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Accor — Capital/Financing Update 2015
Sep 11, 2015
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Capital/Financing Update
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Communiqué de presse Paris, le 11 septembre 2015
Large succès de l'offre de rachat sur deux obligations pour 598 millions d'euros
Suite à l'émission obligataire à 8 ans d'un montant de 500 millions d'euros, lancée le 3 septembre dernier (coupon de 2,375%), AccorHotels annonce aujourd'hui le rachat partiel de deux obligations à maturité 2017 (coupon de 2,875%) et 2019 (coupon de 2,50%) pour un montant cumulé de 598 millions d'euros. Ce rachat se décompose comme suit :
- 333 millions d'euros sur la souche à échéance 2017 (700 millions d'euros)
- 265 millions d'euros sur la souche à échéance 2019 (600 millions d'euros)
Au terme de ces opérations, le Groupe étend la maturité moyenne de sa dette d'environ une année, à près de 5 ans, tout en optimisant son coût moyen.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
BNP Paribas a agi en tant que Coordinateur de l'opération, à laquelle Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Mitsubishi UFJ, Santander GBM et Société Générale CIB ont participé en tant que banques présentatrices.
À PROPOS DE ACCORHOTELS
AccorHotels, un groupe uni autour d'une même passion, l'accueil, et porté par une même promesse : Feel Welcome.
Plus de 180 000 femmes et hommes, sous enseignes AccorHotels, veillent chaque jour sur des milliers d'hôtes dans près de 3 800 hôtels implantés dans 92 pays.
Premier opérateur hôtelier au monde, AccorHotels met au service de ses clients, partenaires et collaborateurs :
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ses deux expertises d'opérateur/franchiseur (HotelServices) et de propriétaire/investisseur (HotelInvest) ;
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un large portefeuille de marques de renommée internationale allant du luxe (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel) à l'économique (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access et hotelF1) en passant par le milieu de gamme (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio) ;
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la puissance de sa place de marché et de son programme de fidélité Le Club AccorHotels;
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l'engagement depuis près de 50 ans d'une entreprise citoyenne et solidaire avec son programme PLANET 21.
ACCOR SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux USA (Code ACRFY)
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