Addsino Co.，Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

万联证券股份有限公司

关于航天工业发展股份有限公司2020 年度募集资金使用情况的 专项核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）2011年度非公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 — 司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定 和要求，对航天发展2011年度非公开发行股票的募集资金在2020年度的使用情况 进行了核查，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

1、航天发展2011年度非公开发行股票实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，公司于2011年5月16日非公开 发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每股面值 人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元， 扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽 华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。

2、航天发展2011年非公开发行募集资金在2020年度使用金额及当前余额

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金 2019 年末余 额	2020 年度支出			2020 年度归 还上年度临 时补流的募 集资金	2020 年度 因股权转 让收到的 价款	2020 年度 利息收入 及理财收 益	2020 年 度新增 募集资 金	募集资金 2020 年末余 额
	募集资 金项目 投入	手续 费	募集资金 永久补充 流动资金
3,319.11	47.62	0.44	866.02	0.00	1,088.57	35.92	无	3,529.52

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注 1：2018 年 12 月 28 日，经公司第四次临时股东大会审议通过，公司终止“投资设立 恒容电磁公司项目”，并出售所持有的子公司北京航天恒容电磁科技有限公司（以下简称“恒 容电磁”）全部 51%股权。根据 2019 年 3 月 25 日、2019 年 4 月 2 日，公司与交易各方签 订的《关于北京航天恒容电磁科技有限公司之股权转让协议》和《产权交易合同》，交易对 方应向公司支付的本次股权转让的总价款共计人民币 2,555.10 万元。截至 2020 年末，公司 已收到全部股权转让价款，其中 2020 年度收到股权转让价款 1,088.57 万元。

注 2：本专项核查意见中可能存在部分合计数与各分项数值之和存在尾差的情形，该等 差异是由于四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合 相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020 年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集 资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集 资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证 募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福 州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项 账户，并和保荐机构万联证券股份有限公司与上述两家银行签订了《募集资金专 户三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续， 同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据2012年第 二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，在华夏银 行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银 行账户的分立手续，并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协 议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

公司于2015年2月12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在上海浦东发展银行股 份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福

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州分行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息 转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集 资金的存储和使用，不得用作其他用途；同意公司注销子公司福建凯威斯发电机 有限公司在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户，同时 在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户，将原募 集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于 “无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2015 年4月，公司和保荐机构万联证券分别与兴业银行股份有限公司福州分行、中国 工商银行股份有限公司福州南门支行签署了募集资金专户三方监管协议。

公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变 更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的 议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议 案》，在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行股份有限公司 北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续，并于2016年10月28日在《关于设 立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资金专项账 户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

（二）2011年度非公开发行股票募集资金专户存储情况（含募集资金的利息 收入及理财收益）

1、截至2020年12月31日止，航天工业发展股份有限公司在各银行募集资金 专用账户的余额列示如下：

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司 福州城东支行	35001610007059000777	活期	279,485.29
中国建设银行股份有限公司 福州城东支行	35001610007059000777*47	通知存款	9,543,573.31
中国建设银行股份有限公司 福州城东支行	35001610007059000777*51	通知存款	9,288,905.06
兴业银行股份有限公司福州 分行营业部	117020100100237734	活期	11,523.36
兴业银行股份有限公司福州 分行营业部	117020100200202491	通知存款	16,160,959.05

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合 计 35,284,446.07

2、截至2020年12月31日止，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威 斯发电机有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：元

			单位：元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限 公司福州南门支行	1402025129601049190	活期	10,778.23
合 计			10,778.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年度，公司2011年非公开发行股票募集资金投入使用金额共计913.64万 元，其中募集资金永久补充流动资金866.02万元。

截至2020年12月31日止，公司2011年非公开发行股票募集资金累计投入募投 项目已使用的募集资金为58,869.36万元（含利息收入），其中募集资金永久补充 流动资金16,400.00万元；尚未使用的募集资金为3,529.52万元。

