ADAMA Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

安道麦股份有限公司

年第三季度报告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2021-45 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

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安道麦股份有限公司

2021 年第三季度报告

作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解 决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工 艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意 见，在田间激发创想。安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位，以丰富、独特的复配品种和制剂技术、 以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球 100 多个国家的农民和客户，满足他们的多 样需求。

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

2021 年 10 月

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

重要内容提示 :

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。

3. 公司所有董事均出席了审议本次第三季度报告的董事会会议。

4. 第三季度报告是否经过审计

5. 是 √否

6. 本季度报告及其摘要均分别以中、英文编制，如果对两个版本的理解存在任何差异，以中 文版本为准。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √否

单位：千元

			本报告期末
	本报告期末	上年度末
			比上年度末增减
总资产	49,513,607	46,801,034	5.80%
归属于上市公司股东的净资产	21,154,363	21,353,752	-0.93%

		本报告期	年初至	年初至报告期末
	本报告期
		比上年同期增减	报告期末	比上年同期增减
营业收入	7,424,584	9.69%	22,488,364	7.65%
归属于上市公司股东的净利润	(370,952)	-1917.59%	(3,916)	-101.74%
归属于上市公司股东的扣除非	(384,112)	-3989.35%	(61,989)	-126.99%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	690,694	338.62%	2,181,987	56.75%
基本每股收益（元/股）	(0.1592)	-1951.39%	(0.0017)	-101.83%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率	-1.73%	-1.83%	-0.02%	-1.03%

更多重点信息及详细内容请参见报告附件。

（二）非经常性损益项目和金额

• √ 适用 □ 不适用

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

			单位：千元
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备	(6,813)	8,051
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密	11,138	31,768
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,604	27,077
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(1,852)	4,897
减：所得税影响额	3,917	13,720
合计	13,160	58,073

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021 年第三季度，多数主要大宗农产品的价格在继续保持高位，支撑大多数地区保持了强劲的植保产 品需求。多地天气状况良好（包括欧洲、澳大利亚及中国），进一步加强了需求态势。美国、巴西和加拿 大等地遭遇旱情，限制了部分作物的种植生产，给当地农民带来挑战。

市场预期得益于作物价格上涨，农民收益将总体持续改善。然而，多数农资投入普遍存在通胀压力（包 括种子、化肥、植保、燃料及农机等）。

三季度期间，中国国内的中间体与原药供应进一步受限，在全球市场需求强劲的共同加持下令本已处 于高位的采购价格继续攀高。自 9 月中旬开始，受电力短缺致使工业企业实行电力配给、及双控政策影响， 生产企业临时停产，导致中国的原药与中间体生产受到干扰。世界其它市场的能源价格也不断走高，天然 气、煤炭和石油价格均大幅上涨。

全球海运与物流成本在 2021 年第三季度也继续跃升，主要原因是新冠疫情持续影响各地港口的运行秩 序，造成集装箱短缺，无法满足高涨的运输需求。陆上物流同样面临挑战，疫情防控的种种限制使各国国 内供应线路受到干扰。受前述不利因素影响，航运及其它各类运输资源受限，成本上涨明显，是当前与国 际贸易相关的各行各业普遍存在的现象。

公司继续积极管理采购与供应链运营，以便缓解上述采购与物流成本增加形成的压力。同时，为抵消 成本增幅，公司力争在市场环境允许的情况下调整销售价格。尽管一些重点市场的激烈竞争对公司及时有 效地调整价格造成制约，但一些区域已开始出现价格利好走向（以中国、北美与南美市场最为突出）。

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

中国区运营进展

公司位于湖北省荆州市的生产基地（安道麦沙隆达）在搬迁与升级项目完成后正处于逐步进入试生产 的阶段。随着生产的逐步恢复，公司此前因荆州基地临时停产额外承担的采购成本预计逐渐减少；未来几 个月内随着产量与产能利用率的逐渐稳步提高，预计停工费用也将逐渐减少。

受前不久双控政策的影响，公司位于江苏省淮安市（安道麦安邦）及盐城市（安道麦辉丰）的生产设 施从 2021 年 9 月至 10 月国庆假期前临时性停产数周。随着近几周管控措施开始松绑，两处基地的运营业 已重启，但产能仍受到限制。此次临时停车导致本季度停工费用增加，并预计影响未来几个季度，直至限 产政策放开、生产完全恢复为止。

