AI assistant
ADAMA Ltd. — Annual Report 2018
Mar 28, 2018
53671_rns_2018-03-28_19dcdf19-3f12-4f94-8c25-86536459d941.PDF
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达 A（B） 公告编号：2018-18 号
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 姓名 | 职务 | 职务 | 内容和原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 |
|||||
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,446,553,582 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1 、公司简介
| 股票简称 | 沙隆达A（B） | 股票代码 | 000553（200553） | |
|---|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李忠禧 | 梁吉勤 | ||
| 办公地址 | 湖北省荆州市北京东路93号 | 湖北省荆州市北京东路93号 | ||
| 传真 | 0716-8321099 | 0716-8321099 | ||
| 电话 | 0716-8208632 | 0716-8208232 | ||
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2 、报告期主要业务或产品简介
本公司在中华人民共和国注册成立。
集团从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，是全球领先的作物保护公司之一。通过遍布全球各地 的约60家子公司，集团向全球约100个国家的农民提供解决方案。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
作为全球领先的作物保护解决方案公司（按销售额计算），集团在全球作物保护行业综合排名第6。集团 的业务模式整合了终端客户覆盖、管理经验以及全球研发和生产实力，为集团提供了显著的竞争优势，使 得集团可以在全球各地的重点市场，针对农民的需求引入新的差异化产品。
安道麦与沙隆达完成合并及上市
2017年7月4日，Adama Solutions与公司成功完成合并。公司向农化公司发行股份购买其持有的Adama Solutions的全部股权，增发股份于2017年8月2日在深交所登记上市（以下合称“ 合并后公司 ”及“ 合并交易 ”）。 合并完成后，本公司自2017年第三季度将Adama Solutions的财务报表并入公司财务报表。
继上述交易完成后，2017年9月29日，合并后公司任命新的董事会成员。Adama Solutions的全球管理层负 责管理合并后公司，在获得相关批准后，合并后公司将以安道麦的名称和品牌运营。在该背景下，Adama Solutions的首席执行官、首席财务官及总法律顾问被任命在本公司担任相应职务。
作为合并内容之一，根据2016年9月签订的回购协议以及其后的补充协议，公司向Adama Celsius B.V回购 并注销了其持有的公司B股股份。
2017年12月28日，公司与Adama Solutions签订集团内部服务协议，由Adama Solutions向公司提供多项服务。
公司成功从股权投资者募集约15亿元资金。合并后公司将把募集资金用于进一步开发全球产品组合以及建 设并扩大先进的运营设施。
集团业务主要集中在欧洲、北美、拉丁美洲、亚太、印度、中东以及非洲，产品销往全球约100个国家。
集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，主要包括除草剂、杀菌剂和杀虫剂，旨在保护农 用及其它用途的作物。此外，集团利用其专业知识对作物保护产品进行开发和调整，将其运用于非农领域 （消费者和专业解决方案）。
不仅如此，集团利用在农业及化工领域的核心实力，在其他非农领域开展业务，各非农业务单一而言均不 构成重大业务。此类业务主要包括：（1）生产和销售食品补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营 养强化剂原料；（2）用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品；（3）工业类产品生产；以及（4） 其他非重大业务。
集团所处的宏观经济环境的趋势、事件及重大发展可能对集团的经营业绩和发展产生重大影响。相关影响 因素在不同的地理区域、对集团的不同产品可能产生不同的影响。由于集团拥有广泛的产品组合、业务覆 盖众多区域，因此这些因素对某一具体年份与在数年中积累产生的影响是不同的，有时甚至可能与其他影 响因素相互抵消而减弱。此外，集团业务及业绩受全球性、地域性及其他因素的影响，包括：人口变化、 经济增长及生活水平的提高、大宗农产品价格、原材料成本和全球能源价格的剧烈波动、作物保护新技术 的发展、产品专利到期以及非专利产品产量增长、农业市场及极端天气条件、监管变化、政府政策、全球 港口及货币政策、以及金融市场。
3 、主要会计数据和财务指标
（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;同一控制下企业合并
单位：人民币元
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
| 本年比上年增 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | 2015年 | |||||
| 2017年 | 06 | 减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
2,169,937,000. |
21,161,365,000 | |||||
| 营业收入 | 23,819,568,000 00 |
1,854,733,000. | 22,070,405,000 00 |
7.93% |
||
00 |
00 |
.00 |
||||
| . | . |
|||||
