ADBIOTECH Co.,Ltd. — Annual Report 2019

Mar 27, 2020

사업보고서 3.9 애드바이오텍 N A 110111-1999444 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

사 업 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 20기)

2019년 01월 01일2019년 12월 31일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020년 03 월 27 일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 애드바이오텍
대 표 이 사 :	정 홍 걸
본 점 소 재 지 :	강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39
	(전 화) 033-261-4907
	(홈페이지) http://www.adbiotech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 정 홍 걸
	(전 화) 033-261-4908

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "주식회사 애드바이오텍" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "ADBIOTECH Co., Ltd." 라고 표기합니다.&cr&cr나. 설립일자 및 존속기간&cr당사는 2000년 06월 20일 설립되었습니다.

&cr다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소&cr주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39&cr전화번호 : 033-261-4907&cr홈페이지 : http://www.adbiotech.com&cr&cr라. 중소기업 해당 여부&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다.&cr&cr마. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업&cr당사는 IgY 기술을 이용한 보조사료 및 동물용 의약품을 개발 및 제조하여 동물용의약품 대리점, 사료공장, 조달청 등에 판매하고 있으며, 향후 수산용 보조사료 및 건강기능식품 원료로의 제품개발을 통해 사업범위를 확대할 예정입니다. 기타 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.&cr

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코넥스 시장2019년 12월 24일부해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

일자		내용
2000년	06월	㈜피드뱅크 법인설립
2001년	04월	법인명 변경 ㈜애드바이오텍
2002년	03월	단미사료, 보조사료 공장준공
	08월	동물용 의약외품 생산공장 준공
2006년	01월	ISO 9001 인증
	05월	벤처기업 인증
2007년	05월	기술혁신형 중소기업(INNO_BIZ) 선정
	08월	기업부설연구소 인정
2008년	05월	강원도 유망중소기업 선정
	10월	기술혁신상 지식경제부장관상 수상
2009년	03월	수출기업 500 선정
	12월	지식경제부 표창
2011년	02월	유기보조사료 확인(친환경농산물 인증)
2012년	03월	KvGMP(품질관리우수업체) 인증
	05월	모범중소기업인 국무총리상 표창
	08월	행복한 중소기업 일자리 으뜸기업 선정
	09월	강원신기술인상 수상
2013년	04월	KOTRA GLOBAL BRAND 선정
	12월	제 50회 무역의 날 백만불 수출의 탑 수상
2015년	10월	2015 GTI 국제 무역·투자박람회 금상 수상
2017년	05월	글로벌 IP 스타기업 인증
2018년	01월	지식재산경영인증
	12월	강원수출대상 특별상 수상(수출급성장 부문)
2019년	12월	코넥스 상장

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

2019년 12월 31일(단위 : 천원, 주)

(기준일 :	)

2000년 06월 20일유상증자(일반공모)보통주10,0005,0005,0002001년 04월 20일유상증자(주주우선공모)보통주50,0005,0005,0002006년 04월 10일유상증자(주주우선공모)보통주80,0005,0005,0002014년 01월 15일주식분할보통주1,260,0005005002014년 01월 15일유상증자(제3자배정)상환전환우선주81,36050014,3002016년 12월 01일유상증자(제3자배정)상환전환우선주319,0545008,7762018년 05월 30일유상증자(제3자배정)상환전환우선주100,00050010,0002018년 06월 30일전환권행사보통주17,9215008,7762018년 07월 13일유상증자(제3자배정)상환전환우선주200,00050010,0002019년 03월 18일유상증자(제3자배정)상환전환우선주45,81250010,9142019년 03월 18일유상증자(제3자배정)보통주113,22050010,9142019년 10월 15일전환권행사보통주114,6445008,776

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| - |
| - |
| 액면분할 |
| - |
| - |
| - |
| 전환가액 조정으로 주식수 증가 |
| - |
| |
| |
| 전환가액 조정으로 주식수 증가 |

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 22_미상환전환형조건부자본증권등발행현황 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 2019년 12월 31일(단위 : 천원, 주)

(기준일 :	)

2016년 12월 01일2020년 11월 30일2,800,018전환권행사주1)8,776보통주319,054-2018년 05월 30일2022년 05월 30일1,000,000전환권행사주1)10,000보통주100,000-2018년 07월 13일2022년 07월 12일2,000,000전환권행사주1)10,000보통주200,000-2019년 03월 18일2029년 03월 17일499,992전환권행사주1)10,914보통주45,812-6,300,010----664,866-

| 구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 주식&cr전환의&cr사유 | 주식&cr전환의&cr범위 | 전환가액 | 주식전환으로&cr인하여 발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상환전환우선주 |
| 상환전환우선주 |
| 상환전환우선주 |
| 상환전환우선주 |
| 합 계 | - | - |

주1) 전환비율은 상환우선주식의 주당 발행가격을 전환당시의 유효한 전환가격으로 나누어 결정된 수입니다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식수를 전환주식의 수로합니다.&cr

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황&cr당사가 발행가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 1,645,785주, 우선주664,866주 총 2,310,651주 입니다.

주식의 총수 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주종류주식80,000,00020,000,000100,000,000-1,645,785746,2262,392,011--81,36081,360--------------81,36081,360전환권 행사1,645,785664,8662,310,651-----1,645,785664,8662,310,651-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황

종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원) 2014년 01월 15일14,3005001,163,448,00081,360--

우선주의 우선배당율은 각 사업연도 종료후 당해 사업연도의 상법상 배당가능이익 범위내에서 발행가의 2%로 한다.

②보통주의 배당률이 본 계약에 따라 발행한 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 최저배당후 보통주와 동일한 배당률로 참가할 수 있는 권리를 갖는다.

잔여재산분배에 있어서 보통주에 우선하는 권리를 갖는 우선주이다.투자자는 발행일로부터 4년경과 후 인수금액 및 인수금액에 대한 이자를 상환 청구할 수 있다.상환청구가 있는 날로부터 6개월이내에 현금으로 상환하여야 한다.2018년 1월 15일 ~ 2028년 1월 14일--① 주식발행일 익일로부터 언제든지 본 계약에 의해 발행된 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.&cr② 우선주가 보통주로 전환되는 경우 당해 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 전환되는 것을 원칙으로 한다. &cr③ 유무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 다음과 같이 조정한다. 주1)&cr④ 전환권을 행사하여 보통주로 전환된 경우, 이익배당에 관하여는 전환이 이루어진 다음 사업년도 개시일에 전환이 이루어진 것으로 본다.최초발행일로부터 존속기간 만료전일까지보통주114,644본건 우선주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다.-

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항
상환에&cr관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에&cr관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로&cr발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

주1) 전환가격 = (기발행주식수 ×조정전 전환가격) / (기발행주식수 + 신발행주식수)

	(단위 : 원)

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항		청산에 의하여 잔여재산분배하는 경우 신주의 주주는 신주의 인수가액 및 미지급된 배당금을 합한 한도까지 다른 주주에 우선하여 분배청구권을 가진다.
상환에&cr관한 사항	상환조건	발행일로부터 4년기 경과한 날부터 우선주식의 전부 또는 일부의 상환 청구 가능
상환방법	상환청구가 있는 날로부터 3개월 이내에 현금으로 상환한다.
상환기간	발행일로부터 4년이 경과한 날로부터 전환권의 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지이다.
주당 상환가액	① 최초 신주의 인수가액과 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%의 이율에 의한 금액을 합산한 금액. 단, 기지급된 배당금은 공제한다. ② 상환가액을 미지급하는 경우, 상환기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 상환할 금액에 대하여 연 19%의 비율에 따른 지연배상금을 상환금액과 별도로 지급한다.
1년 이내&cr상환 예정인 경우	-
전환에&cr관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)	①발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터 보통주로 전환된다. ② 우선주 대 보통주의 비율을 1대1로하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.
전환청구기간	발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터
전환으로 발행할&cr주식의 종류	보통주
전환으로&cr발행할 주식수	319,054
의결권에 관한 사항		본건 우선주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다.
기타 투자 판단에 참고할 사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

	(단위 : 원)

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항		청산에 의하여 잔여재산분배하는 경우 신주의 주주는 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 6%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 미지급된 배당금을 합한 한도까지 다른 주주에 우선하여 분배청구권을 가진다.
상환에&cr관한 사항	상환조건	발행일로부터 4년기 경과한 날부터 우선주식의 전부 또는 일부의 상환 청구 가능
상환방법	상환청구가 있는 날로부터 3개월 이내에 현금으로 상환한다.
상환기간	발행일로부터 4년이 경과한 날로부터 전환권의 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지이다.
주당 상환가액	① 최초 신주의 인수가액과 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%의 이율에 의한 금액을 합산한 금액. 단, 기지급된 배당금은 공제한다. ② 상환가액을 미지급하는 경우, 상환기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 상환할 금액에 대하여 연 19%의 비율에 따른 지연배상금을 상환금액과 별도로 지급한다.
1년 이내&cr상환 예정인 경우	-
전환에&cr관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)	①발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터 보통주로 전환된다.&cr ② 우선주 대 보통주의 비율을 1대1로하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.
전환청구기간	발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터
전환으로 발행할&cr주식의 종류	보통주
전환으로&cr발행할 주식수	100,000
의결권에 관한 사항		본건 우선주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다.
기타 투자 판단에 참고할 사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

	(단위 : 원)

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항		청산에 의하여 잔여재산분배하는 경우 신주의 주주는 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 6%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 미지급된 배당금을 합한 한도까지 다른 주주에 우선하여 분배청구권을 가진다.
상환에&cr관한 사항	상환조건	발행일로부터 4년기 경과한 날부터 우선주식의 전부 또는 일부의 상환 청구 가능
상환방법	상환청구가 있는 날로부터 3개월 이내에 현금으로 상환한다.
상환기간	발행일로부터 4년이 경과한 날로부터 전환권의 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지이다.
주당 상환가액	① 최초 신주의 인수가액과 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%의 이율에 의한 금액을 합산한 금액. 단, 기지급된 배당금은 공제한다. ② 상환가액을 미지급하는 경우, 상환기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 상환할 금액에 대하여 연 19%의 비율에 따른 지연배상금을 상환금액과 별도로 지급한다.
1년 이내&cr상환 예정인 경우	-
전환에&cr관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)	①발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터 보통주로 전환된다.&cr ② 우선주 대 보통주의 비율을 1대1로하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.
전환청구기간	발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터
전환으로 발행할&cr주식의 종류	보통주
전환으로&cr발행할 주식수	200,000
의결권에 관한 사항		본건 우선주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다.
기타 투자 판단에 참고할 사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

	(단위 : 원)

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항		청산에 의하여 잔여재산분배하는 경우 신주의 주주는 주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 6%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 미지급된 배당금을 합한 한도까지 다른 주주에 우선하여 분배청구권을 가진다.
상환에&cr관한 사항	상환조건	발행일로부터 4년기 경과한 날부터 우선주식의 전부 또는 일부의 상환 청구 가능
상환방법	상환청구가 있는 날로부터 3개월 이내에 현금으로 상환한다.
상환기간	발행일로부터 4년이 경과한 날로부터 전환권의 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지이다.
주당 상환가액	① 최초 신주의 인수가액과 발행일로부터 상환일까지 연복리 6%의 이율에 의한 금액을 합산한 금액. 단, 기지급된 배당금은 공제한다. ② 상환가액을 미지급하는 경우, 상환기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 상환할 금액에 대하여 연 15%의 비율에 따른 지연배상금을 상환금액과 별도로 지급한다.
1년 이내&cr상환 예정인 경우	-
전환에&cr관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)	①발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터 보통주로 전환된다.&cr ② 우선주 대 보통주의 비율을 1대1로하나 예외적으로 특약이 있는 경우 그에 따른다.
전환청구기간	발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간 동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터
전환으로 발행할&cr주식의 종류	보통주
전환으로&cr발행할 주식수	45,812
의결권에 관한 사항		본건 우선주식의 주주는 주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권을 갖는다.
기타 투자 판단에 참고할 사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

&cr

5. 의결권 현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주1,645,785-우선주664,866-보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주1,645,785-우선주664,866-

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr

제53조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도중 1회의 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제55조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

주요배당지표

500500500388-3,310283---254-2,349157-----------------------------------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제20기	제19기	제18기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl

동사가 영위하는 사업내용의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어를 간략히 설명드립니다.

※ 용어의 정의

용 어	해 설
IgY	Immunoglobulin in Yolk, 면역물질이 함유된 계란 난황 항체
항생제	세균에 의한 감염증의 치료제로, 세균을 사멸하거나 증식을 억제하는 화학제제
항콕시듐제	구충제로서 아이메리아(Eimeria)속 원충에 의한 기생충성 질병을 예방 및 치료하는 물질
항원충제	말라리아, 트리코모나스증, 아메바증 등 원충에 의한 감염을 치료하는 약물
신경계 작용약	교감, 부교감신경계 등에 작용하여 해열, 진통, 소염 등의 효과를 내는 약물
합성항균제	병원체나 기생충에 유효한 합성화합물
성장촉진호르몬제	뇌하수체에서 분비되는 성장관련 호르몬의 분비를 촉진하기 위한 약물
구충제	기생충 중 장관에 기생하는 기생충을 구제하는 약제로 기생충의 종류에 따라 사용되는 약물
생산성 향상약	가축 ·가금의 경제적 생산을 향상시킬 목적으로 사용하는 약물
질병예방약	백신 등의 질병 감염증의 발생을 예방하는 약물
질병방제약	사료첨가, 음용수첨가 등을 통해 집단 사육, 양식에서 질병의 예방, 치료를 위한 약물
질병치료약	주사, 경구투여 등을 통해 질병에 걸린 개체의 치료를 위해 투약하는 약물
방역약	세균, 바이러스로 인한 감염증 예방을 위한 살균, 소독제
기생충성 전염병	인수공통전염병으로써 내, 외부 기생충을 통해 전파되는 전염성 질병
항생제 내성	세균이 특정한 혹은 많은 종류의 항생제의 영향을 받지 않고 증식할 수 있는 능력
DNA 백신	세균, 바이러스의 유전자를 인공적으로 복제해 만든 백신
백신	인공적으로 항원을 체내에 주입해 면역력을 획득하게 하는 약물
인수공통전염병	사람과 가축에게 이환되는 전염병으로 일반적으로 동물이 사람에게 감염시키는 질병을 말함
KvGMP	동물약품제조허가시설
receptor(수용기)	동물체가 외계로부터 자극정보를 받아들이는 특수 구조의 총칭
pinocytosis (음세포작용)	세포 외부의 액상 물질을 세포 내로 들여오는 작용
보조사료	사료의 영양 성분을 보충하거나 사료의 효용을 높이기 위하여 첨가하는 물질

&cr 1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망

(1) 동물용의약품 산업의 개요

동물용의약품(Veterinary drug)은 동물의 질병치료 및 예방에 사용하는 약품을 의미합니다. '동물용의약품 등 취급규칙' 에서는 동물용으로만 사용함을 목적으로 하는 의약품을 말하며, 양봉용, 양잠용, 수산용 및 애완용(관상어 포함) 의약품을 포함한다고 정의하고 있습니다.

동물용 의약품은 계열별로 항생제, 항콕시듐제, 항원충제, 신경계작용약, 합성항균제, 성장촉진 호르몬제, 구충제로 분류됩니다. 사용목적에 따른 분류로는 생산성 향상약, 질병예방약, 질병방제약, 질병치료약, 방역약 등이 있습니다.

[동물용 의약품의 사용목적에 따른 분류]

분류	사용목적	동물약품
생산성 향상약	가축, 가금 등의 경제적 생산성 향상	젖소의 유량저하 방지용 요도카세인, 유량 증산용 BST등
질병예방약	감염증 발생예방	백신 등
질병방제약	집단 사육, 양식에서의 질병예방 및 치료	사료첨가제, 음용수첨가제 등
질병치료약	질병에 걸린 동물의 개체별 치료	주사제, 경구제 등
방역약	감염증 예방 목적의 동물 사육장,&cr방목장, 어장에 사용	소독제, 연무제 등

자료 : 식품의약품안전청&cr

(2) 동물용의약품 산업의 특성

동물용의약품 산업은 인구 증가에 따른 육류 소비의 증가, 개발도상국 등 이머징마켓의 확대, 반려동물 의약품 및 수산용 의약품 등 제품 카테고리의 확장에 의해 지속적으로 성장이 전망되는 유망산업입니다. 또한, 외부요인에 의하여 영향을 많이 받는산업이기도 합니다.

① 지속적인 성장이 전망되는 유망한 산업 : 전 세계적으로 인구증가율은 감소하였으나 해마다 인구가 늘어나고 있어 2050년에는 지금보다 30% 가까이 더 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 게다가 늘어나는 인구와 함께, 전 세계적으로 지속적인 도시화가 진행되고 있고, GDP도 높아지고 있습니다. 따라서 인구증가가 집중되는 아프리카와 아시아의 개발도상국의 식습관이 서구식으로 변화할 것으로 예상되어 육류의 수요는 향후 10여년 간 지속적으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 즉, 동물용의약품 산업은 인구 및 GDP 증가에 따라 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

② 이머징마켓의 확대가 기대되는 산업 : 동물용의약품 시장이 주요선진국을 중심으로 활성화되어 있음에도 불구하고, 최근 이머징마켓의 신흥개발도상국들이 적극적으로 현대축산을 받아들임에 따라 동남아시아를 중심으로 점차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 실제로 중국의 동물용의약품 매출은 전 세계에서 가장 빠르게 증가하고 있으며, 2014년까지 지난 6년간 연평균 13.64%로 성장하였고, 최근 발생하고 있는 여러 가지 악재에도 불구하고, 향후 5년간 전년 대비 9.3%로 지속성장 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

③ 제품 카테고리 확장이 기대되는 산업(반려동물, 수산용) : 동물용의약품 시장에서 새로운 수익 성장을 위한 기회로 반려동물 그리고 수산 양식업이 부상하고 있습니다. 특히 반려동물 관련 분야는 전 세계적으로 급성장하고 있습니다. 1인 가구, 노령인구 및 중산층의 증가는 반려동물 시장의 확대로 이어지고 관련한 연구투자와 신약 발매도 점점 활발해지고 있어, 전 세계적으로 동물용의약품 산업은 향후 성장 가능성이 큰 것으로 평가되고 있습니다.

④ 외부요인에 의하여 영향을 받는 산업(경기변동, 환경, 정책) : 경기변동에 따른 소득변화는 식생활에 영향을 주고, 이는 육류 소비의 변화를 가져와 축산업에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 결국 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 상관관계가 매우 높은 편입니다. 또한, 구제역, 조류독감과 같은 질병, 특히, 국가 간 교역의 활성화와 그에 따라 증가하는 해외 여행객 등으로 인하여 국가 간 동물 관련 질병의 확산 통제는 점점 어려워지고 있으며, 기후 변화로 인해 기생충성 전염병의 유행지역도 확대가 예상되고 있습니다. 이 또한, 동물용의약품 산업에 영향을 미치기 때문에 환경적 요인도 상관관계가 높은 편입니다. 마지막으로 전 세계적으로 항생제 내성 문제가 사회문제로 대두되어 동물용의약품(식용동물)에 대한 규제가 강화되고, 축산물 안전에 대한 소비자의 관심이 늘어나면서, 최근 항생제 사용규제가 증가하고 있습니다. 그 결과, 유럽에서는 최근 성장촉진용 항생제 사용이 금지되었습니다. 지난 10년간 계속해서 늘어나고 있는 항생제 내성과 관련한 법률과 항생제 개발에 대한 제한 등으로 인하여 일부 약품 시장의 축소 및 손실은 불가피한 상황이지만 항생제 사용이나 항생제 시장 자체가 사라지지는 않을 것으로 전망하고 있습니다. 왜냐하면, 국가방역과 질병예방의 최우선 정책으로 백신과 소독제의 사용은 늘어날 것으로 예상되며, 항생제 사용 감축에 대한 지속적인 논의가 있지만, 내성이 없는 항체치료제 등을 개발하는 등 전체적인 동물약품 내수시장 규모는 꾸준한 성장이 가능할 것으로 보이기 때문입니다.&cr

( 3 ) 동물용의약품 산업의 현황 및 전망

(가) 세계 동물용의약품 시장

세계동물용의약품 시장은 2006년 160억 달러에서 연평균 6.4% 지속성장하여 2016년 300억 달러 규모로 성장하였고, 미국 시장조사업체 트랜스페어런시 마켓리서치(TMR)에 따르면 2024년 502억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

[세계 동물용의약품 시장규모 (단위 : 억달러)]

drw00008f8023be.gif 자료 : 한국동물약품협회, 농림축산식품부 보도자료, VETNOSIS

영국 시장조사기관 메디칼 리서치 카운실(MRC)은 2017년 54억 달러 규모로 추산되는 세계 동물용백신 시장이 인수공통전염병의 증가와 백신 운송시스템의 발달 등에 의해 연평균 7.7% 성장하여 2022년에는 91억 달러 규모까지 성장할 것이며, 신기술 혁신으로 인해 DNA 백신이 앞으로 강세를 보일 것으로 전망하였습니다.

(나) 국내 동물용의약품 시장

국내 동물약품산업은 2018년 기준으로 내수시장 8,054억원, 수출 3,197억원 등 총 1조 1251억원 수준이며, 2010년 이후 연평균 7.5%의 꾸준한 성장을 나타내고 있습니다

&cr (표1)동물용의약품 내수시장 현황

	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
국내생산	3,706	3,615	3,355	3,387	3,756	4,091	4,264	4,175	4,647
수입완제	1,739	2,185	2,482	2,072	2,084	2,449	2,724	3,176	3,407
	5,445	5,800	5,837	5,459	5,840	6,540	6,988	7,351	8,054

(표2) 동물용의약품 수출

	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수출	845	1,170	1,583	1,670	1,904	2,432	2,744	3,064	3,197

자료: 한국동물약품협회&cr&cr 중국 동물용의약품 시장은 2012년 286억 위안에서 연평균 약 11% 지속성장하여 2017년 약 473억 위안(약 7조 9천억원) 규모로 성장하였습니다. 이는 세계 동물용의약품 시장의 약 23%를 차지하는 거대 시장입니다. 하지만 중국의 동물용의약품 시장에 진입하기 위한 등록 및 평가기준에 대한 정보부족과 까다로운 인허가 절차 등으로 시장진출에 장벽이 있었고, 국내 동물용의약품 시장의 전체 수출액 대비 대 중국 수출실적이 아직 미비한 상황입니다.

[연도별 대 중국 수출실적 (단위 : 백만원)]

emb00008f80238a.jpg 자료 : 한국동물약품협회

&cr 농림축산식품부 검역본부는 2019년 3월 11일 중국 베이징에서 중국의 동물용의약품 인 ·허가 기관인 수의약품감찰소와 동물용의약품 인 ·허가 정보 및 기술교류 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 해당 양해각서는 국내 동물용의약품의 중국 수출을 위한 교두보 역할을 할 것으로 평가됩니다. 이와 같이 약 8조원 규모의 중국시장이 긍정적인 신호를 보내고 있고, 수출시장 개척을 위해 정부의 지원과 업체의 노력이 계속되고 있기에 국내 동물용의약품 산업은 계속해서 성장해 갈 것으로 예상입니다.&cr

(4) 수산용 의약품(사료첨가제) 및 보조사료 산업

수산양식 산업은 현재 전 세계적으로 약 1,500억 달러의 가치를 지닌 부가가치가 매우 높은 유망 산업입니다. 2050년까지 세계 주요 단백질 제공원은 양식어류가 될 것으로 전망되면서 수산양식은 동물용 의약품 부문에서 급성장하는 새로운 사업기회로 여기지고 있습니다.

