Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

ADAMA Ltd. Annual Report 2021

Apr 28, 2021

53671_rns_2021-04-28_a4ad09db-a084-456a-b59e-d53d86a6ba5a.PDF

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

���������

���������

==> picture [65 x 82] intentionally omitted <==

���������

2021 �������

����������������������������“��”����������� ��������������������������������������������� �����������������������������(�������������� �������������《������������������������������ ���������������������������������� 100 �������� �������������

���》���������������

20214

1

���������

���������

��� ����

��������������������������������������

�����������������������������������

��������������������� Ignacio Dominguez ���������

����������������������� Aviram Lahav ���������� ��������������

�����������������������

�������������������������������������� ������

2

��������� 2021 ���������

��� ������

�������������

��������������������

□ � √ �

□�√�
�����
���� ���� �����������
���� 7,187,164 6,782,243 5.97%
������������� 148,784 (16,707) 990.55%
���������������������� 121,678 16,813 623.71%
������������� (837,773) (384,708) 117.77%
��������/�� 0.064 (0.007) 1,012.30%
��������/�� ��� ��� ���
���������� 0.69% -0.07% 0.76%
����� ���� ������������
��� 48,431,370 46,801,034 3.48%
������������� 21,728,692 21,353,752 1.76%

���》���������������

�����������

√ �� □ ���

√��□���
�����
�� ���������� ��
��������������������������� 6,774 -
������������������������������
���������������
15,086 -
������������������������ 6,079 -
����������������� 4,375 -
����������������� - -
�������� 5,208 -
�� 27,106 -

������������������������� 1 �——������������������������ �������������������� 1 �——����������������������������� �������

□ �� √ ���

������������������������������� 1 �——������������������ ������������������

3

��������� 2021 ���������

  • ���������������������

  • 1������������������������ 10 ��������

����

����������� ����������� 46,241 46,241
(A���������32,057�� ���������� 0
B ���������14,184 �) ����������
�10 �������
���� ������ �������
���� ���� ����
������ ���� ��
����������� ���� 72.88% 1,708,450,759 - - -
����������� ���� 5.11% 119,687,202 - - -
�������������� ���� 1.33% 31,115,916 - - -
����������� �� 0.98% 23,000,052 - - -
�������������� ���� 0.55% 12,885,906 -- -- --
�、�������� ���� 0.41% 9,527,106 -- -- --
���������������
�2 ���������
�� 0.28% 6,500,000 --
-- --
���������������
�3 ���������
�� 0.26% 6,000,000 --
-- --
���������������
����3 ���������
�� 0.19% 4,400,000 --
-- --
���������� ���� 0.18% 4,169,266 - - -
�10 ������������
���� ����
�����������
���� ��
����������� 1,708,450,759 ������ 1,708,450,759
����������� 119,687,202 ������ 119,687,202
�������������� 31,115,916 ������ 31,115,916
����������� 23,000,052 ������ 23,000,052
�������������� 12,885,906 ������ 12,885,906
�、�������� 9,527,106 ������ 9,527,106
���������������
�2 ���������
6,500,000
������ 6,500,000
���������������
�3 ���������
6,000,000
������ 6,000,000
���������������
����3 ���������
4,400,000
������ 4,400,000
���������� 4,169,266 ������ 4,169,266
���������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������
�10������������
����������
��

��� 10 �������� 10 ���������������������������

□ � √ �

��� 10 �������� 10 ��������������������������

  • 2������������ 10 �����������

  • �� √ ���

4

��������� 2021 ���������

��� ����

��������������������������

√ �� □ ���

2021�������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������

�����������������������������������������������

������������������������������������������������。�� ����������������������������、�������������������

