ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 15, 2023

Summary Info	Finansman Bonosu İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Completion of the Sale

Board Decision Date	22.11.2022

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	590.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	29.12.2022

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	13.09.2024
Maturity (Day)	364
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Intended Nominal Amount	100.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Ending Date of Sale	14.09.2023
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	260.000.000
Maturity Starting Date	15.09.2023
Issue Price	1
Interest Rate Type	Fixed Rate
Interest Rate - Yearly Simple (%)	46
Interest Rate - Yearly Compound (%)	51,31
Traded in the Stock Exchange	Yes
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFADEL92410
Coupon Number	2
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Once Every Six Months

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	22,94
2	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	22,94
Principal/Maturity Date Payment Amount	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	AA (TR) / Stabil	25.08.2023	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.12.2022 tarih ve 77/1865 sayılı kararıyla onaylanan şirketimiz 590.000.000 TL limitli borçlanma aracı kapsamında ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Buna göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, basit %46,00 sabit faizli 15.03.2024 ve 13.09.2024 tarihlerinde olmak üzere 2 kupon ödemeli, TRFADEL92410 ISIN kodlu finansman bonosu ihracı için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam nominal 260.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 14.09.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 15.09.2023 olmuştur. Bu işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.