1.428 pb
Amortización y provisión (1,0) (0,8) (0,2) 28,5%
Resultado financiero (5,9) (4,8) (1,1) 22,0%
Resultados P. Equivalencia (0,2) (0,1) (0,1) -
Deterioro de activos (1,6) 0,1 (1,7) -
RDO ANTES DE IMPUESTOS (11,0) (14,0) 2,9 21,1%
Impuesto sobre beneficios 2,8 4,0 (1,3) -31,5%
RDO NETO CONSOLIDADO (8,3) (10,0) 1,7 16,9%
% margen neto -12,5% -21,3% 0,1 879 pb
Intereses minoritarios (0,0) (0,1) 0,0 -71,2%
RDO NETO ATRIBUIBLE (8,3) (10,0) 1,7 17,2%

Balance de situación

(€m) 30-sept-20 31-mar-20 Cambio
(€m)
Cambio
(%)
Inmovilizado inmaterial 1,2 1,2 (0,0) -2,6%
Inmovilizado material 2,8 3,4 (0,5) -16,0%
Otro inmovilizado no corriente 38,0 33,6 4,3 12,9%
ACTIVOS NO CORRIENTES 42,0 38,2 3,8 9,9%
Existencias 1.535,7 1.343,9 191,7 14,3%
Deudores comerciales 38,9 43,5 (4,5) -10,4%
Inversiones financieras temporales 22,6 23,3 (0,7) -3,1%
Caja y equivalentes 141,2 136,1 5,1 3,7%
ACTIVOS CORRIENTES 1.738,4 1.546,8 191,6 12,4%
TOTAL ACTIVOS 1.780,4 1.585,0 195,4 12,3%
FONDOS PROPIOS 920,5 936,0 (15,5) -1,7%
autocartera1
los
De
que
(44
5)
,
(36
9)
,
(7
6)
,
20
5%
,
Deuda financiera a largo plazo 137,0 2,5 134,5
Otra deuda no corriente 0,9 1,4 (0,5) -35,0%
PASIVOS NO CORRIENTES 137,9 4,0 134,0 -
Provisiones 2,7 4,5 (1,8) -39,8%
Deuda financiera a C/P con vencimiento a L/P 269,4 134,9 134,5
Deuda financiera a corto plazo 118,1 214,3 (96,2) -44,9%
Otra deuda corriente - 1,7 (1,7) -
Proveedores y otra deuda comercial 331,8 289,7 42,1 14,5%
PASIVOS CORRIENTES 721,9 645,1 76,9 11,9%
TOTAL PASIVO 1.780,4 1.585,0 195,3 12,3%

14,3% de aumento de existencias por el mayor grado de avance de la actividad promotora

(1) A 30 de septiembre de 2020 la autocartera ascendía a 2.483.829 acciones, representativas del 5,2% del capital social. Durante el primer semestre de 2020-21 la compañía adquirió 426.752 acciones de autocartera por importe de €7,6m

77% de la deuda financiera tiene un vencimiento superior al año

Evolución de deuda financiera neta1

(€m) 30 septiembre
2020
31 marzo
2020
Variación
(A) Deuda con garantía 283,9 135,3 148,6
(B) Deuda corporativa 244,2 211,1 33,1
Préstamo sindicado 150,0 149,1 0,9
Programa de pagarés (MARF) 56,2 62,1 (5,9)
Otra deuda corporativa 38,0 - 38,0
Deuda Financiera Bruta (A+B) 528,1 346,5 181,7
(C) Tesorería total 141,2 136,1 4,9
Deuda Financiera Neta antes de anticipos (A+B-C) 387,0 210,4 176,6
(D) Caja de anticipos ligados a proyectos 51,1 50,1 1,0
DEUDA FINANCIERA NETA (A+B-C+D) 438,1 260,4 177,7
  • Durante el 1S 2020-21 se firmaron 10 préstamos promotor por valor €111m (€64m en 2T)
  • La deuda asociada a proyectos con entregas previstas en 2020-21 asciende a €230m

Apalancamiento financiero

30 septiembre 2020 30 junio 2020 31 marzo 2020
LTC1 29,3% 24,4% 19,9%
LTV2 21,8% 17,0% 13,3%
Deuda financiera neta / EBITDA (LTM) 6,2x 5,5x 4,0x
Coste nominal medio de la deuda 2,85% 2,85% 2,87%
Cobertura de intereses 6,1x 5,5x 5,4x
  • Mayor endeudamiento en línea con el mayor grado de avance de proyectos.
  • Desapalancamiento financiero en el segundo semestre conforme al calendario de entregas.

03 Perspectivas

AEDAS Homes Resultados 1S 2020-21 20

2

3 En la senda de crecimiento para cumplir el calendario de entregas

La compañía esta realizando una gestión activa para la adquisición selectiva de suelo

Mendoza Colmenar Viejo Madrid

04 Anexo

6.106 unidades lanzadas1 a 30 septiembre 2020

(1) Un proyecto se considera lanzado cuando inicia su comercialización.