募集资金的实际使用情况详见附表1：“2020年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、汽车电子系统项目计划投资总额为 31,956.00 万元，根据公司 2014 年 11 月 19 日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资 项目实施地点的议案》，公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市 湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东湖上 岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连 江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地，剩余 20 亩地为“汽车电子系统 项目”用地。截至 2015 年 12 月 31 日止，“汽车电子系统项目”原实施用地金 山空港工业集中区 22、23 号厂房累计支出 2,133.14 万元，公司于 2015 年 1 月 27 日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计 投入金额为零。

2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关 于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交

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易的议案》，为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展 现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司决定终止汽车电子系统 项目，并使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科 技（北京）有限公司股权转让价款。

2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额 24,044.00 万 元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为 22,766.00 万元。根据公司 2012 年 12 月 17 日召开的公司 2012 年第二次临时股 东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司截至 2012 年 11 月 28 日该项目已投入募集资金 4,740.00 万元，剩余未使用的募集资金 18,414.00 万元(含利息收入 388.00 万元)的用途进行变更，变更后的项目如下：

（1）“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为 8,542.00 万 元，实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司 2014 年 6 月 18 日第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《公司关于变更 部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“新一代低噪音柴油发电机组项 目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技 术开发区快安延伸区 21 号地块。2014 年 7 月公司使用自有资金将原为取得福州 经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权 相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司“新一 代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电 机组项目（变更前）”的投资总额和累计投入金额调整为 1,734.71 万元，“新一 代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”的投资总额调整为 11,547.29 万元。截 至 2019 年 12 月 31 日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”已终止， 终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金。

（2）“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000.00 万元，以募集资金投资设 立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至 2020 年 12 月 31 日 福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为 5,366.08 万元。

（3）“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872.00 万元（含利息收入 388.00 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日公司该项目实际投资额为 1,862.59 万元，该项 目已终止，剩余募集资金用于永久补充流动资金金额为 1,016.33 万元，未用于永 久补充流动资金的部分募集资金待有新的项目后再行投资。

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2016 年 8 月 17 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会决议审议通过《关 于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住 电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司新增募投项 目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为 2,550.00 万元。公司终止原募集 资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的 1,126.63 万元进行用途 变更；对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行变 更。上述累计变更募集资金用途金额为 2,550.00 万元。

2017 年 10 月 23 日召开的公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 重新启动以募集资金投资配套用地和厂房建设项目的议案》，公司目前业务板块 之一为发电设备板块，分别由福州福发发电设备有限公司、福建凯威斯发电机有 限公司从事发电机组和发电机设备的研制、生产和销售业务，各自处于产业链上 下游，业务协同度高、技术可互补性强。配套用地和厂房建设项目建设完成后， 两家子公司比邻，可有效整合两家公司的各项资源，形成协同效应，发挥整体品 牌优势，提升整体形象，提升公司发电机板块的市场竞争力。

3、公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、 第八届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,500.00 万元（含 6,500.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 6 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金临时补充流动资金 5,408.00 万元均已 归还。

4、公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过 《关于终止 2011 年非公开发行的部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金 用于永久补充流动资金的议案》，公司终止 2011 年非公开发行的募集资金项目 中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和 厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止后结余募集资金中的 16,400.00 万 元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立 恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金； 配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额 度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后

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再行投资。

公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司 51%股权转让手续已在 2020 年办理完成，公司已于 2020 年 4 月 1 日收到最后一笔尾款。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2011 年度非公开发行股票募集资金已永久补 充流动资金金额为 16,400.00 万元。

五、 2018 年度转让部分募集资金投资项目公司股权情况

2018 年 12 月 28 日，经公司第四次临时股东大会审议通过，公司终止“投 资设立恒容电磁公司项目”，并出售子公司北京航天恒容电磁科技有限公司全部 51%股权。公司聘请北京中同华资产评估有限公司对恒容电磁的价值进行评估， 并出具了中同华评报字（2018）第 031093 号《评估报告》。