2013년 미국 워싱턴의 지구정책연구소는 수산양식을 통한 세계 동물성 단백질 생산은 쇠고기를 통한 단백질 생산 규모를 추월했으며, 그 격차는 점점 커지고 있다고 밝힌바 있습니다. 또한, 수산양식은 어류 단백질원의 주요 공급원이었던 전통적인 조업방식을 추월하고 있습니다.

[세계 수산업 및 양식업 생산추이 (단위 : 백만톤)]

emb00008f80238d.jpg 자료 : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006

&cr 양식어류가 2050년까지 세계 주요 단백질 공급원이 될 것이라는 전망 속에, 수산양식 산업은 매년 7% 내외로 성장하고 있으며, 어류백신 시장은 매년 10%로 성장하고 있어, 수산양식 산업이 세계 동물용의약품 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업은 전체 동물용의약품 산업에서 약 4~5%의 비중을 차지하고 있지만, 향후 성장가능성은 매우 무궁무진합니다. 특히, 수산양식에서 새롭게 출몰하는 질병은 동물용의약품 기업에게 큰 사업기회를 제공하고 있습니다. 수산양식 산업에서 동물용의약품 개발의 주요 시장은 연어 및 새우 등과 관련이 깊습니다. 백신과 의약품이 필요한 주요 연어 수산양식 지역으로는 노르웨이, 영국 등 유럽과 칠레, 미국, 캐나다 등 미주 대륙이며, 새우 수산양식 지역은 중국, 태국, 베트남 등 아시아와 에콰도르 등 남미에 집중되어 있습니다.

어류질병을 위한 효율적인 백신이 존재한다 할지라도 특정 종을 대상으로 한 맞춤형 백신의 개발이 필요합니다. 현재 어류 백신은 세균성 질병에는 매우 성공적이었으나, 바이러스성 질환에 대한 대응은 부족한 상황입니다. 또한, 그동안 수산양식 산업은 항생제의 과다 사용으로 인해 환경오염산업으로 인식되었습니다. 그러나 세계적으로 확산된 백신의 사용으로 수산양식에서 항생제 과다 사용은 급격하게 줄어들고 있고 있습니다. 대부분 쉬운 백신들은 개발이 되었지만, 어려운 병원체에 대항하기 위한 백신은 개발되지 않았으며, 혁신적인 새로운 기술이 필요한 상황입니다. 이를 통해 양식 사업의 지속적인 발전을 가로막는 상당한 제약들을 제거할 수 있을 것입니다. 아직까지 개발이 안 되고 있는 어류 질병 병원균은 바이러스, 성장이 늦은 세균, 기생충, 곰팡이 균 등 입니다.

전 세계 수산사료의 시장은 2017년 1,078억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 9.9%로 증가하여, 2022년에는 1,725억 6,000만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

[글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망]&cr

adbio2.jpg 글로벌 수산사료 시장 규모 및 전망

전 세계 수산사료 시장을 지역별로 살펴보면, 2015년 기준 아시아-태평양 지역이 40.91%로 가장 높은 점유율을 나타내고 있으며, 향후 성장성 또한 매우 높습니다.

[글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망 (단위 : 십억달러)]

emb00008f80238f.jpg 자료 : Marketsandmarkets, Aquafeed Market, 2017

전 세계 수산 사료 시장을 용도별로 살펴보면, 잉어용, 갑각류용, 연체동물용, 연어용, 메기용, 틸라피아용, 기타로 구분됩니다.

[글로벌 수산사료 시장의 지역별 규모 및 전망 (단위 : 십억달러)]

emb00008f802390.jpg 자료 : TechNavio, Global Aquatic Feed Ingredients and Products market , 2017

(5) 반려동물 의약품 산업

반려동물 산업은 1인 가구와 노령 인구 및 중산층 증가 등에 따라 반려동물을 키우는 인구수가 증가하여 해당 산업 규모도 확대될 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 반려동물에 대한 지출이 계속 늘어나고 있으며, 반려동물을 위한 건강관리는 아토피성피부염, 체중감량, 알레르기 등에 대한 치료 포트폴리오로 확장되는 등 치료 분야가 더욱 다양해질 것으로 전망됩니다. 일반적으로 인체의료분야 보다 뒤처져 있던 동물의료분야에서 혁신적인 기술과 아이디어를 보유한 스타트업 기업들이 신 시장 개척을 위한 다양한 기술과 아이디어를 상용화하여 점점 그 격차가 줄어들고 있으며, 반려동물 의약품 산업의 지속 발전을 위한 원동력이 되고 있습니다. 또한, 반려동물 의약품은 정기적인 처방이 필요합니다. 예를 들면, 구충제는 3개월에 1회, 심장사상충 예방약은 1개월에 1회 처방합니다. 게다가 가격도 상대적으로 높은 편이기 때문에 꾸준한 수요와 높은 부가가치를 함께 기대할 수 있습니다.&cr

[ 반려동물시장 성장률 및 지출액 비중, 2018 ]

반려동물 자료.jpg 자료 : KB금융지주 '반려동물 보고서'

&cr 국내에서도 반려동물에 대한 인식이 향상되면서 반려동물의 건강에 대한 관심과 노령견 진료, 암치료 등 다양한 진료로 시장규모 늘어날 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 2017년 기준 반려동물 의약품은 전체 동물용의약품의 약 40%(약 13조원)를 차지합니다. 선진국로 갈수록 반려동물 의약품 시장의 비중이 높아지는 경향을 보이는데, 국내의 경우 반려동물 의약품은 전체 시장의 약 13% 수준(약 1천억원)이며, 이는 세계 평균에 크게 못 미치는 상황입니다. 또한, 국내 반려동물 의약품은 대부분 수입의약품에 의존하고 있습니다. 따라서 국내 반려동물 의약품 시장은 성장잠재력이 매우 큰 시장이라고 판단됩니다. &cr

(6) 경쟁상황

(가) 축산 동물용의약품 경쟁상황

현재 세계 동물용의약품 시장은 글로벌 제약사들이 장악하고 있습니다. 매출기준 세계 톱5는 조에티스, 베링거 인겔하임 동물건강, 머크 동물건강, 엘란코 동물건강, 바이엘 동물건강입니다. 지난해 매출 6조8000억원을 기록하면서 이 분야 세계 매출 1위 업체 위상을 굳힌 조에티스는 2013년 독자회사로 분리될 때까지 화이자의 동물약품을 전문으로 하는 계열사였습니다.

emb00008f802391.jpg 자료 : 스태티스타

국내동물약품업체는 약 1조원이 조금 넘는 수준의 시장에 약 600개소(제조사 약 300개소, 수입 약 300개소)가 존재하면서 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. 성숙기에 진입한 국내 동물용 의약품 시장은 동사뿐만 아니라 경쟁업체인 이글벳, 우진비앤지, 제일바이오, 진바이오텍 등 동종업계에 고민을 안겨주고 있습니다. 기본적인 동물약품 경쟁사의 구도는 새로운 기술을 바탕으로 제품을 생산하는 것이 아닌 외국 또는 국내에서 원료 조달 후 비슷한 원료를 가지고 배합, 제품화하여 판매하고 품질관리에 힘을 기울이는 시스템이었습니다. 그러므로 추가적인 성장을 위해서는 새로운 기술이나 신사업 확장(반려동물 사업, 양식용 의약품 및 보조사료 해외 수출을 위한 인증 획득 등 다각도로 추가성장을 위한 노력을 하고 있습니다. &cr&cr 정부에서도 동물용의약품 시장의 선징화, 해외시장 진출 활성화에 힘쓰고 있습니다.2013년부터 시행중인 “동물용 의약품 산업 종합지원 사업”을 통해 제조시설 신축 및 개축, 수출업체 운영자금지원, 해외수출 시장 개척 등 실질적인 지원 대책을 추진 중에 있습니다. 2016년에는 동물용 의약품 산업의 수?산업화를 통한 성장동력과 일자리 창출을 위해 “수출주도형 동물용 의약품 산업 발전 대책”을 수립하여 추진 중에 있습니다. 구체적으로 2020년 까지 국내 생산규모 1조원, 수출 5억불, 수출비중 54%를 목표로 설정하고, 동물용 의약품 관리제도 선진화, 산업육성 인프라지원, 해외시장 진출 활성화와 전략적 R&D 지원 등을 중점적으로 추진하고 있습니다.

① 이글벳

50년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, EU-GMP인증으로 해외매출확대를 준비하고, 반려동물 사업부의 지속적인 성장에 있습니다.

② 제일바이오

40년 업력의 동물용의약품 전문제조기업이며, 양돈, 양계, 양어, 축우 제품을 주로 판매하고 있습니다. 발효원료로서 동물용의약품과, 단미사료, 식품첨가물을 제조하고 있습니다.

③ 진바이오텍

35년 업력의 동물용 의약품, 사료 첨가제 전문제조기업이며, 친환경적인 생명공학 기법을 이용하여 동물자원, 농업, 식품, 의약 등의 분야에서 널리 유용하게 쓰일 수 있는 생물자원을 연구, 개발, 생산하는 발효전문기업입니다.

④ 씨티씨바이오

25년 업력의 제약, 건강기능식품, 동물약품 전문기업이며, 미생물 발효기술, 약물코팅기술, 약물전달기술(DDS)등 다양한 핵심기술을 보유하고 있으며, BASF,화이자, NOVUS등 여러 다국적 기업과 업무제휴를 통한 사업확대 및 LG생명과학 동물약품 사업을 인수하는 등 글로벌기업으로 성장하고 있습니다.

(나) 수산 동물용의약품 경쟁상황

전 세계 수산 사료 시장에서 주요 기업으로는 ADDCON, Alltech, BioMar Group, Cargill, Cermaq 등이 있습니다.

① ADDCON

독일의 비터 펠트에 본사를 두고 있고, 노르웨이 포르 스쿨 런(Porsgrunn)에 공장을설립하였으며 발효제, 베이킹 보존제, 사일리지 첨가제, 방부제 및 사료첨가제와 같은 식품 용도의 제빵 보조제와 같은 친환경 화학을 전문으로 합니다. 양식업 및 수산업에 사용되는 유기산 및 그 염류를 공급하고 있습니다. 구분 주요 제품으로는 사료품목 중 Silage additives, Preservatives, Feed additives, Aquaculture를 생산하고 있습니다.

② Alltech

Alltech는 식품 및 사료 산업을 위한 천연 보충제를 개발 및 판매하는 기업으로, 동물 영양 및 건강, 작물 과학, 음식과 음료 사업을 진행하고 있습니다. 동물영양 및 건강 관련해서는 효모 배양 물과 추출물, 효소, 유기 미네랄, 생물학적 활성 단백질, 향료 및 천연 사료 보충제 및 영양 용액으로 작용하는 미생물제를 판매하고 있습니다.

③ BioMar Group

노르웨이, 영국 및 칠레의 연어와 송어종을 위한 사료 제품을 판매하고 있습니다.

④ Cargill

38개 전문 생산 시설과 20개국에 약 2,000명의 직원을 보유한 세계 최대의 수산물 공급 업체 중 하나이며, 2015에는 EWOS를 인수하였습니다. Cargill, Purina, EWOS와 같은 주요 브랜드를 통해 글로벌 수산물 시장에 제품을 공급하고 있습니다.

⑤ Cermaq

전 세계적인 어류 양식 그룹으로서, 연어의 육종, 성장 가공, 판매 및 유통 관련하여 사업을 진행하고 있습니다. 노르웨이, 영국, 캐나다, 칠레에서 연어와 송어를 분쇄한 제품을 생산하고 영국, 캐나다 및 칠레에서 어류를 양식하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개황

애드바이오텍은 세계 최고의 특이난황항체기술 (IgY: Immunoglobulin in Egg Yolk)을 보유한 기업으로서, 백신과 항생제의 대체가 가능하고 질병의 예방 및 치료를 위한 다양한 환경 친화적인 제품을 연구 ·개발하고 있습니다. 현재 IgY 관련 국내 및 해외의 특허를 다수 보유하고 있으며, 난황항체기술을 토대로 축산용, 수산용을 넘어 인체에도 효과적인 제품을 생산하기 위해 연구개발을 지속 중에 있습니다.

(2) 회사의 성장과정

시기	주요 활동
2000.06	법인설립-(주)피드뱅크
2001.04	법인명 변경 ㈜애드바이오텍
2006.01	ISO 9001인증
2006.05	벤처기업 인증
2006.06	본사 이전(강원도 춘천시 퇴계농공단지)
2007.05	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정
2007.06	수출유망중소기업 선정
2007.08	기술부설연구소 인정
2008.04	강원특허스타기업 선정
2009.03	수출기업 500선정, 강원중소기업 대상 수상(강원도)
2011.02	유기보조사료 확인(친환경농산물 인증)
2011.06	본사 이전 및 공장신축(강원도 춘천시 동내면 거두단지)
2012.06	고용 우수기업 인증
2012.07	KvGMP 승인 (동물용의약품 제조시설 허가)
2012.10	‘다실린’, ‘팜피온’ 브랜드 제정
2013.04	KOTRA GLOBAL BRAND 선정
2015.10	2015 GTI국제 무역·투자박람회 금상 수상
2018.01	지식재산경영인증
2018.12	강원수출 특별상 수상(수출급성장 부문)
2019.12	코넥스 상장

&cr(3) 핵심 기술 : IgY(Immunoglobulin in York) 항체 플랫폼 기술

adbio3.jpg 기술 설명

(가) 개요

닭은 혈액 내에 IgA, IgM 그리고 IgG가 존재하는데 계란을 생산할 때 IgA와 IgM은 난백으로 IgG는 난황으로 이동시키게 됩니다. 이 때 난황에 축적된 항체를 난황항체, 즉 IgY라 합니다. IgY는 각 병원체에 직접적으로 작용하여 활성을 무력화 시키는 역할을 하는데, 바이러스, 세균, 기생충 등 이 장 점막에 부착하는 것을 방어하는 천연 수동 면역제제입니다.

[난황항체 생산 원리 및 작용기작]

emb00008f802393.jpg 난황항체생산 원리 및 작용기작

[특이 난황항체의 역할]

emb00008f802394.jpg 특이 난황항체의 역할

특이항체의 체내 흡수 기작은 아래 그림과 같이 생후 24시간 이내에는 Pinocytosis system(飮 細胞 作用)에 의해서 세포내로 흡수되고, 흡수된 IgY는 혈액 내에서 분해되지 않고 Recycling 돼서 순환됩니다. 혈관내피 세포가 산성 조건일 때는 Receptor와 IgY 결합이 강하고 알칼리 조건에서는 Receptor와 떨어지며 혈액의 중성 조건에서는 IgY 그대로 존재하며 이 과정이 반복됩니다.

[난황항체 흡수 메커니즘]

emb00008f802395.jpg 난황항체 흡수 메커니즘

항체 Fc의 CH2-CH3 부분에는 항체의 HALF-LIFE(반감기)를 길게 해주는 FcRn(protection receptor) 결합 부위가 존재합니다. FcRn은 MHC class 1관련 단백질로서 혈관내피세포에서 발현되며 IgG와 albumin에 결합합니다. 특징적인 점은 IgG와 FcRn사이의 결합이 pH가 약산성 일 때 강하며 중성 pH에서는 결합력이 없다는 점입니다. 따라서 IgG가 혈관에서 혈관내피세포로 Pinocytosis나 endocytosis에 의하여 들어와 lysosome 안(pH 6.0)으로 들어오게 되더라도 FcRn에 의하여 세포막과 융합하면 pH7.4에서 IgG가 FcRn으로부터 떨어져서 다시 혈관으로 배출되게 됩니다. 연어에서 IgY 흡수 기작에 관한 연구 보고서는 아직 없습니다.

&cr (나) 우수성 : 복합감염 병원체에 대한 복합항체 생산

난황항체는 산란계 항원을 면역화 시킨 다음 계란을 수거하여 각각의 병원체에 대한특이적인 항체를 같은 유형, 농도로 생산하는 장점을 가지고 있습니다. 따라서 연어류에서 복합적으로 발생하는 병원체에 대한 특이적인 항체를 만드는데 백신접종 프로그램을 통하여 한 번에 각각의 항원에 대한 복합항체를 생산할 수 있어 매우 효율적입니다. 이 뿐만 아니라 난황항체는 면역화 시킨 산란계에서 계란을 통해 얻기 때문에 생산기간이 길고 동물의 혈액에서 분리하는 항체에 비하여 생산성이 높아 경제적입니다. 또한 식품으로 이용되는 물질로써 자연 친화적이기 때문에 항생제처럼 내성균 출현의 위험성이나 남용에 따른 부작용이 적어 안전합니다. 그리고 개발되는 정제된 난황단백질은 치료 효과가 좋을 것으로 판단됩니다.

[특이난황항체의 장점]

emb00008f802396.jpg 특이난황항체의 장점

(다) 특허 동향

다양한 바이러스 및 박테리아에 대한 IgY 개발 동향에 대한 특허는 다수 있으나 연어 질병 SRS(Salmon Rickettsail Syndrome or piscirickettsiosis) IgY 나 IgY 항체 주사제에 대한 외국 특허는 보고되고 있지 않습니다.

(4) 주요 제품

2012년에 친환경·무항생제 축산을 위한 브랜드인 ‘다살린’을 제작하여 특이난화항체를 포함하는 보조사료를 국내외 사료공장과 동물약품 대리점을 통하여 유통하고 있습니다. 또한 같은 해에 KvGMP 승인으로 동물약품을 제조가 가능해졌으며, 제형으로는 내용액제, 외형액제, 산제, 사료첨가제 등을 갖추게 되었습니다. 동물약품과 소독제를 대표하는 브랜드는 ‘팜피온’으로 제약+참피온을 의미합니다.

구분	팜피온 (동물약품 및 소독제)	다살린 (보조사료)
브랜드	emb00008f802397.jpg 팜피온	emb00008f802398.jpg 다살린
IgY 포함 제품	emb00008f802399.jpg 아이지드링크 C	emb00008f80239b.jpg 아이지드링크 페이스트
기타	동물약품 57품목 특이난황항체 포함 동물약품 4품목 소독제 3품목 emb00008f80239d.jpg 이과수	보조사료 약 70품목 특이난황항체 포함 보조사료 44품목 emb00008f80239f.jpg 아이지가드 퍼피

(가) 다살린

다살린은 동물-자연-인간 3자를 모두 다 살린다는 의미를 지니며 순수 한글로써 고령의 국내축산농가 수요자에게 친숙하고 쉬운 이름입니다. 로고모양의 가운데 부분은 난황항체를 의미하는 알을 형상화하였고 알을 둘러싸고 있는 세 개의 띠는 또한 동물, 자연, 인간의 삼위일체를 나타내고 있습니다. 주요 제품 구성은 특이난황항체를 포함하는 기능성 보조사료 제품군과 특이난황항체를 포함하지 않는 보조사료로 나눌 수 있습니다.

(나) 팜피온

팜피온은 Pharmacy + Champion으로 동물약품의 참피온을 뜻하며, 로고는 의료의 뜻을 내포하는 십자가를 녹색으로 형상화하여 건강을 나타내고 있습니다. 주요 제품은 동물약품과 소독제 3품목입니다.

동물용의약품은 제형(액제, 산제, 첨가제), 대상 축종(소, 돼지, 닭, 개, 고양이, 어류, 벌 등)에 따라 주로 분류된다. 60품목 중 국내에서 사용이 금지된 원료가 포함되었거나 국내에 판매가 미진한 10종은 수출전용이며, 50품목은 대리점을 통해 국내 및 수출을 ‘팜피온’이라는 브랜드로 진행하고 있습니다.

[동물용의약품 세부 내역]

분 류	품목 수
동물용의약품(국내 + 수출)	33
동물용의약품(수출 전용)	10
대사성의약품	10
수산용의약품	7
소계	60

(5) 경쟁 상황

(가) 국내 경쟁/유사업체

국내에 동사와 같은 IgY기술을 기반으로 한 동물의약품 전문회사는 비상장 1개회사가 있으며, 매출은 미미합니다. 대부분의 동물의약품 회사는 원천기술이 없이 해외에서 동물용의약품원료를 수입하여 부형제와 배합하여 매출하는 형태로 품질관리는 되나 R&D가 부족하여 향후 미래 매출을 위한 대비는 낮은 실정입니다. 다만, 몇 개의 회사들이 인체의약품 및 건강기능식품을 등의 사업을 영위하고 있으나 실적은 낮습니다.

업 체	설 립	기업가치 (2019.12.31)	매출액 (2019년)	영업이익 (2019년)	주요 제품
씨티씨바이오	1996.01	1,130억	1,051억	41억	동물용의약품 외
제일바이오	1977.01	1,281억	230억	5억	동물용의약품 외
진바이오텍	2000.03	505억	582억	8억	동물용의약품 외
이글벳	1970.10	894억	344억	12억	동물용의약품 외
전진바이오팜	2004.09	292억	39억	-20억	방충방향제 및 유해동물피해감소제

(나) 해외 경쟁/유사업체

회사명	국 가	주요제품	보유특허
EW Nutrition (GHEN Corporation)	독일&cr (일본)	동물용IgY/사료 및 식품 첨가물 항체검사, 미생물학적검사 양계 소프트웨어	7
IgY Life Sciences	캐나다	인체용IgY/비특이 IgY 함유 건강보충제	-
IgY Nutrition	미국	인체용 IgY/특이 IgY 함유 건강보충제
Trouw Nutrition	미국	동물용 IgY/사료 첨가제
Camas Inc	미국	동물용/사료 첨가제	10
Taiyo Kagaku Co,.Ltd	일본	인체용 IgY/건강기능식품소재, 계란가공품 등	7
Wisconsin Alumini Re-search Foundation	미국	기술이전 등	7
Michael Foods,Inc.	미국	계란가공품, 소스 , 드레싱 및 베이커리	7

&cr(6) 국제기준인증 취득 현황 및 전망

① FAMI-QS ：　인증 예정

다국적 기업의 사료회사에 납품하기 위한 인증으로 특수사료의 국제적 인증입니다. IgY는 바이오 가공 분야에 속하는 인증 범위입니다. 이는 생물학적 물질인 IgY를 동결건조 등의 공정을 거쳐 사료첨가제 제형으로 제조하는 과정과 품질관리의 전 과정에 대한 인증 부분입니다. 현재 국내에서는 2개 회사만이 인증을 취득하였고, 전략적으로 추진하고 있는 수산용 IgY 제품을 동남아 등지의 다국적 규목의 사료회사에 수출하기 위해 반드시 필요한 본 인증을 2020년도에 취득할 것입니다.

② 중국 AQ-SIQ(중화인민공화국 국가질량감독검험검역총국) ：　심사 완료

중국으로 사료를 수출하기 위해서는 우선 중국 농업농촌부에 해당 사료제품을 수입등기를 해야 합니다. 중국으로 수출을 희망하는 기업이라면, 중국 농업농촌부에 중국 현지법인 또는 대행사 등을 통해 신청해야합니다. 또한 중국 해관총서 검역 인증 과정은 필수 과정으로 실질적인 무역장벽으로 국내 사료 제조업체 중 몇 개 사가 심사를 통과했습니다. 그 심사과정은 수출 당국 또는 지역 주관 부서의 추천 심사에 합격한 후 관련 자료와 함께 수출기업 등록, 서류 심사 및 현지실사, 검역 조건 확인, 세관 현장 조사 등 검역 인증 단계를 거쳐야하는 과정입니다. 인증 유효기간은 5년입니다.