����������������������������������������

���� ���� ����
����

����
����
(�����)
(�����)
(���)
(���)
���� 7,187,164 6,782,243 5.97% 1,108,904
972,531
14.02%
���� 5,127,390 4,757,413 7.78% 791,102
682,181
15.97%
����* 1,618,505 1,674,108 -3.32% 249,713
240,055
4.02%
���� 184,932 411,620 -55.07% 28,551
59,022
-51.63%
�������� -59,738 323,813 -118.45% -9,217
46,433
-119.85%
���� 8,627 -129,323 -106.67% 1,331
-18,544
-107.18%
����������� 236,043 217,130 8.71% 36,437
31,133
17.04%
���� 186,899 136,632 36.79% 28,825
19,601
47.06%
����� 2.60% 2.02% 2.60%
2.02%
����� 36,055 153,339 -76.49% 5,562
21,988
-74.70%
������������
148,784 -16,707 -990.55% 22,945
-2,387
-1,061.25%
��� 2.07% -0.25% 2.07%
-0.25%
EBITDA 892,232 927,888 -3.84% 137,669
133,058
12.41%
13.68%
3.47%
EBITDA��� 12.41% 13.68%
  • ���������������������

  • ������������������������������������

��������

1 �����

��� ��� �11.09������������������������15%���������������� �����14%������������6%������》��������������������������� ���

��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������

5

��������� 2021 ���������

����������������

�����

���� ���� ����
���� ���� �����
�� 344 357 -3.5%
�� 189 168 12.4%
�� 177 159 11.3%
�� 241 158 52.7%
����� 124 68 81.6%
�������� 158 131 20.4%
�� 1,109 973 14.0%

��� ��������������������������4.1%�

�������������������������������������������������� ���2020��������������2020�����������������������������

�����������������������3.5%�

��� ���������������������11.8%�

�����2020�������������������������������������������� �������������������������������������

�������������������12.4%�������������������

��� ���������������������������22.1%�

�������������������������������������

�������������������11.3%����������������������������� ����������������������������������������

��� �����������������������39.3%�

��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���

��������������������������������������������������� ���

���������������������52.7%�����������������������

��������� ������������������������������������������ ����23.0%�

��������������������������������������������������� ��������������������������������������%��������������

6

��������� 2021 ���������

�������������������������20.4%����������������������� ���������������������

2 ��������

���������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������

����������������������������������� 1100 ����2020 ���� 900 �� ������������������������������������������������������ �����

3 �����

����������������������

��������2.5��������22.5���2020����2.4��������24.7���

���������������������������������

  • � 2017 ��������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������� 2018 ������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������� 2032 ��� ����������� 2028 ��������2021 ����������� 800 ������� 5100 � ���2020 ���� 800 ������� 5500 ����

  • ��������������������2020 ���������������2021 ����� 600 �� ����� 4100 ����2020 ���� 1000 ������� 7000 ������

  • ������������������������������2021 ����� 400 ������� 2400 ����2020 ���� 300 ������� 1800 ����

2020 ����������������������2011 ��� Adama Agricultural Solutions Ltd.�������� ���� 1100 ���������������������������� 900 ����

��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

4 �����

��������������������������������������������������� ���2021 �������������� 1.85 ������2900 �����2020 ���� 4.12 ������5900 �� ���

������������/��������������������������������������� �����������������������������������������������������

7

��������� 2021 ���������

������� �������� ������������ ���� � �������� � ���� ������ 2021 ������� 5300 ������800 ��������2020 ������� 1.85 ������2700 ���������

“ ” ���� � �������� � ���� ����������� ����������� ����������� ���������������/�����������2021 ������������������ 2.38 ����� �3700 �����2020 ���� 2.27 ������3200 ��������������������������CPI�� �������������������� CPI ������������

4 �����

��������������������������������������������������� �������������������������� 2020 ������������������������� ������������������������������������������������������ �����������������

���������

�����

����� ����� ���� ���� ����
������* 937,140 1,560,788 -39.96% �����������
���� 9,772,073 8,766,869 11.47% �����������
������ 656,789 1,463,614 -55.13% �����������
���� 562,928 358,988 56.81% ��������������
������� 386,547 331,942 16.45% �������������������������
���� 2,844,948 1,205,498 136.00% ������������

*���������������������������

������������������������

□�� √ ���

�����������

√ �� □ ���

��� 2020 � 8 � 19 ������������������ 2020 � 9 � 7 ���� 2020 ���������� ����������������������B ������������������������������� �������

�� 2020 � 12 � 6 �������� B ���������� 2020 � 9 � 16 �������� 2020 � 12 � 6 �� �� B ������������������������ B ��� 14,309,536 ������������ 0.61%�� �������� 5.22 、�/������ 4.27 、�/���������� 69,747,209 、��������������� ��������������������������2020-71 ���

