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Registration Form • Aug 4, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 (주)에이디칩스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 08월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)에이디칩스
대 표 이 사 :&cr	김 미 선
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 학의로 282,A동 22층&cr(관양동, 금강펜테리움IT타워)
	(전 화)031-463-7500
	(홈페이지) http://www.adc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명)김 미 선
	(전 화)031-463-7512

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 02일

&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 02일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 06월 16일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	투자위험요소 추가기재 (파란색)
2021년 07월 01일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정 (초록색)
2021년 08월 04일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 26,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,211,900,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
<공통사항>	주당 모집가액 또는 매출가액 : 721원&cr모집총액 또는 매출총액 : 19,250,700,000원	주당 모집가액 또는 매출가액 : 757원&cr모집총액 또는 매출총액 : 20,211,900,000원
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
III. 투자위험요소
회사위험 - 가	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
회사위험 - 다	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
V. 자금의 사용목적
V. 자금의 사용목적	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후

&cr &cr(주1) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 26,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	26,700,000	500	721	19,250,700,000	주주배정후실권주일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[ 1차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 06월 30일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021/06/30	1,180	1,028,596	1,219,488,030
2021/06/29	1,185	790,309	923,364,820
2021/06/28	1,165	968,838	1,121,909,350
2021/06/25	1,140	984,410	1,126,435,595
2021/06/24	1,120	845,146	946,156,610
2021/06/23	1,125	1,109,419	1,261,089,050
2021/06/22	1,155	4,232,897	5,055,097,150
2021/06/21	1,150	913,513	1,051,344,740
2021/06/18	1,175	734,571	861,582,710
2021/06/17	1,180	738,201	871,386,295
2021/06/16	1,175	923,180	1,075,601,275
2021/06/15	1,150	841,827	969,131,095
2021/06/14	1,165	917,494	1,063,453,950
2021/06/11	1,180	814,993	962,624,785
2021/06/10	1,175	1,036,413	1,225,756,270
2021/06/09	1,190	2,316,120	2,684,914,930
2021/06/08	1,175	3,319,118	3,919,886,610
2021/06/07	1,230	2,137,950	2,626,973,165
2021/06/04	1,260	2,806,197	3,531,806,795
2021/06/03	1,300	13,696,927	17,656,848,150
2021/06/02	1,505	1,351,211	2,012,442,290
2021/06/01	1,530	1,507,171	2,294,358,715
1개월 가중산술평균주가 (A)		1,237	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		1,156	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		1,186	-
A,B,C의 산술평균 (D)		1,193	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		1,186	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		50.37%	-
예정발행가액		721	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

&cr (주1) 정정 후&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 이베스트투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 26,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	26,700,000	500	757	20,211,900,000	주주배정후실권주일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차발행가액의 산출근거&cr&cr 신주배정기준일 전 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 30%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)&cr

&cr	&cr	기준주가 X 【 1 - 할인율(30%) 】
▶ 1차발행가액	\=	----------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【유상증자비율 X 할인율(30%)】

&cr상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.&cr

[ 1차발행가액 산정표]&cr기산일 : 2021년 06월 30일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2021/06/30	1,180	1,028,596	1,219,488,030
2021/06/29	1,185	790,309	923,364,820
2021/06/28	1,165	968,838	1,121,909,350
2021/06/25	1,140	984,410	1,126,435,595
2021/06/24	1,120	845,146	946,156,610
2021/06/23	1,125	1,109,419	1,261,089,050
2021/06/22	1,155	4,232,897	5,055,097,150
2021/06/21	1,150	913,513	1,051,344,740
2021/06/18	1,175	734,571	861,582,710
2021/06/17	1,180	738,201	871,386,295
2021/06/16	1,175	923,180	1,075,601,275
2021/06/15	1,150	841,827	969,131,095
2021/06/14	1,165	917,494	1,063,453,950
2021/06/11	1,180	814,993	962,624,785
2021/06/10	1,175	1,036,413	1,225,756,270
2021/06/09	1,190	2,316,120	2,684,914,930
2021/06/08	1,175	3,319,118	3,919,886,610
2021/06/07	1,230	2,137,950	2,626,973,165
2021/06/04	1,260	2,806,197	3,531,806,795
2021/06/03	1,300	13,696,927	17,656,848,150
2021/06/02	1,505	1,351,211	2,012,442,290
2021/06/01	1,530	1,507,171	2,294,358,715
1개월 가중산술평균주가 (A)		1,237	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		1,156	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		1,186	-
A,B,C의 산술평균 (D)		1,193	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		1,186	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		30%	-
증자비율 (G)		50.37%	-
예정발행가액		721	기준주가 × (1-할인율) &cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

