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Share Issue/Capital Change • Nov 15, 2019

에이디칩스/전환가액의조정/(2019.11.15)전환가액의조정(제5,6회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,407	1,272
6	비상장	1,175	1,062
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,421,464	1,572,327
6	1,800,000,000	KRW : South-Korean Won	1,531,914	1,694,915
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거  본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수,  B: 신발행주식수,  C: 1주당 발행가격,  D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정내역 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A. 기발행주식수 : 27,002,396주 B. 신발행주식수 : 17,000,000주 C. 1주당발행가격 : 863원 D. 시가 : 1,150원 <제5회차>  - 산정 전환가액 : 1,271.34원  - 조정 후 전환가액 : 1,272원(원미만 단위절상) <제6회차>  - 산정 전환가액 : 1,061.71원  - 조정 후 전환가액 : 1,062원(원미만 단위절상) 3. 전환가액 조정의 최저한도(액면가액) : 500원
5. 조정가액 적용일		2019-11-15
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-07-12 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-07-13 전환사채권발행결정 2018-07-16 증권 발행결과(자율공시) 2018-10-16 전환가액의조정(제5회차) 2018-11-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-07-04 전환사채권발행결정(제6회차) 2019-07-05 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2019-08-05 전환가액의조정(제6회차) 2019-08-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-09-05 전환가액의조정(제6회차) 2019-09-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-10-07 전환가액의조정(제6회차) 2019-10-16 전환가액의조정(제5회차) 2019-11-05 전환가액의조정(제6회차)