농림축산식품부는 16일 한국산 보조사료의 대(對) 중국 수출을 위한 검역 협상과 수출 품목·기업 등록 절차를 완료했다고 밝혔다. 2013년 12월부터 수출 조건 협의를 시작한 지 약 5년 만의 결실이다.

농림축산식품부는 중국 검역 당국과 2013년 12월부터 한국산 보조사료의 수출을 위한 협의를 진행했다. 지난해 12월6일 사료별 수입 등기 및 수입업체 등록 조건으로 수출이 가능하도록 합의한 후 지난 8일 국내 사료 생산업체의 수출등록절차를 마무리했다.

보조사료는 사료의 품질저하 또는 변질을 방지하고 사료의 영양성분을 보충하거나 사료의 효용을 높이기 위해 첨가되는 사료다. 농식품부는 한국산 보조사료를 중국으로 수출하기 위해 2015년 2월 사료업체에 대한 현지실사 등 수출 절차를 진행해 왔다.

주중한국대사관은 중국 측의 한국 보조사료 수출업체 및 해당 사료제품에 대한 평가, 수입 안전 등기, 수출기업 등록을 통해 수출이 가능하도록 중국 검역 당국과 협의했다.

이번 합의로 우리나라 사료업계의 주요 수출품목인 보조사료는 중국 사료시장에 수출 물량을 점차적으로 확대해 나갈 것으로 보인다.

농식품부 관계자는 "이번 보조사료의 중국 수출이 가능해짐에 따라 현재 동남아를 중심으로 부가가치가 높은 반려동물사료 및 보조사료 등의 수출이 더욱 가속화될 수 있을 것"이라며 "앞으로도 중국, 동남아시아 지역 국가들과 긴밀히 협의해 나감으로써 수출 품목을 다변화하고 물량이 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한국무역신문, 2019년 4월 16일

사료의 주요 수출국은 베트남, 인도네시아, 태국 등 동남아시아를 중심으로, 중국&cr장은 그동안 검역협정이 완료되지 못해 수출실적이 거의 없었습니다.

[국가별 사료 및 사료원료 수출현황 (단위 : 톤, 천달러)]

분 류	2014		2015		2016		2017		2018
물량	천$	물량	천$	물량	천$	물량	천$	물량	천$
① 베트남	16,857	16,203	17,953	17,602	24,657	21,549	25,754	22,068	41,388	36,018
② 인도네시아	24,873	23,127	24,310	22,834	21,744	19,470	22,283	20,529	28,102	27,521
③ 태국	6,177	6,743	8,259	8,624	20,631	18,173	21,389	19,949	15,039	15,636
④ 일본	6,381	12,666	13,444	15,428	13,928	14,395	7,378	10,225	8,391	13,905
⑤ 말레이시아	3,665	4,095	3,579	4,380	3,163	4,171	4,597	5,291	4,293	5,185
⑥ 대만	1,137	2,118	1,234	2,365	1,665	2,510	1,199	1,566	2,701	3,726
기타	24,591	20,476	22,851	21,800	31,576	22,022	30,730	32,477	32,266	21,548
합 계	83,681	85,428	91,630	93,033	117,364	102,290	113,330	112,105	131,180	123,539

자료 : 단미사료협회

2018년 기준 사료 수출 금액은 약 123백만달러로 2012년 이후 연간 9%의 성장을 이루었으며, 2022년 2억불 달성을 목표로 하고 있습니다. 사료 수출시장 개척은 포화상태인 국내 시장의 새로운 돌파구 역할을 하고 있으며, 동남아 시장의 사료 내 항생제 첨가 금지제도 시행으로 국내의 우수한 보조 ·단미사료 등 수출에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.

[품목별 사료 및 사료원료 수출현황 (단위 : 톤, 천달러)]

분 류	2014		2015		2016		2017		2018
물량	천$	물량	천$	물량	천$	물량	천$	물량	천$
보조 사료	6,703	62,880	66,775	61,763	87,773	71,572	83,659	79,468	87,458	74,892
어분 등	1,501	2,299	10,842	12,290	12,921	10,266	19,124	15,752	31,543	27,328
애완 동물사료	6,421	13,305	6,487	12,936	6,613	13,518	6,181	12,702	6,833	14,497
양축용 사료	175	265	183	312	434	641	895	1,143	1,437	1,118
어류용 사료	7,478	4,639	6,519	4,191	8,833	4,652	2,989	2,177	3,689	5,109
기타	1,075	2,040	824	1,541	790	1,641	482	863	220	595
합 계	83,681	85,428	91,630	93,033	117,364	102,290	113,330	112,105	131,180	123,539

자료 : 단미사료협회

우리나라 사료업계의 주요 수출품목인 보조사료는 이번에 합의된 검역조건 완화를 바탕으로 중국 사료시장에 수출 물량을 점차적으로 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. 중국 사료시장 규모는 약 760억불(세계 1위) 수준으로 국내 사료시장 규모인 약 77억불(세계 13위)의 10배 수준이므로 높은 성장이 기대됩니다. 보조사료의 중국 수출이 가능해짐에 따라 현재 동남아를 중심으로 부가가치가 높은 반려동물사료 및 보조사료 등의 수출이 더욱 가속화 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

(7) 수산용 IgY 파이프라인

(가) 개발 필요성

① 기술적 측면

국내 양식장에서도 내수면 및 해수 어류 양식업자들은 어병 발생 시에 질병 관리에 대한 지식이 적고 예방 및 치료약 사용 할 때 항생제가 많이 투여되며 항생제 과잉 투여에 의한 약물 중독 위험성이 내재돼 있습니다. 특히 수산용 의약품으로 사용되고 있는 항균 물질은 여러 가지가 사용되고 있으나 대부분의 항균물질들은 어류의 병원성 세균에 대한 감수성이 매우 미약하여 현재 항생제 및 항균제를 대체할 만한 약제 개발이 미미합니다. 특히, 연어에 대한 질병 예방 ·치료를 특이면역 단백질(Specific IgY)로 제어하는 연구개발은 세계 최초입니다. 본 생명공학 기술은 연어류 뿐만 아닌 타 분야에서도 공통으로 적용이 가능한 기술입니다. 특히, 연어류에 질병 퇴치를 위해서 항생제를 과도하게 사용하는데 면역단백질로 대체할 수 있는 기술입니다.

② 경제 · 산업적 측면

어병 예방 치료에 항생제 및 항균제 과잉 투약에 의한 양식 어류의 성장 저하 등의 경제 적 손실을 감소시킬 수 있고 항생제를 과잉 투여해 생산된 닭고기나 기타 육류에 비해서 무 항생제로 양식된 양식어류는 산업 경쟁력이 크게 제고 될 수 있습니다. 특히 어미닭은 코스트 면에서 비교 적 저렴하여 특수항체를 저렴한 가격으로 생산해 낼 수 있습니다. 연어 생산 시 한 마리에 들어가는 생산비는 약 5,200원 정도 계산되며, 백신비용은 백신투여량과 백신 판매액으로 계산 시 한 마리당 933원이 소요되나, 기술개발과제를 통해 생산되는 면역단백질의 경우 사료 첨가제로써 연어 한 마리당 225원으로 678원이 절감효과가 이루어집니다. 현재 연어 양식에서의 백신의 효율성이 그리 크지 않은 시점에서 백신을 대체하여 생산력 향상을 이루어 낼 수 있습니다. 기술개발 성공 시 대 칠레 무역 강화와 함께 수출물량을 생산하기 위한 자체 생산 시설을 구축해야 하며 그에 따른 관리 인원의 고용으로 고용창출 효과와 지역경제 활성화를 이룰 수 있습니다.

③ 사회 · 문화적 측면

항생제를 사용하지 않는 양식 기법 도입으로 소비자들에게 수산 안전 식품을 제공 할 수 있습니다. 이러한 무항생제로 양식된 어류는 항생물질이나 항균 물질이 어체 내 잔류로 인한 공중위생학적 문제를 근본적으로 해결 할 수 있고, 계란에서 SRS 세균병의 예방·치료제 생산 시에는 계란에서 고차원적인 항체산업으로 FTA 대체 작목으로도 적합하며 동시에 내수면이나 해수어류 양식업자들에게도 항생제나 항균제 대신에 보다 안전한 천연 사료 첨가제를 권장 할 수 있습니다.

(나) 새우 IgY 제품 : 개발 완료

①　조기폐사증후군(Early Mortality Syndrome, EMS)과 흰반점 증후군 바이러스(White Spot Syndrome Virus)의 정의 : 조기폐사증후군(EMS)의 병원체는 비브리오균(Vibrio parahaemolyticus 등)으로 알려져 있으며 감염되면 성장률이 저조하며 회전운동을 하고 패각이 회색으로 변합니다. 흰반점 증후군 바이러스(WSSV)는 바큘로바이러스의 일종인 여러 종류의 바큘로바이러스에 의해 발생되는 질병으로 대량폐사의 원인이 되는 심각한 질병입니다.

②　조기폐사증후군(EMS)의 피해 현황 :　무역그룹 글로벌 아쿠아컬쳐 얼라이언스는 EMS로 인한 아시아의 새우 산업은 매년 10억달러(약 1조 1,260억원)의 피해를 볼 것을 전망하고 있습니다. 베트남에서는 2010년 EMS(early mortality syndrome)가 심각한 문제로 처음 보고되었고 2012년 EMS로 인한 대량 폐사로 약 1조 6천억원의 피해를 입었습니다. 2011년 상반기에 걸쳐 중국의 하이난, 광동, 푸지안, 광시성 등에서 약 80%의 생산 감소가 보도되었습니다. 말레이시아에서는 2010년 후반 EMS가 처음 보고되었고 EMS로 인하여 2010년 생산량 8만 7천톤에서 2011년에는 6만 7천톤으로 현저히 감소했습니다. 태국에서도 2012년 EMS로 인하여 전년대비 생산량이 26.7% 감소하였으며 동부지역에서 발병된 EMS가 전국적으로 퍼져 막대한 피해를 입었습니다. 2013년 세계 새우 생산량은 EMS로 인하여 예상했던 것보다 23% 낮은 생산량을 기록하고 약 6조원의 손해를 입었습니다. 흰반점증후군바이러스(White Spot Syndrome Virus, WSSV)은 1992년 중국에서 처음 보고되었고, 그 이후 아시아 각국의 새우양신산업에 심각한 타격을 가져왔는데 발병시에는 폐사율이 90%에 달합니다. 우리나라에는 2002년 WSSV가 발병하여 약 1억 마리의 새우들이 폐사하였으며 400억원 이상의 손해를 입었습니다.

[EMS로 인한 새우 생산량 감소]

새우자료.jpg 자료 : FAO, 2014

③ 새우의 조기폐사 감염성 질병 예방 및 성장촉진을 위한 IgY 제품 개발 완료 : 지난 2년간의 개발과정을 거쳐 양식 새우의 조기폐사증후군으로 인한 폐사율을 줄일 수 있는 사료첨가제 제품을 개발하여 중국, 태국, 베트남에서 성공정인 임상실험을 완료하였으며 농장적용시험을 실시 중에 있습니다. 최종적인 농장적용시험이 2019년과 2020년 상반기에 마무리되고, 2020년도에 FAMI-QS 인증을 마무리하면 수출이 가능한 모든 준비가 마무리되는 것입니다. 또한 중국시장의 수출에 반드시 필요한중국 AQ-SIQ의 보조사료 심사 완료는 중요한 경쟁력으로 작용할 것입니다

계획.jpg 애드바이오텍

(다) 연어 IgY 제품 : 개발 중

① 세계 연어양식 현황 및 질병으로 인한 피해의 개요 : 2012년도 전 세계 양식 연어 생산량은 247만 톤인데 이 중 51%인 126만 톤이 노르웨이에서 생산됐고, 다음이 칠레로 31%인 77만 톤, 영국이 6%인 14만 톤, 케나다가 5%인 12만 톤이 생산됐습니다. 2013년도 연어류 폐사율은 trout가 22%, atlantic salmon이 15%, coho salmon이 3%로 폐사율이 2010년 이후 모든 연어에서 증가되는 경향을 보이고 있습니다.

[세계 양식 국가별 연어 생산 비율]	[연어관련 산업 구조]
emb00008f8023a3.jpg 세계 양식 국가별 연어 생산비율	emb00008f8023a4.jpg 연어관련 산업 구조

자료 : Kontali

SRS는 Salmon Rickettsial Syndrome, Piscirickettsiosis 또는 Coho salmon septicaemia 라고도 부르는 칠레 양식업에서 가장 중요한 질병으로 최근 몇 년간 10억불 이상의 경제적 손실을 입혔습니다. SRS는 1989년 칠레에서 처음으로 보고되었으며 Rickettsai-like organism(RLO)로 알려져, 지금은 연어와 비연어류, 민물과 바닷물에 관계없이 발생하며 1989년 1백 50만 마리의 Coho salmon이 출하 직전 폐사하였습니다. 1년 후 Atlantic salmon에서도 발견됐고 폐사율이 90%에 이르렀습니다. 칠레 이외의 국가인 노르웨이나 캐나다에서는 폐사율이 0.6-15%로 보고됐습니다.

② 연어 질병 치료제 개발 동향 : 1차 치료제로 항생제가 사용되나 연어 질병의 완화에 효과가 크지 않습니다. 칠레의 항생제 사용량이 2007년도에 385,635kg으로 노르웨이 항생제 사용량인 645kg에 비해 무려 600배나 높게 사용되었으나 이러한 항생제가 질병의 완화에 효과적이지 못합니다.

백신의 경우 Tobar등(2011)은 SRS에 대한 Oral vaccine을 개발하여 vaccine top coated 사료를 한 달 동안 총 biomass(연어)의 2%를 3일마다 투여하여 경구용으로도 예방 가능성을 제시했습니다. 하지만 SRS의 문제는 항생제로도 치료가 안 되고 백신으로도 크게 효과를 못 본다는 점입니다. 더불어 항생제 및 백신을 대체 할 수 있는 치료제의 개발이 필요하며, 이러한 대체 방안중의 하나가 천연항생제 대체제인 원인 균주에 대한 특이 항체의 개발이 필요합니다.

srs에 감염된 연어.jpg SRS에 감염된 연어

.

③ 애드바이오텍의 개발 현황 : 동사는 칠레 A사와 2013년도부터 지속적인 개발을 진행해 왔습니다. 현재 In-vitro부터 7차 In-vivo에 걸친 실험을 통해 현재 Field Trial 전 단계인 Final Test를 진행완료 하였습니다. 약 6년간 실험 및 테스트를 반복하며 신중을 기해 실험해 오고 있는 데 이유는 현지 특수한 상황을 이해할 필요가 있습니다.

칠레 연어시장의 경우 전세계에서 두 번째로 많은 생산을 하는데, 단 18개 의 연어 양식장이 존재합니다. 그 중 6개의 회사가 50%의 생산을 차지하는데 동사의 칠레 파트너사인 A 사는 칠레 연어시장에서 인지도가 높은 진단/첨가제 전문회사로서 현지 Field Trial 실험 또한 6개의 대형 연어 양식장 중 한곳의 농장에 백만미 연어를 대상으로 진행하고자 합니다. 최근 수산 백신 관련 가장 큰회사 중 하나인 노르웨이 PahrmaQ사의 LA(Long Acting)백신이 충분한 사전 실험 없이 바로 진행한 농장 테스트 실패 후 칠레시장에서 사라졌습니다.(칠레 연어시장 특성상 신제품 런칭을 위한 테스트 결과는 전체시장에 바로 전해집니다) 이는 칠레 연어시장에서의 농장실험은 단 한번만의 기회 밖에 없음을 의미합니다.

현재 농장테스트를 위한 최종 제품 생산 및 납품, 실험에 대한 내용을 협의 중에 있습니다. 상반기 중 농장테스트용 제품이 출고 될 예정입니다.&cr&cr

다. 경영상의 주요계약

(1) 효력이 발생한 계약 (2019.12.31 현재)

일자	구분	계약내용	계약동사자	비고
2017.04.26	기술이전 계약	천연물의약품 후보물질 AD-lico 기술도입 제공 및 실시권 허여	한림제약(주)	-
2016.11.02	기술이전 계약	특허기술“면역증강 및 항기생충 기능을 갖는 생물소재 활용기술” 전용실시권 허여와 관련한 계약	한국생명공학연구원	-
2019.01.30	기술이전 계약	특허기술 전용실시권 허여와 관련한 계약	한국생명공학연구원	-
2017.09.01	구매계약	IgY제품 외 공급계약	CJ생물자원주식회사	-

(2) 진행 중이거나 협상 중인 계약

(가) 수산용 IgY

① 태국 CP그룹(Charoe Pokphand,세계 1위 사료 회사)과 새우 IgY 제품에 대한 안정성 및 농장 실험을 진행하고 있습니다. 실험은 2020년 중 완료될 예정이며, 실험 완료 및 FAMI-QS 인증 후부터 태국을 시작으로 CP그룹이 보유하고 있는 아시아 공장 전체에 납품계약을 진행할 예정입니다.

② 태국 TRF사와 새우 IgY제품에 대한 안정성 및 농장실험을 진행하고 있습니다. CP그룹과의 대형계약전 자사 제품의 우수성에 시장에 알리기 위해 2020년 상반기부터 납품계약을 체결하고 본격적인 납품을 진행할 예정입니다.

③ 칠레 A사는 자사와 연어 IgY 제품에 대한 구매계약을 체결하였습니다. 현재, 최종적인 농장실험을 통해 효과성을 입증 중에 있으며, 2020년 2분기경 Trial Order에 대해 협의 중에 있습니다.

(나) 인체용 IgY

① 대만 N사와 자사에서 생산하는 식품첨가물 (Ig Guard Helico, Rota, Mutans, Cholesterol)의 독점계약을 체결하였습니다. 현재 Helico IgY가 함유된 위 건강기능식품 또한 개발 중에 있기 때문에 해당 원료를 통한 완제품의 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

② 몽골 K사와 건강기능식품인 ‘Ig Guard Chol free’ 독점계약을 체결하여 초도 물량을 수출하였습니다. K사를 통해 2020년 카자흐스탄과 우즈베키스탄 업체와의 독점계약 체결을 위해 협상 중에 있습니다.

2. 업종심사에 필요한 사항

(단위 : 백만원)

매출 유형	제 품 명		2018년도(제19기)		2019년도(제20기)
매출액	비율	매출액	비율
제품	매출1위	동물용의약품 (팜피온)	3,642	48.99%	6,275	65.26%
매출2위	보조사료 (다살린)	2,573	34.60%	2,245	23.35%
기 타 제 품		127	1.71%	130	1.35%
소 계		6,342	85.30%	8,650	89.96%
상 품			911	12.25%	859	8.92%
수 수 료 매 출			182	2.45%	108	1.12%
매 출 총 계			7,435	100%	9,616	100%
업 종 코 드			동물용 의약품 제조업 (C21230), 보조사료(C10800)

3. 주요 제품 등에 관한 사항

(단위 : 백만원)

제 품 명	판매&cr개시일	주요 상표	매출액 (비율)	제품설명
아마존	10.05.19	팜피온	1,446 (14.92%)	- 소독제로서 조류독감, 구제역, 돼지열병 및 아프리카돼지열병 등 바이러스를 &cr 살균,소독하는 복합 산성 소독제. - 주로 정부조달제품으로 나가고 있음. - 유사제품이 많아 영업력으로 판매되고 있음.
아이지드링크C	12.07.30	565 (7.60%)	- 동물용의약품으로 송아지 설사 예방 및 치료제임. &cr 송아지가 태어나면 설사 발생율이 높은데 이를 3일내에 멈추지 못하면 &cr 폐사가능성 40%에 이름. - 본 제품은 설사 원인이 되는 질병들의 항체를 함유함. - 정부 조달제품으로 등재되어 있고, 유사제품이 시장에 많이 출시되어 있으나 &cr 송아지설사예방치료제로 가장 많은 매출을 올리고 있음.
애드애니레스산	17.03.29	143 (1.92%)	- 동물용의약품으로 구제역 발생을 예방하기 위해 소, 돼지에게 백신을 주입하는데 이때 스트레스가 많이 받음. 이를 완화를 통한 생산성 개선 제품임. - 정부조달제품이며, 스트레스완화제 중 매출이 가장 높음
기타 동물용의약품		4,121&cr(40.82%)	-
아이지드링크 -페이스트	13.03.29	다살린	382 (3.94%)	- 아이지드링크C와 동일한 효능을 가진 제품이나 보조사료로 등록된 제품으로 필드나 수출용으로 판매하고 있음
아이지-가드 송아지	08.01.08	326 (3.36%)	- 송아지의 설사 완화 및 면역력 증가제품으로 주로 농협사료 등 사료공장에 납품하고 있음
아이지-가드 양돈	15.04.08	168 (1.74%)	- 모돈의 설사예방(특히 PED질병)으로 자돈의 수직 감염을 예방하는 제품. 일본의 주요수출제품으로 효능이 입증되어 꾸준히 매출을 올리고 있음
기타 보조사료		1,369&cr(14.31%)	-
기타 제품			130 (1.35%)	식품첨가물, 화장품 등
제 품 총 계			8,650&cr(89.96%)	-

주1) 동사의 제품은 다품종 소량생산 제품으로 어느 한 제품이 10% 이상의 매출을 올리는 품목이 많지 않습니다. 따라서 동물용의약품(팜피온) 및 보조사료(다살린) 중 상위 3개 제품을 기재하였습니다.

주2) 매출액(비율)은 2019년 온기 기준입니다.&cr

4. 매입에 관한 사항

가. 매입 현황

(단위 : 천원(천달러))

매입유형	품 목	구 분	2017연도 (제18기)	2018연도 (제19기)	2019연도 (제20기)
원재료	계란	국 내	163,879	449,584	307,890
수 입	-	-	-
소 계	163,879	449,584	307,890
기타 원재료	국 내	1,023,347	825,571	983,545
수 입	549,026 (481)	1,021,805 (889)	1,898,114&cr(1,651)
소 계	1,572,373	1,847,376	2,924,785
원재료합계	국 내	1,187,226	1,275,155	1,334,561
수 입	549,026 (481)	1,021,805 (889)	1,898,114&cr(1,651)
소 계	1,736,252	2,296,960	3,232,675
부재료		국 내	232,262	310,439	314,860
수 입	-	13,018 (11)	20,681&cr(18)
소 계	232,262	323,457	335,541
외주가공비		국 내	27,273	48,739	46,564
수 입	-	-	-
소 계	27,273	48,739	46,564
상 품		국 내	-	-	-
수 입	645,210 (566)	744,798 (648)	590,441&cr(513)
소 계	645,210	744,798	590,441
총 합 계		국 내	1,446,761	1,634,333	1,655,775
수 입	1,194,236 (1,047)	1,779,621 (1,548)	2,509,236&cr(2,182)
소 계	2,640,997	3,413,954	4,165,011

주1) 동사는 다품종 소량생산으로 개별적인 원료들의 비중이 낮아 전체로 표시하였습니다.

나. 원재료의 제품별 비중

(단위 : %)

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중
2017연도 (제18기)	아이지드링크C	계란분말	50%
프락토올리고당	30%
기타	20%
애드애니레스산	Acetaminophen	50%
감미제	28%
Ascorbic acid	11%
기타	11%
이과수	DDAC	56%
Citric acid	17%
Tartaric acid	16%
기타	11%
아이지드링크-페이스트	계란분말	50%
프락토올리고당	30%
기타	20%
비타컬쳐	Vitamin A/D3	38%
이스트컬쳐	20%
말분	16%
기타	26%
아이지-가드 양돈	계란분말	76%
S-mineral	17%
기타	7%
2018연도 (제19기)	아이지드링크C	계란분말	50%
프락토올리고당	30%
기타	20%
애드애니레스산	Acetaminophen	50%
감미제	28%
Ascorbic acid	11%
기타	11%
이과수	DDAC	56%
Citric acid	17%
Tartaric acid	16%
기타	11%
아이지드링크-페이스트	계란분말	50%
프락토올리고당	30%
기타	20%
비타컬쳐	Vitamin A/D3	38%
이스트컬쳐	20%
말분	16%
기타	26%
아이지-가드 양돈	계란분말	76%
S-mineral	17%
기타	7%
2019연도 (제20기)	아이지드링크C	계란분말	50%
프락토올리고당	30%
기타	20%
애드애니레스산	Acetaminophen	50%
감미제	28%
Ascorbic acid	11%
기타	11%
아마존	Oxone	60%
Sod. Hexameta phosphate	17%
Malic acid	11%
기타	12%
아이지드링크-페이스트	계란분말	50%
프락토올리고당	30%
기타	20%
아이지가드 송아지	계란분말	70%
생균제	30%
기타	20%
아이지-가드 양돈	계란분말	76%
S-mineral	17%
기타	7%

다. 원재료 가격변동추이

(단위 : 원/개)

사업연도 품 목		2017연도 (제18기)	2018연도 (제19기)	2019연도 (제20기)
계란	국 내	170	157	144
수 입	-	-	-

주1) 전체 원재료 중 10%이상 구매하는 원료는 계란뿐이며, 동물용의약품 원료 및 보조사료원료는 계란을 제외하고 모두 10%미만입니다.

주2) 가격은 국내에 계약된 양계장과의 계약단가이며, 일반적인 계란유통 단가에 닭의 접종으로 인해 추가되는 비용이 감안된 단가입니다. 이에 따라 계란 시중 유통가액에 영향을 받으며, 접종계군 계약 시마다 단가는 변동(연 3회~5회)됩니다. 그러나 시장의 계란가격이 급등락을 하여도 전체적인 원가에 미치는 영향은 낮습니다. &cr

5. 생산 및 생산설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 백만원)

사업 부문별	구 분	2017연도 (제18기)	2018연도 (제19기)	2019연도 (제20기)
동물용 의약품	생산능력	2,697	2,847	2,997
생산실적	1,360	1,689	2,659
가 동 율	50.42%	59.32%	88.73%
기말재고	140	164	284
보조 사료 (수산제품 포함)	생산능력	2,161	2,281	2,401
생산실적	1,371	1,504	1,352
가 동 율	63.45%	65.94%	56.30%
기말재고	142	146	145

주1) 생산능력 산출근거

(1) 동물용의약품 중 산제: 1일 생산가능수량 2,000kg/ 연간 생산가능량 2,000kg × 264일 = 528,000kg

연간 생산가능금액 : 528,000kg × kg 당 평균생산원가 4,210원 = 2,223 백만원

(2) 동물용의약품 중 액제: 1일 생산가능수량 500L/ 연간 생산가능량 500L × 264일 &cr= 132,000L

연간 생산가능금액: 132,000L × L 당 평균생산원가 5,861원 = 774백만원

(3) 보조사료: 1일 생산가능수량 3,000kg/ 연간 생산가능량 3,000kg × 264일 = 792,000kg

연간 생산가능금액: 792,000kg × kg 당 평균생산원가 3,031원 = 2,401백만원

주2) 제20기 반기는 연간 총 생산능력 대비 가동률입니다.

나. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황

(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초 가액	당기증감		당기 상각	기말 가액	비고
증가	감소
토지	강원도 &cr춘천시 &cr동내면 &cr거두단지1길 39	641,055	-	-	-	641,055	주1)
건물	1,795,079	-	-	(55,285 )	1,739,794	-
기계장치	27,238	72,700	-	(21,648)	78,289	-
차량운반구	4	-	-	-	4	-
공구와기구	1	-	-	-	1	-
비품	6,821	4,869	-	(4,250)	7,440	-
시설장치	10,561	16,900	-	(9,204	18,257	-
계	2,480,759	94,469	-	(90,387)	2,484,840	-

주1) 개별공시지 가 : 670,867천원 &cr

(2) 최근 3년간 변동사항

(단위 : 천원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처
액상혼합기	10,100	2016.06.17	신규도입	소독제 제조	㈜대성기연
공조기	35,000	2016.12.23	신규도입	페니실린제 &cr공조설비	진영크린테크
핀크라샤 외	27,000	2016.05.04	신규도입	액상제제 제조	원주상사
HPLC 기기	51,000	2016.12.13	신규도입	제품 성분분석	㈜프라임텍
파우더 자동계량공급기 외 4종	18,700	2019.04.29	신규도입	제품 포장	(주)굿프라이스
1000리터 호모믹서	47,500	2019.12.31	신규도입	비항생제 제조	(주)디에스테크
500리터 믹서	6,500	2019.12.31	신규도입	보조사료액제제조	(주)디에스테크

다. 제품별 생산공정도

(1) IgY 제조 공정 (계란 원료 생산)

emb00008f8023a6.jpg 애드바이오텍 IgY제조 공정도

(2) 완제품 제조 공정

표.jpg 애드바이오텍 완제품 제조 공정도

&cr라. 외주생산에 관한 사항

(1) 외주생산의 이유

동사는 주요원료인 계란 분말을 외주 생산하고 있습니다. 계란을 가공하여 분말형태의 원료로 만드는 것은 대규모 설비, 각종인허가 등 많은 비용 및 인력을 필요로 합니다. 그래서 현재 동사는 할란 및 분말 가공 회사와의 계약을 통하여 IgY원료 분말형태로 동사에 입고시킵니다. 그 과정에서 회사는 철저히 관리 감독하여 온전한 원료 입고를 진행하고 있습니다.

그리고 추가적으로, 일부제품에 한하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 동물약품 제조 허가는 제형에 따른 제조시설 허가가 우선하며 품목허가는 제조시설이 있다는 전제에서 진행됩니다. 동물용 구충제는 외용액제, 산제, 첨가제와 펠렛 제형 형태로 나눕니다. 하지만 펠렛에 대한 제형허가가 없는 동사는 외주가공을 하고 있습니다. 이는 매출액 대비 비용이 상대적으로 증가하는 요인이 발생하므로 외주업체와 계약하여 진행합니다. 추후 매출이 증대하면 자체 설비를 보유 할 예정입니다.

(2) 주요 외주처에 관한 사항

(단위 : 천원)

사업연도	외주내용	외주금액	외주비중	비고
2017연도 (제18기)	계란할란가공(세원축산)	27,273	59.18%
계란분무건조(에스앤디)	18,809	40.82%
2018연도 (제19기)	계란할란가공(세원축산)	48,739	42.75%
계란분무건조(에스앤디)	65,268	57.25%
2019연도 (제20기)	계란할란가공(세원축산)	46,563	50.80%
계란분무건조(에스앤디)	45,090	49.20%

주1) 할란가공은 계란을 깨드려서 액상형태로 모으는 형태의 가공을 말합니다.

주2) 분무건조가공은 계란 원료 액상형태에서 분말형태로 가공하는 것을 말합니다. 에스앤디에 원료입고 시 세금계산서를 발행하고 원료 출고 시 세금계산서를 수령합니다(유상사급의 형태). 그래서 차액분에 대해 지급하고 그 차액은 원재료로 계정처리 합니다.

6. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 천원,천달러)

매출유형	부 문		2017연도 (제18기)		2018연도 (제19기)		2019연도 (제20기)
수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	동물용의약품	수출	29,590	163,458 ($143)	95,792	561,926 ($489)	195,180	1,100,420&cr($957)
내수	276,778	2,816,437	294,962	3,080,449	461,483	5,174,345
소계	306,368	2,979,895	390,754	3,642,375	656,663	6,274,765
보조사료	수출	30,672	357,538 ($314)	44,343	446,277 ($388)	29,552	334,019&cr($290)
내수	385,433	2,255,649	302,073	2,126,377	286,532	1,911,004
소계	416,105	2,613,187	346,416	2,572,654	316,084	2,245,023
기타매출	수출	120	6,523 ($6)	45	2,419 ($2)	6,860	78,761&cr($68)
내수	49,439	130,455	19,882	124,518	8,952	51,067
소계	49,559	136,978	19,927	126,937	15,812	129,828
상품	향감미제 등	수출	-	-	-	-
내수	53,022	980,208	51,240	911,065	41,900	858,669
소계	53,022	980,208	51,240	911,065	41,900	858,669
기타	수수료	수출	-	-	-	-
내수	-	177,273	-	182,205		108,205
소계	-	177,273	-	182,205	-	108,205
합 계		수출	60,382	527,519 ($463)	140,180	1,010,622 ($879)	231,592	1,513,200&cr($1,315)
내수	764,672	6,360,022	668,157	6,424,614	798,867	8,103,290
소계	825,054	6,887,541	808,337	7,435,236	1,030,459	9,616,490

나. 수출 현황

(단위 : 천원,천달러)

매출 유형	부문	2017연도 (제18기)		2018연도 (제19기)		2019연도&cr(제20기)
수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액
제품	동물용 의약품	일본	6,810 ($6)	일본	113,122 ($97)	일본	251,820&cr($219)
필리핀	73,007 ($63)	필리핀	166,836 ($145)	필리핀	178,753&cr($156)
방글라데시	46,179 ($40)	방글라데시	103,037 ($89)	방글라데시	201,398&cr($175)
베트남	-	베트남	150,614 ($133)	베트남	455,006&cr($396)
-	-	-	-	중국	6,574&cr($6)
보조 사료	일본	243,772 ($215)	일본	252,571 ($223)	일본	289,212&cr($252)
대만	114,967 ($101)	대만	60,647 ($52)	대만	83,057&cr($72)
중국	24,446 ($21)	중국	28,703 ($25)	-	-
-	-	필리핀	69,708 ($60)	-	-
-	-	러시아	50,228 ($43)	-	-
기타	대만	18,338 ($16)	대만	11,556 ($10)	몽골	47,380&cr($40)
일본	-	일본	-	-	-
-	-	중국	3,600 ($3)	-	-
계		-	527,519 ($463)	-	1,010,622 ($879)	-	1,513,200&cr($1,315)

다. 수주현황

동사는 주문제작형 방식이 아닌 생산 후 판매방식이기 때문에 해당사항 없습니다. 다만, 가끔 해외에서 수주(주문 후 생산방식) 형태로 판매하는 경우가 존재하나, 1주일 ~ 1개월 이내 출고됩니다.&cr

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

(1) 공급변동 요인

(가) 기존 사업

① 조달제품 3품목 진행

송아지 설사예방을 위한 제품 군 중 기존제품과 다른 방식으로 물이나 대용유에 첨가 가능한 보조사료 제품 및 영양공급, 자돈 설사예방 제품 등 으로 국내 축산농가와 지자체의 수요기관 등에서 요구되는 효과적이고 경제적인 보조사료 제품을 국내에 공급하고자 조달제품 3품목에 대한 허가 중으로 2020년 4월 경에 등록 완료 예정이며, 2020년 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.

(나) 신규 사업

① 새우 IgY제품 개발 완료에 따 른 수출

② 연어 IgY제품 개발 완료에 따른 수출

(2) 수요변동 요인

① 반려동물 시장 급신장에 따른 수탁생산

기존 자사 제품 중 특이난황항체를 포함하고 반려동물을 위한 제품으로 '아이지가드-퍼피' 라는 강아지를 위한 제품이 있습니다. 해마다 급신장하는 반려동물 시장의 성장세에 따라 동사에 수탁의뢰를 하는 업체 등의 수요가 증가하고 있습니다. 현재 1개의 업체에서 반려동물을 위한 특이난황항체 관련 제품에 대한 수탁생산을 진행(시제품 전달 단계)하고 있습니다.

② 반려동물 시장에 신사업 전개

국내 동물약품 업계는 국내시장의 성장둔화와 동남아 수출시장에서의 가격경쟁 등으로 인해 수익률이 감소하는 대안으로 반려동물 시장에 진입하기 위한 노력을 다각적으로 하고 있습니다. 이에 자사는 특이난황항체를 이용한 제품군으로 동물약품, 기능성 보조 사료를 2020년 내로 개발하여 국내외에 영업을 진행하려고 합니다. 또한 반려동물 시장의 주된 매출원인 사료(수입사료) 판매를 위해 여러 해외 사료업체와 논의 중입니다.

emb00008f8023a7.jpg 국내 반려동물 등록 및 시장 규모 전망 추이

반려동물 시장 진입 전략 : 자사 특이난황항체 원료를 애견사료/간식 등에 활용하는 등 차별화하여, 2020년에 매출 5억원 교두보 확보 및 2021년 매출 15억원으로 시장에 진입하는 것이 목표입니다.

- 2020년 : 애견/애묘 간식 및 영양제, 해외 애견사료 판권 계약 및 런칭

- 2021년 : 애견사료 + 간식 판매망(오프라인+온라인) 리뉴얼

7. 판매에 관한 사항

가. 판매조직

emb00008f8023a8.jpg 판매조직도

회사의 규모를 고려하여 4개의 사업부를 두었으며, 기존사업으로 축산 사업부내에 필드사업팀과, 사료사업팀이 있으며, 해외사업부는 수산포함 동물용의약품 및 보조사료를 수출하고 있습니다. 식의약사업부는 식품첨가물 및 화장품 매출사업을 담당하고 있습니다.

(1) 국내 판매조직 (필드사업팀)

동물용의약품 및 보조사료 등을 국내 동물약품대리점 및 조달청에 납품하기 위해 조직되었습니다.

① 국내 대리점

거래처의 빠른 대응을 위해 각 도마다 담당자를 지정하였으며, 매일 본인이 맡은 지역을 방문하여 거래처를 관리합니다.

권 역	대리점수	비고
강원권	8
경기권	18
경상권	13	대구 포함
충청권	27	대전, 세종 포함
전라권	23	제주 포함
소 계	89

&cr ② 조달청

다수공급계약에 따른 조달청 온라인 종합쇼핑몰을 통한 판매를 위해 조직되었습니다. 지역 대리점이 영업을 하고 수요기관(시청, 도청 등)은 조달청 종합쇼핑몰에 주문합니다.

분류(조달청 기준)	계약규격수 (19년 12월 기준)
따로 분류되지 않은 대사성의약품(동물약품)	10
구충제(동물약품)	5
보조사료	11
살균제(동물용의약외품)	4
소 계	30

주) 계약규격은 포장단위별 계약임

(2) 국내 판매조직 (사료영업팀)

사료사업팀은 전국에 있는 사료공장 및 대형농장을 대상으로 영업활동을 합니다. 주로 보조사료를 공급하기 영업하고 있으며, 사료공장 및 대형농장 대상 영업은 납품거래를 시작하기 어려우나 거래를 시작하게 되면 고정적인 거래가 연 단위로 지속되기 때문에 구매 담당자와의 유대관계가 중요합니다.

(3) 해외 판매조직

부서	성명	직책	담당업무
해외사업부	안형철	팀장	영업 및 마케팅 총괄
이현일	선임	마케팅 지원, 일반수출입 사무
김현경	전임	마케팅 지원, 일반수출입 사무

나 . 판매경로

(단위: 천원)

매출&cr유형	품목	구분	판매경로	판매경로별 매출액&cr(비중)
실적	비율
제품	동물용 의약품	국내	대리점(국내)	1,347,343	18.1%
조달청	1,733,106	23.3%
보조사료(수산포함)	대리점(국내)	1,044,888	14.1%
조달청	512,543	6.9%
사료공장	568,946	7.7%
동물용 의약품	수출	대리점(해외)	561,926	7.6%
보조사료(수산포함)	수출	대리점(해외)	446,277	6.0%
상품	향감미제 외	국내	사료공장	911,065	12.3%
제품	식품 첨가물 외	국내	식품 완제품 제조회사 등	124,518	1.7%
수출	식품 원료 유통사 등	2,419	0.0%
수수료	화장품 판매수수료 외	국내	화장품 제조사 외	182,205	2.5%
합계				7,435,236	100%

다. 판매전략

(1) 국내

① 지역기반 영업활동을 통한 조달청을 경유하는 관납 영업 가속화

- 시장 동향 파악으로 조달 제품 선제적 등록 준비

② 공급 및 유통 채널 확보를 통한 판로개척

- 기존 거래처의 공급 확대

- 동물약품 도매상 추가 거래

- 대군 농장 거래처 확대로 소비자 직접 판매량 증대

③ 수출 전용 제품군 중 국내에 미적용되는 제품 및 해외 유행 질병 제품 우선적 제품

등록을 통한 신규 매출처 확대

(2) 해외

① 전략제품(새우IgY) 주요 타겟 시장 런칭 세미나를 통한 홍보효과 극대화

- 제품 임상테스트 실시 주요(태국, 베트남)대학 전문가 초청 및 국가별/지역별

유력 농가 초빙

- 주요 새우 산지 중 지리적/언어/문화적 제약요인으로 인해 시장개척에 어려움을

겪고 있는 남미지역 KOTRA 지사화 사업 적극 활용(에콰도르, 브라질 무역관)

② 추가 전략 제품(AGF-1) 수출시장개척을 위한 정리작업

- 타겟시장, 축종에 따른 주요국 유명대학 임상실험 DATA 및 안정성 자료 확보

③ 동사 딜러 중 동남아 지역 판매망 갖춘 다국적 회사와의 협어을 통한 미개척 시장

진출(ex. 미얀마, 인도네시아, 말레이시아 등)

④ 향후 상당기간 지속될 ASF 이슈 대비, 주요 양돈 생산국가 소독제 판매를 위한 등록 준비

⑤기존 딜러사 거래 제품군 확대(추가 제품 등록)&cr

8. 연구개발활동

가. 연구개발비용

(단위 : 천원 )

구 분		2017연도 (제18기)	2018연도 (제19기)	2019연도&cr(제20기)
자산 처리	원재료비	410,388	222,756	-
인건비	341,726	249,964	-
감가상각비	-	-	-
위탁용역비	1,417,058	1,016,650	-
기타 경비	77,445	189,398	-
소 계	2,246,617	1,678,768	-
비용 처리	제조원가	-	-	-
판관비	148,614	124,110	478,713
합 계 (매출액 대비 비율)		2,395,231 (34.78%)	1,802,878 (24.25%)	478,713&cr(4.98%)

주1) 2018연도 회계감사시 과거 자산처리했던 연구개발비용은 모두 손상처리하였습니다.

나. 연구개발실적

(1) 헬리코 IgY 제품 연구개발

연구과제	항-헬리코박터 파이로리 특이난황항체 함유 기능성 난황을 이용한 위건강 개선 건강기능식품 원료 개발
연구결과	성공
기대효과	기존 헬리코박터균을 제거하던 항생제의 내성 문제로 인한 안전한 항생제 &cr대체 원료 개발.
상품화	헬리코 IgY제품 건강기능식품 개별인정형 원료로서 인증 준비중이며, 현재 &cr2개병원에서 임상시험중에 있음 완제품 개발 중

(2) 콜레스테롤 IgY 연구개발

연구과제	콜레스테롤 흡수억제 기전의 난황유래 항체식품 개발
연구결과	성공
기대효과	기존 심혈관 질병 치료제(혈중 콜레스테롤 감소)의 부작용을 해소할 수 있는 콜레스테롤 억제제 원료로 개발
상품화	2020년 인체적용 시험 진행 및 2021년 건강기능식품 개별인정형 원료로 인증을 준비 중에 있음

(3) 연어 IgY 연구개발

연구과제	연어질병 SRS(Salmon Rickettsial Syndrome) 예방 치료를 위한 특이면역&cr단백질을 함유한 난황분말 사업화
연구결과	성공
기대효과	칠레에서 2013년도 부터 양식연어에 SRS에 의하여 폐사율 증가. 이에 따라 년간 10억불 손실 발생하는 SRS 질병의 예방 및 치료
상품화	현재 7차 테스트 완료 중이며, 실험완료 후 농장실험을 통해 매출예정 2020년 상반기 매출 목표로 진행 중에 있음

(4) 새우 IgY 연구개발

연구과제	양식 새우의 조기폐사 감염성 질병 예방 및 성장을 촉진하는 특이면역단백질을 이용한 사료첨가제 개발
연구결과	성공
기대효과	현재 새우 질병, EMS와 WSSV에 대한 예방 및 치료제가 없는 상황이어서 &cr이를 예방 및 치료하기 위한 사료첨가제
상품화	2017년 이후 태국, 중국, 베트남 등에서 공격적 실험을 완료하고 농장 실험 중에 있음 내년 초 실험 결과 후 다국적 사료생산업체와 보조사료로 납품을 진행할 예정임

다. 지적재산권 등

( 1) 특허권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청
1	특허권	난황항체의 보존방법	㈜애드바이오텍 ㈜양성	2004.12.28	2006.07.24	아이지 제품 전체	특허청 (대한민국)
2	난황항체 보존액	㈜애드바이오텍	2007.07.31	2008.06.30	아이지 제품 전체	특허청 (대한민국)
3	가열 및 혼합용매를 이용하여 감초로부터 리코칼콘A를 포함하는 비극성 화합물 군을 추출하는 방법	㈜애드바이오텍	2005.07.21	2006.11.07	-	특허청 (대한민국)
4	사료첨가제	㈜애드바이오텍	2009.01.19	2011.03.28	사료첨가제	특허청 (대한민국)
5	돼지유행성설사 또는 돼지전염성위장염에 대한 항체를 지닌 난황을 함유하는 자돈 사료용첨가물 조성물	㈜애드바이오텍	2009.06.29	2011.06.27	동물용의약품,&cr보조사료	특허청 (대한민국)
6	여드름균에 대한 항체를 지닌 난황을 함유하는 여드름 치료용 화장료 조성물	㈜애드바이오텍	2009.04.08	2011.11.15	화장품	특허청 (대한민국)
7	오리의 급만성전염질병을 유발하는 병원체에 대한 항체를 지닌 난황을 함유하는 오리사료 첨가용 조성물	㈜애드바이오텍	2009.07.24	2012.03.08	아이지가드오리	특허청 (대한민국)
8	슈퍼옥사이드 디스뮤테이스 융합단백질의 세포 내 침투&cr능력을 증가시키는 방법	㈜애드바이오텍	2001.04.24	2004.08.10	-	특허청 (대한민국)
9	장내 콜레스테롤 흡수 억제를 통한 고지혈증 및 비만 억제용 식품 조성물	㈜애드바이오텍 ㈜바이오셀트란	2011.05.09	2012.01.19	건강기능식품	특허청 (대한민국)
10	장내 콜레스테롤 흡수 억제를 통한 고지혈증 및 비만 억제용 식품 조성물	㈜애드바이오텍	2011.04.25	2013.09.20	건강기능식품	특허청 (일본)
11	장내 콜레스테롤 흡수 억제를 통한 고지혈증 및 비만 억제용 식품 조성물	㈜애드바이오텍	2011.04.25	2013.12.17	건강기능식품	특허청 (미국)
12	신강 감초로부터 유용성분의 추출방법 및 추출물의 용도	㈜애드바이오텍	2011.03.22	2014.03.04	건강기능식품	특허청 (대한민국)
13	사료첨가제	㈜애드바이오텍	2011.08.05	2012.11.01	동물용의약품,&cr보조사료	특허청 (대한민국)
14	모발 생장 촉진용 조성물	㈜애드바이오텍	2012.08.02	2014.10.08	-	특허청 (대한민국)
15	스트레스 및 염증 완화용 사료첨가제	㈜애드바이오텍	2016.07.01	2018.04.02	애드애니레스산	특허청 (대한민국)
16	항 헬리코박터 파이로리 난황항체	㈜애드바이오텍	2017.07.25	2019.02.01	건강기능식품	특허청&cr(대한민국)
17	송아지 소화기성 질병의 예방 또는 치료용 난황항체 제조방법, 이에 의해 제조된 난황항체 및 이의 용도	㈜애드바이오텍	2018.12.21	2019.11.18	동물용의약품,&cr보조사료	특허청&cr(대한민국)
18	새우 조기 폐사 증후군 및 흰반점 바이러스에 대한 항체 및 이의 응용	㈜애드바이오텍	2018.07.30	2019.11.22	동물용의약품,&cr보조사료	특허청&cr(대한민국)