&cr

■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr구주주 청약일의 초일전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(30%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.&cr

▶ 2차 발행가액	\=	기준주가 ×【 1 - 할인율(30%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2021/08/03	1,270	28,547,169	36,336,524,830
2	2021/08/02	1,150	1,755,749	2,007,786,620
3	2021/07/30	1,120	1,061,525	1,178,901,240
4	2021/07/29	1,130	1,142,590	1,280,771,770
5	2021/07/28	1,090	1,731,091	1,919,074,280
1주일 가중산술평균(A)		1,248	-
기산일 가중산술평균(B)		1,273	-
A,B의 산술평균(C)		1,260	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		1,260	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		30.00%	-
2차 발행가액		883	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)&cr

	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2021/08/03	1,270	28,547,169	36,336,524,830
2	2021/08/02	1,150	1,755,749	2,007,786,620
3	2021/07/30	1,120	1,061,525	1,178,901,240
3거래일 가중산술평균주가(A)		1,260	-
할인율		40%	-
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		757	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]
	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	721
2차 발행가액	883
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	757
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	757

≫ 이에 따라 확정발행가액은 757원으로 결정되었습니다.

&cr(주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		26,700,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	721
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	19,250,700,000
확정가액	-

&cr(주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		26,700,000
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	757
모집총액 또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	20,211,900,000

&cr(주3) 정정 전&cr

가. 신축공장 설립관련 위험(포천토지)&cr&cr당사는 경기도 포천시 내 흩어져있는 당사의 생산공장 및 창고를 한곳으로 모아 비효율성을 제거하기위해 2018년 경기도 포천의 토지를 매입하여 2020년 4월, 토지조성공사를 시작하였으며 2021년 해당 토지의 일부 매각을 진행하였습니다. 토지매입 및 조성공사를 위하여 당사는 현재까지 약 300억원의 투자를 진행하였으며 향후 당사 신축공장 설립을 위해 추가적인 투자가 필요한 상황입니다. 당사는 금번 유상증자 대금중 약 23억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 69억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다. 향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.(상략)

&cr당사는 금번 유상증자 대금중 약 23억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 69억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다. &cr&cr향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. &cr&cr (주3) 정정 후&cr&cr

가. 신축공장 설립관련 위험(포천토지)&cr&cr당사는 경기도 포천시 내 흩어져있는 당사의 생산공장 및 창고를 한곳으로 모아 비효율성을 제거하기위해 2018년 경기도 포천의 토지를 매입하여 2020년 4월, 토지조성공사를 시작하였으며 2021년 해당 토지의 일부 매각을 진행하였습니다. 토지매입 및 조성공사를 위하여 당사는 현재까지 약 300억원의 투자를 진행하였으며 향후 당사 신축공장 설립을 위해 추가적인 투자가 필요한 상황입니다. 당사는 금번 유상증자 대금중 약 32억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 60억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다. 향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.(상략)

&cr당사는 금번 유상증자 대금중 약 32억원, 토지매각대금 잔금 약 250억원 및 당사 보유 자금 60억원을 투입하여 신공장 설립을 진행 할 예정입니다. &cr&cr향후 구역변경지연, 건물건축허가지연 등 예기치 못한 일정지연 또는 기 체결한 토지매매거래가 취소될 경우 관련 제반비용이 증가 할 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 당사가 자가공장설립을 위하여 2017년 이후 꾸준히 자금을 집행하고있는 점, 인허가관련 불확실성 등이 존재함에 따라 이후 추가적인 자금집행이 이루어질수 있는 점을 고려하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다. &cr&cr &cr(주4) 정정 전&cr

(상략)

&cr(주)골든에이지인베스트는 2017년, 2019년 진행된 공모유상증자에 배정분에 대하여 100%청약을 진행하였으며 금번 주주배정 유상증자에서 배정받게 될 배정분 역시 100%청약을 진행 할 예정입니다. 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다. &cr

[ 최대주주 유상증자 청약 시뮬레이션 ]
(단위 : 원, %)

구분	증자 전		유상증자 신주배정		주식청약		유상증자 후
주식 수	지분율	배정주식수	배정금액	청약주식수	청약금액	주식 수	지분율
(주)골든에이지인베스트	2,186,167	4.12%	1,101,136	793,919,056	1,101,136	793,919,056	3,287,303	4.12%
발행주식총수	53,009,461	100.00%	-				79,709,461	100.00%

(출처 : 당사제시)

