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Share Issue/Capital Change • May 24, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.3 (주)나노신소재 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 5월 24일
&cr
회 사 명 :	주식회사 나노신소재
대 표 이 사 :	박 장 우
본 점 소 재 지 :	세종특별자치시 부강면 금호안골길 78
	(전 화)044-275-6966
	(홈페이지)http://www.anapro.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 수석부장	(성 명) 김오동
	(전 화) 042-710-6966

유상증자 결정

-68,62050010,848,33368,400--2,000,067,140---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조의 2(이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr① 회사는 이익배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이조에서 "종류주식"이라 한다)을 발행할 수 있다.상환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 06_상환권이부여된경우 배당가능이익 한도내에서 상환(1) 인수인은 발행회사에 상환일로부터 최소 1개월전까지 상환대상주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여, 본 주식의 발행회사에게 서면으로 상환청구에 관한 사항을 통지하여야 하며 발행회사는 통지된 문서에 따라 현금으로 상환가액을 지급하여야 한다. 다만, 당시의 배당가능이익이 본 계약서 제3호에 정한 금액에 미달하는 경우에는 미달된 금액에 대하여는 이후 각 정기주주총회에서 재무제표승인을 통해 배당가능 이익이 확정되는 날의 다음날에 배당가능이익 범위 내에서 지급하기로 한다.&cr&cr(2) 발행회사의 요청에 의하여 상환하는 경우 상환일로부터 최소 1개월전까지 상환대상주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여, 본 주식의 주주에게 통지 또는 공고해야 하며, 위 기간이 만료된 때에는 강제 상환된다2024.12.01 ~ 2024.12.3129,147-본 상환우선주는 의결권이 없음 본 상환우선주는 비참가적, 누적적&cr우선주로 총 발행금액 기준 연7.5% 의 배당을 누적적으로 우선 배당 받는다. 2021년 소재부품기술개발사업 (산업통상자원부 공고 제2021-165호) 사업자로 최종 선정되지 않을 경우 투자자와의 협의에 따라 본 유상증자 계획이 철회될 수 있습니다 .

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -29,147 -제10조2항 7호2021년 06월 25일2021년 01월 01일--아니오아니오해당없음---해당없음2021년 05월 24일10참석아니오1년간 보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 상환우선주식은 상장되지 않습니다.&cr&cr (2) 신주의 발행가액 산정방법 : &cr "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조 제3항에 따라 시가가 형성되어 있지않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가및 시장상황을 고려하여 산정하여야 하나 본 상환우선주와 권리내용이 유사한 사례가 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있고, 본 우선주의 권리내용에 근거하였을 때 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-18조(유상증자발행가액결정) 제2항에 의거하여 당사 보통주 시가를 기준주가로 산정하였습니다.&cr&cr이에 따라 본 상환우선주의 발행가액은 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근 일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였습니다.&cr &cr(3) 의무보유에 관한 사항&cr본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 전량 한국예탁결제원에 예탁되어 예탁일로 부터 1년간 보호예수됩니다. &cr&cr (4) 자금사용 용도 : 원재료 구입 및 인건비 &cr&cr(5) 기타 신주 발행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함.&cr&cr ( 6) 금번 유상증자는 산업통상자원부가 실시하는 2021년 소재부품기술개발사업 (투자연계형)(산업통상자원부 공고 제2021-165호)의 사업자선정 요건 충족을 위해 진행 하는 것으로서, 동 사업의 수행자로 선정된 후에 발행될 예정으로 청약일 및 납입일이 변경될 수 있습니다. &cr &cr 만약 당사가 동 사업의 사업자로 최종 선정되지 않을 경우 투자자와의 협의에 &cr 따라 본 유상증자 계획이 철회될 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 신주인수권&cr② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr2.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr4.「근로복지기본법」제39조 규정에 의한 우리사주주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식 총수의 100분의 50범위 내에서&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률」규정에 의하여 증권예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입,&cr연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr국책과제 참여를 위한 민간(매칭) 투자유치

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】산은캐피탈 주식회사-신속한 자금조달을 위해 당사 정관에 의거하여 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함.-68,620

1년간

보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl