ACTION — Capital/Financing Update 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	3	發言日期	106/05/12	發言時間	16:17:34
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日期:106/05/12 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 憶聲電子股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債。 3.發行總額:新臺幣參億伍仟萬元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額100%發行。 6.發行期間:3年 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外銷售。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:台新銀行。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構_元大證券股份有限公司。 15.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券 主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並 報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令 辦理，並報奉證券管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發 行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運 用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關要 求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權本公司董事長全權辦理。 (2)為配合本次轉換公司債發行作業，擬授權本公司董事長代表本公司簽署一切有 關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

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