根据 2019 年 3 月 25 日、2019 年 4 月 2 日，公司与交易各方签订的《关于 北京航天恒容电磁科技有限公司之股权转让协议》和《产权交易合同》，航天发 展以人民币 2,555.10 万元的价格将其所持有的恒容电磁 51%股权（对应公司注册 资本 2,550 万元）予以转让，本次交易的成交价格以《评估报告》并经有权国资 监管机构备案确认的评估结果为基础，略高于公司对恒容电磁的初始投资额。

截至本核查意见出具之日，公司所持有的北京航天恒容电磁科技有限公司 51%股权转让手续已办理完成，公司已于 2020 年 4 月 1 日收到最后一笔尾款。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证

意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2020年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（2011年募集资金）》进行了审核，认为：“航天发展公司 董事会编制的2020专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天 发展公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。”

七、保荐机构的主要核查工作

保荐机构对航天发展2011年度非公开发行股票募集资金的2020年度的存放、

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使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

• 1、查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证及相关合同、

• 中介机构相关报告等文件资料；

• 2、与公司相关管理人员进行沟通交流；

• 3、审阅公司出具的航天工业发展股份有限公司董事会《关于2020年度募集

• 资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金》。

八、保荐机构的核查意见

作为航天发展2011年度非公开发行股票的保荐机构，本保荐机构对该次募集 资金2020年度的存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：

• （1）航天发展严格遵守募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金三方

• 监管协议，不存在违规使用募集资金的情形；

• （2）航天发展募集资金使用未违反《上市公司监管指引第2号——上市公司

• 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

• （3）保荐机构对航天发展2020年度上述募集资金存放与使用情况无异议。 （以下无正文）

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附表1：

2020 年度募集资金使用情况对照表

附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表	附表1： 2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额			54,722.00		本年度投入募集资金总额				913.64
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				58,869.36
累计变更用途的募集资金总额			72,469.21
累计变更用途的募集资金总额比例			132.43%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	备注
承诺投资项目
1、汽车电子系统 项目	是	31,956.00			-		终止		不适用	是	项目已终止
2、新一代低噪音 柴油发电机组项 目（变更前）	是	6,018.00	1,734.71		1,734.71	100%			不适用	是	项目已变更
3、新一代低噪音 柴油发电机组项 目（变更后）	是	8,542.00	-		-		终止		不适用	是	2018 年12 月28 日公司第四 次临时股东大会审议通过，项 目已终止，终止后剩余募集资 金全部用于永久补流
4、无刷同步发电 机项目	否	5,000.00	5,000.00	47.62	5,366.08	107.32%	2014/12/31		不适用	否
5、配套用地和厂 房建设项目	是	4,872.00	1,862.59		1,862.59	100.00%	终止		不适用	是	2018 年12 月28 日公司第四 次临时股东大会审议通过，项 目已终止，终止后剩余募集资 金，部分用于永久补流，部分 待有新的项目后再行投资
6、收购仿真公司 股权项目	否	-	35,105.21		33,505.98	95.44%	2016/8/25	4,940.77	是	否	1、国内外经济形势持续波 动，国资对收并购对赌实现

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											情况及投后监管加严，为确 保国资利益，本着审慎性原 则，对该项目股权转让款适 度延期支付； 2、受疫情影响，项目执行延 后，为充分调动仿真公司经 营团队积极性，保证后续收 益，对投资节奏稍有放缓。 航天发展已与罗大猛等交易 协议对方进行充分、友好沟 通，双方同意对股权转让款 进行延期，于2021年底前支 付。
7、投资设立恒容 电磁公司项目	是	-	0.00（已转让）				终止，已转 让		不适用	是	2018 年12 月28 日公司第四 次临时股东大会审议通过，终 止并出售全部51%股权，将股 权转让款用于永久补流
8、永久补充流动 资金	否		16,400.00	866.02	16,400.00	100%			不适用	否	截至2020 年6 月30 日，公司 2011 年度非公开发行股票募 集资金已永久补充流动资金 金额为16,400.00 万元。公司 所持有的北京航天恒容电磁 科技有限公司51%股权转让手 续已办理完成，公司已于2020 年4 月1 日收到最后一笔尾 款，全部用于永久补充流动资 金。
承诺投资项目小 计		56,388.00	60,102.51	913.64	58,869.36			4,940.77
超募资金投向
超募资金投向小 计

