ADBIOTECH Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Jan 18, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)애드바이오텍 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022 년 01 월 18 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 애드바이오텍
대 표 이 사 :&cr	정 홍 걸
본 점 소 재 지 :	강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39
	(전 화) 033-261-4907
	(홈페이지) http://www.adbiotech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 최 경 민
	(전 화) 033-261-4907
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,520,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 01월 13일2022년 01월 14일2022년 01월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권(주)1,360,0009,520,000,000100.00대표주관회사1,360,0009,520,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자 1,020,00075.00218 1,020,000 7,140,000,00018.07 218 1,020,0007,140,000,00075.00일반투자자 340,00025.0013,070 9,249,550 32,373,425,00081.93 13,070 340,000 2,380,000,00025.00 1,360,000 13,288 10,269,550 39,513,425,000 13,288 1,360,000 9,520,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 161,73747.57일괄청약방식178,26352.43340,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정주식수&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	단위별&cr 균등배정주식수	추가 &cr 배정건수	단위별&cr 추가배정주식수	총 균등배정&cr 주식수(B)	배정건수	단위별&cr 비례배정주식수	추가 &cr 배정건수	단위별&cr 추가배정주식수	총 비례배정&cr 주식수(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	4,873	48,730	1,907	5	-	-	39,195	-	-	-	-	-	39,195	80.43%
2,966	10
20	1,715	34,300	588	10	366	1	23,151	-	-	-	-	-	23,151	67.50%
1,127	15
30	795	23,850	795	15	193	1	12,118	-	-	-	-	-	12,118	50.81%
40	308	12,320	308	15	104	1	4,724	308	1	-	-	308	5,032	40.84%
50	546	27,300	546	15	189	1	8,379	546	1	-	-	546	8,925	32.69%
60	159	9,540	159	15	56	1	2,441	159	1	-	-	159	2,600	27.25%
70	96	6,720	96	15	37	1	1,477	96	1	-	-	96	1,573	23.41%
80	115	9,200	115	15	48	1	1,773	115	1	-	-	115	1,888	20.52%
90	41	3,690	41	15	17	1	632	41	2	-	-	82	714	19.35%
100	1,413	141,300	1,413	15	476	1	21,671	1,413	2	-	-	2,826	24,497	17.34%
200	658	131,600	658	15	239	1	10,109	658	4	-	-	2,632	12,741	9.68%
300	442	132,600	442	15	149	1	6,779	442	6	-	-	2,652	9,431	7.11%
400	155	62,000	155	15	50	1	2,375	155	8	54	1	1,294	3,669	5.92%
500	321	160,500	321	15	115	1	4,930	321	10	321	1	3,531	8,461	5.27%
700	114	79,800	114	15	40	1	1,750	114	13	114	1	1,596	3,346	4.19%
900	39	35,100	39	15	15	1	600	39	17	39	1	702	1,302	3.71%
1,000	360	360,000	360	15	116	1	5,516	360	19	360	1	7,200	12,716	3.53%
1,500	94	141,000	94	15	32	1	1,442	94	29	94	1	2,820	4,262	3.02%
2,000	123	246,000	123	15	43	1	1,888	123	38	123	1	4,797	6,685	2.72%
2,500	47	117,500	47	15	14	1	719	47	48	47	1	2,303	3,022	2.57%
3,000	110	330,000	110	15	37	1	1,687	110	58	110	1	6,490	8,177	2.48%
3,500	18	63,000	18	15	6	1	276	18	67	18	1	1,224	1,500	2.38%
4,000	36	144,000	36	15	12	1	552	36	77	36	1	2,808	3,360	2.33%
4,500	11	49,500	11	15	4	1	169	11	87	11	1	968	1,137	2.30%
5,000	66	330,000	66	15	26	1	1,016	66	96	66	1	6,402	7,418	2.25%
6,000	28	168,000	28	15	6	1	426	28	116	28	1	3,276	3,702	2.20%
7,000	19	133,000	19	15	9	1	294	19	135	19	1	2,584	2,878	2.16%
8,000	23	184,000	23	15	12	1	357	23	154	23	1	3,565	3,922	2.13%
9,000	15	135,000	15	15	4	1	229	15	173	15	1	2,610	2,839	2.10%
10,000	46	460,000	46	15	16	1	706	46	193	46	1	8,924	9,630	2.09%
11,000	3	33,000	3	15	1	1	46	3	212	3	1	639	685	2.08%
12,000	8	96,000	8	15	3	1	123	8	231	8	1	1,856	1,979	2.06%
13,000	7	91,000	7	15	2	1	107	7	250	7	1	1,757	1,864	2.05%
14,000	12	168,000	12	15	4	1	184	12	270	12	1	3,252	3,436	2.05%
15,000	11	165,000	11	15	3	1	168	11	289	11	1	3,190	3,358	2.04%
16,000	4	64,000	4	15	-	1	60	4	308	4	1	1,236	1,296	2.03%
17,000	180	3,060,000	180	15	55	1	2,755	180	328	180	1	59,220	61,975	2.03%
18,000	1	18,000	1	15	-	1	15	1	347	1	1	348	363	2.02%
19,000	1	19,000	1	15	-	1	15	1	366	1	1	367	382	2.01%
20,000	6	120,000	6	15	3	1	93	6	385	6	1	2,316	2,409	2.01%
21,000	1	21,000	1	15	1	1	16	1	405	1	1	406	422	2.01%
23,000	2	46,000	2	15	2	1	32	2	443	2	1	888	920	2.00%
24,000	1	24,000	1	15	1	1	16	1	462	1	1	463	479	2.00%
25,000	1	25,000	1	15	1	1	16	1	482	1	1	483	499	2.00%
28,000	4	112,000	4	15	2	1	62	4	540	4	1	2,164	2,226	1.99%
30,000	4	120,000	4	15	1	1	61	4	578	4	1	2,316	2,377	1.98%
32,000	2	64,000	2	15	1	1	31	2	617	2	1	1,236	1,267	1.98%
34,000	36	1,224,000	36	15	16	1	556	36	655	36	1	23,616	24,172	1.97%
합계	13,070	9,249,550	13,070	-	2,527	-	161,737	5,687	-	1,808	-	178,263	340,000	-