连月来原材料与中间体的采购成本因需求旺盛而供应相对紧张而维持高位，双控政策以及由此导致的 大面积停产在此基础上进一步助推了上行趋势。公司预计采购成本将继续维持高位，在未来几个月持续影 响公司的盈利水平。公司将抓住任何可能利好的市场条件努力提高销售价格，减轻成本上涨的影响。虽然 中国国内出现的行业供应短缺致使采购成本增加、利润率面临挑战，但公司的精细化工产品销售业务亦得 益于旺盛的市场需求及定价提升的市场态势。

	前九个月	上年同期		前九个月	上年同期
			同比增减			同比增减
	（千元人民币）	（千元人民币）		（千美元）	（千美元）
营业收入	22,488,364	20,889,623	7.65%	3,475,992	2,986,609	16.39%
营业成本	16,143,819	14,757,406	9.39%	2,495,316	2,110,039	18.26%
销售费用	3,725,486	3,681,011	1.21%	575,816	526,484	9.37%
管理费用	1,020,945	768,156	32.91%	157,812	109,877	43.63%
研发投入	340,888	280,212	21.65%	52,692	40,069	31.50%
财务费用	1,107,975	1,191,155	-6.98%	171,273	170,242	0.61%
公允价值变动损益	(328,167)	228,849	-243.40%	(50,878)	32,905	-254.62%
投资损益	506,381	171,333	195.55%	78,409	24,295	222.74%
财务费用与投资收益净额	929,761	790,973	17.55%	143,742	113,042	27.16%
利润总额	244,550	465,547	-47.47%	37,797	66,070	-42.79%
所得税费用	246,269	240,489	2.40%	38,054	34,277	11.02%
归属于上市公司股东的净利润	(3,916)	225,058	-101.74%	-595	31,793	-101.87%
息税及折旧摊销前利润	2,619,409	3,068,857	-14.65%	404,900	438,459	-7.65%
(EBITDA)

	三季度	上年同期 （千元人民币）		三季度	上年同期
			同比增减			同比增减
	（千元人民币）			（千美元）	（千美元）
营业收入	7,424,584	6,768,583	9.69%	1,147,469	978,205	17.30%
营业成本	5,437,109	4,852,936	12.04%	840,308	701,346	19.81%
销售费用	1,219,050	1,212,443	0.54%	188,399	175,224	7.52%
管理费用	449,138	214,970	108.93%	69,421	31,067	123.46%
研发投入	113,948	92,027	23.82%	17,612	13,300	32.42%
财务费用	659,185	348,363	89.22%	101,884	50,348	102.36%
公允价值变动损益	336,415	(36,661)	-1017.64%	51,993	-5,298	-1081.37%
投资损益	(21,375)	119,204	-117.93%	(3,304)	17,227	-119.18%

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	三季度	上年同期		三季度	上年同期
			同比增减			同比增减
	（千元人民币）	（千元人民币）		（千美元）	（千美元）
财务费用与投资收益净额	344,145	265,820	29.47%	53,195	38,419	38.46%
利润总额	(175,764)	16,700	-1152.48%	-27,178	2,418	-1223.99%
所得税费用	195,188	(3,709)	-5362.55%	30,164	-534	-5748.69%
归属于上市公司股东的净利润	(370,952)	20,409	-1917.59%	-57,342	2,952	-2042.48%
息税及折旧摊销前利润	666,988	949,586	-29.76%	103,080	137,242	-24.89%
(EBITDA)

注：由于公司主要海外子公司的记账本位币为美元，管理层审视公司业绩时以美元计算的结果为基础，因此以下解释与分析 亦是基于上述以美元计算的结果。

财务要点分析

(1) 营业收入

在销量继续同比有力增长 14%（包含新收购公司的销售贡献）、价格温和上调以及汇率走势有利的驱 动之下，三季度销售额达 11.47 亿美元，以美元计算同比增长 17%，以人民币计算同比增长 10%。