&cr(2) 상표권

번&cr호	구&cr분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청
1	상&cr표&cr권	아이지-드링크 페이스트&cr(Ig-Drink paste)	㈜애드바이오텍	2006.02.01	2006.10.25	보조사료&cr사료첨가제	특허청
2	아이지-탑(Ig-Top)	㈜애드바이오텍	2006.02.01	2006.10.25	보조사료&cr사료첨가제	특허청
3	ADBIOTECH	㈜애드바이오텍	2008.09.25	2009.08.24	-	특허청
4	ACFINE	㈜애드바이오텍	2008.09.25	2009.12.15	화장품	특허청
5	에이씨화인	㈜애드바이오텍	2008.09.25	2009.12.15	화장품	특허청
6	ADBIOTECH	㈜애드바이오텍	2008.09.25	2009.12.15	-	특허청
7	ADORACURE	㈜애드바이오텍	2009.01.14	2010.08.23	화장품	특허청
8	ACFINE ADORA	㈜애드바이오텍	2009.01.14	2010.08.23	화장품	특허청
9	에이씨화인 아도라	㈜애드바이오텍	2009.01.14	2010.08.23	화장품	특허청
10	Pharmpion	㈜애드바이오텍	2011.09.19	2013.01.03	-	특허청
11	Pharmpion	㈜애드바이오텍	2011.09.19	2012.09.25	-	특허청
12	다살린	㈜애드바이오텍	2011.09.19	2013.01.10	-	특허청
13	다살린	㈜애드바이오텍	2011.09.19	2012.11.21	-	특허청
14	르베르디어	㈜애드바이오텍	2012.02.29	2013.09.25	화장품	특허청
15	Reverdir	㈜애드바이오텍	2012.02.29	2013.09.25	화장품	특허청
16	Re+W3	㈜애드바이오텍	2012.02.29	2013.08.26	화장품	특허청
17	ReW3	㈜애드바이오텍	2014.06.23	2015.04.30	화장품	특허청
18	유니테스(UNITES)	㈜애드바이오텍	2014.08.25	2015.07.20	-	특허청
19	아이지가드(IgGuard)	㈜애드바이오텍	2017.05.22	2018.01.22	보조사료&cr사료첨가제	특허청
20	아이지가드(IgGuard)	㈜애드바이오텍	2017.05.22	2018.01.22	보조사료&cr사료첨가제	특허청
21	아이지가드(IgGuard)	㈜애드바이오텍	2017.05.22	2018.02.06	보조사료&cr사료첨가제	특허청
22	올리고블럭(Oligoblock)	㈜애드바이오텍	2018.03.20	2018.10.22	보조사료&cr사료첨가제	특허청
23	아이지-포르테&cr(Ig-Forte)	㈜애드바이오텍	2018.05.16	2019.02.11	보조사료&cr사료첨가제	특허청
24	비가드(BEEGUARD)	㈜애드바이오텍	2018.12.03	2019.08.20	보조사료&cr사료첨가제	특허청

라. 기술이전

(1) 기술이전 수혜

NO	기술의 명칭	업체	계약일	비고
1	기술이전계약서	한국생명공학연구원	2016.11.02	항충소재

(2) 이전한 기술

NO	기술의 명칭	업체	계약일	비고
1	기술이전계약서	한림제약(주)	2017.04.26	궤양성 대장염치료제

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

구분	2017년도(제18기)	2018년도(제19기)	2019년도(제20기)
회계처리 기준	K-GAAP	K-GAAP	K-GAAP
감사인(감사의견)	한서회계법인 (적정)	현대회계법인 (적정)	삼성회계법인&cr(적정)
Ⅰ. 유동자산	3,087	4,337	5,792
(1) 당좌자산	1,637	2,678	3,704
(2) 재고자산	1,450	1,659	2,088
Ⅱ. 비유동자산	7,363	5,365	5,569
(1) 투자자산	2,952	2,773	3,050
(2) 유형자산	2,565	2,481	2,485
(3) 무형자산	1,757	28	19
(4) 기타비유동자산	89	83	15
자산총계	10,450	9,702	11,361
Ⅰ. 유동부채	4,817	4,388	4,306
Ⅱ. 비유동부채	1,032	789	68
부채총계	5,849	5,177	4,374
Ⅰ. 자본금	900	1,054	1,155
Ⅱ. 자본잉여금	3,763	6,610	8,244
Ⅲ. 자본조정	82	358	515
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	337	296	478
Ⅴ. 결손금	(482)	(3,792)	(3,405)
자본총계	4,601	4,525	6,987

나. 요약(포괄) 손익계산서

(단위 : 백만원)

구분	2017년도(제18기)	2018년도(제19기)	2019년도(제20기)
Ⅰ. 매출액	6,888	7,435	9,616
Ⅱ. 매출원가	3,312	3,820	4,499
Ⅲ. 매출총이익	3,576	3,615	5,118
Ⅳ. 판매비와관리비	3,352	3,784	4,863
Ⅴ. 영업이익(손실)	224	(169)	255
Ⅵ. 영업외수익	255	230	299
Ⅶ. 영업외비용	246	3,359	217
Ⅷ. 법인세비용차감전 순이익(손실)	233	(3,299)	336
Ⅸ. 법인세비용	(95)	11	(51)
Ⅹ. 당기순이익(손실)	328	(3,310)	388

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해당사항 없습니다.

4. 재무제표

가. 재무상태표

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기	제18(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산	5,792,161,764	4,337,304,895	3,086,728,494
(1) 당좌자산	3,704,376,906	2,678,322,202	1,636,535,622
1. 현금및현금성자산(주석4)	1,310,050,048	1,342,564,553	563,164,864
2. 단기금융상품	814,870,238	96,000,000	72,000,000
3. 매출채권	1,852,852,298	1,269,242,691	1,266,996,819
매출채권대손충당금	(445,172,032)	(416,506,785)	(361,437,867)
4. 당기법인세자산	1,926,210	734,730	434,210
5. 단기대여금	-	315,500,000	904,382
6. 미수금	30,640	4,858,150	-
7. 선급금	150,022,869	48,250,000	71,012,949
8. 선급비용	19,796,635	17,678,863	23,460,265
(2) 재고자산(주석5)	2,087,784,858	1,658,982,693	1,450,192,872
Ⅱ. 비유동자산	5,569,040,560	5,364,921,719	7,363,602,478
(1) 투자자산(주석6)	3,049,794,988	2,772,994,348	2,952,311,313
1. 장기금융상품	61,905,388	17,629,348	144,464,163
2. 매도가능증권	2,987,889,600	2,755,365,000	2,807,847,150
(2) 유형자산(주석7)	2,484,840,301	2,480,758,751	2,565,391,795
1. 토지	641,054,860	641,054,860	641,054,860
2. 건물	2,211,413,367	2,211,413,367	2,211,413,367
감가상각누계액	(471,620,027)	(416,334,694)	(361,049,361)
3. 기계장치	982,523,646	909,823,646	903,823,646
감가상각누계액	(904,234,228)	(882,585,894)	(855,222,370)
정부보조금	-	-	(11,698)
4. 차량운반구	72,556,485	72,556,485	72,556,485
감가상각누계액	(72,552,485)	(72,552,485)	(70,954,428)
5. 공구와기구	29,000,000	29,000,000	29,000,000
감가상각누계액	(28,999,000)	(28,999,000)	(28,999,000)
6. 비품	143,718,488	138,849,853	133,236,946
감가상각누계액	(136,278,118)	(132,028,420)	(128,683,650)
7. 시설장치	127,517,273	110,617,273	110,617,273
감가상각누계액	(109,259,960)	(100,056,240)	(91,390,275)
(3) 무형자산(주석8)	18,997,551	28,010,900	1,757,203,080
1. 특허권	18,996,551	28,009,900	37,214,240
2. 상표권	1,000	1,000	1,000 ,
3. 개발비	-	-	4,282,903,775
정부보조금	-	-	(2,562,915,935)
(4) 기타비유동자산	15,407,720	83,157,720	88,696,290
1. 임차보증금	12,207,720	79,957,720	85,496,290
2. 기타보증금	3,000,000	3,000,000	3,000,000
3. 전신전화가입권	200,000	200,000	200,000
자 산 총 계	11,361,202,324	9,702,226,614	10,450,330,972
부 채
Ⅰ. 유동부채	4,306,283,263	4,387,675,980	4,817,161,322
1. 매입채무(주석9,17)	509,192,481	409,467,161	284,482,504
2. 미지급금(주석9)	548,760,829	390,311,179	288,803,643
3. 예수금	17,276,450	28,291,820	16,752,310
4. 선수금	11,122,300	1,050,000	1,698,940
5. 미지급비용	192,891,628	88,949,501	128,849,699
6. 단기차입금(주석9,10)	2,252,000,000	2,735,000,000	2,901,000,000
7. 유동성장기차입금(주석9,10)	433,226,660	533,430,000	510,970,000
8. 유동성사채(주석9,10)	288,000,000	32,000,000	360,000,000
사채할인발행차금(주석10)	-	-	(2,270,946)
9. 유동성전환사채(주석9,10)	-	146,640,000	293,280,000
사채상환할증금(주석10)	-	24,124,937	40,566,644
전환권조정(주석10)	-	(1,588,618)	(7,696,972)
10. 포인트충당부채	-	-	725,500
11. 반품충당부채	53,812,915	-	-
Ⅱ. 비유동부채	67,868,885	789,190,000	1,032,343,421
1. 장기차입금(주석9,10)	67,868,885	501,190,000	862,370,000
2. 사채(주석9,10)	-	288,000,000	-
3. 전환사채(주석9,10)	-	-	146,640,000
사채상환할증금(주석10)	-	-	24,442,171
전환권조정(주석10)	-	-	(1,108,750)
부 채 총 계	4,374,152,148	5,176,865,980	5,849,504,743
자 본
Ⅰ. 자본금(주석 11)	1,155,325,500	1,053,667,500	900,207,000
1. 보통주자본금	822,892,500	708,960,500	700,000,000
2. 우선주자본금	332,433,000	344,707,000	200,207,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,243,815,652	6,609,798,404	3,763,258,904
1. 주식발행초과금	8,243,815,652	6,609,798,404	3,763,258,904
Ⅲ. 자본조정	514,862,132	357,727,441	82,172,752
1. 전환권대가	31,936,604	31,936,604	31,936,604
2. 주식매입선택권	482,925,528	325,790,837	50,236,148
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	477,857,810	296,488,622	337,424,699
1. 매도가능증권평가이익	422,558,136	241,188,948	282,125,025
2. 토지재평가이익(주석7, 16)	55,299,674	55,299,674	55,299,674
Ⅴ. 결손금	(3,404,810,918)	(3,792,321,333)	(482,237,126)
1. 이익준비금	30,000,000	30,000,000	30,000,000
2. 기업합리화적립금	4,555,732	4,555,732	4,555,732
3. 미처리결손금(주석13)	(3,439,366,650)	(3,826,877,065)	(516,792,858)
자 본 총 계	6,987,050,176	4,525,360,634	4,600,826,229
부 채 및 자 본 총 계	11,361,202,324	9,702,226,614	10,450,330,972

나. ( 포괄)손익계산서

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재
제 18(전) 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과 목	2017년도&cr(제18기)	2018년도&cr(제19기)	2019년도&cr(제20기)
Ⅰ. 매출액	6,887,541,343	7,435,235,540	9,616,490,481
1. 상품매출	980,208,000	911,065,137	858,668,900
2. 제품매출	5,730,060,615	6,364,420,403	8,649,617,035
3. 수수료매출	177,272,728	159,750,000	108,204,546
Ⅱ. 매출원가	3,311,673,475	3,820,136,733	4,498,916,890
1. 상품매출원가	648,212,632	655,180,607	607,526,255
2. 제품매출원가	2,663,460,843	3,164,956,126	3,891,390,635
Ⅲ. 매출총이익	3,575,867,868	3,615,098,807	5,117,573,591
Ⅳ. 판매비와관리비	3,301,601,660	3,784,332,447	4,862,854,030
1. 급여	1,049,351,049	1,090,087,411	1,340,069,262
2. 퇴직급여	101,857,531	110,127,398	102,072,077
3. 주식보상비용	-	275,554,689	157,134,691
4. 복리후생비	99,169,942	101,673,712	90,373,208
5. 여비교통비	87,569,557	114,116,926	134,792,471
6. 접대비	90,559,658	103,694,798	90,711,240
7. 통신비	10,307,350	9,380,747	9,239,241
8. 세금과공과	74,662,940	75,888,480	72,352,190
9. 감가상각비	25,741,348	20,011,371	9,132,224
10. 지급임차료	50,155,809	42,129,426	21,973,337
11. 수선비	818,272	-	1,558,500
12. 보험료	25,741,396	47,876,005	43,912,243
13. 차량유지비	24,497,869	23,636,571	5,879,134
14. 경상연구개발비	148,613,770	124,110,383	478,713,443
15. 운반비	83,903,046	83,919,971	125,031,833
16. 교육훈련비	1,435,000	642,520	3,138,562
17. 도서인쇄비	1,156,800	1,716,045	549,500
18. 사무용품비	4,172,450	3,511,800	4,966,838
19. 소모품비	4,705,857	22,731,044	4,245,048
20. 지급수수료	277,572,451	307,908,784	461,560,274
21. 광고선전비	1,071,000	26,057,300	11,901,728
22. 판매촉진비	39,000	39,000	31,200
23. 대손상각비	-	55,068,918	28,665,247
24. 대손충당금환입액	(21,927,251)	-	-
25. 수출제비용	7,092,726	21,704,519	21,145,929
26. 판매수수료	969,404,809	1,086,514,759	1,578,660,989
27. 무형자산상각비	160,673,131	9,204,340	9,013,349
28. 해외시장개척비	23,256,150	11,025,530	2,217,357
29. 협회비	-	16,000,000	-
30. 반품충당부채	-	-	53,812,915
Ⅴ. 영업이익(손실)	274,266,208	(106,321,049)	254,719,561
Ⅵ. 영업외수익	254,538,205	229,786,339	298,656,541
1. 이자수익	15,805,009	2,956,964	28,206,199
2. 외환차익	11,943,007	9,652,252	46,039,232
3. 외화환산이익	1,562,373	8,904,774	-
4. 유형자산처분이익	3,499,000	-	-
5. 투자자산처분이익	-	4,286,510	-
6. 정부보조금수익	220,632,919	202,550,977	220,561,277
7. 잡이익	1,095,897	1,434,862	3,849,833
Ⅶ. 영업외비용	245,750,875	3,359,090,833	217,021,099
1. 이자비용	202,752,633	185,959,206	119,483,489
2. 외환차손	12,891,210	23,526,667	36,230,624
3. 외화환산손실	17,704,135	461,110	2,595,392
4. 재고자산감모손실	-	96,054,044	-
5. 장기금융상품평가손실	4,286,510	-	-
6. 기부금	7,200,000	7,200,000	8,200,000
7. 무형자산손상차손	-	3,004,189,559	-
8. 투자자산처분손실	-	3,448,865	-
9. 잡손실	916,387	38,251,382	50,511,594
Ⅷ. 법인세비용차감전 순이익(손실)	283,053,538	(3,298,538,134)	336,355,003
Ⅸ. 법인세비용	-	11,546,073	(51,155,412)
Ⅹ. 당기순이익(손실)	283,053,538	(3,310,084,207)	387,510,415

&cr

다. 자본변동표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총계
2017.01.01(기초) 매도가능증권평가이익(손실) 당기순이익(손실) 2017.12.31(기말)	900,207,000 - - 900,207,000	3,795,195,508 - - 3,763,258,904	-&cr&cr-&cr&cr-&cr&cr31,936,604	557,433,418 (124,837,650) - 432,595,768	(810,225,585) - 283,053,538 (527,172,047)	4,442,610,341 (124,837,650) 283,053,538 4,600,826,229
기초보고금액&cr&cr회계정책의 변경&cr&cr2018.01.01(기초) 유상증자(우선주) 전환권행사 &cr주식보상비용&cr 매도가능증권평가이익(손실) 당기순이익(손실) 2018.12.31(기말)	900,207,000&cr&cr&cr&cr900,207,000 150,000,000 3,460,500&cr&cr - - 1,053,667,500	3,763,258,904&cr&cr&cr&cr3,763,258,904 2,850,000,000 (3,460,500)&cr&cr&cr - - 6,609,798,404	31,936,604&cr&cr50,236,148&cr&cr82,172,752&cr&cr&cr&cr&cr&cr275,554,689&cr&cr&cr&cr&cr&cr357,727,441	432,595,768&cr&cr(95,171,069)&cr&cr337,424,699 - -&cr&cr- (40,936,077) - 296,488,622	(527,172,047)&cr&cr44,934,921&cr&cr(482,237,126) - -&cr&cr- -&cr (3,310,084,207) (3,792,321,333)	4,600,826,229&cr&cr&cr&cr4,600,826,229 3,000,000,000 - &cr275,554,689&cr (40,936,077)&cr (3,310,084,207)&cr 4,525,360,634
기초보고금액&cr&cr회계정책의 변경&cr&cr2019.01.01(기초) 유상증자(우선주) 전환권행사&cr&cr주식보상비용 매도가능증권평가이익(손실) 당기순이익(손실) 2019.12.31(기말)	1,053,667,500&cr&cr&cr&cr1,053,667,500&cr 79,516,000&cr&cr22,142,000&cr&cr&cr&cr-&cr&cr-&cr&cr1,155,325,500	6,609,798,404&cr&cr&cr&cr6,609,798,404&cr 1,656,159,248&cr&cr(22,142,000)&cr&cr&cr&cr-&cr&cr-&cr&cr8,243,815,652	31,936,604&cr&cr325,790,837&cr&cr357,727,441&cr&cr-&cr&cr-&cr&cr157,134,691&cr&cr&cr&cr&cr&cr514,862,132	380,113,618&cr&cr(83,624,996)&cr&cr296,488,622 -&cr&cr-&cr&cr-&cr&cr181,369,188&cr&cr-&cr&cr477,857,810	(3,550,155,492)&cr&cr(242,165,841)&cr&cr(3,792,321,333)&cr - &cr-&cr&cr-&cr&cr-&cr&cr387,510,415&cr&cr(3,404,810,918)	4,525,360,634&cr&cr&cr&cr4,525,360,634&cr 1,735,675,248 &cr-&cr&cr157,134,691&cr&cr181,369,188&cr&cr387,510,415&cr&cr6,987,050,176

라. 현금흐름표

제 20 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 19 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 18 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 애드바이오텍	(단위 : 원)

과 목	17년도 (제18기)	18년도 (제19기)	19년도&cr(제20기)
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	531,783,876	118,598,903	(74,535,448)
1. 당기순이익(손실)	283,053,538	(3,310,084,207)	387,510,415
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	348,473,467	3,561,229,697	419,534,533
재고자산평가손실	21,521,767	96,054,044	74,906,158
감가상각비	129,344,825	96,245,951	90,387,085
무형자산상각비	160,673,131	9,204,340	9,013,349
대손상각비	-	55,068,918	28,665,247
연차충당부채	-	-	1,624,273
외화환산손실	11,854,705	429,208	2,402,197
장기금융상품평가손실	4,286,510	-	-
투자자산처분손실	-	3,448,865	-
무형자산손상차손	-	3,004,189,559	-
이자비용(사채할인발행차금 상각)	5,184,068	2,270,946	-
이자비용(전환권조정 상각)	15,608,461	7,217,104	1,588,618
반품충당부채전입액	-	-	53,812,915
주식보상비용	-	275,554,689	157,134,691
법인세비용		11,546,073	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(62,467,423)	(51,190,703)	(51,155,412)
외화환산이익	-	(6,020,315)	-
유형자산처분이익	(3,499,000)	-	-
투자자산처분이익	-	(4,286,510)	-
법인세비용	-	-	(51,155,412)
대손충당금환입	(21,927,251)	-	-
사채상환할증금 상각	(37,041,172)	(40,883,878)	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(37,275,706)	(81,355,884)	(830,424,984)
매출채권의 감소(증가)	(135,339,621)	996,363	(585,819,481)
법인세자산의 감소(증가)	(93,790)	(300,520)	(1,191,480)
미수금의 감소(증가)	1,201,000	(4,858,150)	4,827,510
선급금의 감소(증가)	(59,231,598)	22,762,949	(101,772,869)
선급비용의 감소(증가)	3,554,055	5,781,402	(2,117,772)
재고자산의 감소(증가)	137,143,350	(304,843,865)	(503,708,323)
매입채무의 증가(감소)	(6,182,428)	127,333,529	99,532,997
미지급금의 증가(감소)	44,681,690	101,507,536	158,449,650
예수금의 증가(감소)	3,540,300	11,539,510	(11,015,370)
선수금의 증가(감소)	1,098,940	(648,940)	10,072,300
미지급비용의 증가(감소)	(27,636,004)	(39,900,198)	102,317,854
포인트충당부채의 증가(감소)	(11,600)	(725,500)	-
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	481,675,270	(1,501,199,214)	(474,364,913)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,936,005,874	1,674,030,965	2,075,250,000
정부보조금의 수취	1,217,969,108	1,095,157,801	-
단기금융상품의 감소	1,700,709,206	72,000,000	1,692,000,000
단기대여금의 감소	-	320,500,000	315,500,000
특정예금과현금의 감소	-	170,595,164	-
차량운반구의 처분	3,500,000	-	-
임차보증금의 감소	12,827,500	15,778,000	67,750,000
기타보증금의 감소	1,000,000	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,454,330,604)	(3,175,230,179)	(2,549,614,913)
단기금융상품의 증가	(72,000,000)	(96,000,000)	(2,410,870,238)
장기금융상품의 증가	(44,009,094)	-	-
특정현금과예금의 증가	-	(42,922,704)	(44,276,040)
단기대여금의 증가	(904,382)	(635,095,618)	-
기계장치의 취득	-	(6,000,000)	(72,700,000)
비품의 취득	(5,800,000)	(5,612,907)	(4,868,635)
시설장치의 증가	(35,000,000)	-	(16,900,000)
개발비의 증가	(2,246,617,128)	(2,379,359,520)	-
임차보증금의 증가	(50,000,000)	(10,239,430)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(916,410,000)	2,162,000,000	516,385,856
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	225,000,000	6,142,000,000	1,735,675,248
유상증자	-	3,000,000,000	1,735,675,248
단기차입금의 차입	175,000,000	2,942,000,000	-
유동성장기차입금의 차입	-	27,750,000	-
장기차입금의 차입	50,000,000	172,250,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,141,410,000)	(3,980,000,000)	(1,219,289,392)
단기차입금의 상환	(154,000,000)	(3,108,000,000)	(483,000,000)
유동성 장기차입금의 상환	(587,330,000)	(538,720,000)	(533,524,455)
유동성사채의 상환	-	(40,000,000)	(32,000,000)
유동성전환사채의 상환	(360,080,000)	(293,280,000)	(146,640,000)
유동성사채상환할증금의 상환	-	-	(24,124,937)
사채의 상환	(40,000,000)	-	-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)	97,049,146	779,399,689	(32,514,505)
Ⅴ. 기초의 현금	466,115,718	563,164,864	1,342,564,553
Ⅵ. 기말의 현금	563,164,864	1,342,564,553	1,310,050,048

5. 재무제표 주석

제 20(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 19(전) 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 애드바이오텍

1. 회 사 의 개요&cr &cr주식회사 애드바이오텍(이하 "회사")은 생명공학 기술을 이용한 사료첨가제, 기능성식품 등의 제조 및 판매를 주요사업목적으로 하여 2000년 6월 20일 설립되었으며, 본사는 강원도 춘천시 동내면에 소재하고 있습니다.&cr&cr 당 기말 현재 회사의 보통주 자본금은 822,893천원이며, 우선주 자본금은 322,433천원이 며 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

구분	주주명	주식수(주)	지분율(%)	비고
보통주	정홍걸	748,000	32.4%	대표이사
정은정	200,000	8.7%	특수관계자
정은진	200,000	8.7%	특수관계자
심미경	92,621	4.0%	특수관계자
심호식	34,185	1.5%	특수관계자
Kyoritsu Seiyaku Corporation	113,220	4.9%	-
기타	257,759	11.1%	-
소계	1,645,785	71.2%	-
우선주	에스비아이아세안스프링보드투자조합	113,947	4.9%	-
에스비아이-케이아이에스 2,016-1호 투자조합	113,947	4.9%	-
마그나ABC펀드	100,000	4.3%	-
스틱4차혁명펀드	100,000	4.3%	-
2015 에이치비 기술사업화벤처투자조합	100,000	4.3%	-
(주)위드윈인베스트먼트	22,790	1.0%	-
대신증권 주식회사	45,812	2.0%	-
기타	68,370	3.0%	-
소계	664,866	28.8%	-
합계		2,310,651	100.0%	-

2. 재무제표 작성기준&cr &cr (1) 회계기준의 적용&cr회사는 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하고 있습니다. &cr&cr (2) 추정과 판단&cr일반기업회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr &cr 3. 유의적 회계정책&cr&cr 회사가 일반기업회계기준에 따라 작성한 재무제표에 적용한 유의적인 회계정책은 다음과 같습니다. &cr

(1) 현금및현금성자산&cr회사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다.

