Accor — M&A Activity 2011

Jan 12, 2011

Cession de la participation de Accor dans Groupe Lucien Barrière pour 268 millions d'euros

Accor annonce la signature d'un protocole d'accord avec Fimalac et Groupe Lucien Barrière concernant la cession de sa participation de 49% dans le capital de Groupe Lucien Barrière pour un montant total de €268m. Accor percevra en outre €7,35m au titre du dividende relatif à l'exercice 2010 de Groupe Lucien Barrière.

Après avoir accompagné Groupe Lucien Barrière depuis 1989 dans les étapes successives de son développement, Accor avait confirmé, suite au retrait du projet d'introduction en bourse en septembre 2010, sa volonté de céder sa participation.

Pour les actionnaires de Accor, le montant de l'opération équivaut à la valeur proposée lors du projet d'introduction en bourse de Groupe Lucien Barrière, nette des frais associés. Le protocole prévoit la cession par Accor de 34% du capital de Groupe Lucien Barrière à Fimalac pour un montant de €186m et de 15% à Groupe Lucien Barrière pour €82m, ces 15% ayant vocation à être annulés dans le cadre d'une réduction de capital. Suite à cette opération, la famille Desseigne-Barrière et Fimalac détiendront respectivement 60% et 40% de Groupe Lucien Barrière. La réalisation de l'opération interviendra dans le courant du premier trimestre 2011 après autorisation par l'Autorité de la concurrence.

Gilles Pélisson, Président du conseil d'administration de Accor et membre du Conseil d'administration de Groupe Lucien Barrière a déclaré : « Je suis très heureux de la conclusion de cet accord qui permet de valoriser au mieux les intérêts des actionnaires de Accor et de parachever le recentrage du Groupe sur son cœur de métier. Pour Groupe Lucien Barrière, le partenariat avec Fimalac représente une solution optimale tant sur le plan patrimonial qu'industriel qui permettra à Groupe Lucien Barrière de continuer son développement dans les meilleures conditions ».

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