&cr금번 유상증자로 발행되는 신주 26,700,000주 중 최대주주는 1,101,136주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 자체자금을 활용하여 배정주식수 100%인 1,101,136주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 예정발행가액 기준 약 8억원 입니다.&cr

(주)골든에이지인베스트가 최대주주로 등극한 2015년 이후 현재까지 경영권분쟁이 발생한 이력이 없는것을 미루어 볼때 현 최대주주 및 경영진의 향후 경영권 행사에는 어려움이 없을것으로 판단됩니다. 하지만 낮은 지분율은 적대적 M&A의 대상이 되거나 대주주 변동 리스크에 노출될 가능성이 존재합니다. 향후 시장에서 당사 최대주주보다 많은 지분을 확보한 불특정 다수에 의해 적대적M&A 시도가 발생할 경우 당사 영위사업과는 별개로 경제적,시간적 손실이 발생할 가능성이 존재합니다. &cr&cr투자자 여러분께서는 낮은 지분율로 인해 발생할수 있는 적대적 M&A , 추가적인 유상증자 또는 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주의 지분율이 희석될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.&cr &cr (주4) 정정 후&cr

(상략)

&cr(주)골든에이지인베스트는 2017년, 2019년 진행된 공모유상증자에 배정분에 대하여 100%청약을 진행하였으며 금번 주주배정 유상증자에서 배정받게 될 배정분 역시 100%청약을 진행 할 예정입니다. 청약 시뮬레이션 세부내역은 다음과 같습니다. &cr

[ 최대주주 유상증자 청약 시뮬레이션 ]
(단위 : 원, %)

구분	증자 전		유상증자 신주배정		주식청약		유상증자 후
주식 수	지분율	배정주식수	배정금액	청약주식수	청약금액	주식 수	지분율
(주)골든에이지인베스트	2,186,167	4.12%	1,101,136	833,559,952	1,101,136	833,559,952	3,287,303	4.12%
발행주식총수	53,009,461	100.00%	-				79,709,461	100.00%

(출처 : 당사제시)

&cr금번 유상증자로 발행되는 신주 26,700,000주 중 최대주주는 1,101,136주를 배정받을 예정입니다. 최대주주 자체자금을 활용하여 배정주식수 100%인 1,101,136주에 대하여 청약할 예정이며 청약예정금액은 확정발액가액 기준 약 8.3억원 입니다.&cr

(주)골든에이지인베스트가 최대주주로 등극한 2015년 이후 현재까지 경영권분쟁이 발생한 이력이 없는것을 미루어 볼때 현 최대주주 및 경영진의 향후 경영권 행사에는 어려움이 없을것으로 판단됩니다. 하지만 낮은 지분율은 적대적 M&A의 대상이 되거나 대주주 변동 리스크에 노출될 가능성이 존재합니다. 향후 시장에서 당사 최대주주보다 많은 지분을 확보한 불특정 다수에 의해 적대적M&A 시도가 발생할 경우 당사 영위사업과는 별개로 경제적,시간적 손실이 발생할 가능성이 존재합니다. &cr&cr투자자 여러분께서는 낮은 지분율로 인해 발생할수 있는 적대적 M&A , 추가적인 유상증자 또는 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주의 지분율이 희석될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이점 유의하시어 금번 투자를 진행하시기 바랍니다.&cr &cr(주5) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	19,250,700,000
발 행 제 비 용 (2)	602,122,620
순 수 입 금 (1)-(2)	18,648,577,380

주1) 상기 금 액 은 1차발행가액 을 기준 으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	3,465,120	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	481,267,500	납입금액의 2.5%
상장수수료	3,310,000	250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	53,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	10,680,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	602,122,620	-

주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2021년 07월 01일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
9,250	-	-	10,000	-	-	19,250

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	차입금상환	농협대출 상환	2021년 9월	10,000
2	시설자금	토목공사 잔금	2021년 10월 ~ 2022년 3월	6,963
3	시설자금	공장신축비용	2022년 4월 ~ 2023년 12월	2,287
계				19,250

주) 토목공사 잔금과 공장신축비용은 관련 인허가일정에 따라 자금집행 시기가 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

&cr

(중 략)

3) 시설자금 - 공장신축비용

&cr단지조성공사 완료 후 당사는 해당 부지에 신축공장을 설립할 예정이며 예상견적은 약 342억원입니다. 당사는 토지매각 대금(잔금) 약 250억원, 금번 유상증자대금 약 23억원을 공장설립비용으로 집행 할 예정이며 부족금액( 약 69억원) 은 신규대출 등을 통한 당사 보유 자금으로 충당 할 예정입니다. 건설예정 신축공장 조감도 및 예상견적 세부내역은 다음과 같습니다.&cr

