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Accor — Capital/Financing Update 2014
Jun 23, 2014
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Capital/Financing Update
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Succès d'une émission obligataire hybride perpétuelle de 900 millions d'euros
Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 900 millions d'euros.
Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 30 juin 2020, et porteront un coupon de 4,125% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite.
Les titres seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Ils bénéficieront d'un traitement « intermédiaire » de la part de Standard & Poor's et Fitch : 50% des titres seront comptabilisés en fonds propres.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Le carnet d'ordres s'est élevé à près de 5 milliards d'euros, soit une sursouscription supérieure à 5 fois le placement final, reflétant la très bonne qualité de la signature de Accor, et la confiance des investisseurs.
Cette émission consolide les marges de manœuvre de Accor dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie.
Barclays, BNP Paribas et Citi ont agi en tant que coordinateurs globaux et structureurs. Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo Mitsubishi, Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Citi, HSBC, Santander GBM, SG CIB et UBS ont participé en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
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