Accor

Capital/Financing Update • Oct 30, 2019

Information réglementée LE 30 OCTOBRE 2019

Accor annonce la finalisation du refinancement de son capital hybride

Accor annonce aujourd'hui le succès de son offre de rachat, lancée le 23 Octobre 2019, sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à partir de 2020 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable « reset », d'un montant de 900 millions d'euros, émises le 30 juin 2014 et dont 514,1 millions d'euros étaient toujours en circulation (les « Obligations Existantes ») pour un montant racheté de 385,6 millions d'euros.

Cette transaction parachève la seconde partie du refinancement des Obligations Existantes après le placement réussi le 23 octobre 2019 d'une émission hybride perpétuelle de 500 millions d'euros assortie d'un coupon de 2,625%.

C'est le deuxième exercice de l'année de « Liability Management » sur le capital hybride du groupe, permettant ainsi de continuer à optimiser le coût financier hybride tout en restant engagé à préserver la composante hybride dans la structure de son capital.

Ces opérations ont permis à Accor de racheter un total de 85,7% du montant initialement émis en juin 2014.

La dette à long terme de Accor est notée BBB- stable par Standard & Poor's et BBB- stable par Fitch Ratings.

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques dans 4 900 hôtels et résidences implantés dans 110 pays. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s'illustre à travers une collection incomparable de marques, du luxe à l'économique, adossées à l'un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde.

Plus que des nuits d'hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la distribution, optimisent l'exploitation hôtelière et enrichissent l'expérience client.

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s'attache à permettre aux populations défavorisées d'accéder à l'emploi par le biais de la formation professionnelle.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

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