���������������������B ������������������������������ ������������������������������������������������������ ��� 2021 � 5 � 21 ������������������������������������������� ������������������������������������������������������

8

���������

���������

����������������������������������

���������������������

□ �� √ ���

���������������������������������������� �������

□ �� √ ���

������������������������������������������������������

  • ��������

  • ������

□ �� √ ���

  • �������������

9

��������� 2021 ���������

2. �������

√ �� □ ���

�����

����� �� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ������ �����
����� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ������ ����
�� ���� ������
�� ���� 1,994,238 2021�1�28� 2021�7�22� 1,994,238 6,713,258 -4,465,149 4,242,347 19.31% -42,533
�� ���� 20,796,924 2020�10�27� 2021�5�19� 20,796,924 26,320,565 -30,833,920 16,283,569 74.14% -99,245
�� 22,791,162 -- -- 22,791,162 33,033,823 -35,299,069 20,525,916 93.45% -141,778
��������� ����
��������� ���
���������������� 2017�12�30�
����������������
��������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������
������������������ ��������
������������������ �����������������
������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������Adama Agricultural Solutions Ltd.������

���������������������������������������������

�������������������������������

���������������������������
������������������
��������������������������������
������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������
����������2020��������“�����������”�����������������������������
�����
������������������
������������������
����
������������������ ���������������������������������������������������������������������
������ ���������������������������������������������������������������

10

��������� 2021 ���������

��������������

√�� □���

�������������������������������������������������(�� ��[2017]1096 �)������� 2017 � 12 ��������������� 104,697,982 ������������ 14.90 ������������ 1,559,999,931.80 ����������� 28,079,998.78 �������������� ��� 1,531,919,933.02 ���������� 2017 � 12 � 27 ����������������(������)��� ��������(���(�)�(17)� 00540 �)�

�� 2021 � 3 � 31 ����������������� 1,047,929,415.06 ������������������ � 993,372,647.40�������� 54,556,767.66 �������������������������������� ���� 51%������������������������������������������51%���� ����������������������� 566,302,702.64 ������������������(������ ��)��� 51,141,555.30 ��

�������� 2020 � 10 � 29 ����������www.cninfo.com.cn ������������������ ����2020-61 ���2020 � 4 � 28 ��������������������������������2020-26 ��� 2019 � 3 � 21 �������������������������2019-17 ���

��� 2021 � 1-6 ��������

�����������������������������������������������

□ �� √ ���

����������

□ �� √ ���

������

□ �� √ ���

�������������

����������

□ �� √ ���

����������������

���������������������������

□ �� √ ���

��������������������������������

�����������������������

  • √ �� □ ���

11

��������� 2021 ���������

���� ��
��
��
��
��
���
���� ��������
�����
���������
2021�3�
30�
��� ��
��
����
���
��
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
��
2020��������
����������
(www.adama.com)��
��������
�2020�������
��������
���
2021�4�1����
�������
(www.cninfo.com.cn) �
����������
���������
������2021-01�
2021�3�
31�
��� ��
��
��
���
���
������� 2020��������
����������
(www.adama.com)��
��������
�2020�������
��������
���
2021�4�2����
�������
(www.cninfo.com.cn) �
����������
���������
������2021-02�

12

��������� 2021 ���������

��� ����

������

1��������

��������������

2021 � 3 � 31 �

�����

�� 2021 2020 2021 2020
��
331 1231 331 1231
����� �����
���� 3,914,945
3,863,886

����
2,844,948
1,205,498
������� 80,820
1,253

������
656,789
1,463,614
������ 937,140
1,560,788

����
186,718
369,791
���� 77,101
102,082

����
4,944,450
4,557,006
���� 9,772,073
8,766,869

����
1,146,678
1,092,253
������ 99,269
109,483

������
1,166,818
1,208,834
���� 423,597
406,008

����
562,928
358,988
����� 1,493,239
1,310,029

�����
1,178,348
1,075,721
�� 10,930,707
10,338,273

�����������
1,218,061
1,272,581
������ 853,516
769,641

������
283,835
315,597
������ 28,582,407
27,228,312

������
14,189,573
12,919,883
������ ������
����� 93,010
95,329

����
2,415,800
2,387,628
������ 13,353
14,081

����
7,851,271
8,078,113
�������� 152,672
152,200

����
411,974
379,190
������ 4,246
4,364

�����
104,031
27,327
���� 6,551,449 6,576,116
��������
656,931
645,755
���� 1,563,964
1,405,328