第三季度公司在欧洲实现了显著增长，受益于农产品价格高涨支撑起对植保产品的强劲需求，以及部 分地区有利的天气条件。公司在中国区保持强劲增长，品牌制剂业务得到上市新产品的支持，新收购的公 司也为销售额增长提供助力；公司在国内的精细化工产品销售业务亦得益于旺盛的市场需求，销售价格走 高。北美区在销量大幅增长与价格提高的共同作用下销售表现强劲。以巴西为首的拉美市场需求强劲，销 售价格上行。

三季度销售额增长步伐加快，助推前九个月实现 34.76 亿美元的销售额，刷新历史同期纪录，以美元 计算同比增长 16%，以人民币计算同比增长 8%。

各区域销售业绩

	2021年三季度	2020年三季度		2021年前三季度	2020年前三季度
			美元变动			美元变动
	百万美元	百万美元		百万美元	百万美元
欧洲	220	181	21.8%	825	790	4.5%
北美	183	145	26.3%	628	518	21.4%
拉美	372	335	11.1%	820	714	14.8%
亚太	194	148	31.6%	677	497	36.3%
其中，中国	121	82	46.6%	380	250	52.0%
印度、中东与非洲	178	170	4.6%	525	468	12.2%
合计	1,147	978	17.3%	3,476	2,987	16.4%

欧洲： 按固定汇率计算，三季度与前九个月欧洲区销售额与去年同期相比分别增长 20.3%和 2.9%。

第三季度，公司在欧洲大部分地区实现了显著增长，当地市场的作物价格持续走高，驱动了强劲的植 保需求。公司在中欧、东欧及北欧绝大多数国家的市场业绩都令人瞩目，当季后期天气条件理想，以油菜、 冬季谷物和向日葵为代表的作物入秋后迎来良好种植开局。

以美元计算，欧洲区三季度销售额比去年同期增长了 21.8%，前九个月同比增长 4.5%，反映了区域内 各国货币对美元走强的净影响。

北美： 按固定汇率计算，北美区三季度销售额同比增长 26%，前九个月销售额同比增长 20.6%。

北美区三季度销售额在销量显著增加和价格上涨的合力带动下表现卓越，农用药和消费者与专业解决 方案市场的需求均呈现旺盛态势。尽管有些产品仍存在供应问题，但总体业绩结果令人欣喜。公司在加拿

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大的表现同样不俗，杀虫剂用量增多弥补了因北美草原旱情而减少的杀菌剂用量。

以美元计算，北美区销售额三季度同比增长 26.3%，前九个月销售额同比增长 21.4%，反映了加拿大元 兑美元升值的影响。

拉美： 按固定汇率计算，拉美区三季度销售额与去年同期相比增长 9.2%，前九个月销售额同比增长 15.8%。

三季度拉美区销售表现令人欣喜。巴西在市场需求旺盛和价格走高的助力下实现了强劲增长；随着近 期新冠疫情缓解，商业活动恢复正常，公司新产品上市后表现强劲，有力地助推了巴西销售额的增长。

以美元计算，拉美地区三季度销售额同比增长 11.1%，反映了区域各国货币与 2020 年同期相比兑美元 有所走强；前九个月销售额同比增长 14.8%，反映出今年一季度该区域各国货币兑美元的平均汇率相比 2020 年同期仍略显疲软（各国货币对美元贬值主要发生在 2020 年一季度后期新冠疫情爆发之后）。

亚太： 按固定汇率计算，亚太区销售额三季度与去年同期相比增长 26.7%；前九个月销售额同比增长 26.0%。

公司在亚太区增长强劲，其中中国区领涨。公司在中国市场的品牌制剂产品销售额继续增长，新产品 上市以及 2020 年底收购江苏辉丰在国内市场的商务业务也为业绩增长助力。中国国内出现的行业供应短 缺导致采购成本走高，给公司利润率带来挑战；但一定程度上，公司也同时受益于定价上行的整体环境， 尤以精细化工产品的销售业务在市场需求强劲的积极影响下得益最为突出。