(2) 금융상품&cr① 공통사항&cr금융자산이나 금융부채는 회사가 금융상품의 계약당사자가 되는 때에만 재무상태표에 인식하고, 최초 인식시 공정가치로 측정하며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하는 금융자산이나 금융부채가 아닌 경우 당해 금융자산(금융부채)의 취득(발행)과직접 관련되는 거래원가는 최초 인식하는 공정가치에 가산(차감)하고 있습니다.&cr

최초 인식 후 금융자산이나 금융부채는 유가증권, 파생상품 및 당기손익인식지정항목을 제외하고 상각후원가로 측정하고 있습니다.&cr&cr회사는 상각후원가로 측정하는 금융자산의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그러한 증거가 있는 경우, 그러한 금융자산에 대한 손상차손의 인식, 측정 및 환입은 아래 유가증권의 손상에 대한 회계정책을 준용하여회계처리하고 있습니다. 한편, 유가증권을 제외한 회수가 불확실한 금융자산은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr&cr유가증권을 제외한 금융자산의 양도의 경우에, 회사가 금융자산 양도 후 양도자산에 대한 권리를 행사할 수 없고, 양도 후에 효율적인 통제권을 행사할 수 없으며 양수인이 양수한 금융자산을 처분할 자유로운 권리가 있을 때에 한하여 금융자산을 제거하고 있으며, 이외의 경우에는 금융자산을 담보로 한 차입거래로 회계처리하고 있습니다.&cr&cr② 유가증권&cr종속기업, 지분법피투자기업, 조인트벤처에 대한 투자를 제외한 지분증권과 채무증권에 대해서 취득하는 시점에 만기보유증권, 매도가능증권, 단기매매증권으로 분류하고 매 보고기간말마다 분류의 적정성을 재검토하고 있습니다. 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 주로 단기간 내의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권은 단기매매증권으로, 그리고 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 아니하는 유가증권은 매도가능증권으로 분류하고 있습니다.&cr&cr회사는 후속 측정시 만기보유증권을 상각후원가로 평가하고, 만기보유증권의 만기액면금액과 취득원가의 차이를 상환기간에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각하여 취득원가와 이자수익에 가감하고 있습니다.&cr&cr단기매매증권과 매도가능증권은 공정가치로 평가하고 있습니다. 다만, 매도가능증권중 시장성이 없는 지분증권의 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없는 경우에는 취득원가로 평가하고 있습니다. 시장성있는 유가증권의 평가는 시장가격을 공정가치로 보며 시장가격은 보고기간말 현재의 종가로 하고 있습니다. 시장가격이 없는 채무증권의 경우에는 미래현금흐름을합리적으로 추정하고, 공신력 있는 독립된 신용평가기관이 평가한 신용등급이 있는경우에는 신용평가등급을 적절히 감안한 할인율을 사용하여 평가한 금액을 공정가치로하고 있습니다. 한편, 시장성이 없는 수익증권의 경우에는 펀드운용회사가 제시하는 수익증권의 매매기준가격을 공정가치로 하고 있습니다.&cr&cr회사는 단기매매증권의 미실현보유손익을 당기손익항목으로 처리하고, 매도가능증권의 미실현보유손익을 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있으며, 당해 매도가능증권을 처분하거나 손상차손을 인식하는 시점에 일괄하여 당기손익에 반영하고 있습니다.&cr&cr회사는 손상차손의 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지 매 보고기간말마다 평가하여 유가증권의 회수가능액이 채무증권의 상각후원가 또는 지분증권의 취득원가보다작은 경우에는 손상차손이 불필요하다는 명백한 반증이 없는 한 손상차손을 인식하여 당기손익에 반영하고 있습니다. 손상차손의 회복이 손상차손 인식 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련되는 경우, 만기보유증권 또는 원가로 평가하는 매도가능증권의 경우 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 상각후원가(매도가능증권의 경우 취득원가)를 한도로 당기이익을 인식하며, 공정가치로 평가하는 매도가능증권의 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손 금액을 한도로 하여 회복된 금액을당기이익으로 인식하고 있습니다.&cr&cr유가증권의 양도로 회사가 유가증권의 통제를 상실한 때에는 그 유가증권을 재무상태표에서 제거하나, 통제를 상실하지 않았을 경우 당해 거래를 담보차입거래로 회계처리하고 있습니다.

(3) 재고자산

재고자산의 취득원가는 매입원가에 취득에 직접적으로 관련되어 있으며 정상적으로 발생되는 기타원가를 포함하고 있으며, 재고자산의 단위원가는 총평균법(미착품은 개별법)으로 결정하고 있습니다.&cr&cr재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에 발생한 평가손실 및 정상적으로 발생한 감모손실은 매출원가에 가산하고, 평가손실은 재고자산의 차감계정으로 표시하고 있습니다. 한편, 재고자산 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실를 환입하고 매출원가에서 차감하고 있습니다.&cr

(4) 유형자산

회사는 유형자산의 취득원가 산정시, 당해 자산의 제작원가 또는 구입원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 가산하고 있습니다. 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로 인식합니다. 한편, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.&cr&cr유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출인 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 당기 비용으로 처리하고 있습니다.&cr

토지와 건물을 제외한 유형자산은 최초 인식 후에 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있으며, 토지와 건물은 재평가일의 공정가치에서 이후의 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 재평가금액을 장부금액으로 하고 있습니다. 재평가는 보고기간말에 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행하고 있습니다. 자산의 장부금액이 재평가로 인하여 증가된 경우에 그 증가액은 기타포괄손익으로 인식하며, 동일한 자산에 대하여 이전에 당기손익으로 인식한 재평가감소분이 있다면 그 금액을 한도로 재평가증가액 만큼 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 자산의 장부금액이 재평가로 인하여 감소된 경우에는 그 감소액은 당해 자산의 재평가로 인해 인식한 기타포괄손익의 잔액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가감소액을 기타포괄손익에서 차감하고, 차감후 재평가감소 잔액이 있을 경우에 이를 당기손익으로 인식하고 있습니다.

&cr유형자산은 자산이 사용가능한 때부터 자산의 취득원가에서 잔존가치를 차감한 금액에 대하여 아래의 추정내용연수와 감가상각방법에 따라 상각하고 있습니다.

구분	추정내용연수	감가상각방법
건물	40년	정액법
기계장치, 차량운반구, 공구와기구, 비품 및 시설장치	5년	정률법

&cr유형자산의 제거로부터 발생하는 손익은 처분금액과 장부금액의 차액으로 결정되며,당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr&cr(5) 무형자산

영업권을 제외한 무형자산은 당해 자산의 제작원가 또는 구입가격 에 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가를 가산한 가액을 취득원가로 계상하고 있습니다. 한편, 사업결합으로 취득한 무형자산은 취득일의 공정가치를 취득원가로 하고, 동일한 업종 내에서 유사한 용도로 사용되고 공정가치가 비슷한 동종자산과의 교환으로 받은 무형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다.

무형자산은 사용가능한 시점부터 잔존가액을 영(0)으로 하여 아래의 추정내용연수동안 정액법으로 상각하며 이에 의해 계상된 상각액을 직접 차감한 잔액으로 평가하고 있습니다.

구분	추정내용연수
개발비	5년
산업재산권	5 ~ 10년

&cr① 연구 및 개발&cr개발활동 관련 비용 중 일정요건을 충족하고 미래 경제적 효익이 확실한 비용은 개발비의 과목으로 무형자산으로 처리하며 이외의 경우에는 경상연구개발비의 과목으로 판매비와관리비로 처리하고 있습니다. 또한 연구활동과 관련된 비용은 경상연구개발비의 과목으로 판매비와관리비로 처리하고 있습니다.&cr

② 취득 또는 완성 후의 지출&cr무형자산의 취득 또는 완성 후의 지출로서 무형자산과 직접 관련 되어 있고 미래경제적효익을 증가시킬 가능성이 매우 높으며, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에만 자본적 지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로인식하고 있습니다.&cr

(6) 리스&cr리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 회사에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.&cr&cr금융리스의 경우 회사는 리스자산의 공정가치와 최소리스료를 리스제공자의 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 작은 금액을 리스자산과 부채로 각각 계상하고 있습니다. 또한 최소리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다. 운용리스의 경우에는 최소리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분한 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.&cr

(7) 자산손상

금융자산, 재고자산을 제외한 회사의 모든 자산에 대해서는 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하며, 만약 그러한 징후가 있다면 당해자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 또한, 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 하고 있습니다.

회수가능액은 개별 자산별로 추정합니다. 만약, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위별로 회수가능액을 추정하고 있습니다. 현금창출단위란 다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단을 의미합니다. 개별 자산이나 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시키며 이러한 장부금액의 감소는 손상차손(당기손익)으로 인식하고 있습니다. &cr

매 보고기간말에 영업권을 제외한 자산에 대해 과거기간에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 손상차손을 환입하고 있으며, 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없습니다.&cr

(8) 정부보조금&cr회사는 자산관련 보조금을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지는 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련 자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리하고 있습니다. 한편, 정부보조금을 사용하기 위하여 특정조건을 충족해야 하는 경우가 아닌 기타의 정부보조금을 받은 경우에는 주된 영업활동과 직접적인 관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리하고 있으며, 대응되는 비용이 있는 경우에는 특정 비용과 상계처리하고 당기손익에 반영하고 있습니다.

&cr(9) 납입자본&cr회사는 주식을 발행하는 경우 주식의 발행금액이 액면금액보다 크다면 그 차액을 주식발행초과금으로 하여 자본잉여금으로 처리하고, 발행금액이 액면금액보다 작다면 그 차액을 주식발행초과금의 범위내에서 상계처리하고 미상계된 잔액이 있는 경우에는 자본조정의 주식할인발행차금으로 처리하고 있습니다. 한편, 자본거래 비용 중 자본거래가 없었다면 회피가능하고 자본거래에 직접 관련되어 발생한 추가비용에 대해서는 관련된 법인세효과를 차감한 금액을 주식발행초과금에서 차감하거나 주식할인발행차금에 가산하고 있습니다.&cr

(10) 수익

회사의 수익은 재화의 판매에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 재화의 소유에 따른위험과 효익의 대부분이 구매자에게 이전되고, 판매한 재화에 대하여 소유권이 있을 때 통상적으로 행사하는 정도의 관리나 효과적인 통제를 할 수 없으며, 수익금액 및 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 거래원가와 관련 비용을 신뢰성있게 측정할 수 있고, 경제적효익의 유입가능성이 매우 높을 때 수익을 인식하고 있습니다.&cr

(11) 충당부채와 우발부채

회사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거 사건이나 거래의 결과로 존재하는현재의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고, 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 충당부채로 계상하고 있습니다. 또한 충당부채의 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다.

&cr또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가확인되는 잠재적인 의무 또는 과거 사건이나 거래의 결과로 발생한 현재 의무이지만 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

&cr(12) 중소기업의 회계처리특례&cr회사는 중소기업기본법에 의한 중소기업으로서 일반기업회계기준 제31장에 따라 중소기업의 회계처리특례를 적용하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 지분법 적용&cr유의적인 영향력을 행사할 수 있는 지분증권에 대하여는 지분법을 적용하지 아니하였습니다.&cr

2) 법인세 등

법인세 비용은 법인세법 등의 법령에 의하여 납부할 금액을 법인세비용으로 계상하고 법인세비용의 과목으로 표시하고 있습니다.&cr

4. 현 금및현금성자산

(단위: 천원)

구분	2019.12.31	2018.12.31.
현금	-	-
예금	1,310,050	1,342,565
합계	1,310,050	1,342,565

5. 재고자산

(단위: 천원)

구분	2019.12.31.	2018.12.31.
상품	131,752	148,838
제품	424,138	295,913
원재료	1,392,701	1,085,983
부재료	139,193	128,249
합계	2,087,784	1,658,983

6. 투자자산 &cr (1) 장기금융상품

(단위: 천원)

구분	2019.12.31	2018.12.31.
저축성보험	61,905	17,629

&cr(2) 매도가능증권

(단위: 천원)

피투자회사명	투자주식수	지분율	2019.12.31.		2018.12.31.
취득원가	장부금액	취득원가	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
Quest PharmaTech Inc.(*1)	7,000,000	4.18%	680,715	806,770	680,715	574,245
OncoQuest Inc.(*2)	400,000	4.30%	2,181,120	2,181,120	2,181,120	2,181,120
합계			2,861,835	2,987,890	2,861,835	2,755,365

(*1) 캐나다 상장주식으로 2014년도에 680,715천원으로 취득한 후 동일한 년도에 매도가능증권 손상차손 415,687천원을 인식하였습니다.&cr(*2) 캐나다 비상장주식으로 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없으므로 취득원가로 평가하였습니다.

1. 유형자산 &cr(1) 당기

(단위: 천원)

과목	기초	취득	처분액	감가상각비	기말
토지	641,055	-	-	-	641,055
건물	1,795,079	-	-	(55,285)	1,739,794
기계장치	27,238	72,700	-	(21,648)	78,289
차량운반구	4	-	-	-	4
공구와기구	1	-	-	-	1
비품	6,821	4,869	-	(4,250)	7,440
시설장치	10,561	16,900	-	(9,204)	18,257
합계	2,480,759	94,469	-	(90,387)	2,484,840

(2) 전기

(단위: 천원)

과목	기초	취득	처분액	감가상각비	기말
토지	641,055	-	-	-	641,055
건물	1,850,364	-	-	(55,285)	1,795,079
기계장치	48,602	6,000	-	(27,364)	27,238
정부보조금(*1)	(12)	-	-	12	-
차량운반구	1,602	-	-	(1,598)	4
공구와기구	1	-	-	-	1
비품	4,553	5,613	-	(3,345)	6,821
시설장치	19,227	-	-	(8,666)	10,561
합계	2,565,392	11,613	-	(96,246)	2,480,759

(3) 보험가입 자산

(단위: 천원)

구분	내역	장부금액	부보금액	보험회사명
화재보험	건물, 기계장치, &cr공구와기구, 비품 및 시설장치	1,843,785	1,200,000	삼성화재
3,010,000	MG손해보험

회사는 상기 보험가입자산 이외에 전기위험보험, 기계적사고보험, 신체손해배상책임보험 및 차량운전자보험 등에 가입하고 있습니다.&cr &cr (4) 토지 공시지가

(단위: 천원)

구분	2019.12.31		2018.12.31.
장부금액	공시지가	장부금액	공시지가
---	---	---	---	---
토지	641,055	670,867	641,055	619,573

(5) 토지는 2015년 12월 22일을 기준으로 재평가하였습니다. 회사와 독립적인 전문평가인인 나라감정평가법인의 감정평가 결과를 근거로 하였습니다. 재평가한 토지를원가모형으로 평가되었을 경우의 장부금액은 570,158천원이며, 재평가모형을 적용함에 따라 토지재평가이익 55,300천원(자본에 직접 반영된 법인세 비용 차감 후)을 기타포괄손익누계액으로 인식하였습니다. &cr

8. 무형자산 &cr (1) 당기

(단위: 천원)

구분	특허권	상표권	개발비	정부보조금&cr(*2)	합계
기초	28,010	1	-	-	28,011
취득	-	-	-	-	0
무형자산상각비	(9,013)	-	-	-	(9,013)
무형자산손상차손(*1)	-	-	-	-	0
기말	18,997	1	-	-	18,998

&cr (2) 전기

(단위: 천원)

구분	특허권	상표권	개발비	정부보조금(*1)	계
기초	37,214	1	4,282,904	(2,562,916)	1,757,203
취득	-	-	2,379,360	(1,095,158)	1,284,202
무형자산상각비	(9,205)	-	-	-	(9,205)
무형자산손상차손(*1)	-	-	(6,662,263)	3,658,074	3,004,190
기말	28,010	1	-	-	28,011

&cr(3) 당기와 전기에 발생한 경상연구개발비는 각각 478,713천원과 124,110천원입니다.

9. 금융부채의 유동성 위험관리 방법 및 종류별 만기 분석

(1) 유동성위험 관리 방법

유동성위험이란 회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

&cr (2) 당기말 현재 주요 금융부채의 계약상 만기

(단위: 천원)

구 분	장부금액	1년 미만	1년 ~ 3년	3년 초과
매입채무	509,192	509,192	-	-
미지급금	548,760	548,760	-	-
단기차입금	2,252,000	2,252,000	-	-
유동성장기차입금	433,226	433,226	-	-
유동성사채	288,000	288,000	-	-
장기차입금	67,869	-	67,869	-
사채	-	-	-	-
합계	4,099,047	4,031,178	67,869	-

회사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다. &cr&cr

10. 장ㆍ단기차입금 &cr(1) 단기차입금

(단위: 천원)

구분	차입처	이자율	2019.12.31.	2018.12.31.
일반차입	중소기업은행	1.06% ~ 3.91%	2,252,000	2,435,000
신한은행	-	-	300,000
합계			2,252,000	2,735,000

&cr(2) 장기 차입금

(단위: 천원)

구 분	차입처	이자율	2019.12.31.	2018.12.31.
일반차입	중소기업은행	2.65%	350,000	812,370
신한은행	4.75%	105,556	172,250
정책자금차입	중소기업진흥공단	2.65%	45,540	50,000
합계			501,096	1,034,620
차감: 유동성 대체			(433,227)	(533,430)
차감 계			67,869	501,190

(3) 사채

(단위: 천원)

구분	차입처	발행일	상환일	이자율	2019.12.31.	2018.12.31.
사모사채	중소기업은행	2018.06.08	2020.06.08	3.60%	288,000	320,000
차감: 유동성 대체					(288,000)	(32,000)
차감 계					-	288,000

&cr (4) 전환사 채

(단위: 천원)

구 분	차입처	발행일	상환일	표면&cr이자율	2019.12.31.	2018.12.31.
투융자복합 &cr금융자금차입(*)	중소기업&cr진흥공단	2014.5.19	2019.5.19	1.00%	-	146,640
가산: 상환할증금					-	24,125
차감: 전환권조정					-	(1,589)
차감: 유동성대체					-	(169,176)
차감 계					-	-

(*) 당기 중 전액 상환되었습니다.