����
160,664
163,251
����� 528,171
483,618

�������
386,547
331,942
���� 5,182,771
5,226,455

�������
443,664
434,030
�� 4,606,865
4,584,226

�������
12,430,882
12,447,236
������� 873,515
773,673

����
26,620,455
25,367,119
������� 278,947
257,332

������
������� 19,848,963 19,572,722
��
2,344,121
2,344,121
���� 48,431,370
46,801,034

����
13,023,219
13,023,219
����� 60,357
60,357
������ 152,749
(72,055)
���� 17,337
15,960
���� 240,162
240,162
����� 6,011,461
5,862,702
���������
21,728,692
21,353,752
����
������ 82,223 80,163
������� 21,810,915 21,433,915
���������� 48,431,370
46,801,034

������ ���������� ��������

Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav

13

��������� 2021 ���������

2��������

�����
2021
331
2020
1231
80,000
100,000
-
19,600
191,627
324,047
5,631
17,480
54,378
99,808
3,057
3,143
200,366
240,939
39,302
39,302
574,361
844,319
1,083,430
941,430
88,604
89,658
42,850
44,743
143,770
143,770
1,358,654
1,219,601
1,933,015
2,063,920
2,344,121
2,344,121
15,569,929
15,569,929
60,357
60,357
47,390
47,390
18,029
16,651
240,162
240,162
508,320
497,700
18,667,594
18,655,596
20,600,609
20,719,516
�����
2021
331
2020
1231
80,000
100,000
-
19,600
191,627
324,047
5,631
17,480
54,378
99,808
3,057
3,143
200,366
240,939
39,302
39,302
574,361
844,319
1,083,430
941,430
88,604
89,658
42,850
44,743
143,770
143,770
1,358,654
1,219,601
1,933,015
2,063,920
2,344,121
2,344,121
15,569,929
15,569,929
60,357
60,357
47,390
47,390
18,029
16,651
240,162
240,162
508,320
497,700
18,667,594
18,655,596
20,600,609
20,719,516
�� 2021 2020 2021 2020
��
331 1231 331 1231
����� �����
���� 1,027,091
1,034,812

����
80,000
100,000
���� 235,016
387,117

����
- 19,600
������ 29,782
25,060

����
191,627
324,047
���� 18,237
5,973

����
5,631
17,480
����� 27,006
27,138

������
54,378
99,808
�� 103,360
141,235

����
3,057
3,143
������ 32,505
42,243

�����
200,366
240,939
������ 1,472,997
1,663,578

�����������
39,302
39,302
������ ������ 574,361
844,319
������ 16,663,212
16,663,212

������
�������� 85,495
85,495

����
1,083,430
941,430
������ 4,246
4,364

��������
88,604
89,658
���� 757,379
784,218

����
42,850
44,743
���� 1,030,036
992,863

�������
143,770
143,770
����� 23
37

�������
1,358,654
1,219,601
���� 258,330
220,963

����
1,933,015
2,063,920
������� 66,264
66,036

������
������� 262,627 238,750 �� 2,344,121
2,344,121
������� 19,127,612
19,055,938
���� 15,569,929 15,569,929
���� 20,600,609
20,719,516

�����
60,357
60,357
������ 47,390
47,390
���� 18,029
16,651
���� 240,162
240,162
����� 508,320
497,700
������� 18,667,594
18,655,596
���������� 20,600,609 20,719,516