在中国以外的其它亚太地区，在季节性气候条件有利和市场需求良好的助力下，公司在太平洋地区销 售业绩突出，其积极贡献超出了东南亚国家当季表现欠佳的不利影响。东南亚国家的商业活动继续受到新 冠疫情防控措施的限制；此外，许多国家季节性天气条件不理想（如泰国部分地区遭遇洪灾）导致挑战加 剧。

按美元计算，三季度亚太地区销售额同比增长 31.6%，前九个月销售额同比增长 36.3%，反映了该区域 以人民币和澳元为代表的区域各国货币兑美元升值的影响。

印度、中东及非洲： 按固定汇率计算，三季度销售额相比去年同期增长 2.9%，前九个月同比增长 10.9%。 第三季度印度、中东与非洲区实现温和增长。南非受益于种植条件理想以及新产品上市，业绩表现突 出。印度增长势头趋缓，季风季节顺利开局后天气状况起伏不定，致使农民错过部分用药时机。

按美元计算，印度、中东及非洲区三季度销售额同比增长 4.6%，前九个月销售额同比增长 12.2%，主 要反映了以色列谢克尔等区域各国货币兑美元走强的影响。

(2) 营业成本

公司三季度营业成本为 8.4 亿美元（人民币 54.37 亿元，占销售额的 73.2%），去年同期为 7.01 亿美元 （人民币 48.53 亿元，占销售额的 71.7%）；前九个月营业成本为 24.95 亿美元（人民币 161.44 亿元，占销 售额的 71.8%），去年同期为 21.1 亿美元（人民币 147.57 亿元，占销售额的 70.6%）。

公司营业成本中计入非常规性成本，主要与持续推进的搬迁和升级项目相关，三季度总计约为 1100 万美元（人民币 7100 万元），2020 年同期为 1000 万美元（人民币 6800 万元）；前九个月约为 3600 万美元 （人民币 2.35 亿元），2020 年同期为 2800 万美元（人民币 1.93 亿元）。上述成本主要源于公司为继续满足 市场对公司产品的需求，保护市场地位，以加高的成本从第三方采购替代产品，导致采购量与采购成本同 时增加。

如剔除上述非常规性成本的影响，公司 2021 年三季度和前九个月营业成本高于去年同期的主要原因 —— 是物流、采购及生产成本上升，以及公司两大生产基地所在国的货币 人民币与谢克尔兑美元走强。受 近期双控政策影响，国内多家工厂暂时停产，加剧了原材料、中间体及原药供应的紧张态势，致使本已居 于高位的采购成本进一步上涨。

(3) 营业费用

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

营业费用包含销售费用、管理费用以及研发投入。

三季度营业费用总额为 2.75 亿美元（人民币 17.82 亿元，占销售额 24%），去年同期为 2.2 亿美元（人 民币 15.19 亿元，占销售额 22%）；前九个月营业费用总额为 7.86 亿美元（人民币 50.87 亿元，占销售额 23%），去年同期为 6.76 亿美元（人民币 47.29 亿元，占销售额 23%）。

公司的列报营业费用计入多项非经营性事项（多为非现金性），主要包括：

• 与 2017 年中国化工集团收购先正达相关的转移资产账面价值增加部分的摊销（非现金性） ：公司 剥离数款作物保护产品（此项剥离与此前欧盟委员会批准中国化工集团收购先正达事宜相关）而 获得的实收款项扣除税款及交易相关费用后的净额支付给先正达，以换取先正达在欧洲具有近似 特质及经济价值的一系列产品。由于从先正达收购的产品与剥离产品具有近似的特质和经济价值 净额，本次产品剥离与转移从经营层面而言不会对公司构成影响。此摊销费用将逐年减少，直至 2032年摊销完毕；但摊销规模主要于2028年之前产生影响。2021年三季度对列报业绩影响为400万 美元（人民币2800万元），2020年同期为800万美元（人民币5300万元）；前九个月为1900万美元 （人民币1.22亿元），2020年同期为2300万美元（人民币1.6亿元）；

• 收购交易的收购价格分摊产生的无形资产摊销（非现金性，不影响被收购公司的经营业绩）及其 它收购相关成本（非现金）， 2021年三季度对列报业绩影响为400万美元（人民币2500万元），2020 年同期为300万美元（人民币1900万元）；前九个月为1100万美元（人民币7300万元），2020年同 期为800万美元（人民币5500万元）；

