ADLER Real Estate AG

M&A Activity • Feb 10, 2014

News Details

Takeover Bids | 10 February 2014 12:30

Übernahmeangebot ;

Zielgesellschaft: Estavis AG; Bieter: ADLER Real Estate AG

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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ADLER REAL ESTATE AG

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß

§ 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieter:

ADLER Real Estate AG

Herriotstraße 5

60528 Frankfurt am Main

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB

7287

ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800 (Aktie)

ISIN: DE000A1R1A42 / WKN: A1R1A4 (Anleihe 2013/18)

ISIN: DE000A1TNEE3 / WKN: A1TNEE (Wandelanleihe 2013/17)

ISIN: DE000A1YCMH2 / WKN: A1YCMH (Wandelanleihe 2013/18)

Zielgesellschaft:

Estavis AG

Uhlandstrasse 165

10719 Berlin

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB

103691

ISIN: DE000A0KFKB3 / WKN: A0KFKB

ISIN: DE000A1YC9Y3 / WKN: A1YC9Y (nicht-zugelassene Aktien)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach der Gestattung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet

unter:

http://www.adler-ag.com in der Rubrik ‘Investor Relations’.

Angaben des Bieters:

Die ADLER Real Estate AG hat am 10. Februar 2014 entschieden, den

Aktionären der Estavis AG mit Sitz in Berlin, anzubieten, ihre auf den

Inhaber lautenden Stückaktien der Estavis AG mit einem rechnerischen Anteil

am Grundkapital von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Juli 2013

– ISIN DE000A0KFKB3 –

– ISIN: DE000A1YC9Y3 –

im Wege eines Übernahmeangebots (in der Form eines Umtauschangebots) zu

erwerben.

Im Tausch gegen die eingereichten Estavis-Aktien wird die ADLER Real Estate

AG als Gegenleistung neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der ADLER

Real Estate AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der ADLER

Real Estate AG von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2014

anbieten. Für die erforderliche Sachkapitalerhöhung wird die ADLER Real

Estate AG einen Umtauschtreuhänder einschalten.

Die Festlegung des konkreten Umtauschverhältnisses erfolgt spätestens in

der zu veröffentlichenden Angebotsunterlage.

Im Übrigen wird das öffentliche Übernahmeangebot zu den in der

Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen und Bedingungen zu

erwerben. Die ADLER Real Estate AG behält sich ferner vor, in den

endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen

Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten

Eckdaten abzuweichen.

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Estavis

AG dar.

Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch eine Aufforderung

zum Kauf von ADLER-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das

öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach

Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die

ADLER Real Estate AG behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und

Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten

Eckdaten abzuweichen. Inhabern von Aktien der Estavis AG wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Frankfurt am Main, den 10. Februar 2014

ADLER Real Estate AG

Der Vorstand

Ende der WpÜG-Meldung

10.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München;

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf und Hamburg