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Capital/Financing Update • Feb 25, 2025
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Capital/Financing Update
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Information réglementée 25 FEVRIER 2025
Accor annonce le succès de sa nouvelle émission obligataire
600 MILLIONS D'EUROS A 8 ANS COUPON ANNUEL DE 3,50%
À la suite de la publication de résultats 2024 records, Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 600 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,50%.
Le succès de cette émission reflète la qualité de crédit d'Accor et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son potentiel de croissance et sa structure financière.
Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre significativement la maturité moyenne de sa dette. Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe.
La dette à long terme du Groupe est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
BNP Paribas, Deutsche Bank, Commerzbank, HSBC, Mizuho et Santander ont agi en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.
A PROPOS DE ACCOR
Accor est un leader mondial de l'hospitalité proposant des séjours et des expériences dans plus de 110 pays, avec plus de 5 600 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces de wellness et de coworking. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce à environ 45 marques du luxe à l'économie, en passant par le lifestyle avec Ennismore. ALL, la plateforme de réservation et le programme de fidélité du Groupe, incarne la promesse Accor pendant et au-delà du séjour hôtelier et accompagne ses membres au quotidien leur permettant de vivre des expériences uniques. Accor s'attache à agir concrètement en matière d'éthique des affaires, de tourisme responsable, de développement durable, d'engagement solidaire, et de diversité & inclusion. La mission du Groupe s'exprime au travers de sa raison d'être : Artisan pionnier d'une hospitalité responsable, nous faisons dialoguer les cultures, avec passion et générosité. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en France, est une société du CAC 40, cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur group.accor.com ou suivez-nous sur X, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok.
Relation presse
Charlotte Thouvard
Directrice de la Communication [email protected]
Relations Investisseurs et Analystes
Pierre-Loup Etienne
SVP Communication Financière et Relations Investisseurs [email protected]
Line Crieloue
VP Communication Externe Corporate Groupe [email protected]