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Accor — Capital/Financing Update 2014
Sep 23, 2014
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Capital/Financing Update
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Accor augmente son émission obligataire à 7 ans de 150 millions d'euros
Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant total de 150 millions d'euros, par le biais d'un abondement de la souche obligataire arrivant à maturité en février 2021. A l'issue de cette opération le nouveau nominal de cette obligation sera porté à 900 millions d'euros.
Le rendement de cette nouvelle émission ressort à 1,728%, soit le taux le plus bas jamais atteint par Accor.
Cette opération permet à Accor d'allonger la maturité moyenne de sa dette et d'optimiser son cout moyen de financement.
La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.
Crédit Agricole CIB, Natixis et The Royal Bank of Scotland plc ont agi en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.
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