ADAMA Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 24, 2017

湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）修订差异情况对比表

湖北沙隆达股份有限公司于 2017 年 1 月 9 日召开第七届董事会第十七次会 议，审议通过《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称“前次公告草案”）；于 2017 年 2 月 24 日召 开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案》及《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次公告草案”）。

本次修订主要原因是由于中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 17 日修 订了《非公开发行实施细则》，发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司 融资行为的监管要求》，并于 2017 年 2 月 18 日发布了《中国证监会新闻发言人 邓舸就并购重组定价等相关事项答记者问》。（以上法律法规在下文中简称“非公 开新规”）。非公开新规对重大资产重组配套融资提出了新的要求。因此，上市公 司对本次重组方案中涉及配套融资相关内容进行了修改，以符合非公开新规要求。

本次公告草案与前次公告草案存在主要差异情况如下表所示：

本次公告草案	与前次公告草案差异说明
修订声明	增加了“修订声明”：
重大事项提示	1、修改了交易方案概述中“发行股份募集配套资金”部分。2、修改了“六、本次交易发行股份的定价方式和价格”。3、修改了“七、本次交易发行股份的锁定期和上市安排”。4、修改了“九、本次交易对上市公司的影响”。5、根据最新进度，更新本次交易已经履行和尚需履行的决策程序。6、删除芜湖信用汉石投资管理合伙企业（有限合伙）出具的相关承诺。
重大风险提示	1、删除了“募集配套资金投资者违约的风险”。2、增加了“配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”。
第一节	1、根据最新进度，更新本次交易已经履行和尚需履行的决策程序。

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本次交易概述	2、修改了交易方案中“发行股份募集配套资金”部分。3、修改了“九、本次交易对上市公司的影响”。
第三节交易对方基本情况	1、删除了原配套融资认购方芜湖信用汉石的相关介绍。
第六节发行股份情况	1、修改了“发行股份募集配套资金具体方案”及“合规性分析”。2、修改了“四、本次发行对上市公司股权结构的影响”。
第七节本次交易合同的主要内容	1、删除了《股份认购协议》的相关内容。
第八节本次交易的合规性分析	1、修改了“本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件”中涉及股本数量内容。
第十二节风险因素	1、删除了“募集配套资金投资者违约的风险”。2、增加了“配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险”。
第十四节独立董事及中介机构关于本次交易的意见	1、根据第七届第十八次董事会会议情况，补充了独立董事意见。2、根据补充法律意见书内容，补充了法律顾问意见。

注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

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（本页无正文，为湖北沙隆达股份有限公司关于《湖北沙隆达股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订差异情况对比 表》之盖章页）

湖北沙隆达股份有限公司

2017 年 2 月 24 日

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