Adventure SpA

Share Issue/Capital Change • Aug 7, 2024

Informazione Regolamentata n. 20327-1-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Agosto 2024 17:28:29		Euronext Growth Milan
Societa'	:	ADVENTURE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	194530
Utenza - Referente	:	ADVENTUREESTN01 - -
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	7 Agosto 2024 17:28:29
Data/Ora Inizio Diffusione	:	7 Agosto 2024 17:28:29
Oggetto	:	ADVENTURE S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SU EURONEXT GROWTH MILAN INIZIO NEGOZIAZIONI 8 AGOSTO 2024 - DEFINITO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE OVE TALE COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NON SIA CONSENTITA IN BASE ALLA NORMATIVA IVI APPLICABILE

Comunicato stampa

ADVENTURE S.P.A. AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI GIOVEDI' 8 AGOSTO 2024

DEFINITO IL CALENDARIO FINANZIARIO PER IL 2024

• RACCOLTA COMPLESSIVA PARI A 5,5 MILIONI DI EURO
• FLOTTANTE PARI AL 28,6%

Torino (TO), 7 Agosto 2024

Adventure S.p.A., PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni (di seguito "Adventure"oppure la "Società") informa che Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e del prestito obbligazionario convertibile (di seguito il "POC") della Società sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e del POC è prevista per giovedì 8 agosto 2024.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive n. 2.000.000 di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a euro 2,00 cadauna, per un controvalore complessivo di euro 4.000.000 e di complessive n. 469 obbligazioni convertibili (POC) ad un prezzo unitario di euro 3.200 (valore nominale), per un controvalore di euro 1.508.000. La raccolta complessiva è stata dunque pari a euro 5.508.000.

Il POC ha cedola pari a 5,75% e durata pari a tre anni, con cedola e finestre di conversione annuali, che consentiranno ai possessori di poter convertire le obbligazioni in azioni Adventure.

Silvana Cozza, Amministratore Delegato di Adventure, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di questo importante e prestigioso traguardo, che è solo un punto di partenza per Adventure Spa. Vorrei ringraziare chi ha creduto in noi e nel nostro progetto. Non vogliamo fermarci. Siamo pronti ed attrezzati per affrontare con professionalità e determinazione le prossime sfide.".

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NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE OVE TALE COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NON SIA CONSENTITA IN BASE ALLA NORMATIVA IVI APPLICABILE

Il flottante della società post quotazione sarà pari al 28,57% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di euro 14.000.000.

Codici Identificativi

• Azioni ordinarie ISIN IT0005607715 | Ticker ADV;
• Obbligazioni convertibili ISIN IT0005607764 | Ticker ADV27.

Calendario Finanziario

Adventure rende inoltre noto il Calendario Finanziario per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 si terrà Venerdì 27 settembre 2024. La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alla data comunicata.

Nel processo di quotazione, Adventure S.p.A. è assistita da CDI Global Italy S.r.l., in qualità di Advisor Finanziario, da Envent Italia SIM S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, Joint Global Coordinator ed Equity Research Provider, da illimity Bank S.p.A. in qualità di Joint-Global Coordinator, da Maviglia & Partners Studio Legale Associato in qualità di Deal Counsel, da RIA Grant Thornton S.p.A in qualità di società di revisione, consulente per la verifica di dati extra contabili e del sistema di controllo di gestione, da BDO Italia S.p.A. in qualità di Financial Due Diligence Advisor, da BDO Tax S.r.l. Stp in qualità di Tax Due Diligence Advisor, da BDO LAW Sta S.r.l. in qualità di Payroll Due Diligence Advisor e da KT&Partners in qualità di Equity Research Provider. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita da MiT SIM S.p.A. in qualità di Specialist.

PROFILO DI ADVENTURE S.P.A.

Adventure S.p.A. è una PMI innovativa fiscalmente ammissibile, digital company, leader nel settore delle tecnologie e delle soluzioni digitali. Nata a Torino nel 2017 dall'esperienza di professionisti del marketing digitale, è proprietaria del portale ameconviene.it, comparatore di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni.

Adventure S.p.A. si posiziona come un punto di riferimento innovativo nel panorama dei comparatori online e si distingue per un approccio unico nella raccolta di contatti qualificati e nell'analisi approfondita dei bisogni dei consumatori italiani.

Avvalendosi di un team di esperti nel campo del marketing digitale, offre una piattaforma user-friendly che consente di confrontare facilmente le migliori offerte disponibili sul mercato, prestando particolare attenzione alla trasparenza, imparzialità e rispetto per la sicurezza dei dati personali. L'azienda adotta nei propri sistemi avanzate soluzioni di intelligenza artificiale che arricchiscono e perfezionano ulteriormente l'esperienza dell'utente.

Con un approccio orientato all'innovazione e alla soddisfazione del cliente, Adventure S.p.A., con il suo portale di comparazione ameconviene.it, si impegna a trasformare il modo in cui i consumatori gestiscono i propri servizi essenziali, offrendo trasparenza e convenienza i

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito Società: www.adventurespa.it nella sezione Investor Relations. Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito. Si rende noto che per la diffusione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del provider SDIR emarketstorage.it, gestito da Teleborsa S.r.l. .

Contatti

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Via Bertola, 2 - 10121 Torino EnVent Italia SIM S.p.A. www.ameconviene.it Mail: ega@envent.it

Adventure S.p.A. Euronext Growth Advisor

www.adventurespa.it Via degli Omenoni,2 – 20121 Milano

Investor Relations Team

Ing. Massimo Grosso Mob. +39 327 9031218 ir@adventurespa.it