Addsino Co.，Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

中信证券股份有限公司

关于航天工业发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"独立财务顾问")作为航天 工业发展股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"航天发展")2018 年度 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")的独立财 务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对航天发展 2020 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978 号)核准, 公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股(A 股)40,431,266 股在深圳 证券交易所上市,股票每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 7.42 元, 共募集资金人民币 299,999,993.72 元,扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元,实际 募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字【2019】 01540002 号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及当前余额

2020 年度,公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司募 集资金累计直接投入募投项目 2,587.07 万元。

面向信息安全的运营云服务平台建设项目未完成计划投资进度的原因具体 如下:受新冠疫情影响,国家对新基建的相关要求有所变化,为适应和贴近政策 要求,需要深入研究政策导向,对项目建设内容进一步论证,以更好的助力企业 发展,故该项目建设进度将适度放缓。

面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目未完成计划投资进 度的原因具体如下:受新冠疫情影响,与相关方合作对接有所推迟,需要结合市 场前景和未来发展趋势对建设方案进一步优化,故项目建设的进度及节奏稍有放 缓。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计投入 2,587.07 万元,尚未使用的金 额为 27,462.07 万元(其中募集资金 27,412.93 万元,专户存储累计利息扣除手续 费 49.14 万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理,确保公司募集资金使用管理 符合相关法律规章的要求,保护全体股东合法权益,公司于 2017 年 4 月 20 日召 开 2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》, 并于 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份 有限公司募集资金管理办法》,制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理 流程,对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确 规定,以保证募集资金专款专用,提高资金使用效率,保证资金使用安全。

2、公司于 2018 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十四次(临时)会议, 同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司 北京定慧北桥支行设立募集资金专户,用于非公开发行股票募集资金存储。并于 2019 年 1 月 23 日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开 立情况进行了披露。

3、公司于 2019 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二次会议,同意公司子公 司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资 金专户,用于"面向信息安全的运营云服务平台建设项目"的募集资金存储和使

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用;子公司南京壹进制信息科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京江北 新区分行设立募集资金专户,用于"面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系 统项目"的募集资金存储和使用。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金尚未实际转 入上述专户,故监管协议也尚未签订。

4、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过 《关于调整 2019 年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开 发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司按 照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整,募集资金不 足部分由公司自筹解决,具体调整如下(单位:人民币亿元):

项目名称	项目总投 资金额	原计划使用募集 资金投资额	实际募集资金 分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容 灾系统项目	4.24	4.05	1.45
面向信息安全的运营云服务平台建设项 目	3.79	3.60	1.29
本次交易中介机构相关费用	0.35	0.35	0.26
合计	8.38	8.00	3.00

5、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过 《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施 进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自有资金预先支付 相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的 发行费用 5,488,679.25 元(不含税)。

6、公司于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关 于调整部分募投项目投资结构的议案》,公司根据实际情况及项目运作需要对部 分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未 发生变化,项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下(单 位:人民币万元):

(1)面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况

单位:万元

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	购买场所	11,600.00	11,600.00	-

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
2	装修	1,160.00	1,160.00	-
3	办公设备购置	900.00	900.00	-
4	研发设备购置	8,311.00	1,611.00	-6,700.00
5	生产线建设	2,140.00	1,240.00	-900.00
6	公共业务平台建设	7,880.00	7,880.00	-
7	自有研发	6,080.00	4,000.00	-2,080.00
8	委托开发投资	1,650.00	9,330.00	7,680.00
9	知识产权购置	2,700.00	4,700.00	2,000.00
	总投资额	42,421.00	42,421.00	-

(2)面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况

单位:万元

序号	项目	调整前	调整后	调整额度
1	机房装修	600.00	600.00	-
2	办公场所装修	180.00	180.00	-
3	办公设备购置	120.00	120.00	-
4	运营平台设备购置	36,971.00	14,310.00	-22,661.00
5	运营平台服务购置	-	19,161.00	19,161.00
6	自主研发	-	3,500.00	3,500.00
	总投资额	37,871.00	37,871.00	-

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况

(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京 清华园支行	110919518210102	活期	100.31
招商银行股份有限公司北京 清华园支行	11091951828000082	通知存款	143,061,320.75
招商银行股份有限公司北京 清华园支行	11091951828000106	通知存款	2,327,889.62
中国建设银行股份有限公司 北京定慧北桥支行	11050101020000000346	通知存款	129,231,431.97
合 计			274,620,742.65

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入49.77万元(其中2020年度 利息收入0.02万元),已扣除手续费0.63万元(其中2020年度手续费0.35万元), 尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见"2020 年度募集资金使用情况对照表(附" 件 1)。

四、募集资金投资项目进度放缓对上市公司的影响

募集资金暂未使用是根据项目实际情况做出的审慎决定,目前不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

航天发展将组织所属单位对于募集资金投资项目的可行性进行充分论证,确 保投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有序开展建设,有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度,公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司募 集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况。

七、中信证券核查意见

经核查,中信证券认为:航天发展 2018 年度发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的配套募集资金 2020 年度存放和使用符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度 等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,符合法律、法规 和规范性文件的规定;截至 2020 年 12 月 31 日,因受新冠疫情影响,国家对新 基建的相关要求有所变化,与相关方合作对接有所推迟等原因,航天发展出于审 慎考虑,实际投资进度与原计划相比有所延迟,但不存在违规变更募集资金用途、 置换预先投入、改变实施地点等情形,募集资金具体使用情况与已披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金 的情形。

(以下无正文)

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		30,000.00		本年度投入募集资金总额		0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						2,587.07
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承诺投资总 额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化	备注
承诺投资项目
1、面向云计算和大数 据的自主可信备份容 灾系统项目	否	40,500.00	14,512.73	—	—	—	—	—	不适用	否
2、面向信息安全的运 营云服务平台建设项 目	否	36,000.00	12,900.20	—	—	—	—	—	不适用	否
3、中介机构相关费用	否	3,500.00	2,587.07	-	2,587.07	100.00%	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	80,000.00	30,000.00	-	2,587.07	—	—	—	—	—
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	—	80,000.00	30,000.00	-	2,587.07	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	面向信息安全的运营云服务平台建设项目:受新冠疫情影响,国家对新基建的相关要求有所变化,为适应和贴近 政策要求,需要深入研究政策导向,对项目建设内容进一步论证,以更好的助力企业发展,故该项目建设将适度 延期。 面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统建设项目:受新冠疫情影响,与相关方合作对接有所推迟,需要结 合市场前景和未来发展趋势对建设方案进一步优化,故项目建设的进度及节奏稍有放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行 费用的议案》。为保证募投项目的实施进度,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自有资金预 先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用 5,488,679.25 元 (不含税)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。