(2) 2020 se refiere al ejercicio de tres meses de enero a marzo de 2020.

Evolución de cartera: 3.263 unidades (€1.089m)

acumuladas

Cartera a 30 septiembre 2020

3.263 unidades €334K/unidad

€187m

Construcción y licencias de obra

Unidades en construcción

Distribución geográfica

Licencias otorgadas

Unidades activas y antigüedad de solicitudes

Cambio en deuda financiera neta

  • La deuda financiera neta aumentó principalmente por la inversión en nuevos proyectos en un periodo con reducido volumen de entregas.
  • Los préstamos a promotor han financiado la totalidad del fondo de maniobra.
(€m) Primer semestre
2020-21
EBITDA -2,3
Recuperación de efectivo del banco de suelo de viviendas entregadas 11,1
Pago de costes financieros netos -8,8
Pago de impuestos -8,6
CAJA BRUTA DE OPERACIONES -8,7
Desembolsos netos de inversión en suelo 2,7
FONDOS LIBRES DE OPERACIONES -6,0
Inversión neta en Fondo de Maniobra -164,2
Compra de acciones de autocartera -7,6
Distribución de dividendos 0,0
(AUMENTO) / REDUCCION DE DEUDA FINANCIERA NETA -177,7

(AUMENTO) / REDUCCION DE DEUDA FINANCIERA NETA -177,7

Estado de Flujos de Caja

(€m) Primer semestre
2020-21
Abr-Sept
2019
Variación
(€m)
Resultado Consolidado Antes de Impuestos (11,0) (14,0) 2,9
Ajustes por Resultados Financieros 5,9 4,8 1,1
Resultados financieros 12,4 10,0 2,4
Incorporación a existencias de gastos financieros (6,2) (5,4) -0,8
Variación de valor de instrumentos financieros y diferencias de cambio (0,3) 0,2 -0,6
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades asociadas 0,2 0,1 0,1
Resultado Neto de Explotación (EBIT) (4,9) (9,1) 4,1
Dotación a la amortización y deterioros 2,6 0,7 1,9
Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) (2,3) (8,4) 6,0
Otros ajustes al resultado (24,3) 12,7 (37,0)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (6,2) 0,4 (6,6)
Cambio en el capital corriente sin compras ni ventas de suelo (135,7) (90,4) (45,4)
Cambio en el capital corriente por compras y ventas de suelo 2,7 (61,3) 64,0
(A) Flujo de Caja Neto de Operaciones de Explotación (165,9) (146,9) (19,0)
Inversión de empresas del grupo y asociadas (2,0) (3,3) 1,3
Inversión en otros activos inmateriales y materiales (0,3) (0,7) 0,4
(B) Flujo de Caja Neto de Operaciones de Inversión (2,3) (4,0) 1,7
Adquisición y enajenación de acciones propias (7,6) (8,2) 0,6
Cobros y pagos de instrumentos de crédito 180,9 147,7 33,2
(C) Flujo de Caja Neto de Operaciones de Financiación 173,3 139,5 33,8
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) NETA DE CAJA O EQUIVALENTES (A+B+C) 5,1 (11,5) 16,5

AEDAS Homes Resultados 1S 2020-21 29

Cuenta de resultados: 1 julio a 30 septiembre 2020

Variación
(€m)
Variación
(%)
Segundo trimestre Julio -
Sept
Variación
(€m) 2020-21 2019 (€m) (%)
Ingresos por venta de viviendas 34,7 37,9 (3,2) -8,6%
Ingresos por venta de suelo 4,3 - 4,3
INGRESOS NETOS 39,0 37,9 1,1 2,9%
Coste de producto vendido (29,7) (29,2) (0,6) 2,0%
MARGEN BRUTO 9,3 8,8 0,5 5,9%
% margen bruto 23,8% 23,1% 69 pb
Costes de comercialización (3,3) (3,0) (0,3) 10.4%
Otros costes de explotación (0,6) (0,6) (0,0) 3.2%
MARGEN NETO PROMOTOR 5,4 5,2 0,2 3.7%
% margen neto promotor 13,8% 13,7% 11 pb
Costes de personal (6,9) (6,4) (0,5) 8,3%
Otros gastos e ingresos 0,8 0,0 0,8 -
EBITDA (0,7) (1,2) 0,5 39,8%
% margen EBITDA -1,8% -3,1% 127 pb
Amortización y provisión (0,5) (0,4) (0,1) 25,8%
Resultado financiero (2,5) (2,6) 0,1 -3,9%
Resultados P. Equivalencia (0,1) (0,1) (0,1) -
Deterioro de activos (1,6) - (1,6)
RDO ANTES DE IMPUESTOS (5,5) (4,2) (1,2) -28,9%
Impuesto sobre beneficios 1,3 2,4 (1,1) -45,5%
RDO NETO CONSOLIDADO (4,1) (1,8) (2,3)
% margen neto -10,6% -4,8% -580 pb
Intereses minoritarios 0,0 (0,1) 0,1 -
RDO NETO ATRIBUIBLE (4,1) (1,9) (2,3) -120,1%

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