• 与荆州基地生产设施搬迁相关的停工损失， 2021年三季度对列报业绩影响为1600万美元（人民币 1.01亿元），2020年同期为100万美元（人民币900万元）；前九个月为3100万美元（人民币1.98亿 元），2020年同期为1400万美元（人民币9700万元）。2020年一季度，荆州基地系因新冠疫情临 时性停产产生停工损失。

2020 年三季度及前九个月公司非经营性事项费用较高的原因还包括：2011 年收购 Adama Agricultural Solutions 遗留的收购价格分摊的摊销在 2020 年三季度及前九个月的金额分别为 1100 万美元（人民币 8100 万元）和 3400 万美元（人民币 2.4 亿元）（非现金，目前基本摊销完毕），以及员工提前退休费用在 2020 年三季度及前九个月的金额分别为 100 万美元（人民币 400 万元）和 1000 万美元（人民币 7000 万元）。 非经营性事项费用的详细信息请参阅公司同期发布的三季度报告附件。

如剔除上述非经营性费用的影响，三季度和前九个月营业费用同比增加的主要原因包括：公司销量强 劲增长，计入新收购公司的营业费用，全球物流与海运费用大幅上涨，以及各国货币兑美元普遍升值。除 此之外，在与先正达集团其它子公司的合作中，公司一方面在商务互助销售以及采购与运营中获得了许多 惠益，另一方面计入相关费用和开支。

(4) 财务费用

公司财务费用主要包含公司债券与贷款利息、以及公司未开展套期时债券及其它货币性资产与负债受 汇率影响产生的汇兑损益。2021 年三季度与前九个月套保前财务费用的影响金额分别为人民币 6.59 亿元 （1.02 亿美元）和 11.08 亿元（1.71 亿美元），2020 年同期分别为人民币 3.48 亿元（5000 万美元）和 11.91 亿元（1.7 亿美元）。

鉴于集团的经营活动及资产/负债构成分布全球，集团在日常经营中长期利用外币衍生工具（一般为远 期合同和期权）针对现有货币性资产和负债可能受汇率波动影响而产生的现金流量风险开展套期。针对上 述资产负债表敞口进行套期产生的损益净额记入公允价值变动损益，并在处置时由该科目转入投资收益。 2021 年三季度与前九个月公允价值变动损益与投资收益的合计影响分别为人民币 3.14 亿元（4900 万美元） 和 1.74 亿元（2700 万美元）净收益，去年同期分别为人民币 2100 万元（300 万美元）和 3.24 亿元（4600 万美元）净收益。

因此，财务费用、公允价值变动损益和投资收益三项科目加总（以下简称“ 财务费用与投资收益净额 ”）， 可更为全面地反映公司支持主营业务和保护货币性资产/负债所承担的财务成本。2021 年三季度与前九个

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

月财务费用与投资收益净额总计人民币 3.44 亿元（5300 万美元）和 9.30 亿元（1.44 亿美元），2020 年同 期总计分别为人民币 2.66 亿元（3800 万美元）和 7.91 亿元（1.13 亿美元）。

今年三季度与前九个月财务费用与投资收益同比增加的主要原因是以色列消费者价格指数（CPI）走 高，导致公司以谢克尔计价、与以色列 CPI 挂钩的债券成本增加，以及与少数股东卖权选择权有关的非现 金费用增加；而公司开展的人民币套保收益部分抵消了上述费用增幅。

此外，2021 年前九个月投资收益还包括分享合联营企业利润 400 万元人民币（100 万美元）；2020 年 同期投资收益包括：分享合联营企业利润 1500 万元人民币（200 万美元），以及分步购买实现合并原按权 益法核算之长期股权投资，产生一次性资本利得人民币 5900 万元（900 万美元）。计入前述投资收益后， 公司 2021 年前九个月公允价值变动和投资收益的总和达到 1.78 亿元人民币（2800 万美元），2020 年同期 为 4 亿元人民币（5700 万美元）。

