AdCapital AG — M&A Activity 2007

Sep 3, 2007

News Details

Corporate | 3 September 2007 17:43

AdCapital AG beteiligt sich mit 75 % an der Taller GmbH, Waldbronn

AdCapital AG / Sonstiges/Firmenübernahme

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AdCapital AG beteiligt sich mit 75 % an der Taller GmbH, Waldbronn

• Weltweit führender Zulieferer in der Kabelkonfektion
• Beteiligung an Taller GmbH in Form einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung
  der weiteren internationalen Expansion und Produktentwicklungen
• AdCapital AG setzt auf mittel- bis langfristiges Engagement bei der
  Taller GmbH

Leinfelden – Echterdingen / Waldbronn, 3. September 2007.

Die an der Börse notierte Beteiligungsgesellschaft AdCapital AG hat über
ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Berliner Elektro-Technik GmbH im
Wege der Kapitalerhöhung 75 % der Geschäftsanteile der Taller GmbH mit
Sitz in Waldbronn erworben. Gleichzeitig wurden durch AdCapital AG
sämtliche Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens übernommen. Die
verbliebenen Anteile halten der Unternehmensgründer Michael Taller, der
auch weiterhin als Geschäftsführer für das operative Geschäft
verantwortlich sein wird, sowie weitere Mitglieder der Familie Taller. Über
den Kaufpreis und die Details der Transaktion wurde Stillschweigen
vereinbart. Das Gesamtinvestitionsvolumen der AdCapital AG liegt im unteren
zweistelligen Millionenbereich.

Taller GmbH, ein Unternehmen mit überzeugendem Technologieauftritt und
Entwicklungspotenzial

Die AdCapital AG haben die Zukunftsperspektiven des mittelständisch
geprägten, jedoch ausgesprochen innovativen und auf dem Weltmarkt sehr
erfolgreichen Unternehmens, überzeugt. 'Ich verfolge die Taller GmbH und
seine Entwicklung nunmehr seit ca. 10 Jahren. Das Unternehmen mit Standort
in Waldbronn und einer internationaler Ausrichtung passt mit seinem
Produktportfolio sehr gut zu unserer Beteiligungsstrategie, da unser
Investitionsschwerpunkt im Bereich produzierender Unternehmen der
Elektrotechnik, Metall- und Kunststoffverarbeitung liegt', erläutert Dieter
Jeschke, Vorstand der AdCapital AG. 'Uns hat vor allem die
Fertigungskompetenz, der hohe Automatisierungsgrad sowie die
Innovationsstärke im Bereich Steckerbrücken und Drehteilen beeindruckt',
ergänzt Andreas Wigger, Generalbevollmächtigter der AdCapital AG, die
Gründe für das Investment.

Die Taller GmbH wurde 1978 gegründet und zählt zu den weltweit führenden
Herstellern von Steckerbrücken für Haushaltsgeräte, Geräte der
Unterhaltungselektronik sowie sonstige Elektrogeräte. Die Taller GmbH
unterhält weitere Standorte in der Türkei und China. Der
Gruppenjahresumsatz beläuft sich auf rund 50 Mio. €, wobei ca. 90 % der
Umsätze mit ausländischen Kunden erzielt werden.

Beweggründe für die Aufnahme von AdCapital AG als weiteren Gesellschafter

Die Familiengesellschafter der Taller GmbH haben seit der Gründung
erheblich in das Unternehmen und seine erfolgreiche Entwicklung investiert.
'Zur Absicherung der erreichten Marktpositionen, zur weiteren Erschließung
des Automotivemarktes aber vor allem auch zur finanziellen Unterstützung
der weiteren Unternehmensentwicklung habe man sich zur Aufnahme eines
weiteren finanzstarken Gesellschafters entschieden' erläutert Herr Michael
Taller, der Begründer des Familienunternehmens und gleichzeitige
Geschäftsführer. Michael Taller: 'Wir freuen uns mit AdCapital AG einen
Partner gefunden zu haben, mit dem wir die Finanzierung der weiteren
internationalen Expansion als auch von neuen Produktentwicklungen
realisieren können.' Die Inhaber legten bei der Auswahl des neuen
Mitgesellschafters großen Wert auf einen langfristig orientierten Partner,
der auch für die Fortführung und Weiterentwicklung des Unternehmens am
Standort Waldbronn steht und damit die dort vorhandenen Arbeitsplätze
nachhaltig sichert.

Über die AdCapital AG

AdCapital AG mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist eine börsennotierte
Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Die AdCapital AG stellt Unternehmen
Eigen- und Mezzanine-Kapital zur Verfügung. Teil der Beteiligungsstrategie
ist der Fokus auf Spätphasenfinanzierungen und mittelständisch geprägte
Unternehmen aus dem produzierenden Bereich. AdCapital AG versteht sich
dabei als industrieller Partner der operativen Beteiligungsgesellschaften,
begleitet das Management bei der Realisierung mittelfristiger Ziele und
gibt Hilfestellung bei der Implementierung industrieller
Wachstumskonzepte. Aktuell verfügt AdCapital AG über ein Nettoeigenkapital
von ca. 200 Mio. €.

Der Vorstand

Rückfragen an:
Andreas Wigger
AdCapital AG
70711 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711-389400-0
(ISIN DE0005214506)
aktie@adcapital.de
www.adcapital.de

03.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

Sprache: Deutsch
Emittent: AdCapital AG
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 389 400-0
Fax: +49 (0)711 389 400-20
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WKN: 521450
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