14

��������� 2021 ���������

3������

3������ 3������ 3������
�����
�� ����� �����
�� ���� 7,187,164
6,782,243
������ 5,127,390
4,757,413
����� 34,501
18,943
���� 1,241,310
1,256,871
���� 266,713
325,229
���� 110,482
92,008
���� 184,932
411,620
������� 169,365
165,243
���� 12,775
10,530
������ 8,627
(129,323)
������������������ 2,048
9,128
��������(��) (59,738) 323,813
������ 4,288
13,886
������ (9,449) (1,923)
������ 6,773
7,692
������ 172,337
134,304
������� 20,065
17,390
������� 5,503
15,062
������ 186,899
136,632
������� 36,055
153,339
����� 150,844
(16,707)
(�) ���������
������� 150,844
(16,707)
(�) ���������
������������� 148,784
(16,707)
������ 2,060
-
�������������
�������������������� 224,804
144,207
(�)��������������� (8,411) 34,218
1.�������������������� (8,411) 34,218
(�)�������������� 233,215
109,989
1.������������� 198,665
45,885
2.���������� 34,550
64,104
������������������� -
-
�������� 375,648 127,500
���������������� 373,588
127,500
�������������� 2,060
-
������
������ 0.064
(0.007)
������ ��� ���

������ ���������� �������� Ignacio Dominguez Aviram Lahav Aviram Lahav

15

��������� 2021 ���������

4������

4������ 4������ 4������
�����
�� ����� �����
�� ���� 359,193
170,951
������ 273,581
149,890
����� 1,741
1,695
���� 11,641
2,938
���� 66,155
98,878
���� 9,952
1,961
���� 1,971
(3,725)
������� 4,099
1,415
���� 2,466
4,033
�������� 49
(1,266)
������ (143) (1,587)
������ 7,411
-
������ 1,469
(83,539)
������� 9,412
4,100
������� 489
363
������ 10,392
(79,802)
������� (228) (1,404)
����� 10,620
(78,398)
(�)������� 10,620
(78,398)
������������� -
-
�������� 10,620
(78,398)

16

��������� 2021 ���������

5��������

5�������� 5�������� 5��������
�����
�� ����� �����
��������������
�������������� 5,246,605
5,144,846
������� 40,843
26,579
�������������� 297,970
167,605
���������� 5,585,418
5,339,030
�������������� 4,681,382
4,028,009
��������������� 887,515
905,294
������� 75,172
75,043
�������������� 779,122
715,392
���������� 6,423,191
5,723,738
������������� (837,773) (384,708)
��������������
��������� 856
2,218
������������������������� 9,149
9,429
�������������� 6,754
-
���������� 16,759
11,647
����������������������� 588,183
357,353
������������������� 54,557
-
�������������� 78,502
27,393
���������� 721,242
384,746
������������� (704,483) (373,099)
��������������
��������� 1,861,623
1,194,240
�������������� 26,334
-
���������� 1,887,957
1,194,240
��������� 244,391
428,544
����������������� 62,847
46,210
������������������� -
-
�������������� -
90,259
���������� 307,238
565,013
������������� 1,580,719
629,227
������������������ 18,915
46,592
�������������� 57,378
(81,988)
�������������� 3,835,071
4,319,907
�������������� 3,892,449
4,237,919

17

��������� 2021 ���������

6��������

6�������� 6�������� 6��������
�����
�� ����� �����
��������������
�������������� 427,465
309,170
������� 15,213
17,306
�������������� 12,347
8,199
���������� 455,025
334,675
�������������� 222,307
169,917
��������������� 78,419
59,625
������� 4,274
2,723
�������������� 42,695
43,067
���������� 347,695
275,332
������������� 107,330
59,343
��������������
������������������������� 8,021
-
���������� 8,021
-
����������������������� 180,143
32,861
������� 54,557
-
���������� 234,700
32,861
������������� (226,679) (32,861)
��������������
��������� 142,000
114,500
�������������� 5,880
2,151
���������� 147,880
116,651
��������� 20,000
100,000
����������������� 10,178
3,381
���������� 30,178
103,381
������������� 117,702
13,270
������������������ (194) 3,596
�������������� (1,841) 43,348
�������������� 1,022,758
1,395,994
�������������� 1,020,917
1,439,342

18

��������� 2021 ���������

������������

  • 12021 �����������������������������

  • �� √ ���

  • 22021 ����������������������

  • �� √ ���

������

  • �������������

□ � √ �

  • �������������

���������

2021 � 4 � 28 �

19