(5) 연도별 상환스케줄

(단위: 천원)

구분	일반차입금	사채
2020년	2,685,227	288,000
2021년	55,449	-
2022년	12,420	-
합계	2,753,096	288,000

&cr

11. 자본 금 &cr ( 1) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고 발행한 주식수는 보통주식 1,645,785주, 우선주식(상환전환우선주) 664,866주이며, 1주당 액면금액은 500원입니다. &cr

(2) 자본금

(단위: 천원)

구분	보통주식		우선주식
주식수	금액	주식수	금액
---	---	---	---	---
기초	1,417,921	708,961	689,414	344,707
전환권 행사	114,644	57,322	(70,360)	(35,180)
유상증자	113,220	56,610	45,812	22,906
기말	1,645,785	822,893	664,866	332,433

(3) 우선주의 주요 발행조건

구 분	2019년 발행분	2018년 발행분	2016년 발행분
주식의 종류	상환전환우선주&cr(참가적 ·우선적)	상환전환우선주(참가적 ·우선적)	상환전환우선주&cr(참가적 ·우선적)
발행주식수	45,812주	300,000주	319,054주
발행가액	1주당 10,914원	1주당 10,000원	1주당 8,776원
발행일	2019년 3월 18일	2018년 5월 23일, 2018년 7월 12일	2016년 12월 1일
만기일	2029년 3월 17일	2028년 5월 22일, 2028년 7월 11일	2026년 11월 30일
전환비율	우선주 1주당 보통주 1주	우선주 1주당 보통주 1주	우선주 1주당 보통주 1주
상환청구기간	2023년 3월 18일~2029년 3월 17일	2022년 5월 23일~2028년 5월 22일&cr2022년 7월 12일~2018년 7월 11일	2020년 12월 1일~2026년 11월 30일
상환가액	발행가액에 연복리 6%를 가산한 금액에서 기지급 배당금을 차감한 가액	발행가액에 연복리 6%를 가산한 금액에서 기지급 배당금을 차감한 가액	발행가액에 연복리 6%를 가산한 금액에서 기지급 배당금을 차감한 가액

&cr

12. 주식선택권 &cr(1) 주 요사항

(단위: 주)

구 분	1차	2차	3차	4차
부여일	2017년 10월 26일	2018년 12월 27일	2019년 3월 28일	2019년 7월 4일
발행할 주식수	99,000	63,100	17,000	10,000
부여방법	주식결제형	주식결제형	주식결제형	주식결제형
행사가격	4,000원	10,000원	11,000원	11,000원
행사가능기간	2019년10월26일~2024년10월25일	2015년3월27일~2020년3월26일	2021년3월28일~2026년3월27일	2021년7월4일부터~2026년7월3일

&cr(2) 증감내역

(단위: 주)

구 분	1차	2차	3차	4차	합계
기초 미행사수량	99,000	63,100	-	-	162,100
당기 중 부여수량	-	-	17,000	10,000	27,000
당기 중 취소수량	(35,800)	(13,600)	(3,000)	(1,500)	(53,900)
당기 중 행사수량	-	-	-	-	-
당기말 행사가능수량	63,200	49,500	14,000	8,500	135,200

&cr(3) 주식선택권 보상원가 산정내역-이항모형

구 분	1차	2차	3차	4차
무위험이자율	2.54%	1.94%	1.94%	1.52%
기대행사기간	7년	7년	7년	7년
예상주가변동성	24.84%	37.71%	29.91%	26.07%
기대배당수익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

&cr(4) 보상원가 산정

(단위: 천원)

구 분	1차	2차	3차	4차	합계
2018년말 누적보상원가	323,911	1,880	-	-	325,791
당기 보상원가	25,029	107,264	17,599	7,242	157,135
2019년말 누적보상원가	348,940	109,144	17,599	7,242	482,926
당기 이후 보상원가	-	106,195	28,448	21,967	156,610

&cr 13. 결손금&cr (1) 법정적립금&cr회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한이익배당액의 10%이상의 금액을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

&cr(2) 결손금처리계산서

(단위: 천원)

구 분	2019년		2018년
처분예정일: 2020년 3월 27일		처분일: 2019년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(3,439,367)		(3,826,877)
1. 전기이월미처리결손금	(3,826,877)		(561,728)
2. 회계정책변경 효과	-		44,935
3. 당기순이익(손실)	387,510		(3,310,084)
II. 차기이월미처리결손금		(3,439,367)		(3,826,877)

14. 부가가치 관 련 자 료 &cr (1) 당기

(단위: 천원)

구분	제조원가	판매비와관리비	합계
급여	397,366	1,340,069	1,737,435
퇴직급여	28,940	102,072	131,012
복리후생비	70,911	90,373	161,284
세금과공과	12,931	72,352	85,283
지급임차료	9,341	21,973	31,314
감가상각비	81,255	9,132	90,387
무형자산상각비	-	9,013	9,013
합계	600,744	1,644,984	2,245,728

(2) 전기

(단위: 천원)

구분	제조원가	판매비와관리비	무형자산손상차손	합계
급여	313,115	1,090,087	249,964	1,653,166
퇴직급여	24,880	110,128	-	135,008
복리후생비	80,719	101,674	-	182,393
세금과공과	10,627	75,888	-	86,515
지급임차료	4,980	42,129	-	47,109
감가상각비	76,235	20,011	-	96,246
무형자산상각비	-	9,204	-	9,204
합계	510,556	1,449,121	249,964	2,209,641

&cr 15. 법인세비용

(1) 법인세비용의 구성내용

(단위: 천원)

구분	당기	전기
법인세부담액	-	-
일시적차이로 인한 이연법인세변동액	108,568	(662,321)
미인식 이연법인세자산의 변동액	(108,568)	662,321
자본에 직접 반영된 법인세비용	(51,155)	11,546
법인세비용	(51,155)	11,546

&cr(2) 자본에 직접 반영된 법인세비용

(단위: 천원)

구분	당기			전기
세전	법인세비용	세후	세전	법인세비용	세후
---	---	---	---	---	---	---
매도가능증권평가이익	541,741	(119,183)	422,558	309,217	(68,028)	241,189
토지재평가이익	70,897	(15,597)	55,300	70,897	(15,597)	55,300
합계	612,638	(134,780)	477,858	380,114	(83,625)	296,489

(3) 유효세율의 조정내역

(단위: 천원)

구분	당기	전기
법인세비용차감전순이익(손실)	336,355	(3,298,538)
적용세율에 따른 세부담액	51,998	(747,678)
조정사항
비과세수익	(71,201)	(11,896)
비공제비용	130,894	14,715
미인식 이연법인세자산의 변동액	(108,568)	662,321
기타	(54,278)	94,084
조정사항 소계	(103,154)	759,224
법인세비용	(51,155)	11,546
유효세율(*1)	15.21%	-%

(*1) 전기유효세율은 법인세비용차감전순손실이 발생하여 산정하지 아니하였습니다.

(4) 이연법인세자산 및 부채

&cr- 당기

(단위: 천원)

구분	일시적차이			이연법인세자산(부채)
기초잔액	증감액	기말잔액	기초잔액	증감액	기말잔액
---	---	---	---	---	---	---
상품평가충당금	4,501	-	4,501	990	-	990
제품평가충당금	14,191	(8,955)	5,236	3,122	(1,970)	1,152
원재료평가충당금	113,744	63,137	176,881	25,024	13,890	38,914
부재료평가충당금	44,020	20,724	64,744	9,684	4,559	14,244
대손충당금	403,464	22,829	426,293	88,762	5,022	93,784
매도가능증권	(309,217)	(232,525)	(541,741)	(68,028)	(51,155)	(119,183)
개발비	2,403,352	(600,838)	1,802,514	528,737	(132,184)	396,553
사채상환할증금	24,125	(24,125)	-	5,307	(5,307)	-
전환권조정	(1,589)	1,589	-	(349)	349	-
외상매출금	35,074	-	35,074	7,716	-	7,716
토지(재평가)	(70,897)	-	(70,897)	(15,597)	-	(15,597)
미지급금(상여금)	11,050	19,420	30,470	2,431	4,272	6,703
미지급비용(연차수당)	-	68,907	68,907	-	15,159	15,159
기타보증금(손상차손)	132,136	-	132,136	29,070	-	29,070
반품충당부채	-	53,813	53,813	-	11,839	11,839
소계	2,803,955	(616,024)	2,187,931	616,870	(135,525)	481,345
이월결손금	670,454	(165,815)	504,639	147,500	(36,479)	111,021
기부금공제	43,450	8,200	51,650	9,559	1,804	11,363
이월세액공제	-	61,633	61,633	-	61,633	61,633
이연법인세자산(부채) 합계						665,361
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산(부채)						(665,361)
인식한 이연법인세자산(부채)						-

- 전기

(단위: 천원)

구분	일시적차이			이연법인세자산(부채)
기초잔액	증감액	기말잔액	기초잔액	증감액	기말잔액
---	---	---	---	---	---	---
상품평가충당금	-	4,501	4,501	-	990	990
제품평가충당금	18,129	(3,938)	14,191	3,988	(866)	3,122
원재료평가충당금	37,671	76,073	113,744	8,288	16,736	25,024
부재료평가충당금	24,602	19,417	44,020	5,413	4,272	9,684
대손충당금	361,438	42,026	403,464	79,516	9,246	88,762
매도가능증권	(361,699)	52,482	(309,217)	(79,574)	11,546	(68,028)
개발비	-	2,403,352	2,403,352	-	528,737	528,737
사채상환할증금	65,009	(40,884)	24,125	14,302	(8,994)	5,307
전환권조정	(8,806)	7,217	(1,589)	(1,937)	1,588	(349)
외상매출금	35,074	-	35,074	7,716	-	7,716
토지(재평가)	(70,897)	-	(70,897)	(15,597)	-	(15,597)
미지급금(상여금)	22,010	(10,960)	11,050	4,842	(2,411)	2,431
미지급비용(연차수당)	4,287	(4,287)	-	943	(943)	-
기타보증금(손상차손)	132,136	-	132,136	29,070	-	29,070
반품충당부채	-	-	-	-	-	-
판매수수료	59,690	(59,690)	-	13,132	(13,132)	-
국고보조금(개발비)	2,562,916	(2,562,916)	-	563,842	(563,842)	-
국고보조금(기계장치)	12	(12)	-	3	(3)	-
일시상각충당금(개발비)	(2,562,916)	2,562,916	-	(563,842)	563,842	-
일시상각충당금(기계장치)	(12)	12	-	(3)	3	-
소계	318,644	2,485,310	2,803,955	70,102	546,768	616,870
이월결손금	152,415	518,039	670,454	33,531	113,969	147,500
기부금공제	36,250	7,200	43,450	7,975	1,584	9,559
이연법인세자산(부채) 합계						773,929
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산(부채)						(773,929)
인식한 이연법인세자산(부채)						-

(5) 이월결손금 등의 만료시기

(단위: 천원)

구분	당기			전기
기부금	이월결손금	세액공제	기부금	이월결손금
---	---	---	---	---	---
1년 이내	-	-	-	-	-
2년 이내	-	-	-	-	-
3년 이내	-	-	-	-	-
4년 이내	6,900	-	-	-	-
5년 이내	7,250	-	-	6,900	-
6년 이내	6,700	-	-	7,250	-
7년 이내	8,200	-	-	6,700	-
8년 이내	7,200	-	-	8,200	152,415
9년 이내	7,200	504,639	-	7,200	-
10년 이내	8,200	-	61,633	7,200	518,039
합계	51,650	504,639	61,633	43,450	670,454

&cr 16. 포 괄손익계산서

(단위: 천원)

구분	2019년	2018년
당기순이익(손실)	387,510	(3,310,084)
기타포괄이익
매도가능증권평가이익(손실)	181,369	(40,936)
토지재평가이익
당기포괄이익(손실)	568,879	(3,351,020)

&cr 17. 주당이익 &cr(1) 기본주당순이익

(단위: 천원)

구분	당기	전기
보통주 당기순이익(손실)	387,510	(3,310,084)
가중평균 유통보통주식수	1,532,066	1,409,083
보통주 기본주당순이익(손실)	0.253	(2.349)

&cr(2) 가중평균유통보통주식수 &cr- 당기

(단위: 천원)

일자	구분	변동주식수	유통주식수	일수	유통주식적수
2019-01-01	기초	-	1,417,921	76	107,761,996
2019-03-18	유상증자	113,220	1,531,141	211	323,070,751
2019-10-15	전환상환우선주 &cr보통주전환	114,644	1,645,785	78	128,371,230
2019-12-31	기말	-	1,645,785	-	-
합 계				365	559,203,977

가중평균 유통보통주식수: 1,532,066주(=559,203,977÷365)

&cr- 전기

(단위: 천원)

일자	구분	변동주식수	유통주식수	일수	유통주식적수
2018-01-01	기초		1,400,000	180	252,000,000
2018-06-30	전환상환우선주 &cr보통주 전환	17,921	1,417,921	185	262,315,385
2018-12-31	기말		1,417,921	-	-
합 계				365	514,315,385

가중평균 유통보통주식수: 1,409,083주(=514,315,385÷365)

&cr(3) 희석주당순이익

(단위: 천원)

구분	2019년
보통주 당기순이익	387,510
전환가정 손익효과	28,338
보통주 희석당기순이익	415,848
가중평균희석유통보통주식수	2,694,066
희석주당순이익(*1)	0.154

당기 희석주당순이익 계산 시 주식선택권은 희석효과가 없으므로 포함하지 아니하였으며 전기에는 보통주 당기순손실로 희석효과가 존재하지 않으므로 기본주당손실과 희석주당손실은 동일합니다.&cr

(4) 가중평균희석유통보통주식수

(단위: 천원)

일자	구분	변동주식수	희석주식수	일수	유통주식적수
2019-01-01	기초	-	1,139,656	48	54,703,488
2019-02-18	전환사채분할상환	(8,238)	1,131,418	28	31,679,704
2019-03-18	전환상환우선주발행	74,636	1,206,054	63	75,981,402
2019-05-20	전환사채분할상환	(8,238)	1,197,816	148	177,276,768
2019-10-15	전환상환우선주 &cr보통주 전환	(114,629)	1,083,187	78	84,488,586
2019-12-31	기말	-	1,083,187	-	-
합계				365	424,129,948

가중평균희석유통보통주식수: 2,694,066주[=1,532,066주+(424,129,948÷365)]

18. 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래

(단위: 천원)

구분	2019년	2018년
매도가능증권평가이익	181,369	(40,936)

19. 특수관계자거래&cr (1) 특수관계 현황

구분	회사명	지역
주주	동일에프엔지(주)	한국

&cr(2) 특수관계자와의 일반 상거래

(단위: 천원)

구 분	회사명	2019년		2018년
매입 등	채무	매입 등	채무
---	---	---	---	---	---
주주	동일에프엔지(주)	67,200	6,400	64,000	6,400
관계회사	(주)바이오포스(*1)	44,000	-	50,600	6,600

(*1) (주)바이오포스는 당기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

&cr (3) 특수관계자와의 자금거래

(단위: 천원)

구 분	2019년		2018년
대여	회수	대여	회수
---	---	---	---	---
대표이사(*1)	-	315,500	636,000	320,500

(*1) 전기말 현재 대표이사에 대한 단기대여금 315,500천원은 당기 중에 전액 회수되었습니다 .

&cr(4) 회사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 및 각 사업부문장 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2019년	2018년
급여	141,700	215,919
퇴직급여	10,225	17,493
합계	151,925	233,412

20. 우발부채와 약정사항

(1) 주요 약정사항

(단위: 천원)

차입처	내역	한도금액	실행금액
중소기업은행	차입한도약정	3,835,000	2,602,000
신한은행	일반자금대출	105,556	105,556
중소벤처기업진흥공단	운전자금대출	50,000	45,540
합계		3,990,556	2,753,096

(2) 담보 제공자산

(단위: 천원)

구분	내역	담보설정금액
2019.12.31.	2018.12.31.
---	---	---	---
공장재단	토지, 건물, 기계장치(*1)	2,160,000	2,160,000

(*1) 회 사는 중소기업은행 차입금과 관련하여 토지, 건물, 기계장치를 담보로 제공하고 있습니다.

(3) 회사가 타인으로부터 제공받은 보증

(단위: 천원)

보증 제공자	내역	제공받은 지급보증 금액
2019.12.31.	2018.12.31.
---	---	---	---
기술보증기금	중소기업은행대출 신용보증	1,799,450	1,955,000
사모사채 신용보증	288,000	320,000
한국무역보험공사	수출신용보증	121,500	121,500
대표이사	중소기업은행대출 연대보증	397,260	1,720,200
신한은행대출 연대보증	240,000	600,000
전환사채 연대보증	-	960,000
사모사채 연대보증	288,000	320,000
합계		3,134,210	6,710,510

(4) 당기말 현재 회사는 이행보증과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 261백만원의 보증을 제공받고 있습니다.

21. 보고기간 종료일 후 발생한 사건 &cr회사는 2020년 2월 제2공장 신축공사 진행과 관련하여 중소기업은행으로부터 건설자금 2,790,000천원(차입이자율: 2.35%, 만기조건: 4년 거치 6년 분할 상환)을 차입하고 회사의 공장재단(토지 및 건물 등)을 담보(담보설정금액: 1,608,000천원)로 제공하고 있습니다.&cr&cr 22. 재무제표 확정일과 기관

회사의 재 무제표 는 2020년 2월 28일자 로 이 사회에서 승인되었습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

&cr(1) 재무제표 재작성&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr

나. 대손충당금 설정현황&cr(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr설정률
제20기	매출채권	1,852,852	445,172	24.02%
합계	1,852,852	445,172	24.02%
제19기	매출채권	1,269,243	416,507	32.82%
합계	1,269,243	416,507	32.82%
제18기	매출채권	1,266,997	361,438	28.53%
합계	1,266,997	361,438	28.53%

&cr(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제20기	제19기	제18기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	416,507	361,438	383,365
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	28,665	55,069	(21,927)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	445,172	416,507	361,438

※ 당사의 대손충당금잔액은 매출채권의 대손충당금을 합산한 금액입니다.&cr&cr(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr당사는 각 연령 및 개별적으로 매출채권 대손충당금을 아래와 같이 설정하였습니다.&cr&cr가) 연령별 기준

(단위 : 개월)

연령	1~3개월	6~12개월	12개월이상
설정	0%	30%	100%

&cr나) 개별거래처&cr- 위의 연령별 기준으로 설정한 후에 개별적으로 회수 가능성이 약하다고 보는 거래처는 추가로 설정합니다.&cr&cr(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분		3월 이하	3월 초과	6월 초과	1년 초과	계
6월 이하	12개월 이하
금액	일반	1,131,528	182,450	142,811	396,063	1,852,852
특수관계자	-	-	-	-	-
계	1,131,528	182,450	142,811	396,063	1,852,852
구성비율		61.07%	9.85%	7.71%	21.37%	100%

&cr다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등&cr(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	제20기	제19기	제18기	비고
상 품	131,752	148,838	63,722	-
제 품	424,138	295,913	264,293	-
원재료	1,392,701	1,085,983	1,013,008	-
부재료	139,193	128,249	109,170	-
소 계	2,087,784	1,658,983	1,450,193	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%)	18.38%	17.10%	13.88%	-
[재고자산합계÷기말자산총계×100]
재고자산회전율(회수)	2.40회	2.45회	2.17회	-
[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

※ 상품, 제품, 원재료, 부재료에 대하여 다음과 같이 평가충당금이 설정되어 있습니다.

(단위 : 천원)

구분	제20기	제19기	제18기
상품평가충당금	4,501	4,501	-
제품평가충당금	5,236	14,191	18,129
원재료 평가충당금	176,881	113,744	37,671
부재료 평가충당금	64,744	44,020	24,602
합 계	251,362	176,456	80,402

&cr(2) 재고자산의 실사내역 등&cr가) 실사일자&cr- 12월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사를 하고 있으며 실사일자는 외부감사인과 협의하에 실사일자를 결정하고 있습니다.&cr&cr나) 재고실사 시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr- 외부감사인의 입회하에 해당 재고관리 담당자 또는 책임자 등 실사에 필요한 인원과 함께 실시하고 있습니다. 당사는 2019년 12월 31일 기준으로 회사의 재고자산에 대한 재고조사를 외부 감사인인 삼성회계법인(舊 현대회계법인)의 공인회계사 입회하에 실시하였습니다.

&cr라. 채무증권 발행실적 등

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 2019년 12월 31일(단위 : 천원, %)

(기준일 :	)

(주)애드바이오텍회사채사모2018년 06월 08일320,0003.597-2020년 06월 08일일부 상환-(주)애드바이오텍회사채사모2014년 05월 19일146,6401.00-2019년 05월 20일전액 상환-466,640----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2019년 12월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

단기사채 미상환 잔액 2019년 12월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2019년 12월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

--------288,000------288,000288,000------288,000

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2019년 12월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 12월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

---------------6,300,010---6,300,010-----6,300,010---6,300,010

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측 정보에 대한 주의사항&cr당사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.&cr

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 본 보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요&cr당사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서는 물론, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 당사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.&cr&cr 3. 재무상태 및 영업실적&cr 가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구분	제20기	제19기	증감 내역
금액	증감율
Ⅰ. 유동자산	5,792	4,337	1,455	33.55%
(1) 당좌자산	3,704	2,678	1,026	38.31%
(2) 재고자산	2,088	1,659	429	25.86%
Ⅱ. 비유동자산	5,569	5,365	204	3.80%
(1) 투자자산	3,050	2,773	277	9.99%
(2) 유형자산	2,485	2,481	4	0.16%
(3) 무형자산	19	28	-9	-32.14%
(4) 기타비유동자산	15	83	-68	-81.93%
자산총계	11,361	9,702	1,659	17.10%
Ⅰ. 유동부채	4,306	4,388	-82	-1.87%
Ⅱ. 비유동부채	68	789	-721	-91.38%
부채총계	4,374	5,177	-803	-15.51%
Ⅰ. 자본금	1,155	1,053	102	9.69%
Ⅱ. 자본잉여금	8,244	6,610	1,634	24.72%
Ⅲ. 자본조정	515	358	157	43.85%
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	478	296	182	61.49%
Ⅴ. 결손금	(3,405)	(3,792)	387	-10.21%
자본총계	6,987	4,525	2,462	54.41%

&cr 나. 영업실적

(단위 : 백만원)

구분	제20기	제19기	증감 내역
금액	증감율
매출액	9,616	7,435	2,181	29.33%
매출원가	4,499	3,820	679	17.77%
매출총이익	5,118	3,615	1,503	41.58%
판매비와일반관리비	4,863	3,784	1,079	28.51%
영업이익	255	(169)	424	-250.89%
영업외수익	299	230	69	30.00%
영업외비용	217	3,359	(3,142)	-93.54%
법인세차감전순이익	336	(3,299)	3,635	-110.18%
법인세등	(51)	12	(63)	-525.00%
당기순이익	388	(3,310)	3,698	-111.72%

&cr 당사는 신규거래처 증가 및 기존 거래처 매출 확대를 통해 전년대비 29.33% 증가한 96억원의 매출을 기록하였습니다 . &cr아프리카돼지열병의 발생으로 인한 소독제 매출이 큰폭으로 증가하며, 조달 납품으로 진행하여 매출총이익률이 높아졌습니다.&cr연구개발비에 대한 전액 당기 인식 등에 따라 판관비가 상승하였고, 개발비 미계상으로 일시적 영업외 비용은 큰폭으로 감소하였습니다.&cr&cr 4. 유동성 및 자금조달과 지출

(단위 : 백만원)

구분	제20기	제19기	증감 내역
금액	증감율
현금및현금성자산	1,310	1,343	-33	-2.46%
단기금융상품	815	96	719	748.96%
단기차입금	2,252	2,735	-483	-17.66%
장기차입금	501	1,035	-534	-51.59%
사채	288	320	-32	-10.00%
전환사채	-	147	-147	-100.00%

&cr 투자유치를 통하여 자금 유동성을 확보하여 전기대 비 단기금융상품이 748.96% 증가하였으며, 차입금 및 사채의 분할 상환을 통해 부 채의 축소하여 재무구조를 개선해 나가고 있습니다. 적절한 부채 상환으로 금융기관의 만기연장 등을 위한 유동성에는 무리가 없을 것으로 판단하고 있습니다.

&cr 5. 부외 거래&cr본 보고서의 첨부서류인 감사보고서의 '주석 21. 우발채무와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 6. 그 밖의 투자의사 결정에 필요한 사항&cr가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항&cr"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 첨부하는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr나. 법규상의 규제에 관한 사항&cr당사가 영위하는 업종에서 당사의 재무상태 및 영업실적에 중대한 영향을 미칠만한 법규상의 주요 규제 내용 등에 관해서는 해당사항이 없습니다.&cr

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제20기(당기)삼성회계법인적정--제19기(전기)현대회계법인적정--제18기(전전기)한서회계법인적정--

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제20기(당기)삼성회계법인외부감사27,000천원220시간제19기(전기)현대회계법인외부감사15,000천원184시간제18기(전전기)한서회계법인외부감사20,000천원214시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제20기(당기)----------제19기(전기)----------제18기(전전기)----------

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

12019년 11월 06일감사인 : 담당이사&cr회사 : 감사대면회의재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토 착수 전 요청사항 및 주요 이슈 공유22019년 12월 04일감사인 : 담당이사&cr회사 : 감사대면회의재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토와 관련된 감사인의 책임, 계획된 감사 범위와 시기32020년 02월 20일감사인 : 담당이사&cr회사 : 감사대면회의재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토 진행현황

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

5. 내부통제에 관한 사항&cr회계감사인은 2019년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과 "상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."는 의견을 표명하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 &cr동사의 주요한 의사결정은 정홍걸 대표이사를 포함한 2명의 사내이사(상근), 1명의 기타비상무이사(비상근), 2명의 사외이사(비상근), 1명의 감사(비상근)로 구성된 이사회와 다수의 주주로 구성되어 있는 주주총회에서 이루어지고 있습니다.