| 归属于上市公司股东的净利 | 1,545,879,000. 00 |
369,076,000.00 | ||||
-74,490,000.00 |
318.85% |
141,840,000.00 |
409,206,000.00 |
|||
| 润 | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除 | ||||||
| 382,275,000.00 | -92,340,000.00 |
-92,340,000.00 |
0.00% |
137,329,000.00 |
137,329,000.00 |
|
| 非经常性损益的净利润 | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | 3,958,389,000. 00 |
4,237,145,000. 00 |
3,980,788,000. |
|||
268,365,000.00 |
-6.58% |
276,090,000.00 |
||||
| 额 | 00 |
|||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | -0.1254 |
0.22 |
200.00% |
0.2388 |
0.255 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.05% | -3.63% |
2.97% |
6.08% |
6.90% |
3.57% |
| 本年末比上年 | ||||||
| 2016年末 | 2015年末 | |||||
| 2017年末 | 末增减 | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
2,977,268,000. |
34,946,504,000 | |||||
| 总资产 | 39,613,922,000 00 |
2,984,884,000. | 36,492,512,000 00 |
8.55% |
||
00 |
00 |
.00 |
||||
| . | . |
|||||
| 归属于上市公司股东的净资 | 18,778,013,000 .00 |
2,005,058,000. | 16,917,794,000 .00 |
2,097,382,000. |
11,522,703,000 | |
11.00% |
||||||
| 产 | 00 |
00 |
.00 |
|||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 请见本报告第五节第六项“与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”相关内容。
（ 2 ）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 6,343,615,000.00 | 6,426,449,000.00 |
5,624,175,000.00 |
5,425,329,000.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 762,710,000.00 | 554,284,000.00 |
282,520,000.00 |
-53,635,000.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 58,358,000.00 | 108,702,000.00 |
246,907,000.00 |
-31,692,000.00 |
| 常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,028,000.00 | 2,212,113,000.00 |
272,400,000.00 |
1,436,848,000.00 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4 、股本及股东情况
（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日 | 年度报告披露日前 | 0 | |||||||
| 报告期末表决权 | |||||||||
| 报告期末普通 | 一个月末表决权恢 |
||||||||
| 50,534 | 前一个月末普通 |
52,684 |
恢复的优先股股 | 0 | |||||
| 股股东总数 | 复的优先股股东总 |
||||||||
| 股股东总数 | 东总数 | ||||||||
| 数 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 质押或冻结情况 | |||||||||
| 东名称 | 东性质 | 持比例 | 持数量 | 持有有售条件的份数量 | |||||
| 股 | 股 | 股 | 股 | 限股 | 股份状态 | 数量 | |||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
| 中国化工农化 有限公司 |
国有法人 | 77.33% | 1,810,883,0 39 |
1,810,883,039 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆州沙隆达控 股有限公司 |
国有法人 | 5.11% | 119,687,202 | 119,687,202 |
|||
| 全国社保基金 一一八组合 |
其他 | 0.38% | 9,004,717 |
||||
| 李宏生 | 境内自然人 | 0.28% | 6,483,229 |
||||
| 张萍 | 境内自然人 | 0.25% | 5,891,300 |
||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES( HONGKONG) LIMITED |
境外法人 | 0.19% | 4,526,245 |
||||
| 谢庆军 | 境内自然人 | 0.19% | 4,490,133 |
||||
| 蕲春县国有资 产管理局 |
国家 | 0.18% | 4,169,266 |
||||
| 石云 | 境内自然人 | 0.12% | 2,830,100 |
||||
