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M&A Activity • Mar 16, 2006

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Ad-hoc | 16 March 2006 08:13

BOV AG plant größte Akquisition in der Firmengeschichte

Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— BOV AG plant größte Akquisition in der Firmengeschichte Wachstumsstrategie nach erfolgter Konsolidierung Die BOV AG, Essen, hat sich mit den Hauptgesellschaftern der nicht börsennotierten adesso AG, Dortmund, auf einen Plan zur Fusion beider Unternehmen im Wege der Verschmelzung geeinigt. adesso hat in 2005 bei einer Gesamtleistung von 20,8 Mio. Euro ein EBITDA von 3,6 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 2,2 Mio. Euro erzielt und wird durch weiteres Wachstum den Umsatz in 2006 auf voraussichtlich 24 Mio. Euro steigern. Schwerpunkte von adesso sind die Software-entwicklung für Versicherungen und Lotterien sowie das Produktgeschäft im Bereich Enterprise Content Management. Die fusionierte Gruppe wird mit rund 37 Mio. Euro Umsatz und über 350 Mitarbeitern in 2006 deutlich an Gewicht im Markt für IT-Dienstleistungen gewinnen. Von 7 Standorten aus können Großkunden und Großprojekte flächendeckend bedient werden. Durch das Produktgeschäft wird weiteres Kunden- und Margenpotenzial entwickelt. Aufgrund der Zusammenlegung von zwei Standorten, der Konzentration der Verwaltung sowie der Integration der operativen Geschäftseinheiten werden signifikante Synergie-Effekte erwartet, die im weiteren Prozess noch zu konkretisieren sind. Der Zusammenschluss soll die Basis für weiteres Wachstum in den Zielmärkten Financial Services, Versicherungen, Government und Lotteriegeschäft sowie im margenstarken Produktgeschäft legen. Adesso verfügt per 31.12.2005 über eine starke Cashposition mit 5,8 Mio. Euro frei verfügbaren Mitteln. Vorgesehen ist eine Kapitalerhöhung der BOV ohne bare Zuzahlung im Rahmen der Verschmelzung der adesso AG auf die BOV AG durch Aufnahme. Das Werteverhältnis beider Gesellschaften wird durch Wertgutachten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ermittelt und nachfolgend von einem noch zu bestimmenden Verschmelzungsprüfer zu bestätigen sein. Die Fusion bedarf weiterhin der Zustimmung der Hauptversammlungen beider Gesellschaften. Um die notwendigen Dokumente vorbereiten zu können, wird BOV die ordentliche Hauptversammlung voraussichtlich um vier bis sechs Wochen verschieben. Die weiteren Einzelheiten zu der geplanten Transaktion sowie zu den operativen und wirtschaftlichen Vorteilen werden auf einer Pressekonferenz am 17.03.2006 um 11.00 Uhr am Firmensitz der BOV AG in Essen bekannt gegeben. Essen, 16. März 2006 Der Vorstand BOV Aktiengesellschaft Ansprechpartner für Investor Relations: Christoph Junge mailto:christoph.junge@bov.de Ansprechpartner für Pressearbeit: Martin Möllmann mailto:martin.moellmann@bov.de Alfredstraße 279 D-45133 Essen Tel.: +49.(0)201.4513-3 Fax: +49.(0)201.4513-520 (c)DGAP 16.03.2006 ————————————————————————— Sprache: Deutsch Emittent: BOV AG Alfredstraße 279 45133 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)20145 13-0 Fax: +49 (0)20145 13-520 Email: info@bov.de WWW: www.bov.de ISIN: DE0005493704 WKN: 549370 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————