(5) 税项费用

公司在第三季度税项费用的大幅增加，以及由此导致的前九个月期间的税项费用增加，主要反映了与 终端市场强劲增长相关的销售实体税项费用增加；以及巴西雷亚尔在今年三季度期间的贬值幅度与去年同 期相比更大，导致非现金性税项资产贬值加剧，税项费用同比增加。与此相反，巴西雷亚尔在 2020 年前 九个月期间兑美元的贬值幅度比今年同期更为显著，因此 2021 年前九个月的影响相对较小。

主要资产与负债的变动

单位：千元

	2021年	2020年	本报告期末比
资产及负债				变动原因
	9月30日	12月31日	上年末增减
货币资金	4,956,080	3,863,886	28.27%	主要是长期借款增加以及回款情况改善
应收账款	9,005,729	8,766,869	2.72%	无重大变动
	11,345,025	10,338,273	9.74%	主要原因包括：区域市场与产品线销售组合发生变化，公 司预测未来几个季度销量增加而供应存在不确定性故而备 货，采购与生产成本增加以及计入近期收购子公司存货
存货
固定资产	8,084,760	6,576,116	22.94%	主要是中国区搬迁项目部分由在建工程转为固定资产
在建工程	1,670,689	1,405,328	18.88%	主要是生产设施搬迁与升级项目投资
	58,745	95,329	-38.38%	主要原因是收回长期应收账款
长期应收账款
短期借款	1,146,246	1,205,498	-4.92%	主要为报告期内增加长期贷款及回款改善
长期借款	3,608,563	2,387,628	51.14%	无重大变化
衍生金融资产	282,478	1,560,788	-81.90%	主要是衍生品的重新估值与变现
衍生金融负债	240,459	1,463,614	-83.57%	主要是衍生品的重新估值与变现
其它应付账款	1,672,441	1,075,721	55.47%	主要是与资产证券化交易相关的负债增加以及收购子公司
合同负债	1,349,014	1,092,253	23.51%	主要是由于返利呈现季节性增加
	1,746,360	1,272,581	37.23%	主要原因是未来一年内预计偿还的长期贷款增加
一年内到期的非
流动负债
	98,435	27,327	260.21%	子公司实施新的付款方案
长期应付账款
	1,367,666	434,030	215.11%	与少数股东相关的卖权选择权
其他非流动负债
库存股	-	60,357	100.00%	主要是由于回购与注销B股

二、股东信息

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

			43,849(其中A 股股东29,959	43,849(其中A 股股东29,959	43,849(其中A 股股东29,959	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数								0
			名，B股股东13,890名)			股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
						持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量	股份状态	数量
先正达集团股份有限公司		国有法人	78.47%		1,828,137,961	--	--	--
中国信达资产管理股份有限公司		国有法人	1.34%		31,115,916	--	--	--
全国社保基金五零三组合		其他	0.77%		18,000,000	--	--	--
华融瑞通股权投资管理有限公司		国有法人	0.55%		12,885,906	--	--	--
香港中央结算有限公司		境外法人	0.36%		8,275,503	--	--	--
博时基金－招商银行－博时基金鑫诚2 号集合资产管理计划		其他	0.28%		6,500,000	--
							--	--
博时基金－邮储银行－博时基金鑫诚3 号集合资产管理计划		其他	0.26%		6,000,000	--
							--	--
汇添富基金－兴业银行－汇添富－策略 增强3号集合资产管理计划		其他	0.19%		4,400,000	--
							--	--
蕲春县国有资产管理局		国有法人	0.18%		4,169,266	--	--	--
朱盛兰		境内自然人	0.18%		4,100,000	--	--	--
		前10名无限售条件股东持股情况
		持有无限售条件				股份种类
股东名称
		股份数量		股份种类			数量
先正达集团股份有限公司		1,828,137,961		人民币普通股			1,828,137,961
中国信达资产管理股份有限公司		31,115,916		人民币普通股			31,115,916
全国社保基金五零三组合		18,000,000		人民币普通股			18,000,000
华融瑞通股权投资管理有限公司		12,885,906		人民币普通股			12,885,906
香港中央结算有限公司		8,275,503		人民币普通股			8,275,503
博时基金－招商银行－博时基金鑫诚2号 集合资产管理计划		6,500,000
				人民币普通股			6,500,000
博时基金－邮储银行－博时基金鑫诚3号 集合资产管理计划		6,000,000
				人民币普通股			6,000,000
汇添富基金－兴业银行－汇添富－策略 增强3号集合资产管理计划		4,400,000
				人民币普通股			4,400,000
蕲春县国有资产管理局		4,169,266		人民币普通股			4,169,266
朱盛兰		4,100,000		人民币普通股			4,100,000
		先正达集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明		收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
		属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明		股东朱盛兰通过信用交易担保证券账户持有本公司股票4,100,000股。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2021 年 8 月 30 日，公司收到中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）出具的《中国中 化控股有限责任公司关于启动联合重组相关程序的说明》，中国中化决定自说明出具之日起，按照相关规 定办理中化集团与中国化工集团所属上市公司的收购程序。2021 年 9 月 16 日，公司收到中国中化来函， 中国化工集团股权划入中国中化的工商变更登记手续已办理完毕。本次划转完成后，公司的控股股东、实 际控制人未发生变化。