등기이사 및 감사는 최대주주인 정홍걸 대표이사와는 특수관계가 존재하지 않아 독립성을 확보하고 있으며, 자격요건, 보수수준 등을 감안 시 의사결정 구조의 독립성 및 투명성은 확보된 것으로 판단됩니다. 또한, 상기 이사 및 감사는 이사회에 적극적으로 참석하여 주요한 의사결정 과정에 참여하고, 최대주주 견제 역할을 충실히 수행해왔으며, 향후에도 지속될 수 있을 것으로 판단됩니다.&cr

이사회 규정	내용
이사회의 구성 (이사회 운영규정 3조)	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
이사회의 구분 및 소집 (이사회 운영규정 4조)	1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 이사와 감사 전원의 동의가 있을 때 이를 개최한다. 2. 대표이사 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다. 3. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
이사회의 결의방법 (이사회 운영규정 7조)	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. 2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
이사회 의결사항 (이사회 운영규정 8조)	이사회는 다음 사항을 심의· 의결한다. 1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항 2. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금 차입 등 자금조달에 관한 사항 3. 이사회운영에 관한 사항 4. 본점 이전 및 지점설치에 관한 사항 5. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항
이사 아닌 자의 출석 (이사회 운영규정 9조)	이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.
이사회 의사록 (이사회 운영규정 11조)	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

&cr※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황』을 참고하시기 바랍니다&cr&cr 나. 이사회의 주요활동내역&cr ※ 2019년 3월 31일 사내이사 황정현, 사내이사 백두연은 일신상의 사유로 사임하였으며 사내이사 이남형, 기타비상무이사 전양우, 사외이사 김수현, 사외이사 김주영은 2019년 4월 1일 선임되었습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사				비상근&cr이사	사외이사
정홍걸&cr (출석률:&cr100%)	백두연&cr (출석률:&cr100%)	황 정현 &cr(출석률:&cr100%)	이남형&cr (출석률:&cr100%)	전양우&cr (출석률:&cr 17%)	김 수현&cr (출석률:&cr100%)	김 주영&cr (출석률:&cr 83%)
찬반여부
19-1	2019-02-25	[제1호 의안] 신 주식 발행의 건&cr[제2호 의안] 신주인수권증서 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	해당&cr없음	해당&cr없음
19-2	2019-03-11	[제1호 의안] 신주식주금납입일 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	해당&cr없음	해당&cr없음
19-3	2019-03-13	[제1호 의안] 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	해당&cr없음	해당&cr없음
19-4	2019-04-12	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건&cr[제2호 의안] 사내규정 제정의 건	가결	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	찬성	불참	찬성	찬성
19-5	2019-05-14	[제1호 의안] 사내규정 제정의 건	가결	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	찬성	불참	찬성	찬성
19-6	2019-06-12	[제1호 의안] 임시주주총회 개최의 건&cr[제2호 의안] 스톡옵션 부여의 건	가결	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	찬성	찬성	찬성	찬성
19-7	2019-08-02	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건	가결	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	찬성	불참	찬성	찬성
19-8	2019-08-07	[제1호 의안] 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	찬성	불참	찬성	불참
19-9	2019-08-27	[제1호 의안] 코넥스 상장의 건&cr[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	해당&cr없음	해당&cr없음	찬성	불참	찬성	찬성

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

&cr다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 참석인원
19-4	2019-04-12	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건&cr[제2호 의안] 사내규정 제정의 건	2(2)
19-5	2019-05-14	[제1호 의안] 사내규정 제정의 건	2(2)
19-6	2019-06-12	[제1호 의안] 임시주주총회 개최의 건&cr[제2호 의안] 스톡옵션 부여의 건	2(2)
19-7	2019-08-02	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건	2(2)
19-8	2019-08-07	[제1호 의안] 명의개서대리인 선임의 건	1(2)
19-9	2019-08-27	[제1호 의안] 코넥스 상장의 건&cr[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	1(2)

&cr라. 이사회 내 위원회&cr당사는 보고서 제출일 현재 이 사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.&cr&cr마. 이사의 독립성 &cr당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

직책명	성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는&cr주요 주주와의 관계	회사와의 거래	임기	연임여부	연임횟수
대표이사	정홍걸	이사회	이사회 의장&cr경영총괄	최대주주 본인	해당없음	3년	여	6회
사내이사	이남형	이사회	연구총괄	해당없음	해당없음	3년	부	신규
기타비상무&cr이사	전양우	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음	3년	부	신규
사외이사	김수현	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	부	신규
김주영	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	부	신규

&cr바. 사외이사 교육 미실시 내역

주1)

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

주1) 당사에 선임된 사외이사는 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

동사는 보고서 작성기준일 현재 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며 다음과 같습니다. &cr&cr가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직책명	성 명	주요 경력	결격요건&cr 여부	비고
감사&cr(등기/비상근)	기우복&cr(82.04.02)	03.03~09.02 한양대학교 경영학사&cr08.11~15.08 삼일회계법인 Senior Associate&cr15.09~18.02 현대엘리베이터 차장&cr18.04~현재 대주회계법인 회계사&cr19.04~현재 (주)애드바이오텍 비상근 감사	해당사항 &cr없음	-

※ 감사 심형구는 2019년 3월 28일 임기 만료로 퇴임하였으며, 감사 기우복은 2019년 3월 13일 주주총회 결의로 4월 1일 선임되었습니다.&cr&cr 나. 감사기구 관련 사항 &cr (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

동사는 보고서 작성기준일 현재 자산총액 1천억원을 초과하지 않음에 따라 감사위원회를 설치하지 않고, 비상근 감사 1인을 두어 감사업무를 수행하고 있습니다. 또한, 정관 및 감사직무규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다

구분	조항	내용
권한과 책임	정관 제46조 (감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는&cr때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
감사 직무규정 제2조 (직무)	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다. 1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2. 이사의 직무집행에 대한 감사 3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무 4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항 5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
감사 직무규정 제4조 (감사의 조사보고 의무)	① 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다. ② 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 이사로부터 재무상태표(별지서식 제43호), 손익계산서(별지서식 제44호), 이익잉여금처분계산서(별지서식 제45호) 또는 결손금처리계산서(별지서식 제46호)와 그 부속명세서, 영업보고서를 제출 받고 받은 날로부터 4주간 내에 소정의 감사보고서(별지서식 제47호)를 이사에게 제출하여야 한다.
수와 선임	정관 제43조 (감사의 수)	회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.
정관 제44조 (감사의 선임)	① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
임기와 보선	정관 제45조 (감사의 임기와 보선)	① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

동사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제46조 감사의 직무와 의무에서 아래와 같이 규정하고 있습니다.

구분	조항	내용
권한과 책임	정관 제46조 (감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

&cr 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부
19-4	2019-04-12	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건&cr[제2호 의안] 사내규정 제정의 건	가결	O
19-5	2019-05-14	[제1호 의안] 사내규정 제정의 건	가결	O
19-6	2019-06-12	[제1호 의안] 임시주주총회 개최의 건&cr[제2호 의안] 스톡옵션 부여의 건	가결	O
19-7	2019-08-02	[제1호 의안] 취업규칙 일부 개정의 건	가결	O
19-9	2019-08-27	[제1호 의안] 코넥스 상장의 건&cr[제2호 의안] 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	O

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역

라. 감사 교육 미실시 내역

당사는 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에, 별도의 감사 교육을 실시하지 않고 있습니다

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황

마. 감사 지원조직 현황

경영지원팀3팀장(4년)&cr선임(6년)&cr선임(4년)재무제표, 이사회 등&cr경영전반에 관한&cr감사직무 수행지원

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

바. 준법지원인 지원조직 현황&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

동사는 정관 제32조(이사의 선임)에 의거 이사 선임 시 집중투표제는 적용하고 있지 않습니다.&cr

나.서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

동사는 정관 제28조(의결권 행사)에 의거 이사 선임 시 서면투표제는 채택하고 있으나, 전자투표제는 채택하지 않고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

동사는 상장적격성보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

정홍걸최대주주&cr본인

보통주

748,00035.50748,00032.4-정은정자녀

보통주

200,0009.49200,0008.7-정은진자녀

보통주

200,0009.49200,0008.7-심미경배우자

보통주

112,0005.3192,6214.0-심호식처남우선주20,9801.0000전환권 행사심호식처남보통주0034,1851.5전환권 행사백두연임원우선주3000.0100전환권 행사백두연임원보통주004880.02전환권 행사김용범임원우선주1000.00500전환권 행사김용범임원보통주001620.007전환권 행사보통주1,260,00059.791,275,45655.20-우선주21,3801.0100-

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

직책명	성명&cr(생년월일)	주요경력	담당업무
대표이사 (등기/상근)	정홍걸 (62.07.23)	~85.02 연세대학교 토목공학사 85.03~05.10 정진농장 대표이사 97.04~01.01 ㈜에이뱅크 이사 00.06~현재 ㈜애드바이오텍 대표이사	경영총괄

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요&cr 해당사항이 없습니다.

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

&cr 2. 최대주주의 변동현황

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2019년 12월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

2019.04.25정홍걸외6명1,272,00160.36구주양도-2019.05.27정홍걸외6명1,262,00159.89구주양도-2019.10.15정홍걸외6명1,275,45655,20%전환권 행사-

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

&cr 3. 주식의 분포&cr 가. 주식 소유현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

정홍걸748,00032.4%정은정200,0008.7%정은진200,0008.7%--

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	본인
자녀
자녀
우리사주조합		-

&cr 나. 소액주주 현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

19592.42%180,0987.79%

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | |

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

2019년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

정홍걸남1962.07대표이사등기임원상근경영총괄

~85.02 연세대학교 토목공학사

85.03~05.10 정진농장 대표이사

97.04~01.01 ㈜에이뱅크 이사

00.06~현재 ㈜애드바이오텍 대표이사

748,000-본인19년 6개월2021.03.30이남형남1946.09사내이사등기임원상근연구총괄

63.03~67.02 제주대학교 축산학사

71.03~73.02 제주대학교 축산학 농학석사

75.03~79.02 서울대학교 축산학 농학박사

72.03~84.12 한국과학기술원 선임연구원

85.01~90.12 한국과학기술원 생물공학과 교수

88.01~00.12 한국식품연구원 책임연구원

01.01~07.05 ㈜에그바이오텍 대표이사

07.06~현재 ㈜애드바이오텍 이사

---6년 10개월2022.03.31김수현남1958.04사외이사등기임원비상근사외이사00.03~10.08 홍인대학교 경영학박사&cr85.01~10.01 중소기업진흥공단 강원지역 본부장&cr10.01~12.08 홍익대학교 경영연구소 연구 및 강의&cr10.07~12.07 한국기업가치연구원 대표&cr12.09~현재 한양대학교 에리카 경상대학 겸임교수&cr13.04~현재 인덕대학교 창업사관학교 책임멘토 &cr 교수&cr13.02~현재 (주)씰링크, (주)한국정보시스템등 &cr 사외이사 및 경영자문&cr15.07~현재 (사)한국소공인학회 부회장&cr19.04~현재 ㈜애드바이오텍 사외이사---8개월2022.03.31김주영남1979.01사외이사등기임원비상근사외이사 성균관대학교 경제학과/경영학과 졸업&cr'05~'15 삼정회계법인 Banking & Finaned&cr'15~'18 한서회계법인 Equity Partner&cr'18~현재 삼도회계법인 Equity Partner&cr19.04~현재 ㈜애드바이오텍 사외이사---8개월2022.03.31전양우남1960.07기타&cr비상무&cr이사등기임원비상근기타&cr비상무&cr이사13.03~17.08 호서대학교 벤처대학원 박사&cr88.04~96.02 엠벤처투자 투자심사역&cr96.03~00.02 대양창업투자 이사&cr00.03~03.10 키움인베스트먼트 상무이사&cr03.12~06.12 엠벤처투자 부사장&cr07.03~08.03 무한투자 사장&cr09.05~11.05 동훈창업투자 부사장&cr11.06~현재 마그나인베스트먼트 사장 &cr19.04~현재 ㈜애드바이오텍 기타비상무이사---8개월2022.03.31기우복남1982.04감사등기임원비상근감사03.03~09.02 한양대학교 경영학사&cr08.11~15.08 삼일회계법인 Senior Associate&cr15.09~18.02 현대엘리베이터 차장&cr18.04~현재 대주회계법인 회계사&cr19.04~현재 (주)애드바이오텍 비상근 감사---8개월2022.03.31김동훈남1959.01이사미등기임원상근영업

78.03~85.02 건국대학교 낙농학사

85.01~97.11 우성사료 영업본부장

97.11~07.10 삼양사사료 판매본부장

07.11~14.10 동원팜스 사료 영업본부장

14.11~15.10 비티씨 자돈사료 영업상무

15.11~18.08 사료영업 개인사업

18.09~현재 ㈜애드바이오텍 상무이사

---1년 9개월-황정현남1972.12이사미등기임원상근영업

88.03~91.02 대건고등학교

94.06~00.09 기아자동차 논산지점 영업

00.10~03.01 우성사료 영업본부장

03.01~현재 ㈜애드바이오텍 상무

---16년 2개월-백두연남1973.03이사미등기임원상근기획관리

92.01~99.02 상지대학교 낙농자원식품학사

99.03~01.02 상지대학교 응용동물과학부 석사

01.01~05.12 가농바이오(주) 연구소 과장

06.02~07.03 ㈜리리식품 과장

07.06~현재 ㈜애드바이오텍 이사

300-임원12년 6개월-김용범남1973.01이사미등기임원상근영업

91.03~93.02 우송정보대학교 경영정보전문학사

03.01~07.12 ㈜애드바이오텍 영업

08.01~10.08 ㈜성원 소장

10.09~11.12 ㈜네오바이오 소장

12.01~12.12 대리점 영업 개인컨설팅 사업

13.01~현재 ㈜애드바이오텍 이사

100-임원6년 11개월-김덕수남1963.01부사장미등기임원상근재무총괄

81.03~84.02 서울대학교 산업공학사

85.03~87.02 KAIST 산업공학 석사

87.03~90.03 금성사(현LG전자) 품질관리

90.05~97.05 장은창업투자 심사역

97.05~99.08 케이에스티씨 이사

00.02~10.05 케이브이씨창업투자 사장

14.06~16.06 엠카탈로그 부사장

16.07~18.08 ㈜한강기전 전무이사

18.09~현재 ㈜애드바이오텍 부사장

---1년 3개월-김창훈남1961.03이사미등기임원상근연구개발81.03~85.02 서울대학교 이학학사&cr85.03~87.02 서울대학교 이학석사&cr87.03~00.02 서울시공립고등학교 교사&cr93.03~99.08 서울대학교 이학박사&cr13.03~16.04 한양대학교 연구교수&cr16.05~17.12 고려대학교 의과대학 연구강사&cr18.01~19.03 한양대학교 연구교수&cr19.04~현재 (주)애드바이오텍 개발이사---8개월-황윤재남1959.01이사미등기임원상근영업~86.02 건국대학교 수의학과 석사, 수의사&cr86년~88년 (주)한일축산 현장수의사&cr88년~96년 (주)선진사료사업부 고객수의지원&cr97년~03년, 10년~12년 동물병원 원장&cr03년~09년 강원양돈농협 양돈분야 기술지원&cr16.01~19.02 중국천진채홍사료 수의기술지원&cr18.01~18.12 중국 Bayer Animal Health Co.,Ltd.&cr수의고문&cr19.07~현재 (주)애드바이오텍 영업이사---5개월-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

나. 직원 현황

직원 등 현황

2019.12.31(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

전체남31-4-356.81,07131----전체여2011-216.751625-5115-576.81,58756-

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

미등기임원 보수 현황

2019년 12월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

735350-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

주) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.

2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 사내이사5300-감사1--

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 613727-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 312340-2137-----1---

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원) --------

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

	(단위 :원 )

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
상여	-	-
주식매수선택권&cr 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

당사의 이사 및 감사 개별 보수는 5억원을 초과하지 않아 해당사항 없습니다.&cr&cr1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) --------

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법

	(단위 :원 )

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
상여	-	-
주식매수선택권&cr 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황

<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>

<표1>

(단위 : 원) 329,614,440감사보고서 참고219,734,360감사보고서 참고1--649,348,800-

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
계

<표2>

2019년 12월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

이남형등기임원2017.10.26신주발행보통주3,000--3,0002019.10.26&cr~2024.10.254,000황정현미등기임원2017.10.26신주발행보통주4,000--4,0002019.10.26&cr~2024.10.254,000백두연미등기임원2017.10.26신주발행보통주3,700--3,7002019.10.26&cr~2024.10.254,000김용범미등기임원2017.10.26신주발행보통주2,600--2,6002019.10.26&cr~2024.10.254,000안근승미등기임원2017.10.26신주발행보통주4,000 --4,0002019.10.26&cr~2024.10.254,000김광태미등기임원2017.10.26신주발행보통주4,000-4,000-2019.10.26&cr~2024.10.254,000

원미경외 30명

직원2017.10.26신주발행보통주65,700-29,00036,7002019.10.26&cr~2024.10.254,000

권명상

직원2017.10.26신주발행보통주

5,000

--

5,000

2019.10.26&cr~2024.10.254,000

임 환

-2017.10.26신주발행보통주

4,000

-4,000

0

2019.10.26&cr~2024.10.254,000

이상종

-2017.10.26신주발행보통주

3,000

-3,000

0

2019.10.26&cr~2024.10.254,000

김동훈

미등기임원2018.12.27신주발행보통주

1,300

--

1,300

2020.12.27&cr~2025.12.26

10,000

김덕수

미등기임원2018.12.27신주발행보통주

5,000

--

5,000

2020.12.27&cr~2025.12.26

10,000

황정현

등기임원2018.12.27신주발행보통주

5,000

--

5,000

2020.12.27&cr~2025.12.26

10,000

김용범

미등기임원2018.12.27신주발행보통주

3,000

--

3,000

2020.12.27&cr~2025.12.26

10,000

백두연

등기임원2018.12.27신주발행보통주

5,000

--

5,000

2020.12.27&cr~2025.12.26

10,000

이남형

미등기임원2018.12.27신주발행보통주

3,000

--

3,000

2020.12.27&cr~2025.12.26

10,000

안형철외&cr24명직원2018.12.27신주발행보통주40,800-15,70025,1002020.12.27&cr~2025.12.26

10,000

김창훈미등기임원2019.03.28신주발행보통주5,000--5,0002021.03.28&cr~2024.03.2711,000최장원-2019.03.28신주발행보통주3,000-3,00002021.03.28&cr~2024.03.2711,000김주영등기임원2019.03.28신주발행보통주3,000--3,0002021.03.28&cr~2024.03.2711,000김수현등기임원2019.03.28신주발행보통주3,000--3,0002021.03.28&cr~2024.03.2711,000배해득직원2019.03.28신주발행보통주3,000--3,0002021.03.28&cr~2024.03.2711,000황윤재미등기임원2019.07.04신주발행보통주5,000--5,0002021.07.04&cr~2026.07.0311,000이대원미등기임원2019.07.04신주발행보통주1,500-1,50002021.07.04&cr~2026.07.0311,000박대화외&cr2명직원2019.07.04신주발행보통주3,500--3,5002021.07.04&cr~2026.07.0311,000

| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 변동수량 | | | 미행사&cr수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부여 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IX. 계열회사 등에 관한 사항

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl

해당 사항 없습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr: 대주주등에 대한 대여금 및 채무보증 현황은 다음과 같습니다.&cr&cr가. 대여금&cr

(단위 : 백만원)

구분	성 명&cr(법인명)	관계	보고서&cr제출일&cr현재 잔액	2017년		2018년		2019년		비고
증가	감소	증가	감소	증가	감소	-
대여금	정홍걸	특수관계자	-	210	210	636	321		315	-

주1) 2019년 3월 20일 대여금의 잔액 315백만원은 전액 회수되었습니다.&cr&cr나. 채무보증&cr: 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr: 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr

3. 대주주와의 영업거래&cr: 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr

(단위 : 백만원)

구분	성 명&cr(법인명)	관계	보고서&cr제출일&cr현재 잔액	2017년		2018년		2019년		비고
매입	채무	매입	채무	매입	채무	-
일반&cr상거래	동일에프앤지(주)	주주	6	71	10	64	6	67	6	주1)
(주)바이오포스	관계회사	7	-	-	51	7	44	-	주1)&cr주2)

주1) 당사 제품 원료 중 일부 구입&cr주 2) (주)바이오포스는 당기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회&cr종류	안건	결의
2019.03.28	정기	제1호 의안 : 제 19기(2018.1.1~2018.12.31)&cr 결산보고서 승인의 건&cr제2호 의안 : 임원 선임의 건&cr제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr제5호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건	승인&cr&cr승인&cr승인&cr승인&cr승인
2019.07.04	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	승인&cr승인

&cr다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr라. 채무보증 및 채문인수약정 현황&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr바. 제재현황&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr&cr아. 중소기업기준 검토표 &cr

중소기업기준검토표1.jpg 중소기업기준검토표1 중소기업기준검토표2.jpg 중소기업기준검토표2

&cr

자. 직접금융 자금의 사용내역&cr사모자금의 사용내역

(기준일 :	2019년 12월 31일	)	(단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의&cr자금사용 계획		실제 자금사용&cr내역		차이발생 사유 등
사용용도	조달금액	내용	금액
상환전환우선주	2014년 01월 15일	운영 및&cr신규사업 투자	1,163	운영 및&cr신규사업투자	1,163	-
상환전환우선주	2016년 12월 01일	운영 및&cr신규사업 투자	2,800	운영 및&cr신규사업투자	2,800	-
상환전환우선주	2018년 05월 30일	운영 및&cr신규사업 투자	1,000	운영 및&cr신규사업투자	1,000	-
상환전환우선주	2018년 07월 13일	운영 및&cr신규사업 투자	2,000	운영 및&cr신규사업투자	2,000	-
상환전환우선주	2019년 3월 18일	운영 및&cr신규사업 투자	500	운영 및&cr신규사업투자	500	-
전환사채	2014년 05월 19일	운영 및&cr신규사업 투자	800	운영 및&cr신규사업투자	800	-

&cr&cr차. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr카. 외국지주회사의 자회사 현황&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr타. 우발채무 등&cr(1) 중요한 소송사건&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

(단위: 천원)

소송명	원고	피고	소송금액	비고
-	-	-	-	-

&cr파. 합병 등의 사후정보&cr(1) 합병에 관한 사항&cr-해당 사항 없습니다. &cr(2) 중요한 자산 양수도&cr- 해당사항 없습니다.&cr

하. 보호예수 현황&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr- 해당사항 없습니다.

(기준일 : )	(단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.