Accor — Capital/Financing Update 2015

Sep 3, 2015

Communiqué de presse Paris, le 3 septembre 2015

Large succès du lancement d'une émission obligataire

500 millions d'euros à 8 ans,

coupon annuel de 2,375%

AccorHotels a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire à 8 ans, d'un montant de 500 millions d'euros, et assortie d'un coupon de 2,375%.

Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,3 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de sept fois le placement initialement prévu, permettant une exécution rapide, et un coupon très favorable.

Cette opération reflète une nouvelle fois la haute qualité de la signature de AccorHotels, et la confiance des investisseurs. Elle permettra notamment de financer le rachat partiel de deux souches obligataires à échéance 2017 (coupon de 2,875%) et échéance 2019 (coupon de 2,50%), et d'augmenter la maturité moyenne de la dette du Groupe, tout en réduisant son coût moyen.

La dette à long terme de AccorHotels est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

BNP Paribas a agi en tant que Coordinateur et teneur de livre de l'opération, à laquelle Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Bank of Tokyo MUFG, Santander GBM et Société Générale CIB ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.

À PROPOS DE ACCORHOTELS

AccorHotels, un groupe uni autour d'une même passion, l'accueil, et porté par une même promesse : Feel Welcome.

Plus de 180 000 femmes et hommes, sous enseignes AccorHotels, veillent chaque jour sur des milliers d'hôtes dans près de 3 800 hôtels implantés dans 92 pays.

Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels met au service de ses clients, partenaires et collaborateurs :

• ses deux expertises d'opérateur/franchiseur (HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest) ;

• un large portefeuille de marques de renommée internationale allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel) à l'économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1) en passant par le milieu de gamme (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio) ;

• la puissance de sa place de marché et de son programme de fidélité Le Club AccorHotels;

• l'engagement depuis près de 50 ans d'une entreprise citoyenne et solidaire avec son programme PLANET 21.

ACCOR SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux USA (Code ACRFY)

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