2. 2021 年 9 月 28 日，公司收到控股股东先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）转发的 《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，公司原股东荆州沙隆达控股有限公司将其持有 的公司 5.14%的股份无偿划转至先正达集团的股份过户登记手续已于 2021 年 9 月 24 日办理完毕。本次划 转完成后，先正达集团持有本公司 1,828,137,961 股股份（占公司总股本的 78.47%），公司的控股股东、 实际控制人未发生变化。

上述事项，请参见下述披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公告	披露日期
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转的提示性公告(公告编号：2021-38号)	2021年8月31日
安道麦股份有限公司收购报告书摘要	2021年8月31日
安道麦股份有限公司收购报告书	2021年9月4日
北京市天元律师事务所关于《安道麦股份有限公司收购报告书》之法律意见	2021年9月4日
北京市天元律师事务所关于中国中化控股有限责任公司收购安道麦股份有限公司免于发出要约之法	2021年9月4日
律意见
关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告(公告编号：2021-39号)	2021年9月17日
关于控股股东国有股份划转完成过户登记的公告(公告编号：2021-40号)	2021年9月29日

10

安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：安道麦股份有限公司

2021 年 9 月 30 日

单位：千元

	2021 年	2021 年		2021 年	2020 年
项目			项目
	9 月30 日	12 月31 日		9 月30 日	12 月31 日
流动资产：			流动负债：
货币资金	4,956,080	3,863,886	短期借款	1,146,246	1,205,498
交易性金融资产	1,446	1,253	衍生金融负债	240,459	1,463,614
衍生金融资产	282,478	1,560,788	应付票据	247,466	369,791
应收票据	111,821	102,082	应付账款	5,083,736	4,557,006
应收账款	9,005,729	8,766,869	合同负债	1,349,014	1,092,253
应收款项融资	67,021	109,483	应付职工薪酬	1,143,946	1,208,834
预付款项	407,672	406,008	应交税费	450,303	358,988
其他应收款	1,060,436	1,310,029	其他应付款	1,672,441	1,075,721
存货	11,345,025	10,338,273	一年内到期的非流动负债	1,746,360	1,272,581
其他流动资产	857,157	769,641	其他流动负债	390,713	315,597
流动资产合计	28,094,865	27,228,312	流动负债合计	13,470,684	12,919,883
非流动资产：			非流动负债：
长期应收款	58,745	95,329	长期借款	3,608,563	2,387,628
长期股权投资	16,019	14,081	应付债券	8,167,298	8,078,113
其他权益工具投资	151,795	152,200	租赁负债	368,110	379,190
投资性房地产	3,088	4,364	长期应付款	98,435	27,327
固定资产	8,084,760	6,576,116	长期应付职工薪酬	751,494	645,755
在建工程	1,670,689	1,405,328	预计负债	192,076	163,251
使用权资产	472,092	483,618	递延所得税负债	334,918	331,942
无形资产	5,102,403	5,226,455	其他非流动负债	1,367,666	434,030
商誉	4,610,484	4,584,226	非流动负债合计	14,888,560	12,447,236
递延所得税资产	838,513	773,673	负债总计	28,359,244	25,367,119
其他非流动资产	410,154	257,332	所有者权益
非流动资产合计	21,418,742	19,572,722	股本	2,329,812	2,344,121
资产总计	49,513,607	46,801,034	资本公积	12,882,324	13,023,219
			减：库存股	-	60,357
			其他综合收益	(102,905)	(72,055)
			专项储备	19,368	15,960
			盈余公积	240,162	240,162
			未分配利润	5,785,602	5,862,702
			归属于母公司所有者权益合计	21,154,363	21,353,752
			少数股东权益	-	80,163
			所有者权益合计	21,154,363	21,433,915
			负债和所有者权益总计	49,513,607	46,801,034