[ 신축공장 조감도]
공장조감도_1.jpg 공장조감도_1	&cr 공장조감도_2.jpg 공장조감도_2	&cr 공장조감도_3.jpg 공장조감도_3

[ 신축공장 건설 비용 (예상) ]
(단위 : 백만원)

구분		구조	용도	층별면적(㎡)							합계(㎡)		금액
지하1층	1층	중층	2층	중층	3층	4층	면적(㎡)	평
A-1	공장	철골조	부품가공공장	4,319	2,267	64	2,267	-	-	-	8,197	2,697	5,395
전시시설	철골조	전시시설	-	165	-	165	-	-	-	330	100	280
소계				4,319	2,432	64	2,432	-	-	-	9,247	2,797	5,674
A-2	공장	철골조	공장	3,420	2,394	93	2,394	-	-	-	8,302	2,511	5,023
소계				3,420	2,394	93	2,394	-	-	-	8,302	2,511	5,023
A-3	공장	철골조	공장	15,390	8,549	75	7,826	164	-	-	32,004	9,681	19,363
사무동	철근콘크리트조	업무시설	-	831	-	754	-	-	-	1,585	479	1,342
기숙사	철근콘크리트조	기숙사	-	946	-	643	-	643	643	2,875	870	2,783
소계				15,390	10,325	75	9,224	164	643	643	36,464	11,030	23,488
총계				23,129	15,151	233	14,049	164	643	643	54,013	16,339	34,185

(출처 : 당사제시)

&cr4)기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr

(주5) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위: 원)

구분	금액
모집 또는 매출총액 (1)	20,211,900,000
발 행 제 비 용 (2)	626,505,640
순 수 입 금 (1)-(2)	19,585,394,360

주1) 상기 금 액 은 확 정발행가액 을 기준 으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	3,638,140	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	505,297,500	납입금액의 2.5%
상장수수료	3,490,000	250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4)
등록면허세	53,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	10,680,000	등록세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용	50,000,000	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	626,505,640	-

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2021년 08월 04일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
10,211	-	-	10,000	-	-	20,211

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	차입금상환	농협대출 상환	2021년 9월	10,000
2	시설자금	토목공사 잔금	2021년 10월 ~ 2022년 3월	6,963
3	시설자금	공장신축비용	2022년 4월 ~ 2023년 12월	3,248
계				20,211

주) 토목공사 잔금과 공장신축비용은 관련 인허가일정에 따라 자금집행 시기가 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

(중 략)

&cr

3) 시설자금 - 공장신축비용

&cr단지조성공사 완료 후 당사는 해당 부지에 신축공장을 설립할 예정이며 예상견적은 약 342억원입니다. 당사는 토지매각 대금(잔금) 약 250억원, 금번 유상증자대금 약 32억원을 공장설립비용으로 집행 할 예정이며 부족금액( 약 60억원 ) 은 신규대출 등을 통한 당사 보유 자금으로 충당 할 예정입니다. 건설예정 신축공장 조감도 및 예상견적 세부내역은 다음과 같습니다.&cr

[ 신축공장 조감도]
공장조감도_1.jpg 공장조감도_1	&cr 공장조감도_2.jpg 공장조감도_2	&cr 공장조감도_3.jpg 공장조감도_3

[ 신축공장 건설 비용 (예상) ]
(단위 : 백만원)

구분		구조	용도	층별면적(㎡)							합계(㎡)		금액
지하1층	1층	중층	2층	중층	3층	4층	면적(㎡)	평
A-1	공장	철골조	부품가공공장	4,319	2,267	64	2,267	-	-	-	8,197	2,697	5,395
전시시설	철골조	전시시설	-	165	-	165	-	-	-	330	100	280
소계				4,319	2,432	64	2,432	-	-	-	9,247	2,797	5,674
A-2	공장	철골조	공장	3,420	2,394	93	2,394	-	-	-	8,302	2,511	5,023
소계				3,420	2,394	93	2,394	-	-	-	8,302	2,511	5,023
A-3	공장	철골조	공장	15,390	8,549	75	7,826	164	-	-	32,004	9,681	19,363
사무동	철근콘크리트조	업무시설	-	831	-	754	-	-	-	1,585	479	1,342
기숙사	철근콘크리트조	기숙사	-	946	-	643	-	643	643	2,875	870	2,783
소계				15,390	10,325	75	9,224	164	643	643	36,464	11,030	23,488
총계				23,129	15,151	233	14,049	164	643	643	54,013	16,339	34,185

(출처 : 당사제시)

&cr4)기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr

&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr