ADDvise Group B — Capital/Financing Update 2021

May 21, 2021

Underrättelse om förtida inlösen

Från: ADDvise Group AB (publ) ("Bolaget")

Till: Intertrust (Sweden) AB (publ) ("Agent")

Innehavare av Bolagets säkerställda obligationer med fast ränta med ISIN SE0010298166 ("Obligationerna")

Datum: 21 maj 2021

Vi hänvisar till villkoren för Obligationerna ("Villkoren"). Definierade termer i denna underrättelse ska ha samma innebörd som i Villkoren såvida de inte ges en annan innebörd här.

Bolaget tillkännager härmed sin avsikt att den 18 juni 2021 ("Inlösendagen") återlösa hela sitt upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN SE0010298166 i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av Bolaget) i Villkoren.

Inlösensbeloppet kommer att vara 100,00 procent av Obligationernas nominella belopp, plus upplupen men obetald ränta fram till (och inklusive) Inlösendagen. Inlösenbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen (som är 11 juni 2021).

Skyldigheten för Bolaget att återlösa Obligationerna på Inlösendagen är villkorad av att villkoren för utbetalning av emissionslikviden från Bolagets upp till 500 000 000 SEK säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 är uppfyllda ("Finansieringsvillkoret").

Bolaget ska informera Agenten och obligationsinnehavarna om Finansieringsvillkoret är uppfyllt eller inte genom ett pressmeddelande minst en Bankdag före den relevanta avstämningsdagen. Om Finansieringsvillkoret inte är uppfyllt på avstämningsdagen kommer någon inlösen av Obligationerna inte att ske på Inlösendagen och Obligationerna kommer att fortlöpa i enlighet med Villkoren.

Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med Inlösendagen och sista dagen för att handla med Obligationerna kommer att vara på eller omkring den 18 juni 2021.

Denna underrättelse är oåterkallelig (men villkorad av att Finansieringsvillkoret är uppfyllt) och ska regleras av svensk rätt.