法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人：

Ignacio Dominguez

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安道麦股份有限公司

年第三季度报告

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,488,364	20,889,623
减：营业成本	16,143,819	14,757,406
税金及附加	82,359	67,447
销售费用	3,725,486	3,681,011
管理费用	1,020,945	768,156
研发费用	340,888	280,212
财务费用	1,107,975	1,191,155
其中：利息费用	462,725	522,253
利息收入	45,487	46,871
加：投资收益	506,381	171,333
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,408	14,691
公允价值变动收益	(328,167)	228,849
信用减值损失	9,685	(8,871)
资产减值损失	(39,358)	(107,528)
资产处置收益	9,246	7,521
二、营业利润	224,679	435,540
加：营业外收入	46,564	48,328
减：营业外支出	26,693	18,321
三、利润总额	244,550	465,547
减：所得税费用	246,269	240,489
四、净利润	(1,719)	225,058
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润	(1,719)	225,058
2.终止经营净利润	-	-
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	(3,916)	225,058
2.少数股东损益	2,197	-
五、其他综合收益的税后净额	(30,850)	(569,158)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(30,850)	(569,158)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(5,474)	19,890
1. 重新计量设定受益计划变动额	(5,474)	19,890
2.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(25,376)	(589,048)
1. 现金流量套期储备	237,449	(105,575)
2. 外币财务报表折算差额	(262,825)	(483,473)
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(32,569)	(344,100)
归属于母公司所有者的综合收益总额	(34,766)	(344,100)
归属于少数股东的其他综合收益总额	2,197	-
七、每股收益：
(一) 基本每股收益(元/股)	(0.0017)	0.0929
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人：

Ignacio Dominguez

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安道麦股份有限公司

年第三季度报告

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,454,588	19,666,330
收到的税费返还	133,814	156,475
收到其他与经营活动有关的现金	563,811	653,446
经营活动现金流入小计	22,152,213	20,476,251
购买商品、接受劳务支付的现金	14,368,965	13,839,037
支付给职工以及为职工支付的现金	2,789,320	2,751,086
支付的各项税费	344,129	289,260
支付其他与经营活动有关的现金	2,467,812	2,204,868
经营活动现金流出小计	19,970,226	19,084,251
经营活动产生的现金流量净额	2,181,987	1,392,000
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,864	27,994
取得投资收益收到的现金	867	54,304
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,964	17,615
收到其他与投资活动有关的现金	8,562	2,673
投资活动现金流入小计	33,257	102,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,803,236	1,301,309
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	655,039	96,207
投资支付的现金	-	51,435
支付其他与投资活动有关的现金	86,228	47,739
投资活动现金流出小计	2,544,503	1,496,690
投资活动产生的现金流量净额	(2,511,246)	(1,394,104)
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	4,369,565	3,852,354
收到其他与筹资活动有关的现金	522,649	74,843
筹资活动现金流入小计	4,892,214	3,927,197
偿还债务支付的现金	2,655,257	1,671,913
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	490,113	411,063
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,904	26,176
支付其他与筹资活动有关的现金	300,907	320,160
筹资活动现金流出小计	3,446,277	2,403,136
筹资活动产生的现金流量净额	1,445,937	1,524,061
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(11,381)	(147,850)
五、现金及现金等价物净增加额	1,105,297	1,374,107
加：期初现金及现金等价物余额	3,835,071	4,319,907
六、期末现金及现金等价物余额	4,940,368	5,694,014

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安道麦股份有限公司 2021 年第三季度报告

( 二 ) 财务报表调整情况说明

• 1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

• 适用 √ 不适用

• 2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安道麦股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日

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