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合计	—	56,388.00	60,102.51	913.64	58,869.36	—	—	4,940.77	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、公司非公开发行股票事宜经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，于2010 年12 月经中国证券监督管理委员会 核准。2011 年4 月29 日，公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚 等原因，目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。 2、无刷同步发电机项目采取边建设边投产的方式，在新厂未建设完毕及设备安装到位前，安排在关联企业开展先期生 产工作。鉴于厂房建设延期以及车间搬迁，以及市场环境变化、新品牌建设周期较长等原因导致该项目未能如期达到可 使用状态。 3、配套用地和厂房建设项目系公司为新一代低噪音柴油发电机组项目和无刷同步发电机项目所需的配套用地和厂房而 设立。该项目因公司战略调整于2015 年2 月12 日暂停，2017 年10 月23 日公司为有效整合资源重启该项目，故该项目 未能如期达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。 但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如 开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预 期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，经公司 第七届董事会第九次会议审议通过，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停“汽车电子系统项目”， 将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，决定对“新 一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。经公司第八届董事会第八次（临时）会 议审议通过，公司未来将聚焦发展军工主营业务，以信息安全与对抗、电子蓝军与指控控制、微系统和现实增强应用等 领域为重点发展方向，积极实施收购相关产业计划。因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64 亩地，取消原福州经济技术 开发区快安延伸区21 号地块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18 号金山空港工业集中 区22、23 号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福 州连江县东湖上岗工业园区64 亩地缩减为44 亩地，剩余20 亩地为“汽车电子系统项目”用地。

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募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过：“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司 福州福发发电设备有限公司，以募集资金对其增资8,542 万元的形式运作；1.“无刷同步发电机项目”投资额为5,000 万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行；本公司仍负责“配套用地和厂房建设项 目”投资额为4,872 万元，为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。经公司第七届董事会第二十三次（临时） 会议审议通过，“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区64 亩地，取消原福 州经济技术开发区快安延伸区21 号地块，公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21 号地块的使 用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司的“新 一代低噪音柴油发电机组项目”募集资金专户；经2016 年8 月17 日公司2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司 终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途，使用该项目募集资金中的35,105.21 万元支付收购航天 科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。同时对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37 万元募集资 金用途进行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的1,126.63 万元，累计使用募集资金2,550 万元与其他投资方共同 投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14 万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入3,635.25 万元。2011 年6 月15 日，公司第六届董事会第 三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募 投项目的自有资金共计6,768.39 万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证 券有限责任公司出具核查意见。截至2011 年12 月31 日，上述资金已全部置换，其中置换2010 年支付的福州金山工业 区开发公司厂房预付款1,000.00 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年11 月退回该款项，已回到 募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年11 月30 日，公司第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,500.00 万元（含6,500.00 万元） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6 个月。截至2019 年12 月31 日止，募集 资金暂时补充流动资金5,408.00 万元均已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目银行存款利息、理财等收益实际结余为7,676.88 万元，已永久补充流动资金16,400 万元，募集资金账户 尚有余额3,529.52 万元，部分募集资金投资项目尚在建设期。

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尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2018 年12 月28 日召开2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止2011 年非公开发行的部分募集资金 投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止2011 年非公开发行的募集资金项目中的新 一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并将该三个项目终止 后结余募集资金中的16,400 万元用于永久补充流动资金。其中，将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电 子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资 金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行 投资。 截至2020 年12 月31 日，公司2011 年度非公开发行股票募集资金已永久补充流动资金金额16,400 万元。公司所持有 的北京航天恒容电磁科技有限公司51%股权转让手续已办理完成，公司已于2020 年4 月1 日收到最后一笔尾款。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

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（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司2020年度 募集资金使用情况的专项核查意见》签字盖章页）

保荐代表人签字：

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陈忠华 赵向前
保荐机构：万联证券股份有限公司（盖章）
年 月 日
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