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 170,000주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 8,263주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 161,737주(47.57%)로 결정되었습니다.&cr주2) 균등배정에서는 10주 단위를 제외한 나머지 단위에 15주씩 균등배정하였고, 균등 잔여주식 2,720주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 10주,20주,30주 단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 8,263주는 비례배정분에 추가하였습니다. &cr 주3) 비례배정에서는 총 178,263주(비례배정주식수 170,000주 + 균등배정 미달분 8,263주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 1,808주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------------1개월--------------2주--------------126,197 100.040,774100.071,752100.0 541,577100.0224,700100.015,000100.01,020,000100.0126,197 100.040,774100.071,752100.0541,577100.0224,700100.015,000100.01,020,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	구분	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	정홍걸	보통주	2,244,000	29.17	2,244,000	24.68	최대주주
정은정	보통주	600,000	7.80	600,000	6.60	특수관계인(자녀)
정아린 주)	보통주	600,000	7.80	600,000	6.60	특수관계인(자녀)
심미경	보통주	148,371	1.93	148,371	1.63	특수관계인(배우자)
심호식	보통주	102,555	1.33	102,555	1.13	특수관계인(처남)
이남형	보통주	300	0.00	300	0.00	특수관계인(등기임원)
최경민	보통주	1,500	0.02	1,500	0.02	최대주주등(미등기임원)
안형철	보통주	2,700	0.04	2,700	0.03	최대주주등(미등기임원)
이용진	보통주	30	0.00	30	0.00	최대주주등(미등기임원)
소계	보통주	3,699,456	48.09	3,699,456	40.68	-
5% 이상 주주	에스비아이-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호	보통주	620,691	8.07	620,691	6.83	타사
소계	보통주	620,691	8.07	620,691	6.83	-
합계		보통주	4,320,147	56.16	4,320,147	47.51	-
전체 주식수 합계		보통주	7,693,044	100.00	9,093,844	100.00	-

주) 정홍걸 대표이사의 자녀 정아린은 보고서 제출일 현재 정은진에서 정아린으로 개명하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 01월 21일 (예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 01월 24일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 01월 11일
대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2022년 01월 11일

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

청약공고는 2022년 01월 13일(목) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 18일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2021년 11월 30일 (증권신고서)&cr■ 2021년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2022년 01월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 대신증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 3433&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr■ 2021년 11월 30일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 12월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 12월 28일 (투자설명서)&cr■ 2022년 01월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,520,000,0007,0001,360,0009,520,000,000-9,520,000,0007,0001,360,0009,520,000,000------------9,520,000,0007,0001,360,0009,520,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 9,085,936,000----434,064,0009,520,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 40,800주이며, 의무인수금액 285,600,000원이 제외된 금액입니다.&cr주2) '기타' 항목은 다음과 같습니다.

구분	금액
발행제비용	434,064,000

&cr

&cr

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.