| 吴峰 | 境内自然人 | 0.09% | 2,193,288 |
||||
| 中国化工农化有限公司和荆州沙隆达控股有限公司存在关联关系，荆州沙隆达控股有限公司 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 为中国化工农化有限公司的全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 动的说明 | 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 | ||||||
| 人。 | |||||||
| 1.股东石云，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票2,830,100股，通过普通证券账户持 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况 | 有本公司股票0股，合计持有本公司股票2,830,100股。2.股东吴峰，通过信用交易担保证券 | ||||||
| 说明（如有） | 账户持有本公司股票775,726股，通过普通证券账户持有本公司股票1,417,562股，合计持有 | ||||||
| 本公司股票2,193,288股。 |
（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
==> picture [363 x 260] intentionally omitted <==
5 、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否
三、经营情况讨论与分析
1 、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
虽然农业市场总体走低，得益于日益差异化的产品组合销售量的增长，当年 销售收入 稳健增长。然而，由 于定价环境疲软，一部分抵消了销售量的强劲增长效果。
全年汇率波动对销售额的净影响基本相互抵消，部份重点地区的本土货币对美元走强（比如巴西及印度）， 而其他货币（主要为英镑）对美元走弱，汇率对冲的贡献减少，抵消了上述走强影响。
当年 营业利润 同比增加。利润率水平显著提高是销售量稳健增长、产品组合持续向差异化的方向转型、以 及成本持续降低的综合影响的成果。虽然定价环境疲软部分抵消了上述效果，本土货币对美元走强进一步 扩大了上述趋势。另一方面，公司在增长性区域市场的销售相关人员增加，与销售量增长挂钩的其他可变 费用增加，以及战略性研发项目支出增加。
财务费用及投资收益。 当年净财务费用总额减少，主要原因是货币对冲成本下降、负债减少；然而，由于 以色列全年消费者价格指数上升，导致财务费用增加，部分抵消了上述效果。
税项费用。 当年税项费用同比增加，主要原因是税前利润同比增加。2017年有效税率较低的主要原因是产 生递延税项资产，而2016年有效税率较低的主要原因是巴西雷亚尔对美元走强，税项资产非现金升值产生 税项收益。
当年 净利润 同比增长。
营运资金。 得益于供应商信贷管理水平的提升以及对回款的严格控制，超过了库存水平上升的影响（筹备 2018年销售季），资产负债表营运资金同比下降。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
现金流。 得益于全年利润显著增长，公司当年创造营业现金流水平强劲，但较去年略有减少，主要原因是 今年营运资金释放的现金流量相较去年实现供应链整合所释放的营运资金而言回到适中水平。 当年创造自由现金流水平强劲，但较去年同期略有减少。2016年现金流水平更强是由于供应链实现整合， 释放大量营运资金。
杠杆水平。 得益于强劲的现金创造水平以及早前完成的发行股份募集配套资金，杠杆水平显著降低，年末 资产负债表净负债与去年同期相比减少近乎一半，净负债/息税折旧及摊销前利润（EBITDA）的比率下降 至约0.7倍。
更多重点信息及详细内容请参见 2017 年年度报告附件。
2 、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
- 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业利润比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 化学原料及化工 | 23,819,568,000.0 | |||||
1,678,573.00 |
35.33% |
7.93% |
101.53% |
9.11% |
||
| 产品 | 0 | |||||
4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
- 5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6 、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7 、涉及财务报告的相关事项
（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
集团会计政策变化如下：
-
集团自2017年5月28日起开始执行新发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营》（以下简称“CAS42”）。
-
集团自2017年6月12日起开始执行新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“CAS16”）。
-
财务报表按照财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 会〔2017〕30号）的相关要求编制。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
湖北沙隆达股份有限公司 2017 年年度报告摘要
（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年通过重大资产重组收购Adama Solutions的100%股权，在合并完成后将Adama Solutions并入集 团财务报表。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7